SalesforceのCRMパフォーマンスを向上させるAIツールベスト7（2025年版）

正直なところ、Salesforceは顧客関係の司令塔です。しかし、それをクリーンに保ち、更新し、有用な状態に維持することは、終わりのない雑用のように感じられるかもしれません。すべての手作業によるデータ入力や情報の追跡は、チームが顧客との関係構築にCRMを活用する時間よりも、CRMを管理する時間の方に多くを費やしていることを意味します。

ここでAIツールが役立ちます。このガイドでは、無駄を省き、Salesforceと連携して面倒な作業を処理し、スマートな洞察を提示し、チームが本来の仕事に集中できるよう支援するトップAIツールを紹介します。2025年向けの最適な選択肢を解説し、管理業務にかける時間を減らし、関係構築により多くの時間を費やせるようにします。

CRMのパフォーマンスを向上させるSalesforce向けの最高のAIツールとは？

Salesforce向けのAIツールとは、人工知能を使用して、標準的なCRMを大幅にアップグレードするアプリのことです。これらは単なる高度なマクロや単純な自動化ではありません。データから学習し、次に何が起こるかを予測し、顧客の要求を理解し、複雑なワークフローを解決します。

主なタイプは2つあります。1つは、CRMに直接組み込まれているSalesforce独自のEinsteinプラットフォームのようなネイティブなツールです。もう1つは、Salesforceアカウントに接続して特定の超能力を追加する強力なサードパーティ連携ツールです。どちらの方法でも、目標は同じです。CRMをより賢く機能させ、チームの生産性を高め、顧客との会話を改善することです。これらは、静的な顧客データをビジネス成長のための能動的なツールに変えるのに役立ちます。

Salesforce向け最高のAIツールの選定基準

どのツールが本当に時間をかける価値があるかを見極めるために、私たちは派手なマーケティングページだけでなく、その先を見ました。多忙な営業チームやサポートチームにとって本当に違いを生むものに焦点を当てました。各ツールを評価するために使用した基準は次のとおりです。

• 導入はどれくらい簡単か？ 開発者チームや6ヶ月にわたる導入プロジェクトを必要とせず、数クリックで接続できるツールを探しました。

• 機能をコントロールできるか？ 最高のツールは、ユーザーが主導権を握れます。AIがどのチケットやタスクを処理し、どのようにコミュニケーションするかを決定でき、会社のブランドイメージを維持できる必要があります。

• あらゆる情報から学習するか？ 賢いAIは、チームのすべての知識にアクセスする必要があります。過去のサポートチケット、ヘルプセンター、そしてConfluenceやGoogle Docsのような場所にある社内ドキュメントなど、あらゆる場所から情報を引き出せるツールに高い評価を与えました。

• 実際に効果があるか？ 面倒なタスクの自動化、正確な情報の提供、チームの目標達成支援など、測定可能な結果を出せるかどうかを掘り下げて調査しました。

• 価格設定は分かりやすいか？ 予期せぬ請求書は誰も好みません。私たちは、多忙な月でもペナルティがない（解決ごとの料金体系には要注意）、明確で予測可能な価格設定のツールを探しました。

2025年版 Salesforce向け最高のAIツールの簡易比較

トップピックがどのように評価されたかを、簡単な比較表でご紹介します。

ツール	最適なユーザー	主な機能	価格モデル
eesel AI	ヘルプデスクを置き換えることなく、迅速で柔軟なAIをサポートに導入したいチーム。	完全にカスタマイズ可能なワークフローエンジンで数分で稼働開始。	月額固定料金、解決ごとの課金なし。
Salesforce Einstein	Salesforceエコシステムに深く投資し、ネイティブAIを求める大企業。	Salesforceに組み込まれた予測リードスコアリングと予測機能。	Salesforceライセンスへのアドオンで、複雑になる場合がある。
Gong	会話インテリジェンスを通じてパフォーマンス向上を目指す営業チーム。	営業電話や顧客とのやり取りをAIで分析。	ユーザーごとのサブスクリプション、見積もりが必要。
Harmonix AI	複数のコミュニケーションチャネルからのデータ入力を自動化したい営業チーム。	電話、メール、WhatsAppをCRMに自動記録。	見積もりベース。
Drift	会話型AIでリードの質を判定したいマーケティング・営業チーム。	ウェブサイトでのリアルタイムエンゲージメントとリード獲得のためのAIチャットボット。	見積もりベース、通常は高価。
ChatGPT	その場限りのコンテンツ生成やコードスニペットが必要な個人。	幅広いタスクに対応する汎用言語モデル。	フリーミアム、高度な機能は低価格のサブスクリプションで利用可能。
Forethought	チケットライフサイクル全体を自動化するAIプラットフォームを探しているサポートチーム。	サポートチケットのトリアージ、一次対応、解決が可能なAI。	見積もりベース。

2025年版 Salesforce向け最高のAIツール7選

以下に、市場で最高のツールを詳細に解説します。その中でも、特に柔軟性と使いやすさで私たちのお気に入りから始めます。

1. eesel AI

eesel AIのランディングページのスクリーンショット。CRMパフォーマンスを向上させるSalesforce向け最高のAIツールの1つです。::eesel AIのランディングページのスクリーンショット。CRMパフォーマンスを向上させるSalesforce向け最高のAIツールの1つです。

最適なユーザー: 強力でカスタマイズ可能なAIを、数ヶ月ではなく数分でサポートワークフローに追加したいチーム。

eesel AIは、Salesforceを含む既存のツールと連携するように構築されたAIプラットフォームです。プラットフォームを切り替える必要はなく、Zendesk、Freshdesk、Intercomなどのヘルプデスクや、すべてのナレッジソースに直接接続します。最前線のサポート対応、エージェント向けの返信下書き作成、さらにはSlackでの社内質問への回答などに優れています。その主な強みは、シンプルさとコントロールのしやすさです。自分でボットを立ち上げ、本番稼働前に過去のチケットでどのように機能するかを確認し、どの質問に対応させるかを細かく調整できます。

eesel AIの強力なワークフローエディターを示すスクリーンショット。CRMパフォーマンスを向上させるSalesforce向け最高のAIツールの主要な機能です。

長所:

• 真のセルフサービス: 営業担当者と話すことなく、サインアップ、AIエージェントの構築、ローンチが可能です。

• すべてのナレッジを接続: ヘルプセンター、過去のチケット、Confluence、Google Docsなどから回答を引き出し、完全な応答を提供します。

• ワークフローをコントロール: 強力なエディターで、AIの個性や、実行できること（チケットのトリアージや注文情報の検索など）、そして避けるべきことを定義できます。

• リスクなしでテスト: 顧客に公開する前に、過去数千件のチケットでシミュレーションを実行し、潜在的な解決率を確認できます。

• 明確な価格設定: 解決ごとの料金がない予測可能な月額請求なので、忙しい時期にコストが予期せず跳ね上がることはありません。

短所:

• 主に顧客サービスと社内サポート向けに構築されており、詳細な営業分析には向いていません。

価格:

eesel AIの価格設定は非常に明快です。

• チームプラン: 月額299ドル、または年払いで月額239ドル。月間最大1,000回のAIインタラクションと3つのボットを利用できます。

• ビジネスプラン: 月額799ドル、または年払いで月額639ドル。最大3,000回のインタラクション、無制限のボット、過去のチケットでのトレーニングなどの高度な機能が含まれます。

• カスタムプラン: 無制限のインタラクションや特別な連携が必要な大規模なセットアップ向けに、営業チームに問い合わせることができます。

eesel AIの透明性の高い価格ページの表示。CRMパフォーマンスを向上させるSalesforce向け最高のAIツールの特徴です。

2. Salesforce Einstein

Salesforce Einsteinのランディングページのスクリーンショット。CRMパフォーマンスを向上させるSalesforce向け最高のAIツールの1つを強調しています。::Salesforce Einsteinのランディングページのスクリーンショット。CRMパフォーマンスを向上させるSalesforce向け最高のAIツールの1つを強調しています。

最適なユーザー: Salesforceプラットフォームに完全にコミットしており、深くネイティブなAI機能を求める大企業。

Salesforce Einsteinは、Salesforce独自のAIであり、Sales Cloud、Service Cloud、およびその他の製品に直接組み込まれています。これは非常に強力なツールスイートで、予測リードスコアリングや商談のインサイトなどを提供します。システムのネイティブな部分であるため、CRMデータに完全にアクセスでき、外部ツールでは見つけられないトレンドを発見できます。その代償として、この強力な機能には多くの複雑さと高額な価格が伴います。スムーズに運用するには、専任のSalesforceエキスパートが必要になるでしょう。

Salesforceダッシュボード。CRMパフォーマンスを向上させるSalesforce向け最高のAIツールが提供する深い統合を示しています。

長所:

• 完璧な統合: 組み込み型なので、Salesforce環境全体でシームレスに動作します。

• 強力な予測機能: リードのスコアリング、売上予測、リスクのある取引の警告に優れています。

• すべてをカバー: 営業、サービス、マーケティング、コマースに特化した特定のAI機能を持っています。

短所:

• 設定が難しい: 熟知したSalesforce管理者やコンサルタントなしでは設定が難しい場合があります。

• 謎めいた価格設定: コストは高価なSalesforceライセンスにバンドルされていることが多く、実際にいくら支払っているのか把握しにくいです。

• エコシステムに閉鎖的: 複雑な連携プロジェクトなしでは、Google DocsやConfluenceのような外部のナレッジソースから簡単に学習できません。

価格:

Einsteinのコストを把握するのは少し難しいです。通常、上位のSalesforceプランに含まれているか、高価なアドオンとして販売されています。公式のEinstein価格ページは現在壊れており、それが多くを物語っています。カスタム見積もりを得るにはSalesforceの営業担当者と話す必要があり、通常はエンタープライズレベルの予算を対象としています。

3. Gong

Gongのランディングページのスクリーンショット。会話インテリジェンスを通じてCRMパフォーマンスを向上させるSalesforce向け最高のAIツールの1つです。::Gongのランディングページのスクリーンショット。会話インテリジェンスを通じてCRMパフォーマンスを向上させるSalesforce向け最高のAIツールの1つです。

最適なユーザー: 顧客との会話を分析してコーチングとパフォーマンスを向上させたい営業チーム。

Gongは、チームが行うすべての営業会話を記録、文字起こし、分析するプラットフォームです。そのAIは、主要なトピックを把握し、トップ営業担当者の話のポイントを特定し、取引の潜在的なリスクを警告します。Salesforceと連携して連絡先や商談に詳細情報を追加しますが、その真価はCRMタスクの自動化ではありません。営業電話で実際に何が話されているかを深く理解することにあります。営業担当者のコーチングや、実際のデータに基づいた営業戦略の形成に最適なツールです。

長所:

• 最高レベルの会話分析: 営業電話や会議に関する驚くべき洞察を提供します。

• 実践的なコーチングインサイト: マネージャーがトップパフォーマーの行動の違いを把握し、チームの他のメンバーをコーチングするのに役立ちます。

• 堅実なSalesforce連携: 通話データや重要な瞬間をSalesforceの適切なレコードに直接フィードします。

短所:

• 自動化ではなく分析が中心: サポートキューを自動化したり、一般的なCRMのデータ入力を処理したりはしません。

• 高価になる可能性がある: 価格はユーザーごとであり、通常は中堅市場や大企業チームにとって最も意味があります。

価格:

Gongの価格は公開されていません。プラットフォーム料金に加えてユーザーごとのライセンス料金を支払い、見積もりを得るには営業チームと話す必要があります。この透明性の欠如は、特に小規模なチームにとっては予算編成を難しくする可能性があります。

4. Harmonix AI

最適なユーザー: すべての通話やメッセージをSalesforceに記録することを自動化し、常にデータを最新の状態に保ちたい営業チーム。

Harmonix AIは、CRMの上層に位置し、電話、メール、WhatsApp、LinkedInなどの異なるチャネルからの会話を自動的に取得し記録するレイヤーと考えることができます。AIはこれらのやり取りを要約し、次に行うべきことを提案します。これは、営業担当者がSalesforceの更新を忘れるという古典的な問題を解決するために設計されており、CRMが常に信頼できる情報源であることを保証します。

長所:

• あらゆる場所からデータを取得: 多数の異なるチャネルからのやり取りを自動的に記録します。

• 手動入力を削減: 営業担当者をCRMを常に更新するという退屈な作業から解放します。

• 現在の設定で動作: Salesforceと連携するため、新しいCRMに切り替える必要はありません。

短所:

• 主にデータ取得に焦点: 他のツールと比較して、カスタムワークフローの構築や自律的なアクションの実行にはあまり重点を置いていません。

• 比較的新しいツール: 混雑した市場でまだその名を確立している途中です。

価格:

Harmonix AIはオンラインで価格を公開していません。見積もりを得るにはデモをリクエストする必要があり、これは通常、より伝統的なエンタープライズセールスプロセスを対象としていることを意味します。

5. Drift

Driftのランディングページのスクリーンショット。会話型AIでCRMパフォーマンスを向上させるSalesforce向け最高のAIツールの1例です。::Driftのランディングページのスクリーンショット。会話型AIでCRMパフォーマンスを向上させるSalesforce向け最高のAIツールの1例です。

最適なユーザー: ウェブサイト訪問者とリアルタイムでチャットし、その場でリードの質を判定したいマーケティングおよび営業チーム。

現在Salesloftの一部であるDriftは、AI搭載のチャットボットを使用して、ウェブサイトを訪れる人々と対話します。彼らの質問に答え、設定した基準に基づいて質の良いリードとして認定し、さらには営業チームとの会議を自動的に予約することもできます。Salesforceと連携して新しいリードや連絡先を作成し、会話履歴を転送します。これは、営業ファネルのトップをスピードアップさせ、チームが本当に興味を持っているバイヤーにのみ時間を費やすようにするための優れたツールです。

長所:

• リード生成に優れている: 24時間365日、ウェブサイト訪問者とエンゲージし、質を判定します。

• スケジューリングを自動化: デモの予約の手間を省き、自動で行います。

• パーソナルな会話を作成: 訪問者が誰で、サイトで何をしたかに基づいて対話を調整できます。

短所:

• 非常に高価になる可能性がある: 特に小規模な企業にとっては、価格が大きな投資となることが多いです。

• ファネルのトップに焦点を当てている: 顧客サポートや広範なCRMの自動化には設計されていません。

価格:

Driftは価格を非公開にしています。大企業向けのソリューションとして、カスタム見積もりを得るには営業チームに連絡する必要があり、通常は相当な年間契約が伴います。

6. ChatGPT

ChatGPTのランディングページのスクリーンショット。様々なタスクに対応し、CRMパフォーマンスを向上させるSalesforce向け最高のAIツールの1つです。::ChatGPTのランディングページのスクリーンショット。様々なタスクに対応し、CRMパフォーマンスを向上させるSalesforce向け最高のAIツールの1つです。

最適なユーザー: メールの下書き、メモの要約、コードの記述など、一度きりのタスクのための柔軟なAIアシスタントが必要な人。

専門のSalesforceツールではありませんが、ChatGPTは非常に多機能なので、手元に置いておく価値があります。開発者はApexコードを迅速に生成するために使用でき、営業担当者はフォローアップメールの作成を依頼でき、マーケターはキャンペーンスローガンのブレインストーミングに使用できます。大きな欠点は、Salesforceへの直接接続がないことです。ライブのCRMデータを見ることはできず、すべて手動でコピー＆ペーストする必要があります。素晴らしい生産性向上ツールですが、CRMを自動化するものではありません。

長所:

• 非常に多機能: 考えられるほぼすべての執筆、要約、ブレインストーミングのタスクに使用できます。

• 手頃な価格でアクセスしやすい: 充実した無料版と安価なプレミアムプランがあります。

• 使いやすい: チャットインターフェースは非常に直感的で、誰でもすぐに使い始められます。

短所:

• Salesforceへの直接接続なし: CRMデータを単独で閲覧したり更新したりすることはできません。

• あなたのビジネスを知らない: 回答は一般的で、特定の顧客履歴やプロセスに合わせて調整されていません。

• データには注意が必要: 機密性の高い顧客情報を公開ツールに貼り付ける前によく考えるべきです。

価格:

ChatGPTの価格は非常に手頃です：

• 無料: カジュアルな使用には十分です。

• Plus: 月額20ドルで、より良いアクセスと高速な応答が得られます。

• Pro: 月額200ドルで、無制限の使用と追加機能が利用できます。

• Business: ユーザーあたり月額25ドルからで、安全なチーム環境が提供されます。

7. Forethought

Forethoughtのランディングページのスクリーンショット。サポートの自動化によりCRMパフォーマンスを向上させる、Salesforce向け最高のAIツールの1つです。::Forethoughtのランディングページのスクリーンショット。サポートの自動化によりCRMパフォーマンスを向上させる、Salesforce向け最高のAIツールの1つです。

最適なユーザー: サポートチケットプロセス全体を処理するための単一のAIプラットフォームを探している顧客サポートチーム。

Forethoughtは、顧客サポートの自動化に特化したAIプラットフォームです。そのAI「Agatha」は、受信チケットを分類し、ナレッジベースをチェックしてよくある質問に答え、時には問題を完全に自己解決することができます。Salesforce Service Cloudと連携し、チームがサポートをより効率的に運営し、問題解決にかかる時間を短縮するのを支援します。

長所:

• サポートプロセス全体を処理: チケットの分類から解決まで、すべてを自動化するように設計されています。

• 過去の履歴から学習: 過去のサポート会話でトレーニングすることで、より正確で関連性の高い回答を提供します。

• エージェントの負担を軽減: 簡単な質問はAIが対応するため、人間のエージェントはより複雑な問題に集中できます。

短所:

• 多くの設定が必要: AIをトレーニングし、確実に動作させるには、かなりの時間と労力がかかる場合があります。

• セルフサービスには不向き: 通常、開始するにはチームによる実践的な導入プロセスが必要です。

価格:

Forethoughtの価格については問い合わせが必要です。さまざまなプランを提供していますが、実際の金額を知るには営業チームと話す必要があります。これは、カスタム設定が必要なエンタープライズソフトウェアでは一般的です。

Salesforce向け最高のAIツールの選び方

適切なツールを選ぶことは、解決しようとしている特定の問題に帰着します。以下に簡単な考え方を示します。

1. まず、最大の悩みは何か？ 担当者が手作業のデータ入力に埋もれていますか？ サポートチームが一日中同じ5つの質問に答えていますか？ それとも、営業電話から何も学べていないのでしょうか？ なくしたい最大のボトルネックを特定してください。

2. チームの現在のワークフローに固執する。 最高のツールは、既存の働き方にフィットするものであり、ゼロからやり直すことを強制するものではありません。チームが日常的に使用しているツールと連携するソリューションを探してください。行動の大きな変更を要求するツールは、おそらく失敗する運命にあります。

3. 購入前に試す。 営業デモを鵜呑みにしないでください。最も自信のあるAI企業は、自社のデータでツールをテストさせてくれます。サポート自動化ツールの場合、eesel AIのようなツールでは、過去のチケットをどのように処理したかをシミュレーションで見ることができます。これにより、投資対効果を事前にリアルに把握できます。

4. 知識は至る所に散らばっていることを忘れないでください。 会社の集合知はSalesforceだけに存在するわけではありません。Google Docs、Confluenceページ、古いSlackスレッドにもあります。最も役立つ回答を提供するために、これらすべてのソースを活用できるツールを選びましょう。

このビデオでは、Salesforce開発者向けの新しいAIツールについて詳しく解説し、より速く、より優れたコーディング方法を紹介しています。

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AIを使用してCRMのパフォーマンスを向上させることは、1年がかりの巨大なプロジェクトである必要はありません。適切なツールは、チームのToDoリストから反復的なタスクを取り除き、必要なときに必要な情報を提供することで、ほぼすぐに価値を提供し始めます。秘訣は、強力でありながらも簡単に導入できるソリューションを見つけることです。

顧客サポートを自動化し、チームに即座に正確な回答を提供したいのであれば、eesel AIが最適です。Salesforceやすべてのナレッジソースに接続し、わずか数分でカスタムAIエージェントを構築できます。小さく始め、自信を持ってテストし、準備ができたらスケールアップすることができ、そのすべてを開発者なしで行えます。

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