A Salesforce tem sido há muito tempo uma pioneira no espaço de CRM e, com o advento da IA, continua a inovar. O Salesforce AI Model Builder é uma ferramenta poderosa dentro da Plataforma Einstein 1 que permite aos utilizadores criar, treinar e implementar modelos de IA personalizados sem escrever uma única linha de código. Este guia irá orientá-lo em tudo o que precisa de saber sobre o Salesforce AI Model Builder, desde as suas funcionalidades principais até aos casos de uso práticos.
O que é o Salesforce AI Model Builder?
O Salesforce AI Model Builder é uma ferramenta declarativa projetada para ajudar as empresas a construir modelos de IA personalizados e adaptados às suas necessidades específicas. Parte da Plataforma Einstein 1 mais ampla, democratiza a IA ao fornecer uma interface de fácil utilização que não requer conhecimentos aprofundados em ciência de dados. Quer pretenda prever a rotatividade de clientes, estimar oportunidades de vendas ou prever a procura, o construtor de modelos fornece as ferramentas para o fazer utilizando os seus próprios dados do Salesforce.
Principais funcionalidades do Salesforce AI Model Builder
O Salesforce AI Model Builder está repleto de funcionalidades que o tornam uma solução robusta para empresas de todos os tamanhos. Aqui estão algumas das capacidades de destaque:
Interface sem código (No-code)
Uma das vantagens mais significativas do Salesforce AI Model Builder é a sua interface sem código. Isto permite que analistas de negócios, administradores e outros utilizadores não técnicos construam modelos de IA sofisticados. A funcionalidade de arrastar e soltar e o processo de configuração guiado tornam-no acessível a todos.
Modelos personalizáveis
Ao contrário das soluções de IA de tamanho único, o construtor de modelos permite-lhe criar modelos que são específicos para os dados e objetivos do seu negócio. Pode selecionar o objeto que pretende prever, escolher os campos a incluir no modelo e definir o resultado da previsão.
Integração perfeita
Sendo uma ferramenta nativa do Salesforce, o Salesforce AI Model Builder integra-se perfeitamente com os seus dados e fluxos de trabalho existentes do Salesforce. Isto significa que os seus modelos estão sempre atualizados com os dados mais recentes, e as previsões podem ser facilmente incorporadas nos seus processos de negócio.
Como funciona o Salesforce AI Model Builder?
Compreender o fluxo de trabalho do Salesforce AI Model Builder pode ajudá-lo a apreciar a sua simplicidade e poder. O processo geralmente envolve estes passos:
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Defina o seu objetivo: Comece por identificar o que pretende prever. Por exemplo, pode querer prever a probabilidade de um cliente abandonar a empresa ou a probabilidade de um lead se converter.
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Selecione os seus dados: Escolha o objeto e os campos do Salesforce que contêm os dados que pretende usar para o seu modelo. A ferramenta irá guiá-lo na seleção de pontos de dados relevantes.
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Treine o seu modelo: Depois de selecionar os seus dados, o Salesforce AI Model Builder utiliza machine learning automatizado (AutoML) para treinar o modelo. Testa vários algoritmos e parâmetros para encontrar o modelo com melhor desempenho para os seus dados.
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Reveja e implemente: Após o treino, pode rever as métricas de desempenho e o scorecard do modelo. Se estiver satisfeito, pode implementá-lo com um único clique.
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Integre as previsões: Uma vez implementado, as previsões do modelo podem ser exibidas nos registos do Salesforce, usadas em relatórios e dashboards, e integradas em processos de automação como o Flow e o Process Builder.
Casos de uso para o Salesforce AI Model Builder
A versatilidade do Salesforce AI Model Builder significa que pode ser aplicado a uma vasta gama de cenários de negócio. Aqui estão alguns exemplos:
Previsão de vendas
As equipas de vendas podem usar o construtor de modelos para prever que negócios têm maior probabilidade de fechar. Ao analisar dados históricos sobre oportunidades ganhas e perdidas, o modelo pode fornecer uma pontuação de probabilidade para cada oportunidade em aberto, ajudando os representantes de vendas a priorizar os seus esforços.
Previsão de rotatividade de clientes (churn)
Para empresas baseadas em subscrição, reter clientes é crucial. O Salesforce AI Model Builder pode analisar o comportamento do cliente, o histórico de suporte e os dados de utilização para prever quais clientes estão em risco de abandonar. Isso permite uma intervenção proativa para melhorar a retenção.
Pontuação de leads (Lead scoring)
As equipas de marketing e vendas podem criar um modelo personalizado de pontuação de leads para identificar os leads mais promissores. Ao analisar as características de leads anteriores que se converteram, o modelo pode pontuar novos leads, garantindo que as vendas se concentrem naqueles com maior potencial.
Salesforce AI Model Builder vs. outras ferramentas
Ao considerar uma ferramenta de construção de modelos de IA, é útil comparar o Salesforce AI Model Builder com outras opções no mercado.
| Funcionalidade | Salesforce AI Model Builder | Outras Plataformas de IA No-Code | Soluções com Código Personalizado |
|---|---|---|---|
| Facilidade de Utilização | Muito Elevada (No-code) | Elevada (No-code/Low-code) | Baixa (Requer cientistas de dados) |
| Integração | Nativa do Salesforce | Requer conectores/APIs | Requer integração personalizada |
| Fonte de Dados | Dados do Salesforce | Várias fontes de dados | Qualquer fonte de dados |
| Custo | Parte do licenciamento da Plataforma Einstein 1 | Varia por plataforma e utilização | Elevado (Desenvolvimento e manutenção) |
Como pode ver, o Salesforce AI Model Builder destaca-se pela sua profunda integração com o Salesforce e pela sua facilidade de utilização para os utilizadores do Salesforce.
Como começar a usar o Salesforce AI Model Builder
Começar é simples. Aqui está um roteiro básico:
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Verifique a sua edição: Certifique-se de que tem uma edição do Salesforce que inclui as funcionalidades da Plataforma Einstein 1. Normalmente, está disponível nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.
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Ative o Einstein: O seu administrador do Salesforce precisará de ativar as funcionalidades do Einstein na sua organização.
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Recolha os seus dados: Certifique-se de que os dados que pretende usar estão limpos e são abrangentes. A qualidade do seu modelo depende da qualidade dos seus dados.
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Siga o assistente: Use o assistente de configuração guiada no Salesforce para criar o seu primeiro modelo. Comece com um caso de uso simples para se familiarizar com o processo.
