HubSpotをChatGPTに接続する方法：ステップバイステップガイド

正直なところ、HubSpot CRMには貴重な顧客データが満載ですが、そこから有用な答えを得るのは、何時間も複雑なレポートと格闘するようなものだったり、データアナリストがいてくれたらと願うばかりだったりします。

もし、質問するだけで的確な答えが得られるとしたらどうでしょう？

HubSpotとChatGPTは、私の会社の業務を根底から変えました…まるで24時間365日、専属のデータアナリストがいるようです。

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それが、ChatGPT向けHubSpotコネクターの基本的な考え方です。この機能を使えば、平易な言葉でCRMデータと対話でき、強力なAIをあなた専属のビジネスインテリジェンスアシスタントに変えることができます。このガイドでは、両者を連携させる具体的な方法、実践的な活用アイデア、そしてこの連携が営業、マーケティング、サポートの各担当者にとって何を意味するのかを解説します。

はじめに必要なもの

設定に入る前に、必要なものをざっと確認しておきましょう。最初にこれらを準備しておくと、後々の手間が省けます。

• HubSpotアカウント：無料プランでも有料プランでも、どのプランでも構いません。

• OpenAIの有料サブスクリプション：コネクターを使用するには、ChatGPT Plus、Pro、Team、またはEnterpriseプランが必要です。地域によっては特殊な要件がある点に注意が必要です。例えば、EEA、スイス、英国にお住まいの場合は、ChatGPT Teamプラン以上が必要になる場合があります。

• HubSpotの管理者権限：最初に連携設定を行う人は、スーパー管理者であるか、少なくともアプリマーケットプレイスの権限を持っている必要があります。最初の設定が完了すれば、チームの他のメンバーは特別な権限なしで自分のアカウントを連携できます。

HubSpotをChatGPTに連携させる4つの簡単なステップ

この2つのプラットフォームを連携させるのは驚くほど簡単です。ここでは、その手順をステップバイステップで解説します。

ステップ1：ChatGPTでHubSpotコネクターを有効にする

まず、ChatGPTが他のアプリと連携できるように許可を与える必要があります。

コンピュータで有料のChatGPTアカウントにログインします（コネクターはまだモバイルアプリには対応していません）。左下のプロフィールアイコンをクリックし、Settings > Connectorsに進みます。利用可能なアプリのリストが表示されるので、HubSpotを見つけてConnectをクリックしてください。

ステップ2：HubSpotアカウントを認証する

「Connect」をクリックすると、HubSpotのログインページにリダイレクトされます。ここで、2つのシステムが連携するための許可を与えます。

HubSpotの情報を入力し、連携したい特定のアカウントを選択します。次に、ChatGPTがどのデータにアクセスできるかを示す権限画面が表示されます（すべて読み取り専用アクセスです）。心配いりません。CRM内のデータを変更したり、いじったりすることはできません。権限内容をさっと確認し、Connect Appをクリックして承認してください。

ステップ3：HubSpotでチームにアクセス権を付与する

これは管理者向けのステップです。最初の連携が完了したら、チームの他のメンバーも利用できるように設定しましょう。

HubSpotアカウントで、Settings > Integrations > Connected Appsに移動します。リストの中から「HubSpot connector for ChatGPT」を見つけます。Give users accessというボタンがあるはずです。これをクリックすると、HubSpotポータルの管理者でない他のユーザーも、あなたに助けを求めることなく自分で連携設定ができるようになります。

ステップ4：データの分析を開始する

さあ、ここからが本番です。連携が完了したら、質問を始める準備ができました。

新しいChatGPTのウィンドウで、Toolsボタンをクリックします。2つのオプションが表示されます。

• Use connectors: 手早く簡単な質問に最適です。

• Deep research: いくつかの異なる場所から情報を引き出す必要があるような、より複雑な分析にはこちらを選択します。

モードを選択し、HubSpotがデータソースとしてオンになっていることを確認してください。これで完了です！CRMデータとの対話を開始できます。

連携機能の実践的な活用例

さて、連携は完了しました。次は何をしましょうか？この機能の真価は、あなたがする質問の中にあります。チーム別に、いくつかのアイデアをご紹介します。

営業チーム向け

朝からパイプラインレポートを掘り下げる代わりに、本当に重要な質問に対する答えを即座に得ることができます。

• プロンプトのアイデア： 「HubSpotにある、今四半期にクローズ予定の進行中の取引を分析して。過去14日間、何の動きもなかった取引はどれ？取引額の大きい順にリストアップして。」

• なぜ便利か： このプロンプトは、少し後押しが必要なリスクのある取引を即座に特定します。フィルターやスプレッドシートとにらめっこすることなく、潜在的な障害を見つけ、誰に最初にフォローアップすべきかを判断できます。

HubSpotのセールスパイプラインがさまざまな取引ステージを示している。HubSpotとChatGPTの連携方法を学んだ後の営業チームに関連する画像。

マーケティングチーム向け

どのキャンペーンが実際に収益を上げているのかを推測するのはやめて、確実に把握しましょう。

• プロンプトのアイデア： 「過去6ヶ月間のHubSpotマーケティングキャンペーンのうち、受注につながったコンタクトを最も多く生み出したのはどれ？ソース別に分類して。」

• なぜ便利か： 単に量が多いだけでなく、質の高いリードをもたらしているチャネルやキャンペーンを素早く見極めることができます。これにより、実際に効果のある場所に予算を投じることができます。

カスタマーサービスチーム向け

顧客が抱える最大の悩みをより良く把握し、大きな問題になる前に対処しましょう。

• プロンプトのアイデア： 「過去30日間のHubSpotのサポートチケットで、『請求に関する問題』というタグが付いているものをすべて調べて。最も一般的なテーマや質問を3つ挙げて。」

• なぜ便利か： これにより、顧客体験における共通の摩擦点を特定できます。得られた知見を活かして、新しいナレッジベースの記事を作成したり、製品の改善を提案したり、サポート担当者により良いトレーニングを提供したりできます。

HubSpot Service Hubの画面。チームはHubSpotとChatGPTの連携方法を学んだ後、ここでサポートチケットを管理できる。

ヒントと避けるべきよくある間違い

この機能を本当に使いこなすためには、いくつかの点を心に留めておくと良いでしょう。

• 簡単なヒント：具体的かつ常に「HubSpot」と明記する。 プロンプトは明確で直接的であるほど、より効果的です。「HubSpot」という単語を含めるだけで、AIが正しいデータソースに焦点を合わせ、より正確な結果を返す助けになります。

• もう一つのヒント：得られるインサイトの質はデータの質に依存する。 これは非常に重要です。CRMデータに一貫性がなかったり、不完全なフィールドが多かったりすると、得られる答えは曖昧だったり、全くの見当違いだったりします。典型的な「ゴミを入力すれば、ゴミが出力される」という問題です。時間をかけてデータを整理する価値はあります。

• 注意点：質問が広すぎること。 「売上はどう？」のようなプロンプトは曖昧すぎて、有益な情報は何も得られません。「先月HubSpotでクローズした取引の総収益は、その前の月と比較してどうだった？」のように、具体的な質問を試してみてください。

• そして忘れないでください：これは読み取り専用です。 コネクターは、新しいコンタクトの作成、取引の更新、チケットのクローズはできません。分析には素晴らしいツールですが、アクションを実行するようには作られていません。この制限が、実は次のステップへの完璧な布石となります。

分析からアクションへ：次の一手は？

HubSpotコネクターは、CRMに質問を投げかけ、答えを得るための素晴らしいツールです。データ分析を身近なものにし、チームの誰もがビジネスインテリジェンスのプロのように感じられるようにします。

しかし、その素晴らしいインサイトを発見した後、次は何が起こるのでしょうか？

コネクターは物事を示すことしかできません。リスクのある取引を教えてくれますが、フォローアップのためにはHubSpotに戻る必要があります。一般的な顧客の問題を特定できますが、ヘルプドキュメントは自分で書かなければなりません。ここで、異なる種類のAI連携が登場します。HubSpotコネクターが問題の発見を助けるのに対し、eesel AIのようなツールは、問題を自動的に解決するのを助けるように設計されています。

問題の発見から解決へ

HubSpotコネクターはリスクのある取引を指摘できますが、その後のフォローアップはすべてあなた次第です。一方、eesel AIのAIエージェントは、分析以上のことができます。実際にアクションを起こせるのです。一般的なサポートチケットを自動で処理し、正しくタグ付けし、過去のチケットやナレッジベースから引き出した完全で正確な回答を顧客に提供します。これらすべてを、人間が指一本動かすことなく行います。

一つのデータソースから、すべてのナレッジへ

コネクターはHubSpotデータに特化しています。しかし、役立つ回答には、しばしば社内の様々な情報が必要です。eesel AIは、ヘルプデスクだけでなく、社内のあらゆるナレッジに接続します。Confluenceの社内wiki、Notionのメモ、Google Docsの共有ファイル、さらにはSlackでのチームチャットとも連携します。これにより、AIは全体像を把握し、より高い精度と文脈で顧客の問題を解決できます。

複雑な設定から、素早いスタートへ

正直なところ、多くのAIツールには、長時間の営業電話、必須のデモ、そして開発者が必要な設定が付きものです。eesel AIは違います。完全に自力で始めることができます。ワンクリック連携により、ヘルプデスクやナレッジソースを接続し、数ヶ月ではなく数分で結果を見始めることができます。さらに、シミュレーションモードを使えば、AIが過去の何千ものチケットをどのように処理したかをテストでき、実際の顧客とやり取りする前に、その影響を明確かつリスクなしにプレビューできます。

HubSpotデータを有効活用する

HubSpotをChatGPTに連携させることは、より賢明でデータに基づいた意思決定を行うための素晴らしい第一歩です。チームの誰もが深い質問を投げかけ、知的な回答を得る力を手に入れ、CRMを静的なデータベースから真のインサイトの源泉へと変えることができます。

コネクターを使って、その場で強力な分析を行い、トレンドを見つけ、機会を発見しましょう。しかし、それらのインサイトをアクションに移し、手作業を減らし、より迅速で優れたサポートを提供したいと考えるようになったら、専用のAIエージェントプラットフォームを検討する時です。

まずは今日、HubSpotとChatGPTを連携させて、何が発見できるか試してみてください。そして、その知識を活用する準備ができたら、eesel AIがどのようにサポートを自動化し、チームが本来の業務に集中できるようになるかをご覧ください。