Como habilitar a IA Einstein no Salesforce: Um guia passo a passo

Então, já ouviu falar do Salesforce Einstein e da sua promessa de trazer IA generativa diretamente para o seu CRM. A ideia é fantástica: ajudar as suas equipas a vender mais rápido, a lidar com os problemas dos clientes de forma mais eficiente e a criar campanhas de marketing mais inteligentes. Mas se espera simplesmente carregar num único botão e ver a magia acontecer, talvez queira fazer uma pausa.

Ativar e configurar o Einstein é mais um processo do que uma única ação. Envolve marcar algumas caixas, ligar o motor principal de IA e, em seguida, configurar cuidadosamente as funcionalidades específicas que as suas equipas irão realmente usar.

Este guia irá orientá-lo exatamente sobre como ativar a IA do Einstein no Salesforce. Abordaremos a configuração essencial para colocar a plataforma a funcionar e, em seguida, falaremos sobre o que vem a seguir, para que possa começar a usar a IA para fazer uma diferença real no seu trabalho diário.

O que precisa antes de começar

Antes de arregaçar as mangas e mergulhar nos menus de configuração, vamos verificar uma lista rápida. Organizar estas coisas primeiro poupar-lhe-á muitas dores de cabeça no futuro. Eis o que precisa de ter em ordem para ativar com sucesso a IA do Einstein no Salesforce:

• Está no plano certo do Salesforce: As funcionalidades de IA generativa do Einstein estão disponíveis apenas nas edições Enterprise, Performance e Unlimited do Salesforce. Não tem a certeza de qual tem? Pode verificar facilmente indo a Configuração > Informações da empresa.

• Tem uma licença de complemento do Einstein: Precisará de uma licença de complemento específica, como o Einstein for Sales, Einstein for Service ou o pacote Einstein 1 Service. Se isto lhe parece desconhecido, o melhor a fazer é ter uma conversa rápida com o seu executivo de contas do Salesforce.

• Tem permissões de administrador: Para fazer estas alterações, precisará de ser um Administrador de Sistema na sua organização Salesforce. Isto dá-lhe as chaves do reino (ou pelo menos dos menus de configuração).

• O Data Cloud está a funcionar: Muitas das funções principais do Einstein, especialmente o importantíssimo Einstein Trust Layer, dependem do Data Cloud. Este ponto não é negociável.

Como ativar a IA do Einstein no Salesforce em 4 passos

Depois de confirmar que todos os pré-requisitos estão cumpridos, está pronto para começar. O processo divide-se em quatro fases principais: garantir que o Data Cloud está ativo, ligar o interruptor principal da IA, configurar as suas definições de segurança com o Trust Layer e, finalmente, ativar as ferramentas de IA específicas para os seus utilizadores.

1. Verifique se o Data Cloud está ativo

Pense no Data Cloud como a base sobre a qual muito do Einstein é construído. É especialmente crítico para o Trust Layer, que é o que mantém os seus dados seguros enquanto a IA faz o seu trabalho. Portanto, antes de mais nada, precisa de confirmar que o Data Cloud está aprovisionado и pronto a funcionar.

Para verificar, vá a Configuração do Data Cloud no menu principal de Configuração. Se vir a página inicial do Data Cloud, está tudo pronto. Se não estiver lá, tente atualizar a página rapidamente ou termine a sessão e inicie novamente. Se ainda assim não aparecer, terá de contactar o seu executivo de contas do Salesforce para que o ativem na sua organização. Os próprios guias do Salesforce deixam claro que este passo é obrigatório para funcionalidades como o Trust Layer.

2. Ligue o interruptor principal

Muito bem, com o Data Cloud resolvido, chegou o grande momento: ligar o interruptor principal do Einstein. Este único interruptor torna todas as diferentes funcionalidades do Einstein disponíveis para serem configuradas em todo o seu ambiente Salesforce.

Eis como o encontrar:

1. A partir da Configuração, escreva "Configuração do Einstein" na caixa de Busca Rápida.

2. Clique em Configuração do Einstein quando aparecer nos resultados.

3. Deverá ver um interruptor principal com a etiqueta Ligar o Einstein. Vá em frente e ligue-o.

Pode levar alguns minutos para o Salesforce sincronizar tudo entre o Einstein e o Data Cloud em segundo plano. Assim que isso estiver feito, pode passar para as importantes definições de segurança e privacidade.

3. Configure o Einstein Trust Layer

Vamos falar sobre o grande, e por vezes assustador, tópico da IA e da privacidade de dados. O Einstein Trust Layer é a forma do Salesforce de o colocar no controlo de como os dados da sua empresa são tratados por modelos de linguagem grandes (LLMs). Esta não é apenas uma funcionalidade de fundo; é um conjunto de ferramentas que precisa de configurar.

Depois de ativar o Einstein, dedique algum tempo a configurar o Trust Layer para o alinhar com as políticas de privacidade da sua empresa. Pode encontrar estas definições na área de Configuração do Einstein. Algumas opções chave que vai querer analisar são:

• Mascaramento de Dados Sensíveis: Esta funcionalidade encontra e oculta automaticamente informações de identificação pessoal (PII), como nomes ou números de telefone, antes de um pedido ser enviado para um LLM.

• Trilha de Auditoria: Isto cria um registo de todas as interações de IA, incluindo os pedidos que as pessoas usam e as respostas que a IA dá. É incrivelmente útil para conformidade e para rever como a ferramenta está a ser usada.

• Deteção de Toxicidade: Isto ajuda-o a filtrar e a prevenir a geração de qualquer conteúdo prejudicial ou inadequado.

4. Ative funcionalidades específicas

Aqui está um "senão" comum: ligar aquele interruptor principal não significa que as suas equipas possam começar a usar todas as ferramentas de IA de repente. Pense nisso como desbloquear uma caixa de ferramentas; ainda precisa de entregar as ferramentas às pessoas certas. O último passo importante é ir às páginas de configuração dos produtos Einstein específicos que deseja usar e ligá-los.

Por exemplo:

• Para a sua equipa de vendas: Iria ao Assistente de Configuração do Sales Cloud Einstein para ligar ferramentas como a Pontuação de Oportunidades do Einstein ou a Pontuação de Leads do Einstein.

• Para os seus agentes de serviço: Vá para a área de configuração do Service Cloud para ativar coisas como a Classificação de Casos do Einstein ou as Recomendações de Artigos do Einstein.

• Para os seus profissionais de marketing: Procure o Assistente Einstein em Einstein Account Engagement para obter ajuda com textos de e-mail e páginas de destino alimentados por IA.

Cada uma destas ferramentas geralmente tem o seu próprio assistente de configuração e exige que atribua conjuntos de permissões específicos aos utilizadores que precisam de acesso.

O desafio: Ativar a IA é suficiente?

Seguiu os passos, ligou os interruptores e configurou as definições. Está feito, certo? Bem, não exatamente.

É fácil assumir que, uma vez que a IA está ativada, ela simplesmente saberá como lidar com tudo. Mas a verdade é que ativar a tecnologia é apenas o primeiro passo. Para que qualquer IA seja genuinamente útil, ela precisa de ser especialista na sua empresa, nos seus processos específicos, nos seus produtos únicos e no seu histórico de clientes.

É aqui que o verdadeiro trabalho começa dentro do Salesforce. Precisará de passar tempo no Prompt Builder para ensinar ao Einstein o tom de voz da sua empresa e criar modelos para diferentes cenários. Também precisará de "ancorar" a IA no seu conhecimento, ligando-a à sua base de conhecimento do Salesforce.

Mas e toda a informação crucial que existe fora do Salesforce? Sejamos honestos, o conhecimento mais valioso da sua equipa está provavelmente espalhado por todo o lado:

• Os guias de resolução de problemas superdetalhados que vivem no Confluence ou no Notion.

• Planos de projeto importantes e especificações de produtos guardados no Google Docs.

• Soluções rápidas e conselhos de especialistas partilhados casualmente no Slack ou no Microsoft Teams.

• Milhares de conversas de suporte passadas na sua central de ajuda, como Zendesk ou Freshdesk, que contêm a verdadeira voz da sua empresa.

Se a sua IA não conseguir aceder a estas fontes externas, só poderá dar respostas genéricas. Isto deixa os membros da sua equipa presos, a procurar manualmente em diferentes aplicações para encontrar a informação de que precisam, o que de certa forma anula o propósito de usar IA para poupar tempo.

Uma alternativa mais simples

Embora o Salesforce Einstein seja uma ferramenta fantástica dentro do seu próprio mundo, e se precisar de uma IA que possa aprender com todas as suas ferramentas, não apenas com as que têm o logótipo do Salesforce? É aqui que uma plataforma mais flexível e de autoatendimento como a eesel AI realmente se destaca.

Em vez de uma configuração prolongada e multifásica, a eesel AI foi construída para velocidade e simplicidade.

• Comece a funcionar em minutos, não em meses: Não precisa de passar por demonstrações obrigatórias ou por um longo processo de integração. Com a eesel AI, pode inscrever-se e conectar a sua central de ajuda (como Zendesk, Freshdesk, ou Intercom) com um único clique. É uma plataforma verdadeiramente de autoatendimento, para que possa construir e lançar o seu primeiro agente de IA no seu próprio ritmo.

• Conecte todo o seu conhecimento instantaneamente: A eesel AI foi projetada para quebrar esses silos de conhecimento. Conecta-se a mais de 100 fontes, para que possa aprender com os seus tickets passados e com a sua base de conhecimento do Salesforce, mas também com o Confluence, Google Docs, Slack e muito mais. Isto dá à sua IA uma imagem completa do conhecimento da sua empresa, para que possa dar respostas que sejam precisas e verdadeiramente úteis.

• Teste com confiança antes de lançar: Lançar uma nova IA pode parecer uma aposta arriscada. O modo de simulação da eesel AI elimina as suposições. Pode testar o seu agente de IA em milhares dos seus tickets históricos para ver exatamente como ele teria respondido. Isto dá-lhe previsões sólidas sobre as taxas de resolução e permite-lhe ajustar o seu comportamento num ambiente totalmente seguro antes que ele fale com um cliente real.

Todo o fluxo de trabalho com a eesel AI é muito mais direto. Inscreve-se, conecta as suas aplicações com integrações de um clique, personaliza como quer que a IA se comporte e usa a ferramenta de simulação para garantir que está pronta. Trata-se de obter valor imediatamente, não de ficar preso num projeto de um mês.

Considerações finais

Então, aqui está, um guia claro sobre como ativar a IA do Einstein no Salesforce. Agora sabe como verificar os seus pré-requisitos, ligar o interruptor principal, configurar o Trust Layer e ativar funcionalidades para as suas equipas. Embora o Einstein seja poderoso, esta configuração é apenas o início de uma jornada mais longa para ensinar à IA os meandros do seu negócio.

O maior obstáculo para muitas empresas é reunir todo o conhecimento que não reside no Salesforce. Se procura uma forma mais rápida e simples de lançar uma IA poderosa que aprende com todas as suas ferramentas existentes, uma plataforma construída para a flexibilidade pode ser uma escolha melhor.

Pronto para ver como uma IA pode aprender com todo o seu ecossistema de conhecimento em minutos? Comece a usar a eesel AI gratuitamente.