Cómo habilitar Einstein AI en Salesforce: Una guía paso a paso

Así que has oído todo el revuelo sobre Salesforce Einstein y su promesa de llevar la IA generativa directamente a tu CRM. La idea es fantástica: ayudar a tus equipos a vender más rápido, gestionar los problemas de los clientes de forma más eficiente y crear campañas de marketing más inteligentes. Pero si esperas simplemente pulsar un interruptor y ver cómo ocurre la magia, quizá quieras hacer una pausa.

Poner en marcha Einstein es más un proceso que una sola acción. Implica marcar algunas casillas, encender el motor principal de IA y luego configurar cuidadosamente las funciones específicas que tus equipos realmente usarán.

Esta guía te explicará exactamente cómo activar la IA de Einstein en Salesforce. Cubriremos la configuración esencial para que la plataforma funcione y luego hablaremos de lo que viene después, para que puedas empezar a usar la IA para marcar una diferencia real en tu trabajo diario.

Lo que necesitarás antes de empezar

Antes de arremangarte y sumergirte en los menús de configuración, repasemos una lista de verificación rápida. Poner estas cosas en orden primero te ahorrará muchos dolores de cabeza en el futuro. Esto es lo que necesitas tener listo para activar con éxito la IA de Einstein en Salesforce:

• Estás en el plan de Salesforce adecuado: Las funciones de IA generativa de Einstein solo están disponibles en las ediciones Enterprise, Performance y Unlimited de Salesforce. ¿No estás seguro de cuál tienes? Puedes comprobarlo fácilmente yendo a Configuración > Información de la empresa.

• Tienes una licencia de complemento de Einstein: Necesitarás una licencia de complemento específica, como Einstein for Sales, Einstein for Service o el paquete Einstein 1 Service. Si esto te suena a chino, lo mejor es que hables rápidamente con tu ejecutivo de cuentas de Salesforce.

• Tienes permisos de administrador: Para realizar estos cambios, necesitarás ser Administrador del sistema en tu organización de Salesforce. Esto te da las llaves del reino (o al menos de los menús de configuración).

• Data Cloud está en funcionamiento: Muchas de las funciones principales de Einstein, especialmente la importantísima capa de confianza de Einstein (Trust Layer), dependen de Data Cloud. Esto no es negociable.

Cómo activar la IA de Einstein en Salesforce en 4 pasos

Una vez que hayas confirmado que se cumplen todos los requisitos previos, estás listo para empezar. El proceso se divide en cuatro etapas principales: asegurarse de que Data Cloud esté activo, encender el interruptor maestro de IA, configurar tus ajustes de seguridad con la capa de confianza (Trust Layer) y, finalmente, activar las herramientas de IA específicas para tus usuarios.

1. Verifica que Data Cloud esté activo

Piensa en Data Cloud como la base sobre la que se construye gran parte de Einstein. Es especialmente crítico para la capa de confianza (Trust Layer), que es lo que mantiene tus datos seguros cuando la IA está trabajando. Por lo tanto, antes que nada, debes confirmar que Data Cloud está aprovisionado y listo para funcionar.

Para comprobarlo, dirígete a Configuración de Data Cloud desde el menú principal de Configuración. Si ves la página de inicio de Data Cloud, todo está listo. Si no está allí, intenta actualizar la página o cerrar sesión y volver a entrar. Si sigue sin aparecer, deberás ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuentas de Salesforce para que lo activen en tu organización. Las propias guías de Salesforce dejan claro que este paso es imprescindible para funciones como la capa de confianza.

2. Activa el interruptor principal

Bien, con Data Cloud solucionado, ha llegado el gran momento: activar el interruptor principal de Einstein. Este único interruptor hace que todas las diferentes funciones de Einstein estén disponibles para ser configuradas en todo tu entorno de Salesforce.

Así es como puedes encontrarlo:

1. Desde Configuración, escribe "Configuración de Einstein" en el cuadro de Búsqueda rápida.

2. Haz clic en Configuración de Einstein cuando aparezca en los resultados.

3. Deberías ver un interruptor maestro etiquetado como Activar Einstein. Adelante, enciéndelo.

Es posible que Salesforce tarde unos minutos en sincronizar todo entre Einstein y Data Cloud en segundo plano. Una vez hecho esto, puedes pasar a los importantes ajustes de seguridad y privacidad.

3. Configura la capa de confianza de Einstein (Trust Layer)

Hablemos del gran tema, a veces intimidante, de la IA y la privacidad de los datos. La capa de confianza de Einstein (Trust Layer) es la forma en que Salesforce te da el control sobre cómo los grandes modelos de lenguaje (LLM) manejan los datos de tu empresa. No es solo una función en segundo plano; es un conjunto de herramientas que necesitas configurar.

Después de activar Einstein, tómate un tiempo para configurar la capa de confianza para que se alinee con las políticas de privacidad de tu empresa. Puedes encontrar estos ajustes directamente en el área de Configuración de Einstein. Algunas opciones clave que querrás revisar son:

• Enmascaramiento de datos sensibles: Esta función encuentra y oculta automáticamente información de identificación personal (PII), como nombres o números de teléfono, antes de que se envíe una instrucción a un LLM.

• Registro de auditoría: Esto crea un registro de todas las interacciones de la IA, incluidas las instrucciones que usan las personas y las respuestas que da la IA. Es increíblemente útil para el cumplimiento normativo y para revisar cómo se está utilizando la herramienta.

• Detección de toxicidad: Esto te ayuda a filtrar y evitar que se genere contenido dañino o inapropiado.

4. Activa funciones específicas

Aquí va un error común: activar ese interruptor principal no significa que tus equipos puedan empezar a usar de repente todas las herramientas de IA. Piénsalo como si desbloquearas una caja de herramientas; todavía necesitas repartir las herramientas a las personas adecuadas. El último paso importante es ir a las páginas de configuración de los productos específicos de Einstein que quieres usar y activarlos.

Por ejemplo:

• Para tu equipo de ventas: Irías al Asistente de configuración de Sales Cloud Einstein para activar herramientas como Puntuación de oportunidades de Einstein o Puntuación de candidatos de Einstein.

• Para tus agentes de servicio: Dirígete al área de configuración de Service Cloud para habilitar funciones como Clasificación de casos de Einstein o Recomendaciones de artículos de Einstein.

• Para tu equipo de marketing: Busca el Asistente de Einstein en Einstein Account Engagement para obtener ayuda con textos de correo electrónico y páginas de destino generados por IA.

Cada una de estas herramientas suele tener su propio asistente de configuración y requiere que asignes conjuntos de permisos específicos a los usuarios que necesitan acceso.

El desafío: ¿Es suficiente con activar la IA?

Has seguido los pasos, has activado los interruptores y has configurado los ajustes. ¿Has terminado, verdad? Pues no del todo.

Es fácil suponer que una vez que la IA está activada, simplemente sabrá cómo manejarlo todo. Pero la verdad es que habilitar la tecnología es solo el primer paso. Para que cualquier IA sea genuinamente útil, necesita ser experta en tu empresa, tus procesos específicos, tus productos únicos y tu historial de clientes.

Aquí es donde empieza el verdadero trabajo dentro de Salesforce. Necesitarás pasar tiempo en el Creador de instrucciones (Prompt Builder) para enseñar a Einstein el tono de voz de tu empresa y crear plantillas para diferentes escenarios. También necesitarás "basar" la IA en tu conocimiento conectándola a tu base de conocimientos de Salesforce.

Pero, ¿qué pasa con toda la información crucial que vive fuera de Salesforce? Seamos honestos, el conocimiento más valioso de tu equipo probablemente está disperso por todas partes:

• Las guías de solución de problemas superdetalladas que viven en Confluence o Notion.

• Planes de proyecto importantes y especificaciones de productos que se encuentran en Google Docs.

• Soluciones rápidas y consejos de expertos compartidos de manera informal en Slack o Microsoft Teams.

• Miles de conversaciones de soporte pasadas en tu centro de ayuda, como Zendesk o Freshdesk, que contienen la verdadera voz de tu empresa.

Si tu IA no puede acceder a estas fuentes externas, solo puede dar respuestas genéricas. Esto deja a los miembros de tu equipo atascados, buscando manualmente en diferentes aplicaciones para encontrar la información que necesitan, lo que en cierto modo anula el propósito de usar la IA para ahorrar tiempo.

Una alternativa más sencilla

Aunque Salesforce Einstein es una herramienta fantástica dentro de su propio mundo, ¿qué pasaría si necesitaras una IA que pudiera aprender de todas tus herramientas, no solo de las que llevan el logotipo de Salesforce? Aquí es donde una plataforma más flexible y autogestionable como eesel AI realmente destaca.

En lugar de una configuración prolongada y de varias etapas, eesel AI está diseñada para la velocidad y la simplicidad.

• Ponte en marcha en minutos, no en meses: No necesitas pasar por demostraciones obligatorias ni por un largo proceso de incorporación. Con eesel AI, puedes registrarte y conectar tu centro de ayuda (como Zendesk, Freshdesk o Intercom) con un solo clic. Es una plataforma verdaderamente autogestionable, por lo que puedes construir y lanzar tu primer agente de IA a tu propio ritmo.

• Conecta todo tu conocimiento al instante: eesel AI está diseñada para romper esos silos de conocimiento. Se conecta a más de 100 fuentes, por lo que puede aprender de tus tickets pasados y de tu base de conocimientos de Salesforce, pero también de Confluence, Google Docs, Slack y más. Esto le da a tu IA una visión completa del conocimiento de tu empresa, para que pueda dar respuestas que sean tanto precisas como verdaderamente útiles.

• Prueba con confianza antes de lanzar: Implementar una nueva IA puede parecer una apuesta. El modo de simulación de eesel AI elimina las conjeturas. Puedes probar tu agente de IA en miles de tus tickets históricos para ver exactamente cómo habría respondido. Esto te da pronósticos sólidos sobre las tasas de resolución y te permite ajustar su comportamiento en un entorno totalmente seguro antes de que hable con un cliente real.

Todo el flujo de trabajo con eesel AI es mucho más directo. Te registras, conectas tus aplicaciones con integraciones de un solo clic, personalizas cómo quieres que se comporte la IA y usas la herramienta de simulación para asegurarte de que está lista. Se trata de obtener valor de inmediato, no de quedarse atascado en un proyecto de un mes.

Reflexiones finales

Así que ahí lo tienes, una guía clara sobre cómo activar la IA de Einstein en Salesforce. Ahora sabes cómo verificar tus requisitos previos, activar el interruptor principal, configurar la capa de confianza y activar funciones para tus equipos. Aunque Einstein es potente, esta configuración es solo el comienzo de un viaje más largo para enseñar a la IA los entresijos de tu negocio.

El mayor obstáculo para muchas empresas es reunir todo el conocimiento que no reside dentro de Salesforce. Si buscas una forma más rápida y sencilla de lanzar una IA potente que aprenda de todas tus herramientas existentes, una plataforma creada para la flexibilidad podría ser una mejor opción.

¿Listo para ver cómo una IA puede aprender de todo tu ecosistema de conocimiento en minutos? Empieza a usar eesel AI gratis.