Comment activer Einstein AI dans Salesforce : Un guide étape par étape

Alors, vous avez entendu tout le battage médiatique autour de Salesforce Einstein et sa promesse d'intégrer l'IA générative directement dans votre CRM. L'idée est fantastique : aider vos équipes à vendre plus rapidement, à gérer plus efficacement les problèmes des clients et à créer des campagnes marketing plus intelligentes. Mais si vous vous attendez à simplement actionner un interrupteur et à admirer la magie opérer, vous devriez peut-être marquer une pause.

La mise en service d'Einstein est plus un processus qu'une simple action. Il s'agit de cocher quelques cases, d'activer le moteur d'IA principal, puis de configurer soigneusement les fonctionnalités spécifiques que vos équipes utiliseront réellement.

Ce guide vous expliquera exactement comment activer l'IA Einstein dans Salesforce. Nous couvrirons la configuration essentielle pour faire fonctionner la plateforme, puis nous aborderons les étapes suivantes, afin que vous puissiez commencer à utiliser l'IA pour faire une réelle différence dans votre travail quotidien.

Ce dont vous aurez besoin avant de commencer

Avant de vous retrousser les manches et de plonger dans les menus de configuration, passons en revue une courte liste de contrôle. Mettre ces éléments en ordre en premier vous évitera bien des maux de tête par la suite. Voici ce que vous devez avoir en place pour activer avec succès l'IA Einstein dans Salesforce :

• Vous utilisez le bon plan Salesforce : les fonctionnalités d'IA générative d'Einstein sont uniquement disponibles dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited de Salesforce. Vous ne savez pas laquelle vous avez ? Vous pouvez facilement le vérifier en allant dans Configuration > Informations sur la société.

• Vous disposez d'une licence complémentaire Einstein : vous aurez besoin d'une licence complémentaire spécifique, comme Einstein for Sales, Einstein for Service ou l'offre groupée Einstein 1 Service. Si cela ne vous dit rien, le mieux est d'en discuter rapidement avec votre chargé de compte Salesforce.

• Vous avez les autorisations d'administrateur : pour effectuer ces modifications, vous devez être un administrateur système dans votre organisation Salesforce. Cela vous donne les clés du royaume (ou du moins des menus de configuration).

• Data Cloud est opérationnel : de nombreuses fonctions essentielles d'Einstein, en particulier l'incontournable Einstein Trust Layer, dépendent de Data Cloud. Celle-ci n'est pas négociable.

Comment activer l'IA Einstein dans Salesforce en 4 étapes

Une fois que vous avez confirmé que tous les prérequis sont remplis, vous êtes prêt à commencer. Le processus se décompose en quatre étapes principales : s'assurer que Data Cloud est actif, activer l'interrupteur principal de l'IA, configurer vos paramètres de sécurité avec le Trust Layer, et enfin, activer les outils d'IA spécifiques pour vos utilisateurs.

graph TD; A[1. Vérifier que Data Cloud est actif] --> B[2. Activer l'interrupteur principal d'Einstein]; B --> C[3. Configurer l'Einstein Trust Layer]; C --> D[4. Activer les fonctionnalités d'IA spécifiques];

1. Vérifiez que Data Cloud est actif

Considérez Data Cloud comme la fondation sur laquelle repose une grande partie d'Einstein. Il est particulièrement essentiel pour le Trust Layer, qui assure la sécurité de vos données lorsque l'IA fait son travail. Donc, avant toute chose, vous devez confirmer que Data Cloud est provisionné et prêt à l'emploi.

Pour vérifier, rendez-vous dans Configuration de Data Cloud depuis le menu principal de Configuration. Si vous voyez la page d'accueil de Data Cloud, tout est en ordre. Si elle n'est pas là, essayez de rafraîchir la page ou de vous déconnecter et de vous reconnecter. Si elle est toujours manquante, vous devrez contacter votre chargé de compte Salesforce pour la faire activer pour votre organisation. Les propres guides de Salesforce indiquent clairement que cette étape est indispensable pour des fonctionnalités comme le Trust Layer.

2. Activez l'interrupteur principal

Très bien, maintenant que Data Cloud est réglé, c'est le grand moment : actionner l'interrupteur principal pour Einstein. Ce simple interrupteur rend toutes les différentes fonctionnalités d'Einstein disponibles pour être configurées dans votre environnement Salesforce.

Voici comment le trouver :

1. Depuis la Configuration, tapez « Configuration d'Einstein » dans la zone Recherche rapide.

2. Cliquez sur Configuration d'Einstein lorsqu'il apparaît dans les résultats.

3. Vous devriez voir un interrupteur principal intitulé Activer Einstein. Allez-y et activez-le.

Il se peut que Salesforce ait besoin de quelques minutes pour tout synchroniser entre Einstein et Data Cloud en arrière-plan. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer aux importants paramètres de sécurité et de confidentialité.

3. Configurez l'Einstein Trust Layer

Parlons du grand sujet, parfois intimidant, de l'IA et de la confidentialité des données. L'Einstein Trust Layer est la manière de Salesforce de vous donner le contrôle sur la façon dont les données de votre entreprise sont traitées par les grands modèles de langage (LLM). Ce n'est pas seulement une fonctionnalité d'arrière-plan ; c'est un ensemble d'outils que vous devez configurer.

Après avoir activé Einstein, prenez le temps de configurer le Trust Layer pour l'aligner sur les politiques de confidentialité de votre entreprise. Vous pouvez trouver ces paramètres directement dans la zone de configuration d'Einstein. Voici quelques options clés à examiner :

• Masquage des données sensibles : cette fonctionnalité trouve et masque automatiquement les informations personnellement identifiables (PII) comme les noms ou les numéros de téléphone avant qu'une requête ne soit envoyée à un LLM.

• Piste d'audit : cela crée un journal de toutes les interactions avec l'IA, y compris les requêtes que les gens utilisent et les réponses que l'IA donne. C'est incroyablement utile pour la conformité et pour examiner comment l'outil est utilisé.

• Détection de la toxicité : cela vous aide à filtrer et à empêcher la génération de tout contenu nuisible ou inapproprié.

4. Activez des fonctionnalités spécifiques

Voici un piège courant : actionner l'interrupteur principal ne signifie pas que vos équipes peuvent soudainement commencer à utiliser tous les outils d'IA. Pensez-y comme au déverrouillage d'une boîte à outils ; vous devez encore distribuer les outils aux bonnes personnes. La dernière étape majeure consiste à accéder aux pages de configuration des produits Einstein spécifiques que vous souhaitez utiliser et à les activer.

Par exemple :

• Pour votre équipe de vente : vous iriez à l'Assistant de configuration de Sales Cloud Einstein pour activer des outils comme Einstein Opportunity Scoring ou Einstein Lead Scoring.

• Pour vos agents de service : rendez-vous dans la zone de configuration de Service Cloud pour activer des fonctionnalités comme Einstein Case Classification ou Einstein Article Recommendations.

• Pour vos marketeurs : recherchez l'Assistant Einstein sous Einstein Account Engagement pour obtenir de l'aide avec la rédaction d'e-mails et de pages de destination assistée par l'IA.

Chacun de ces outils dispose généralement de son propre assistant de configuration et vous demande d'attribuer des ensembles d'autorisations spécifiques aux utilisateurs qui en ont besoin.

Le défi : l'activation de l'IA est-elle suffisante ?

Vous avez suivi les étapes, actionné les interrupteurs et configuré les paramètres. Vous avez terminé, n'est-ce pas ? Eh bien, pas tout à fait.

Il est facile de supposer qu'une fois l'IA activée, elle saura simplement comment tout gérer. Mais la vérité est que l'activation de la technologie n'est que la première étape. Pour qu'une IA soit réellement utile, elle doit être une experte de votre entreprise, de vos processus spécifiques, de vos produits uniques et de l'historique de vos clients.

C'est là que le vrai travail commence à l'intérieur de Salesforce. Vous devrez passer du temps dans le Générateur de requêtes pour enseigner à Einstein le ton de votre entreprise et créer des modèles pour différents scénarios. Vous devrez également « ancrer » l'IA dans vos connaissances en la connectant à votre base de connaissances Salesforce.

Mais qu'en est-il de toutes les informations cruciales qui se trouvent en dehors de Salesforce ? Soyons honnêtes, les connaissances les plus précieuses de votre équipe sont probablement dispersées partout :

• Les guides de dépannage super détaillés qui se trouvent dans Confluence ou Notion.

• Les plans de projet importants et les spécifications de produits qui se trouvent dans Google Docs.

• Les solutions rapides et les conseils d'experts partagés de manière informelle dans Slack ou Microsoft Teams.

• Des milliers de conversations de support passées dans votre service d'assistance, comme Zendesk ou Freshdesk, qui contiennent la vraie voix de votre entreprise.

Si votre IA ne peut pas accéder à ces sources externes, elle ne peut donner que des réponses génériques. Cela laisse les membres de votre équipe coincés, à fouiller manuellement dans différentes applications pour trouver les informations dont ils ont besoin, ce qui va un peu à l'encontre de l'objectif d'utiliser l'IA pour gagner du temps.

Une alternative plus simple

Bien que Salesforce Einstein soit un outil fantastique dans son propre monde, que faire si vous avez besoin d'une IA capable d'apprendre de tous vos outils, pas seulement ceux avec un logo Salesforce ? C'est là qu'une plateforme plus flexible et en libre-service comme eesel AI se distingue vraiment.

Au lieu d'une configuration longue et en plusieurs étapes, eesel AI est conçue pour la vitesse et la simplicité.

• Soyez opérationnel en quelques minutes, pas en quelques mois : vous n'avez pas besoin de suivre des démos obligatoires ou un long processus d'intégration. Avec eesel AI, vous pouvez vous inscrire et connecter votre service d'assistance (comme Zendesk ou Freshdesk) en un seul clic. C'est une plateforme véritablement en libre-service, vous pouvez donc créer et lancer votre premier agent IA selon votre propre calendrier.

• Connectez instantanément toutes vos connaissances : eesel AI est conçue pour briser ces silos de connaissances. Elle se connecte à plus de 100 sources, ce qui lui permet d'apprendre de vos anciens tickets et de votre base de connaissances Salesforce, mais aussi de Confluence, Google Docs, Slack, et plus encore. Cela donne à votre IA une vue d'ensemble complète des connaissances de votre entreprise, afin qu'elle puisse donner des réponses à la fois précises et vraiment utiles.

• Testez en toute confiance avant de lancer : déployer une nouvelle IA peut sembler un peu risqué. Le mode simulation d'eesel AI élimine les incertitudes. Vous pouvez tester votre agent IA sur des milliers de vos tickets historiques pour voir exactement comment il aurait répondu. Cela vous donne des prévisions solides sur les taux de résolution et vous permet d'ajuster son comportement dans un environnement totalement sûr avant qu'il ne parle à un vrai client.

L'ensemble du flux de travail avec eesel AI est beaucoup plus direct. Vous vous inscrivez, connectez vos applications avec des intégrations en un clic, personnalisez le comportement de l'IA et utilisez l'outil de simulation pour vous assurer qu'elle est prête. L'objectif est d'obtenir de la valeur immédiatement, pas de se retrouver bloqué dans un projet d'un mois.

Dernières réflexions

Voilà, un guide clair sur la façon d'activer l'IA Einstein dans Salesforce. Vous savez maintenant comment vérifier vos prérequis, activer l'interrupteur principal, configurer le Trust Layer et activer les fonctionnalités pour vos équipes. Bien qu'Einstein soit puissant, cette configuration n'est que le début d'un plus long voyage pour enseigner à l'IA les tenants et les aboutissants de votre entreprise.

Le plus grand obstacle pour de nombreuses entreprises est de rassembler toutes les connaissances qui ne se trouvent pas dans Salesforce. Si vous cherchez un moyen plus rapide et plus simple de lancer une IA puissante qui apprend de tous vos outils existants, une plateforme conçue pour la flexibilité pourrait être un meilleur choix.

Prêt à voir comment une IA peut apprendre de tout votre écosystème de connaissances en quelques minutes ? Commencez gratuitement avec eesel AI.

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