Si tu empresa funciona con Salesforce, sabes que es el centro de tu universo. Pero seamos sinceros, gran parte del trabajo diario puede parecer una tarea pesada. Estás constantemente actualizando registros, saltando entre pestañas para encontrar esa pieza de información y escribiendo correos electrónicos para clientes desde cero. Es una herramienta poderosa, pero no siempre parece muy eficiente.
Aquí es donde la idea de un asistente de IA empieza a sonar bastante bien. Un asistente de IA de Salesforce puede encargarse de muchas de esas tareas repetitivas, liberándote para que te concentres en las partes de tu trabajo que realmente importan. ¿El único problema? Es un panorama confuso. ¿Deberías quedarte con las herramientas propias de Salesforce o buscar algo que se conecte desde fuera?
Esta guía está aquí para aclarar las cosas. Analizaremos la IA nativa de Salesforce y la compararemos con opciones más flexibles e integradas para que puedas ver las diferencias prácticas y elegir la herramienta adecuada para tu equipo.
¿Qué es un asistente de IA de Salesforce?
Un asistente de IA de Salesforce no es un producto específico. Piénsalo como una categoría de herramientas de IA creadas para trabajar con tus datos de Salesforce. Su principal función es entender comandos simples en lenguaje natural para realizar tareas, encontrar información y automatizar procesos directamente vinculados a tu CRM.
Salesforce tiene su propio asistente integrado (ahora llamado Agentforce), pero el término también se aplica a herramientas de terceros que se conectan a él. Estos asistentes externos a menudo pueden hacer las mismas cosas y, a veces, son mucho más flexibles.
En esencia, estos asistentes están diseñados para:
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Responder preguntas sobre los datos de tu CRM. Cosas como "¿Cuál es la última actualización sobre el acuerdo con Acme Corp?" o "Muéstrame todos los tickets de soporte abiertos para este cliente".
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Gestionar la entrada y actualización de datos automáticamente. Podrías decir "Registra mi llamada con Jane Doe y crea una tarea de seguimiento para el próximo martes", y simplemente sucedería.
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Generar contenido para ti. Esto podría ser redactar un correo electrónico de seguimiento o resumir un largo historial de casos utilizando el contexto que ya está en tu CRM.
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Realizar acciones de varios pasos que normalmente te harían hacer clic en varias pantallas diferentes.
El enfoque del asistente de IA nativo de Salesforce: Conociendo Salesforce Agentforce
Para la mayoría de las empresas, el punto de partida natural es la IA que Salesforce construyó para sí misma. Solía llamarse Einstein Copilot, y ahora se conoce como Agentforce. Esta es la IA oficial e integrada de la plataforma Salesforce.
Cómo funciona el asistente de IA de Salesforce Agentforce
Agentforce es una IA conversacional que se encuentra justo dentro de tu interfaz de Salesforce. Está diseñada para estar profundamente conectada a tus datos de Salesforce, utilizando el contexto de tus registros y la Salesforce Data Cloud para entender lo que estás pidiendo. Funciona utilizando una biblioteca de "acciones". Por ejemplo, puedes pedirle que resuma una oportunidad, y ejecutará una acción preconstruida de "Resumir Registro" para hacerlo.
Este video presenta a Einstein Copilot, un asistente de IA conversacional para cada aplicación de Salesforce.
Viene con algunas acciones estándar listas para usar, pero si quieres personalizarlo para tus procesos de negocio específicos, tendrás que ensuciarte las manos con las herramientas para desarrolladores de Salesforce. Como muestran sus propias guías de aprendizaje de Trailhead, crear acciones personalizadas implica usar cosas como Salesforce Flows, escribir código Apex y configurar Prompt Builder. Esto no es algo que puedas hacer desde un simple menú de configuración; generalmente requiere un desarrollador o un administrador de Salesforce altamente cualificado para que funcione algo más allá de lo básico.
Precios del asistente de IA de Salesforce
Acceder a Agentforce generalmente significa que necesitas estar en una de las ‘Einstein 1 Editions’ de gama alta de Salesforce o comprarlo como un complemento](https://www.salesforce.com/products/einstein/pricing/) para las ya costosas Enterprise o Unlimited Editions. A partir de ahí, el precio puede volverse un poco complicado.
Salesforce utiliza un par de modelos diferentes para Agentforce. Podrías pagar con "Créditos Flex", donde compras un paquete de créditos por adelantado (piensa en 500 $ por 100.000 créditos). Otra opción es un modelo por conversación, que cuesta alrededor de 2 $ por conversación.
Lo principal a entender aquí es que tus costos pueden ser difíciles de predecir. Si tienes un mes ocupado con muchos chats de clientes o tu equipo comienza a depender mucho de la IA, tu factura podría dispararse inesperadamente. Este tipo de precios basados en el uso hace que presupuestar sea un verdadero desafío y puede parecer que te están penalizando por crecer.
Las limitaciones de un asistente de IA de Salesforce cerrado
Una herramienta nativa suena genial en teoría, pero viene con algunas desventajas reales que debes considerar antes de lanzarte.
Primero, está la complejidad. Como mencionamos, hacer que Agentforce haga algo más allá de sus tareas preprogramadas no es para los débiles de corazón. Requiere una inversión seria en habilidades especializadas de desarrollo de Salesforce. Si quieres que la IA maneje un proceso único de tu negocio, tendrás que presupuestar el tiempo de un desarrollador para construir, probar y mantener esa nueva acción. No es una herramienta que tus equipos de ventas o soporte puedan adaptar fácilmente por su cuenta.
El mayor problema, sin embargo, es la brecha de conocimiento. Agentforce es brillante para encontrar información que vive dentro de Salesforce. Pero ¿qué pasa con todos los otros lugares donde se almacena el conocimiento de tu empresa? Tus especificaciones detalladas de productos en Confluence, los planes de marketing en Google Docs o las guías internas en SharePoint son completamente invisibles para él. Lo mismo ocurre con las miles de conversaciones en tu servicio de asistencia de Zendesk o Intercom. Esto significa que tu asistente de IA está trabajando con información parcial, dándote respuestas basadas en una pequeña porción de la base de conocimientos real de tu empresa.
Una infografía que explica cómo un asistente de IA de Salesforce integrado puede acceder a conocimiento de múltiples fuentes.Finalmente, optar por la ruta nativa significa dependencia del proveedor (vendor lock-in). No solo estás comprando un asistente de IA; estás atando a tu empresa aún más estrechamente al ecosistema de Salesforce. Esto hace que sea mucho más difícil incorporar otras herramientas de primer nivel o cambiar tu estrategia más adelante sin un proyecto enorme y costoso.
El enfoque integrado: Un asistente de IA de Salesforce más rápido y flexible
Hay otra forma de hacer esto. En lugar de usar un asistente de IA construido por Salesforce, puedes usar una plataforma de IA especializada que se conecta directamente a Salesforce. Este es un enfoque más moderno, creado para empresas que valoran la velocidad, la flexibilidad y una IA que puede ver el panorama completo, no solo el CRM.
Qué buscar en un asistente de IA de Salesforce moderno
Esta nueva ola de asistentes integrados está diseñada para resolver los problemas de los sistemas antiguos y cerrados. Esto es lo que los diferencia.
Debería ser una configuración sin código y fluida. Las mejores herramientas no necesitan un proyecto de implementación de seis meses. Deberían conectarse a Salesforce con solo unos pocos clics, mejorando tu flujo de trabajo existente en lugar de hacerte empezar de nuevo.
Necesita ser un centro de conocimiento unificado. Un asistente de IA de Salesforce verdaderamente útil tiene que aprender de todos los lugares donde se guarda tu conocimiento. Debería conectarse de forma segura a tu centro de ayuda, wikis internas como Confluence o Notion, unidades compartidas como Google Docs, e incluso los historiales de chat de tu servicio de asistencia.
Tiene que ser autogestionable y personalizable. Los miembros de tu equipo, no solo tus desarrolladores, deberían estar al mando. Una buena herramienta tendrá una interfaz intuitiva que te permita definir el tono de voz de la IA, decirle qué tipo de preguntas puede responder y configurar acciones personalizadas, como buscar información de pedidos de Shopify, sin escribir una sola línea de código.
Deberías poder probarlo sin riesgo. No deberías tener que lanzarlo para saber si tu IA funciona. Una característica fundamental es la capacidad de probar tu configuración en miles de tus tickets de clientes pasados y reales. Esto te da una idea precisa de cómo se desempeñará y te permite ajustar su comportamiento antes de que hable con un cliente real.
Cómo eesel AI ofrece una experiencia de asistente de IA de Salesforce verdaderamente integrada
eesel AI es un ejemplo perfecto de este enfoque integrado. Fue construido desde cero para resolver los dolores de cabeza de los sistemas de IA aislados y complicados. El objetivo era darte el poder de una IA entrenada a medida sin el sufrimiento.
Con eesel AI, obtienes integraciones de un solo clic para Salesforce y más de 100 otras fuentes de conocimiento, incluyendo Confluence, Google Docs, Zendesk y Slack. Esto le da a tu asistente de IA de Salesforce una visión completa de tu negocio desde el primer día, para que pueda proporcionar respuestas que no solo son correctas, sino que también tienen el contexto adecuado.
Una captura de pantalla que muestra la variedad de aplicaciones con las que un asistente de IA de Salesforce integrado como eesel AI puede conectarse.Lo que realmente lo hace diferente es lo simple que es. Puedes registrarte, conectar tus fuentes y lanzar un asistente de IA funcional en minutos, no en meses. No hay llamadas de ventas obligatorias ni largos procesos de incorporación. Tienes el control total desde el principio. El modo de simulación de eesel AI te permite ver exactamente cómo habría respondido la IA a preguntas pasadas, para que puedas medir su impacto incluso antes de encenderlo. Cuando estés listo, puedes implementarlo lentamente, quizás comenzando con un solo equipo, y expandirte a medida que te sientas más cómodo.
Comparación de asistentes de IA de Salesforce: Salesforce Agentforce vs. asistentes integrados
Para que la elección sea un poco más clara, aquí tienes una comparación directa de los dos enfoques en los aspectos que más importan.
| Característica | Salesforce Agentforce (Nativo) | Asistente Integrado (eesel AI) |
|---|---|---|
| Tiempo de configuración | Semanas o meses para cualquier trabajo personalizado | Lanzamiento en minutos |
| Habilidades requeridas | Administrador / Desarrollador de Salesforce (Flows, Apex) | Sin código, fácil de configurar para cualquier miembro del equipo |
| Fuentes de conocimiento | Principalmente solo Salesforce CRM y Data Cloud | Salesforce + más de 100 fuentes (Confluence, GDocs, Zendesk, etc.) |
| Pruebas y lanzamiento | Opciones de prueba nativas limitadas | Potente simulación sobre datos históricos; controles de lanzamiento gradual |
| Modelo de precios | Complejo, basado en créditos o tarifas por conversación | Planes mensuales/anuales simples y predecibles |
| Flexibilidad | Te encierra en el ecosistema de Salesforce | Funciona con tus herramientas existentes, sin dependencia del proveedor |
Construye el asistente de IA de Salesforce adecuado para tu equipo
Un asistente de IA de Salesforce se está convirtiendo rápidamente en un imprescindible para cualquier equipo que busque trabajar de manera más inteligente y mantener a los clientes contentos. Pero está claro que el "mejor" asistente no siempre es el que viene preinstalado.
Salesforce Agentforce ofrece una conexión profunda con la plataforma, pero eso tiene un alto precio en términos de complejidad, brechas de conocimiento y estar atado al mundo de un solo proveedor. Para las empresas que están completamente comprometidas con el ecosistema de Salesforce y tienen recursos de desarrollo disponibles, puede ser una opción decente.
Sin embargo, para los equipos que necesitan ser ágiles, quieren empoderar a sus usuarios no técnicos y necesitan una IA que entienda el contexto completo de su negocio, una solución integrada es el camino a seguir. Plataformas como eesel AI están diseñadas para la velocidad, la flexibilidad y una visión completa de tu conocimiento, dándote un asistente más inteligente sin hacerte cambiar tu forma de trabajar.
¿Listo para construir un asistente de IA de Salesforce que se conecte a todo tu conocimiento y esté listo para funcionar en minutos? Comienza a usar eesel AI gratis y descubre lo rápido que puedes automatizar tus tareas de CRM.
Preguntas frecuentes
Un asistente de IA de Salesforce es una herramienta de IA diseñada para integrarse con tus datos de Salesforce para automatizar tareas, responder preguntas y generar contenido. Ayuda a los equipos a optimizar el trabajo repetitivo del CRM, permitiéndoles centrarse en actividades más estratégicas.
El asistente de IA nativo de Salesforce, Agentforce, está integrado directamente en Salesforce y funciona excelentemente con los datos del CRM, pero requiere habilidades de desarrollador para su personalización. Las soluciones integradas, como eesel AI, se conectan a Salesforce pero también unifican el conocimiento de más de 100 fuentes externas, ofreciendo personalización sin código y mayor flexibilidad.
La implementación del asistente de IA nativo de Salesforce, Agentforce, a menudo implica una complejidad significativa, requiriendo experiencia de desarrollador para acciones personalizadas. También sufre de una "brecha de conocimiento", ya que tiene dificultades para acceder a la información almacenada fuera del ecosistema de Salesforce, lo que lleva a respuestas incompletas.
Sí, una ventaja clave de un asistente de IA de Salesforce integrado es su capacidad para conectarse y aprender de numerosas fuentes de conocimiento externas. Esto incluye wikis internas, unidades compartidas, plataformas de servicio de asistencia e incluso historiales de chat, proporcionando una visión completa de la información de tu empresa.
El precio del asistente de IA nativo de Salesforce, Agentforce, puede ser complejo, a menudo utilizando "Créditos Flex" o un modelo por conversación, lo que puede generar costos impredecibles. Las soluciones integradas suelen ofrecer planes de suscripción mensuales o anuales más simples y predecibles.
Personalizar el asistente de IA nativo de Salesforce (Agentforce) requiere habilidades de desarrollador, utilizando Salesforce Flows, Apex y Prompt Builder. En cambio, los asistentes de IA de Salesforce integrados modernos están diseñados para una personalización sin código, permitiendo a los miembros del equipo definir acciones y ajustar el comportamiento sin necesidad de conocimientos técnicos.
