あなたの会社がSalesforceを導入しているなら、それがビジネスの中心であることはご存知でしょう。しかし、正直なところ、日々の業務の多くは退屈な作業に感じられるかもしれません。常にレコードを更新し、たった一つの情報を見つけるためにタブを切り替え、顧客へのメールを一から作成する。Salesforceは強力なツールですが、必ずしも効率的とは言えません。
ここで、AIアシスタントというアイデアが非常に魅力的に聞こえ始めます。Salesforce AIアシスタントは、そうした反復的なタスクの多くを処理し、あなたが本当に重要な仕事に集中できるようにしてくれます。唯一の問題は、状況が複雑でわかりにくいことです。Salesforce独自のツールを使い続けるべきか、それとも外部からプラグインできるものを探すべきか？
このガイドは、その混乱を解消するためにあります。SalesforceのネイティブAIを、より柔軟で統合されたオプションと比較し、実用的な違いを理解して、あなたのチームに最適なツールを選べるようにします。
Salesforce AIアシスタントとは？
Salesforce AIアシスタントは、特定の製品を指すものではありません。Salesforceのデータと連携するように構築されたAIツールのカテゴリーだと考えてください。その主な仕事は、シンプルで平易な英語のコマンドを理解し、タスクを実行したり、情報を見つけたり、CRMに直接関連する作業を自動化したりすることです。
Salesforceには独自の組み込みアシスタント（現在はAgentforceと呼ばれています）がありますが、この用語はSalesforceに接続するサードパーティ製のツールにも適用されます。これらの外部アシスタントも同様の機能を持ち、時にははるかに柔軟性が高いこともあります。
基本的に、これらのアシスタントは以下の目的で設計されています：
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CRMデータに関する質問に答える。 「Acme Corpの案件の最新状況は？」や「この顧客の未解決のサポートチケットをすべて表示して」といった質問です。
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データ入力と更新を自動的に処理する。 「Jane Doeとの通話を記録し、来週火曜日のフォローアップタスクを作成して」と言うだけで、実行されます。
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コンテンツを生成する。 CRMに既にあるコンテキストを使用して、フォローアップメールを作成したり、長いケース履歴を要約したりすることができます。
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通常なら複数の画面をクリックする必要がある複数ステップのアクションを実行する。
SalesforceネイティブAIアシスタントのアプローチ：Salesforce Agentforceを理解する
ほとんどの企業にとって、自然な出発点はSalesforceが自社のために構築したAIです。以前はEinstein Copilotと呼ばれていましたが、現在はAgentforceとして知られています。これはSalesforceプラットフォームの公式な組み込みAIです。
Salesforce AIアシスタントAgentforceの仕組み
Agentforceは、Salesforceのインターフェース内に存在する会話型AIです。Salesforceのデータと深く連携するように設計されており、レコードやSalesforce Data Cloudからのコンテキストを利用して、ユーザーの要求を理解します。これは「アクション」のライブラリを使用して機能します。例えば、商談の要約を依頼すると、事前に構築された「レコードの要約」アクションを実行してそれを行います。
この動画では、すべてのSalesforceアプリケーションに対応する会話型AIアシスタント、Einstein Copilotを紹介しています。
標準のアクションがいくつか初期設定で付属していますが、特定のビジネスプロセスに合わせてカスタマイズしたい場合は、Salesforceの開発者ツールを使いこなす必要があります。Salesforce自身のTrailhead学習ガイドが示すように、カスタムアクションを作成するには、Salesforceフローの使用、Apexコードの記述、Prompt Builderの設定などが必要です。これは簡単な設定メニューからできるものではなく、基本的な機能以上のものを動かすには通常、開発者や高度なスキルを持つSalesforce管理者の協力が必要です。
Salesforce AIアシスタントの価格設定
Agentforceを利用するには、通常、Salesforceのハイエンドな「Einstein 1 Editions」のいずれかに加入するか、すでに高価なEnterpriseまたはUnlimited Editionsのアドオンとして購入する](https://www.salesforce.com/products/einstein/pricing/)必要があります。そこから、[価格設定は少し複雑になる](https://www.eesel.ai/ja/blog/understanding-salesforce-agentic-ai-pricing-a-clear-breakdown)可能性があります。
SalesforceはAgentforceにいくつかの異なるモデルを使用しています。「Flexクレジット」で支払う場合があり、事前にクレジットのバンドルを購入します（例：10万クレジットで500ドル）。もう一つの選択肢は、会話ごとのモデルで、これは1会話あたり約2ドルかかります。
ここで理解すべき重要な点は、コストが予測しにくいということです。顧客とのチャットが多い月や、チームがAIに大きく依存し始めた場合、請求額が予期せず急増する可能性があります。このような使用量ベースの価格設定は、予算編成を非常に困難にし、成長に対してペナルティを課されているように感じさせることがあります。
クローズドなSalesforce AIアシスタントの限界
ネイティブツールは聞こえは良いですが、導入する前に考慮すべき現実的なトレードオフがいくつかあります。
まず、複雑さです。前述の通り、Agentforceに事前にプログラムされたタスク以外のことをさせるのは簡単ではありません。専門的なSalesforce開発スキルへの本格的な投資が必要です。もしAIにあなたのビジネス独自のプロセスを処理させたいのであれば、その新しいアクションを構築、テスト、維持するための開発者の時間を予算に組み込む必要があります。これは、営業チームやサポートチームが簡単に自分たちで適応させられるツールではありません。
しかし、最大の問題は知識のギャップです。Agentforceは、Salesforce内にある情報を見つけることには長けています。しかし、あなたの会社の知識が保存されている他のすべての場所についてはどうでしょうか？Confluenceにある詳細な製品仕様、Google Docsにあるマーケティング計画、SharePointにある社内ガイドなどは、Agentforceには完全に見えません。ZendeskやIntercomのヘルプデスクにある何千もの会話も同様です。これは、あなたのAIアシスタントが部分的な情報だけで作業しており、会社の実際のナレッジベースのごく一部に基づいた回答を提供していることを意味します。
統合されたSalesforce AIアシスタントが複数のソースから知識にアクセスする方法を説明するインフォグラフィック。最後に、ネイティブなルートを選ぶことはベンダーロックインを意味します。あなたは単にAIアシスタントを購入しているのではなく、あなたの会社をSalesforceのエコシステムにさらに強く縛り付けているのです。これにより、後で他のクラス最高のツールを導入したり、戦略を変更したりすることが、大規模でコストのかかるプロジェクトなしにははるかに困難になります。
統合アプローチ：より速く、より柔軟なSalesforce AIアシスタント
これには別の方法があります。Salesforceによって構築されたAIアシスタントを使用する代わりに、Salesforceに直接接続する専門のAIプラットフォームを使用することができます。これは、スピード、柔軟性、そしてCRMだけでなく全体像を見ることができるAIを重視するビジネス向けに構築された、より現代的なアプローチです。
最新のSalesforce AIアシスタントに求めるべきこと
この新しい波の統合アシスタントは、古くて閉鎖的なシステムの問題を解決するために設計されています。以下がそれらを際立たせる特徴です。
ノーコードでシームレスなセットアップであるべきです。 最高のツールは、6ヶ月かかる導入プロジェクトを必要としません。数クリックでSalesforceに接続し、既存のワークフローを最初からやり直させるのではなく、改善するべきです。
統一された知識ハブである必要があります。 本当に役立つSalesforce AIアシスタントは、あなたの知識が保管されているすべての場所から学習しなければなりません。ヘルプセンター、ConfluenceやNotionのような社内Wiki、Google Docsのような共有ドライブ、さらにはヘルプデスクのチャット履歴にも安全に接続できるべきです。
セルフサービスでカスタマイズ可能でなければなりません。 開発者だけでなく、チームメンバーが主導権を握るべきです。優れたツールは、AIのトーンを定義したり、どのような質問に答えられるかを教えたり、Shopifyからの注文情報を検索するなどのカスタムアクションを、一行もコードを書かずに設定できる直感的なインターフェースを備えているべきです。
リスクなしでテストできるべきです。 AIが機能するかどうかを確認するためだけに本番稼働させる必要はありません。重要な機能は、過去の何千もの実際の顧客チケットでセットアップをテストできることです。これにより、AIがどのように機能するかを正確に把握し、実際の顧客と対話する前にその動作を微調整することができます。
eesel AIが真に統合されたSalesforce AIアシスタント体験を提供する方法
eesel AIは、この統合アプローチの完璧な例です。サイロ化された複雑なAIシステムの悩みを解決するために、ゼロから構築されました。その目標は、カスタムトレーニングされたAIのパワーを、手間をかけずに提供することでした。
_eesel AI_を使えば、SalesforceやConfluence、Google Docs、Zendesk、Slackなど、100以上の他のナレッジソースとのワンクリック統合が可能です。これにより、あなたのSalesforce AIアシスタントは初日からビジネスの全体像を把握し、正しいだけでなく、適切なコンテキストを持つ回答を提供できます。
_eesel AI_のような統合されたSalesforce AIアシスタントが接続できるさまざまなアプリケーションを示すスクリーンショット。本当に違うのは、そのシンプルさです。数ヶ月ではなく数分で、サインアップし、ソースを接続し、動作するAIアシスタントを立ち上げることができます。必須の営業電話や長いオンボーディングプロセスはありません。最初から完全にコントロールできます。eesel AIのシミュレーションモードでは、AIが過去の質問にどのように答えたかを正確に確認できるため、オンにする前にその影響を測定できます。準備ができたら、まずは1つのチームから始めて、徐々に展開し、慣れてきたら拡大することができます。
Salesforce AIアシスタント比較：Salesforce Agentforce vs. 統合アシスタント
選択を少し明確にするために、最も重要な項目について2つのアプローチを直接比較します。
| 機能 | Salesforce Agentforce (ネイティブ) | 統合アシスタント (eesel AI) |
|---|---|---|
| セットアップ時間 | カスタム作業には数週間から数ヶ月 | 数分で本番稼働 |
| 必要なスキル | Salesforce管理者/開発者 (フロー、Apex) | ノーコード、どのチームメンバーでも簡単に設定可能 |
| ナレッジソース | 主にSalesforce CRMとData Cloudのみ | Salesforce + 100以上のソース (Confluence, GDocs, Zendeskなど) |
| テストと展開 | ネイティブのテストオプションは限定的 | 過去のデータでの強力なシミュレーション、段階的な展開制御 |
| 価格モデル | 複雑なクレジットベースまたは会話ごとの料金 | シンプルで予測可能な月額/年額プラン |
| 柔軟性 | Salesforceエコシステムにロックインされる | 既存のツールと連携し、ロックインなし |
あなたのチームに最適なSalesforce AIアシスタントを構築する
Salesforce AIアシスタントは、より賢く働き、顧客を満足させ続けることを目指すチームにとって、急速に必須アイテムになりつつあります。しかし、「最高」のアシスタントが必ずしもプリインストールされているものではないことは明らかです。
Salesforce Agentforceはプラットフォームとの深い連携を提供しますが、それには複雑さ、知識のギャップ、そして一社のベンダーの世界に閉じ込められるという高い代償が伴います。Salesforceエコシステムに完全にコミットしており、開発リソースが待機している企業にとっては、まともな選択肢となり得ます。
しかし、俊敏性が必要で、非技術的なユーザーに権限を与えたい、そしてビジネスの全体的な文脈を理解するAIが必要なチームにとっては、統合ソリューションが最適です。eesel AIのようなプラットフォームは、スピード、柔軟性、そして知識の完全なビューのために構築されており、働き方を変えることなく、より賢いアシスタントを提供します。
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よくある質問
Salesforce AIアシスタントは、Salesforceデータと統合してタスクの自動化、質問への回答、コンテンツ生成を行うように設計されたAIツールです。反復的なCRM作業を効率化することで、チームがより戦略的な活動に集中できるよう支援します。
ネイティブのSalesforce AIアシスタントであるAgentforceは、Salesforceに直接組み込まれており、CRMデータに優れていますが、カスタマイズには開発者のスキルが必要です。eesel AIのような統合ソリューションは、Salesforceに接続するだけでなく、100以上の外部ソースからの知識を統合し、ノーコードでのカスタマイズと高い柔軟性を提供します。
ネイティブのSalesforce AIアシスタントであるAgentforceの導入には、しばしば大きな複雑さが伴い、カスタムアクションには開発者の専門知識が必要です。また、Salesforceエコシステムの外部に保存された情報へのアクセスが困難であるため、「知識のギャップ」に悩まされ、不完全な回答につながることがあります。
はい、統合されたSalesforce AIアシスタントの主な利点は、多数の外部ナレッジソースに接続し、そこから学習できることです。これには、社内Wiki、共有ドライブ、ヘルプデスクプラットフォーム、さらにはチャット履歴などが含まれ、会社の情報を完全に把握することができます。
ネイティブのSalesforce AIアシスタントであるAgentforceの価格設定は複雑な場合があり、しばしば「Flexクレジット」や会話ごとのモデルが使用され、予測不可能なコストにつながる可能性があります。統合ソリューションは通常、よりシンプルで予測可能な月額または年額のサブスクリプションプランを提供します。
ネイティブのSalesforce AIアシスタント（Agentforce）のカスタマイズには、Salesforceフロー、Apex、Prompt Builderを使用するため、開発者のスキルが必要です。対照的に、最新の統合されたSalesforce AIアシスタントは、ノーコードでのカスタマイズ用に設計されており、チームメンバーが技術的な専門知識なしでアクションを定義し、動作を調整できます。
