Salesforce Einsteinが生成AIをCRMに直接導入するという話で盛り上がっているのを耳にしたことがあるでしょう。そのアイデアは素晴らしいものです。営業チームの販売促進、顧客対応の効率化、よりスマートなマーケティングキャンペーンの作成を支援します。しかし、もしあなたがスイッチを一つ切り替えるだけで魔法が起こると期待しているなら、少し立ち止まった方が良いかもしれません。
Einsteinを起動して実行するのは、一度の操作というよりも一連のプロセスです。いくつかのチェックボックスを確認し、メインのAIエンジンをオンにしてから、チームが実際に使用する特定の機能を慎重に設定する必要があります。
このガイドでは、SalesforceでEinstein AIを有効にする方法を正確に解説します。プラットフォームを稼働させるための基本的な設定から、その後のステップまでをカバーし、日々の業務でAIを実際に活用し始めるための手助けをします。
始める前に必要なもの
本格的に設定メニューに取り掛かる前に、簡単なチェックリストを確認しましょう。これらの準備を先に行っておくことで、後々の多くの手間を省くことができます。SalesforceでEinstein AIを正常に有効化するために必要なものは以下の通りです。
-
適切なSalesforceプランに加入していること： Einsteinの生成AI機能は、SalesforceのEnterprise、Performance、Unlimitedの各エディションでのみ利用可能です。どのプランに加入しているか分からない場合は、[設定] > [組織情報] で簡単に確認できます。
-
Einsteinアドオンライセンスを保有していること： Einstein for Sales、Einstein for Service、またはEinstein 1 Serviceバンドルなど、特定のアドオンライセンスが必要です。これらに心当たりがない場合は、Salesforceのアカウントエグゼクティブに相談するのが最善です。
-
管理者権限を持っていること： これらの変更を行うには、Salesforce組織のシステム管理者である必要があります。これにより、設定メニューへのアクセス権限が得られます。
-
Data Cloudが稼働していること： Einsteinの中核機能の多く、特に非常に重要なEinstein Trust LayerはData Cloudに依存しています。これは譲れない条件です。
SalesforceでEinstein AIを有効化する4つのステップ
すべての前提条件が満たされていることを確認したら、いよいよ開始です。プロセスは主に4つの段階に分かれます。Data Cloudが有効であることを確認し、AIのメインスイッチをオンにし、Trust Layerでセキュリティ設定を行い、最後にユーザー向けの特定のAIツールを有効化します。
graph TD; A[1. Data Cloudの有効性を確認] --> B[2. Einsteinのメインスイッチをオンにする]; B --> C[3. Einstein Trust Layerを設定]; C --> D[4. 特定のAI機能を有効化];
1. Data Cloudが有効であることを確認する
Data Cloudは、Einsteinの多くの機能が構築される基盤と考えてください。特に、AIが動作する際にデータを安全に保つTrust Layerにとって、これは非常に重要です。そのため、何よりもまず、Data Cloudがプロビジョニングされ、使用準備が整っていることを確認する必要があります。
確認するには、メインの[設定]メニューから**[Data Cloud 設定]**に移動します。Data Cloudのホームページが表示されれば、準備は万端です。表示されない場合は、ページを再読み込みするか、一度ログアウトして再度ログインしてみてください。それでも表示されない場合は、Salesforceのアカウントエグゼクティブに連絡して、組織で有効化してもらう必要があります。Salesforce自身のガイドでも、Trust Layerのような機能にはこのステップが必須であることが明記されています。
2. メインのスイッチをオンにする
Data Cloudの準備が整ったら、いよいよEinsteinのメインスイッチを入れる時です。この一つのスイッチで、Salesforce環境全体でさまざまなEinstein機能が設定可能になります。
見つけ方は以下の通りです。
-
**[設定]**から、クイック検索ボックスに「Einstein 設定」と入力します。
-
検索結果に表示されたEinstein 設定をクリックします。
-
**[Einstein を有効化]**というラベルの付いたメインスイッチが表示されるはずです。これをオンにしてください。
SalesforceがバックグラウンドでEinsteinとData Cloudを同期させるのに数分かかることがあります。それが完了したら、重要なセキュリティとプライバシーの設定に進むことができます。
3. Einstein Trust Layerを設定する
AIとデータプライバシーという、時に厄介な大きなテーマについて話しましょう。Einstein Trust Layerは、大規模言語モデル（LLM）による企業データの扱い方を管理するためのSalesforceの仕組みです。これは単なるバックグラウンド機能ではなく、設定が必要な一連のツールです。
Einsteinを有効にしたら、時間をかけてTrust Layerを自社のプライバシーポリシーに合わせて設定してください。これらの設定はEinstein設定エリアにあります。確認すべき主なオプションは以下の通りです。
-
機密データのマスキング： LLMにプロンプトが送信される前に、名前や電話番号などの個人を特定できる情報（PII）を自動的に見つけて隠す機能です。
-
監査証跡： 人々が使用するプロンプトやAIが提供する回答など、すべてのAIインタラクションのログを作成します。コンプライアンスやツールの使用状況のレビューに非常に役立ちます。
-
有害性検出： 有害または不適切なコンテンツが生成されるのをフィルタリングし、防ぐのに役立ちます。
4. 特定の機能を有効化する
よくある「落とし穴」があります。メインスイッチを入れただけでは、チームがすぐにすべてのAIツールを使い始められるわけではありません。これは道具箱の鍵を開けたようなもので、実際に適切な人に道具を渡す必要があります。最後の主要なステップは、使用したい特定のEinstein製品の設定ページに移動し、それらをオンにすることです。
例えば：
-
営業チーム向け： Sales Cloud Einstein 設定アシスタントに移動し、Einstein 商談スコアリングやEinstein リードスコアリングなどのツールを有効にします。
-
サービスエージェント向け： Service Cloudの設定エリアに入り、Einstein ケース分類やEinstein 記事のおすすめなどを有効にします。
-
マーケティング担当者向け： AIによるメールやランディングページのコピー作成を支援してもらうには、Einstein Account Engagementの下にあるEinstein アシスタントを探します。
これらの各ツールには通常、独自の設定ウィザードがあり、アクセスが必要なユーザーに特定の権限セットを割り当てる必要があります。
課題：AIを有効にするだけで十分か？
手順に従い、スイッチを入れ、設定を行いました。これで完了ですよね？いえ、まだ完全ではありません。
AIを有効にすれば、すべてを自動的に処理してくれるだろうと安易に考えがちです。しかし、実際にはテクノロジーを有効にすることは第一歩に過ぎません。AIが真に役立つためには、あなたの会社、特定のプロセス、独自の製品、そして顧客履歴に関するエキスパートである必要があります。
ここからがSalesforce内での本当の作業の始まりです。プロンプトビルダーで時間をかけてEinsteinに会社のトーン＆マナーを教え、さまざまなシナリオのテンプレートを作成する必要があります。また、AIをSalesforceナレッジベースに接続して、知識を「グラウンディング」させる必要もあります。
しかし、Salesforceの外部に存在する重要な情報はすべてどうなるのでしょうか？正直なところ、チームの最も価値のある知識はあちこちに散らばっていることが多いでしょう。
-
ConfluenceやNotionにある非常に詳細なトラブルシューティングガイド。
-
Google ドキュメントに保存されている重要なプロジェクト計画や製品仕様書。
-
SlackやMicrosoft Teamsで気軽に共有される簡単な解決策や専門家のアドバイス。
-
ZendeskやFreshdeskのようなヘルプデスクに蓄積された、会社の本当の声を含む何千もの過去のサポート対応履歴。
AIがこれらの外部ソースにアクセスできなければ、一般的な回答しか提供できません。これにより、チームメンバーは必要な情報を見つけるためにさまざまなアプリを手動で探し回ることになり、時間を節約するためにAIを使用するという目的が本末転倒になってしまいます。
よりシンプルな代替案
Salesforce Einsteinは自社のエコシステム内では素晴らしいツールですが、Salesforceのロゴが付いたツールだけでなく、すべてのツールから学習できるAIが必要な場合はどうでしょうか？ここで、eesel AIのような、より柔軟でセルフサービス型のプラットフォームが真価を発揮します。
eesel AIは、時間がかかり、複数の段階を踏む設定とは対照的に、スピードとシンプルさを追求して構築されています。
-
数ヶ月ではなく数分で稼働開始： 強制的なデモや長時間のオンボーディングプロセスを受ける必要はありません。eesel AIでは、サインアップしてヘルプデスク（Zendesk、Freshdeskなど）をワンクリックで接続できます。真のセルフサービスプラットフォームなので、自分のスケジュールで最初のAIエージェントを構築・起動できます。
-
すべての知識を瞬時に接続： eesel AIは、ナレッジサイロを解消するために設計されています。100以上のソースに接続できるため、過去のチケットやSalesforceナレッジベースからだけでなく、Confluence、Google ドキュメント、Slackなどからも学習できます。これにより、AIは会社の知識の全体像を把握し、正確で真に役立つ回答を提供できます。
-
ローンチ前に自信を持ってテスト： 新しいAIを導入するのは、少し賭けのように感じることがあります。eesel AIのシミュレーションモードは、その当て推量をなくします。AIエージェントを過去何千ものチケットでテストし、どのように応答したかを正確に確認できます。これにより、解決率に関する確かな予測が得られ、実際の顧客と対話する前に、完全に安全な環境でその動作を調整できます。
_eesel AIのワークフロー全体ははるかに直接的です。サインアップし、ワンクリック統合でアプリを接続し、AIの動作をカスタマイズし、シミュレーションツールで準備が整っていることを確認します。数ヶ月にわたるプロジェクトに行き詰まるのではなく、すぐに価値を得ることを目指しています。
最後の考察
以上、SalesforceでEinstein AIを有効化する方法についての明確なガイドでした。前提条件の確認、メインスイッチのオン、Trust Layerの設定、そしてチーム向けの機能の有効化方法を理解していただけたと思います。Einsteinは強力ですが、この設定はAIにビジネスの詳細を教える長い旅の始まりに過ぎません。
多くの企業にとって最大のハードルは、Salesforce内に存在しないすべての知識をまとめることです。もし、既存のツールすべてから学習する強力なAIを、より速く、より簡単に立ち上げる方法を探しているなら、柔軟性を重視して構築されたプラットフォームの方が適しているかもしれません。
AIがあなたの知識エコシステム全体から数分で学習する方法を体験してみませんか？eesel AIを無料で始める。
よくある質問
SalesforceでEinstein AIを有効にするための主要な前提条件は何ですか？
Einstein AIを有効にする前に、SalesforceプランがEnterprise、Performance、またはUnlimitedであることを確認し、必要なEinsteinアドオンライセンスを保有している必要があります。また、システム管理者の権限が必要であり、Data Cloudが組織でプロビジョニングされ、有効になっている必要があります。
SalesforceでEinstein AIを有効にするための主な段階は何ですか？
プロセスは主に4つの段階に分かれています。まずData Cloudが有効であることを確認し、次にEinsteinのメインスイッチをオンにします。その後、セキュリティのためにEinstein Trust Layerを設定し、最後にユーザーやチーム向けに特定のEinstein機能を有効化します。
Einstein Trust Layerが重要な理由は何ですか？
Einstein Trust Layerは、AIを使用する際のデータプライバシーとセキュリティを確保するために不可欠です。機密データのマスキング、監査証跡、有害性検出などの設定を行うことで、企業データが大規模言語モデルとどのようにやり取りするかを制御できます。
Einstein AIを有効にした後、すべての機能がすぐにチームで利用可能になりますか？
いいえ。Einsteinのメインスイッチを有効にすると、機能が設定可能になりますが、その後、各チーム（例：Sales Cloud Einstein、Service Cloud Einstein）向けに特定のAIツールを個別に有効化し、ユーザーに適切な権限セットを割り当てる必要があります。
SalesforceでEinstein AIを有効にした後、どのような継続的な作業が必要ですか？
有効化後の重要な作業は、AIを自社固有の知識に「グラウンディング」させることです。これには、プロンプトビルダーを使用して会社のトーンを定義したり、EinsteinをSalesforceナレッジベースや他の外部データソースに接続して、正確で関連性の高い応答を確保することが含まれます。
