Se a sua empresa utiliza o Salesforce, sabe que ele é o centro do seu universo. Mas sejamos realistas, grande parte do trabalho diário pode parecer uma tarefa árdua. Está constantemente a atualizar registos, a saltar entre separadores para encontrar aquela informação específica e a escrever e-mails para clientes do zero. É uma ferramenta poderosa, mas nem sempre parece muito eficiente.
É aqui que a ideia de um assistente de IA começa a parecer bastante atrativa. Um assistente de IA para Salesforce pode encarregar-se de muitas dessas tarefas repetitivas, libertando-o para se concentrar nas partes do seu trabalho que realmente importam. O único problema? É um cenário confuso. Deve ficar-se pelas ferramentas próprias do Salesforce ou procurar algo que se integre a partir do exterior?
Este guia está aqui para esclarecer as coisas. Vamos analisar a IA nativa do Salesforce e compará-la com opções mais flexíveis e integradas, para que possa ver as diferenças práticas e escolher a ferramenta certa para a sua equipa.
O que é um assistente de IA para Salesforce?
Um assistente de IA para Salesforce não é um produto específico. Pense nele como uma categoria de ferramentas de IA construídas para trabalhar com os seus dados do Salesforce. A sua principal função é compreender comandos simples, em linguagem natural, para executar tarefas, encontrar informações e automatizar processos diretamente ligados ao seu CRM.
O Salesforce tem o seu próprio assistente integrado (agora chamado Agentforce), mas o termo também se aplica a ferramentas de terceiros que se conectam a ele. Estes assistentes externos podem muitas vezes fazer as mesmas coisas e, por vezes, são muito mais flexíveis.
Na sua essência, estes assistentes são concebidos para:
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Responder a perguntas sobre os dados do seu CRM. Coisas como, "Quais são as últimas novidades sobre o negócio da Acme Corp?" ou "Mostra todos os tickets de suporte abertos para este cliente."
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Tratar da introdução e atualização de dados automaticamente. Poderia dizer, "Regista a minha chamada com a Joana Silva e cria uma tarefa de seguimento para a próxima terça-feira", e isso simplesmente aconteceria.
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Gerar conteúdo para si. Isto pode ser redigir um e-mail de seguimento ou resumir um longo histórico de casos usando o contexto já existente no seu CRM.
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Executar ações de vários passos que normalmente o fariam clicar em vários ecrãs diferentes.
A abordagem do assistente de IA nativo do Salesforce: Conhecendo o Salesforce Agentforce
Para a maioria das empresas, o ponto de partida natural é a IA que o próprio Salesforce construiu. Antigamente chamava-se Einstein Copilot, e agora é conhecido como Agentforce. Esta é a IA oficial e integrada da plataforma Salesforce.
Como funciona o assistente de IA do Salesforce, Agentforce
O Agentforce é uma IA conversacional que se encontra diretamente na sua interface do Salesforce. Foi concebido para estar profundamente conectado aos seus dados do Salesforce, utilizando o contexto dos seus registos e da Salesforce Data Cloud para perceber o que está a pedir. Funciona através de uma biblioteca de "ações". Por exemplo, pode pedir-lhe para resumir uma oportunidade, e ele executará uma ação pré-construída de "Resumir Registo" para o fazer.
Este vídeo apresenta o Einstein Copilot, um assistente de IA conversacional para todas as aplicações Salesforce.
Ele vem com algumas ações padrão prontas a usar, mas se quiser personalizá-lo para os seus processos de negócio específicos, terá de "sujar as mãos" com as ferramentas de desenvolvimento do Salesforce. Como os seus próprios guias de aprendizagem Trailhead mostram, criar ações personalizadas implica usar coisas como Salesforce Flows, escrever código Apex e configurar o Prompt Builder. Isto não é algo que se possa fazer a partir de um simples menu de configurações; geralmente, requer um programador ou um administrador de Salesforce altamente qualificado para conseguir algo para além do básico.
Preços do assistente de IA do Salesforce
Aceder ao Agentforce geralmente significa que precisa de ter uma das edições de topo ‘Einstein 1 Editions’ do Salesforce ou adquiri-lo como um complemento](https://www.salesforce.com/products/einstein/pricing/) para as já dispendiosas Enterprise ou Unlimited Editions. A partir daí, o preço pode tornar-se um pouco complicado.
O Salesforce utiliza alguns modelos diferentes para o Agentforce. Pode pagar com "Créditos Flex", onde compra um pacote de créditos antecipadamente (pense em $500 por 100.000 créditos). Outra opção é um modelo por conversação, que custa cerca de $2 por conversação.
O principal a entender aqui é que os seus custos podem ser difíceis de prever. Se tiver um mês movimentado com muitas conversas com clientes ou se a sua equipa começar a depender muito da IA, a sua fatura pode disparar inesperadamente. Este tipo de preço baseado no uso torna o orçamento um verdadeiro desafio e pode parecer que está a ser penalizado pelo crescimento.
As limitações de um assistente de IA fechado do Salesforce
Uma ferramenta nativa parece ótima no papel, mas vem com algumas desvantagens reais que precisa de considerar antes de aderir.
Primeiro, há a complexidade. Como mencionámos, fazer com que o Agentforce faça algo para além das suas tarefas pré-programadas não é para os fracos de coração. Requer um investimento sério em competências de desenvolvimento especializadas em Salesforce. Se quiser que a IA lide com um processo exclusivo do seu negócio, terá de orçamentar o tempo de um programador para construir, testar e manter essa nova ação. Não é uma ferramenta que as suas equipas de vendas ou suporte possam adaptar facilmente por conta própria.
O maior problema, no entanto, é a lacuna de conhecimento. O Agentforce é brilhante a encontrar informações que vivem dentro do Salesforce. Mas e todos os outros locais onde o conhecimento da sua empresa está armazenado? As suas especificações detalhadas de produtos no Confluence, planos de marketing no Google Docs ou guias internos no SharePoint são completamente invisíveis para ele. O mesmo se aplica às milhares de conversas no seu helpdesk do Zendesk ou Intercom. Isto significa que o seu assistente de IA está a trabalhar com informações parciais, dando-lhe respostas baseadas numa pequena fatia da base de conhecimento real da sua empresa.
Um infográfico a explicar como um assistente de IA integrado para Salesforce pode aceder a conhecimento de múltiplas fontes.Finalmente, seguir o caminho nativo significa dependência do fornecedor (vendor lock-in). Não está apenas a comprar um assistente de IA; está a vincular a sua empresa ainda mais firmemente ao ecossistema Salesforce. Isto torna muito mais difícil trazer outras ferramentas de topo ou mudar de estratégia mais tarde sem um projeto enorme e dispendioso.
A abordagem integrada: Um assistente de IA para Salesforce mais rápido e flexível
Há outra forma de o fazer. Em vez de usar um assistente de IA construído pelo Salesforce, pode usar uma plataforma de IA especializada que se liga diretamente ao Salesforce. Esta é uma abordagem mais moderna, construída para empresas que valorizam a velocidade, a flexibilidade e uma IA que consegue ver o quadro completo, não apenas o CRM.
O que procurar num assistente de IA moderno para Salesforce
Esta nova vaga de assistentes integrados foi concebida para resolver os problemas dos sistemas mais antigos e fechados. Eis o que os distingue.
Deve ter uma configuração sem código e transparente. As melhores ferramentas não precisam de um projeto de implementação de seis meses. Devem conectar-se ao Salesforce com apenas alguns cliques, melhorando o seu fluxo de trabalho existente em vez de o obrigar a começar do zero.
Precisa de ser um centro de conhecimento unificado. Um assistente de IA para Salesforce verdadeiramente útil tem de aprender de todos os locais onde o seu conhecimento é guardado. Deve conectar-se de forma segura ao seu centro de ajuda, wikis internos como o Confluence ou o Notion, unidades partilhadas como o Google Docs e até mesmo os históricos de chat do seu helpdesk.
Tem de ser self-service e personalizável. Os membros da sua equipa, e não apenas os seus programadores, devem estar no comando. Uma boa ferramenta terá uma interface intuitiva que lhe permite definir o tom de voz da IA, dizer-lhe que tipos de perguntas pode responder e configurar ações personalizadas, como procurar informações de encomendas do Shopify, sem escrever uma única linha de código.
Deve poder testá-lo sem riscos. Não deveria ter de entrar em produção apenas para descobrir se a sua IA funciona. Uma funcionalidade crítica é a capacidade de testar a sua configuração em milhares dos seus tickets de clientes passados e reais. Isto dá-lhe uma ideia precisa de como irá funcionar e permite-lhe afinar o seu comportamento antes que fale com um cliente real.
Como o eesel AI oferece uma experiência de assistente de IA para Salesforce verdadeiramente integrada
O eesel AI é um exemplo perfeito desta abordagem integrada. Foi construído de raiz para resolver as dores de cabeça de sistemas de IA isolados e complicados. O objetivo era dar-lhe o poder de uma IA treinada à medida, sem o sofrimento.
Com o eesel AI, obtém integrações de um clique para o Salesforce e mais de 100 outras fontes de conhecimento, incluindo Confluence, Google Docs, Zendesk e Slack. Isto dá ao seu assistente de IA para Salesforce uma visão completa do seu negócio desde o primeiro dia, para que possa fornecer respostas que não são apenas corretas, mas que também têm o contexto certo.
Uma captura de ecrã que mostra a variedade de aplicações com as quais um assistente de IA integrado para Salesforce, como o eesel AI, se pode conectar.O que realmente o torna diferente é a sua simplicidade. Pode inscrever-se, conectar as suas fontes e lançar um assistente de IA funcional em minutos, não em meses. Não há chamadas de vendas obrigatórias ou longos processos de integração. Está no controlo total desde o início. O modo de simulação do eesel AI permite-lhe ver exatamente como a IA teria respondido a perguntas passadas, para que possa medir o seu impacto antes mesmo de o ligar. Quando estiver pronto, pode implementá-lo lentamente, talvez começando com apenas uma equipa, e expandir à medida que se sentir mais confortável.
Comparação de assistentes de IA para Salesforce: Salesforce Agentforce vs. assistentes integrados
Para tornar a escolha um pouco mais clara, aqui está uma comparação direta das duas abordagens nos aspetos que mais importam.
| Funcionalidade | Salesforce Agentforce (Nativo) | Assistente Integrado (eesel AI) |
|---|---|---|
| Tempo de Configuração | Semanas a meses para qualquer trabalho personalizado | Pronto a usar em minutos |
| Competências Necessárias | Administrador / Programador Salesforce (Flows, Apex) | Sem código, fácil de configurar por qualquer membro da equipa |
| Fontes de Conhecimento | Principalmente apenas o CRM e Data Cloud do Salesforce | Salesforce + 100+ fontes (Confluence, GDocs, Zendesk, etc.) |
| Testes e Implementação | Opções de teste nativas limitadas | Simulação poderosa com dados históricos; controlos de implementação gradual |
| Modelo de Preços | Taxas complexas baseadas em créditos ou por conversação | Planos mensais/anuais simples e previsíveis |
| Flexibilidade | Prende-o ao ecossistema Salesforce | Funciona com as suas ferramentas existentes, sem dependência |
Construa o assistente de IA para Salesforce certo para a sua equipa
Um assistente de IA para Salesforce está a tornar-se rapidamente um item obrigatório para qualquer equipa que queira trabalhar de forma mais inteligente e manter os clientes satisfeitos. Mas é claro que o "melhor" assistente nem sempre é aquele que vem pré-instalado.
O Salesforce Agentforce oferece uma ligação profunda à plataforma, mas isso vem com um preço elevado em termos de complexidade, lacunas de conhecimento e dependência do mundo de um único fornecedor. Para empresas que estão totalmente comprometidas com o ecossistema Salesforce e têm recursos de desenvolvimento disponíveis, pode ser uma opção decente.
No entanto, para equipas que precisam de ser ágeis, querem capacitar os seus utilizadores não técnicos e precisam de uma IA que compreenda todo o contexto do seu negócio, uma solução integrada é o caminho a seguir. Plataformas como o eesel AI são construídas para velocidade, flexibilidade e uma visão completa do seu conhecimento, dando-lhe um assistente mais inteligente sem o obrigar a mudar a sua forma de trabalhar.
Pronto para construir um assistente de IA para Salesforce que se conecta a todo o seu conhecimento e está pronto a funcionar em minutos? Comece a usar o eesel AI gratuitamente e veja com que rapidez pode automatizar as suas tarefas de CRM.
Perguntas frequentes
Um assistente de IA para Salesforce é uma ferramenta de IA concebida para se integrar com os seus dados do Salesforce para automatizar tarefas, responder a perguntas e gerar conteúdo. Ajuda as equipas ao otimizar o trabalho repetitivo no CRM, permitindo que se concentrem em atividades mais estratégicas.
O assistente de IA nativo do Salesforce, o Agentforce, está integrado diretamente no Salesforce e é excelente com dados do CRM, mas requer competências de programação para personalização. Soluções integradas, como o eesel AI, conectam-se ao Salesforce, mas também unificam conhecimento de mais de 100 fontes externas, oferecendo personalização sem código e maior flexibilidade.
A implementação do assistente de IA nativo do Salesforce, o Agentforce, envolve frequentemente uma complexidade significativa, exigindo conhecimentos de programação para ações personalizadas. Também sofre de uma "lacuna de conhecimento", pois tem dificuldade em aceder a informações armazenadas fora do ecossistema Salesforce, o que leva a respostas incompletas.
Sim, uma vantagem fundamental de um assistente de IA integrado para Salesforce é a sua capacidade de se conectar e aprender com inúmeras fontes de conhecimento externas. Isto inclui wikis internos, unidades partilhadas, plataformas de helpdesk e até históricos de chat, proporcionando uma visão completa da informação da sua empresa.
O preço do assistente de IA nativo do Salesforce, o Agentforce, pode ser complexo, utilizando frequentemente "Créditos Flex" ou um modelo por conversação, o que pode levar a custos imprevisíveis. As soluções integradas geralmente oferecem planos de subscrição mensais ou anuais mais simples e previsíveis.
Personalizar o assistente de IA nativo do Salesforce (Agentforce) requer competências de programação, utilizando Salesforce Flows, Apex e Prompt Builder. Em contrapartida, os assistentes de IA integrados modernos para Salesforce são concebidos para personalização sem código, permitindo que os membros da equipa definam ações e ajustem o comportamento sem necessidade de conhecimentos técnicos.
