Sejamos honestos, o seu CRM da HubSpot está repleto de dados valiosos dos clientes, mas obter respostas úteis a partir dele pode parecer uma luta de horas com relatórios complexos ou simplesmente desejar ter um analista de dados à disposição.
E se pudesse simplesmente fazer uma pergunta e obter uma resposta direta?
Essa é basicamente a ideia por trás do conector do HubSpot para o ChatGPT. Permite-lhe conversar com os dados do seu CRM usando linguagem corrente, transformando uma poderosa IA no seu assistente pessoal de business intelligence. Este guia irá orientá-lo exatamente sobre como conectar os dois, partilhar algumas ideias práticas sobre como usá-lo e explorar o que esta integração realmente significa para as suas equipas de vendas, marketing e suporte.
O que precisa para começar
Antes de passarmos à configuração, vamos rever rapidamente o que vai precisar. Tratar disto primeiro vai poupar-lhe dores de cabeça mais tarde.
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Uma conta HubSpot: Qualquer plano serve, seja gratuito ou pago.
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Uma subscrição paga da OpenAI: Vai precisar de um plano ChatGPT Plus, Pro, Team ou Enterprise para usar conectores. Vale a pena notar que existem algumas particularidades regionais. Por exemplo, se estiver no EEE, Suíça ou Reino Unido, poderá precisar de um plano ChatGPT Team ou superior.
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Permissões de administrador no HubSpot: A primeira pessoa a configurar a ligação tem de ser um Super Admin ou ter pelo menos permissões do App Marketplace. Depois de feita a configuração inicial, qualquer outra pessoa na sua equipa pode conectar a sua própria conta sem precisar de privilégios especiais.
Como conectar o HubSpot ao ChatGPT em 4 passos simples
Fazer com que estas duas plataformas comuniquem é surpreendentemente fácil. Aqui está um guia passo a passo.
Passo 1: Ativar o conector do HubSpot no ChatGPT
Primeiro, precisa de dar luz verde ao ChatGPT para se conectar com outras aplicações.
Inicie sessão na sua conta paga do ChatGPT no seu computador (o conector ainda não está disponível na aplicação móvel). Clique no ícone do seu perfil no canto inferior esquerdo e vá para Definições > Conectores. Verá uma lista de aplicações disponíveis. Encontre o HubSpot e clique em Conectar.
Passo 2: Autenticar a sua conta HubSpot
Depois de clicar em "Conectar", será redirecionado para uma página de login do HubSpot. É aqui que dá permissão para os dois sistemas se cumprimentarem.
Insira os seus dados do HubSpot e escolha a conta específica que deseja vincular. Em seguida, receberá um ecrã de permissões que mostra exatamente quais dados o ChatGPT pode ver (é tudo acesso de apenas leitura). Não se preocupe, ele não pode alterar ou modificar nada no seu CRM. Dê uma vista de olhos rápida às permissões e clique em Conectar Aplicação para aprovar.
Passo 3: Dar acesso à sua equipa no HubSpot
Este passo é para os administradores. Depois de fazer a primeira ligação, vai querer que o resto da sua equipa também participe.
Na sua conta HubSpot, vá a Definições > Integrações > Aplicações Conectadas. Encontre o "Conector HubSpot para ChatGPT" na sua lista. Deverá ver um botão que diz Dar acesso aos utilizadores. Clicar neste botão permite que outros utilizadores não-administradores no seu portal HubSpot configurem a sua própria ligação sem terem de o incomodar para pedir ajuda.
Passo 4: Começar a analisar os seus dados
Ok, esta é a parte divertida. Com a ligação ativa, está pronto para começar a fazer perguntas.
Numa nova janela do ChatGPT, clique no botão Ferramentas. Verá duas opções:
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Usar conectores: Esta é a sua melhor aposta para perguntas rápidas e diretas.
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Pesquisa aprofundada: Escolha esta opção para análises mais complexas que possam precisar de extrair informações de vários locais diferentes.
Escolha o seu modo e certifique-se de que o HubSpot está ativado como fonte de dados. É isso! Agora pode começar a conversar com os dados do seu CRM.
Casos de uso práticos para a integração
Ok, está tudo conectado. E agora? A verdadeira magia aqui está nas perguntas que faz. Aqui estão algumas ideias para começar, divididas por equipa.
Para equipas de vendas
Em vez de passar a manhã a vasculhar relatórios de pipeline, pode obter respostas instantâneas às perguntas que realmente importam.
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Ideia de prompt: "Analisa os meus negócios em aberto no HubSpot que devem ser fechados este trimestre. Quais não tiveram nenhuma atividade nos últimos 14 dias? Lista-os por tamanho do negócio."
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Porque é útil: Este prompt sinaliza imediatamente negócios em risco que precisam de um pequeno empurrão. Pode identificar potenciais obstáculos e descobrir com quem deve fazer o seguimento primeiro, tudo sem se perder em filtros e folhas de cálculo.
Um pipeline de vendas do HubSpot mostrando diferentes fases de negócio, relevante para equipas de vendas depois de aprenderem como conectar o HubSpot ao ChatGPT.Para equipas de marketing
Deixe de adivinhar quais campanhas estão realmente a trazer dinheiro e descubra com certeza.
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Ideia de prompt: "Quais das nossas campanhas de marketing do HubSpot dos últimos 6 meses geraram mais contactos que se tornaram negócios fechados e ganhos? Detalha por fonte."
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Porque é útil: Pode ver rapidamente quais os canais e campanhas que estão a fornecer leads de alta qualidade, e não apenas um grande volume. Isto ajuda-o a colocar o seu orçamento onde ele realmente fará a diferença.
Para equipas de atendimento ao cliente
Tenha uma melhor noção das maiores dores de cabeça dos seus clientes para que possa resolvê-las antes que se tornem problemas maiores.
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Ideia de prompt: "Analisa todos os tickets de suporte no HubSpot dos últimos 30 dias que foram marcados com ‘problema de faturação’. Quais são os três temas ou perguntas mais comuns?"
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Porque é útil: Isto ajuda a identificar pontos de fricção comuns na experiência do seu cliente. Pode usar o que aprendeu para criar novos artigos na base de conhecimento, sugerir melhorias no produto ou dar melhor formação aos seus agentes de suporte.
Uma vista do HubSpot Service Hub, onde as equipas podem gerir tickets de suporte depois de aprenderem como conectar o HubSpot ao ChatGPT.Dicas e erros comuns a evitar
Para realmente dominar isto, ajuda ter algumas coisas em mente.
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Uma dica rápida: Seja específico e mencione sempre "HubSpot". Os seus prompts funcionarão muito melhor se forem claros e diretos. Apenas incluir a palavra "HubSpot" ajuda a IA a focar-se na fonte de dados correta e a dar-lhe resultados mais precisos.
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Outra dica: As suas perceções são tão boas quanto os seus dados. Esta é muito importante. Se os dados do seu CRM forem uma confusão de campos inconsistentes ou incompletos, as respostas que obterá serão vagas ou simplesmente erradas. É o clássico problema de "lixo entra, lixo sai". Vale a pena dedicar tempo a limpar os seus dados.
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Cuidado com isto: Fazer perguntas demasiado abrangentes. Um prompt como "Como estão as vendas?" é demasiado vago para lhe dar algo útil. Tente perguntar algo específico, como, "Qual foi a nossa receita total de negócios fechados no HubSpot no mês passado em comparação com o mês anterior?"
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E não se esqueça: É apenas leitura. O conector não pode criar um novo contacto, atualizar um negócio ou fechar um ticket por si. É uma ferramenta fantástica para análise, mas não foi feita para agir. Esta limitação, na verdade, prepara-nos perfeitamente para o que vem a seguir.
Da análise à ação: O que se segue?
O conector do HubSpot é uma ferramenta brilhante para fazer perguntas e obter respostas do seu CRM. Torna a análise de dados acessível, permitindo que qualquer pessoa na sua equipa se sinta um profissional de business intelligence.
Mas depois de descobrir essa grande perceção, o que acontece a seguir?
O conector só pode mostrar-lhe as coisas. Pode dizer-lhe quais os negócios que estão em risco, mas ainda tem de voltar ao HubSpot para fazer o seguimento. Pode identificar problemas comuns dos clientes, mas ainda tem de escrever os documentos de ajuda você mesmo. É aqui que entra um tipo diferente de integração de IA. Enquanto o conector do HubSpot o ajuda a encontrar problemas, uma ferramenta como a eesel AI foi concebida para o ajudar a resolvê-los automaticamente.
De encontrar problemas a resolvê-los
O conector do HubSpot pode sinalizar negócios em risco, mas o seguimento fica todo por sua conta. Um Agente de IA da eesel AI, por outro lado, pode fazer mais do que apenas analisar. Pode, de facto, fazer coisas. Pode tratar de tickets de suporte comuns por conta própria, marcá-los corretamente e dar aos clientes uma resposta completa e precisa, extraída dos seus tickets passados e bases de conhecimento, tudo sem que um humano levante um dedo.
De uma fonte de dados para todo o seu conhecimento
O conector está focado nos seus dados do HubSpot. Mas respostas úteis muitas vezes precisam de informações de toda a empresa. A eesel AI conecta-se a todo o conhecimento da sua empresa, não apenas ao seu help desk. Liga-se aos seus wikis internos no Confluence, às suas notas no Notion, aos seus ficheiros partilhados no Google Docs e até às suas conversas de equipa no Slack. Isto dá à IA uma visão completa, para que possa resolver problemas dos clientes com muito mais precisão e contexto.
De uma configuração complicada para um início rápido
Sejamos realistas, muitas ferramentas de IA vêm com longas chamadas de vendas, demonstrações obrigatórias e configurações que exigem um programador. A eesel AI é construída de forma diferente. Pode começar completamente por conta própria. As integrações de um clique significam que pode conectar o seu help desk e fontes de conhecimento e começar a ver resultados em minutos, não em meses. Pode até usar o seu modo de simulação para testar como a IA teria lidado com milhares dos seus tickets passados, dando-lhe uma pré-visualização clara e sem riscos do seu impacto antes de interagir com um cliente real.
Faça os seus dados do HubSpot trabalharem para si
Conectar o HubSpot ao ChatGPT é um excelente primeiro passo para tomar decisões mais inteligentes e baseadas em dados. Dá a todos na sua equipa o poder de fazer perguntas profundas e obter respostas inteligentes, transformando o seu CRM de uma base de dados estática numa verdadeira fonte de conhecimento.
Use o conector para análises poderosas e instantâneas para detetar tendências e encontrar oportunidades. Mas quando estiver pronto para transformar essas perceções em ação, reduzir o trabalho manual e oferecer um suporte mais rápido e melhor, é hora de olhar para uma plataforma dedicada de agentes de IA.
Comece por conectar o HubSpot e o ChatGPT hoje para ver o que pode descobrir. Depois, quando estiver pronto para pôr esse conhecimento em prática, veja como a eesel AI pode automatizar o seu suporte e libertar a sua equipa para se concentrar no que faz de melhor.
Perguntas frequentes
Vai precisar de uma conta HubSpot (qualquer plano) e uma subscrição paga da OpenAI (ChatGPT Plus, Pro, Team ou Enterprise). Para a configuração inicial, também precisa de permissões de administrador no HubSpot.
Sim, os seus dados permanecem seguros. O conector do HubSpot para o ChatGPT foi concebido com acesso apenas de leitura, o que significa que pode obter informações para análise, mas não pode fazer quaisquer alterações ou modificações nos dados do seu CRM.
Após a ligação inicial por um Super Admin do HubSpot, ele pode conceder acesso a outros utilizadores não-administradores dentro do HubSpot. Isso permite que outros membros da equipa conectem as suas contas individuais do ChatGPT e aproveitem a integração para a sua própria análise de dados.
As equipas de marketing podem identificar rapidamente quais as campanhas que geraram mais negócios fechados e ganhos e analisar as fontes de leads. Isto permite-lhes otimizar o seu orçamento, concentrando-se em canais e estratégias de alto desempenho.
Não, o conector do HubSpot para o ChatGPT é uma ferramenta analítica poderosa, mas é estritamente de apenas leitura. Pode fornecer perceções e respostas com base nos seus dados, mas não pode criar novos contactos, atualizar negócios ou fechar tickets por si.
Embora ainda seja útil, a qualidade das perceções depende muito dos seus dados. Dados de CRM inconsistentes ou incompletos podem levar a respostas vagas ou imprecisas, por isso é sempre recomendado manter dados limpos e bem organizados para obter os melhores resultados.
A dica mais importante é ser específico e mencionar sempre "HubSpot" nos seus prompts. Isso ajuda a IA a identificar com precisão a fonte de dados e fornece respostas mais precisas e úteis, evitando respostas demasiado abrangentes ou inúteis.
