HubSpotをChatGPTに連携する方法：ステップバイステップガイド

正直なところ、あなたのHubSpot CRMには価値のある顧客データが詰まっています。HubSpotは洗練された強力なレポート機能を提供していますが、時には詳細なレポートを補完するために、ちょっとした質問をしてすぐに答えを得たいこともあるでしょう。

もし、CRMデータに基づいて質問を投げかけ、会話形式で回答が得られるとしたらどうでしょうか？

HubSpotとChatGPTは、わが社の業務のすべてを変えてしまいました。24時間体制のデータアナリストを雇っているようなものです。

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それが、ChatGPT用のHubSpotコネクター（HubSpot connector for ChatGPT）の背後にあるアイデアです。日常的な言葉（自然言語）を使ってCRMデータと対話することができ、強力なAIをビジネスインテリジェンスのための有能なアシスタントへと変えてくれます。このガイドでは、両者を連携させる正確な手順、実用的な活用アイデア、そしてこの統合が営業、マーケティング、サポートチームにどのような付加価値をもたらすかを解説します。

始める前に必要なもの

セットアップに入る前に、必要なものを素早く確認しましょう。これらを事前に準備しておくことで、プロセスがよりスムーズになります。

• HubSpotアカウント: どのプランでも機能するため、あらゆる規模のチームで利用可能です。

• OpenAIの有料サブスクリプション: コネクターを使用するには、ChatGPT Plus、Pro、Team、またはEnterpriseプランが必要です。なお、地域によって要件が異なる場合があります。例えば、EEA（欧州経済領域）、スイス、または英国にお住まいの場合は、ChatGPT Teamプラン以上が必要になる可能性があります。

• HubSpotの管理者権限: 最初に連携を設定する人は、スーパー管理者であるか、App Marketplaceの権限を持っている必要があります。初期設定が完了すれば、他のチームメンバーも自分のアカウントを簡単に接続できるようになります。

HubSpotをChatGPTに連携する4つの簡単なステップ

これら2つのプラットフォームを連携させるのは非常に簡単です。以下にステップバイステップで説明します。

ステップ 1: ChatGPTでHubSpotコネクターを有効にする

まず、ChatGPTが外部アプリと接続できるように設定する必要があります。

PCで有料のChatGPTアカウントにログインします。左下のプロフィールアイコンをクリックし、**Settings（設定） > Connectors（コネクター）へと進みます。利用可能なアプリのリストが表示されますので、HubSpotを見つけてConnect（接続）**をクリックしてください。

ステップ 2: HubSpotアカウントを認証する

「Connect」をクリックすると、HubSpotのログインページにリダイレクトされます。ここで2つのシステムを安全にリンクさせます。

HubSpotのログイン情報を入力し、リンクしたい特定のアカウントを選択します。その後、ChatGPTがどのデータにアクセスできるかを示す権限画面が表示されます。HubSpotはセキュリティのためにこれを「読み取り専用」アクセスとしており、AIがCRMレコードを書き換えることなくデータを分析できるようになっています。**Connect App（アプリを接続）**をクリックして承認します。

ステップ 3: HubSpotでチームにアクセス権を付与する

最初の連携が完了したら、他のチームメンバーも利用できるように権限を広げることができます。

HubSpotアカウントで、設定 > 統合 > 接続されたアプリに移動します。リストの中から「HubSpot connector for ChatGPT」を見つけてください。**「ユーザーにアクセス権を付与（Give users access）」**というボタンがあるはずです。これをクリックすると、HubSpotポータル内の他のユーザーも自分の接続を簡単にセットアップできるようになります。

ステップ 4: データの分析を開始する

これで、質問を始める準備が整いました。ChatGPTの新しいウィンドウで、**Tools（ツール）**ボタンをクリックします。2つのオプションが表示されます：

• Use connectors（コネクターを使用）: 素早く、簡単な質問に最適です。

• Deep research（ディープリサーチ）: CRM内の様々な箇所から情報を引き出すような、より包括的な分析を行う場合に選択してください。

モードを選択し、データソースとしてHubSpotがオンになっていることを確認します。これでHubSpotデータとのチャットを開始できます。

連携の実用的なユースケース

連携が有効になれば、インサイトをさらに素早く見つけ出すことができます。いくつか活用アイデアをご紹介します。

営業チーム向け

既存のパイプラインレビューを補完し、特定の質問に対して即座に回答を得ることができます。

• プロンプト案: 「今四半期にクローズ予定のHubSpot内のオープンな取引を分析して。過去14日間にアクティビティがないものはどれ？取引規模順にリストアップして。」

• なぜ有用か: このプロンプトは、フォローアップが必要な取引を素早く特定し、四半期目標の達成をサポートします。

マーケティングチーム向け

どのキャンペーンが成功につながっているか、より明確に把握できます。

• プロンプト案: 「過去6ヶ月間のHubSpotマーケティングキャンペーンの中で、成約（Closed-won）につながったコンタクトを最も多く獲得したのはどれ？ソース別に内訳を教えて。」

• なぜ有用か: どのチャネルが質の高いリードをもたらしているかを確認でき、最も成功している戦略に注力できるようになります。

カスタマーサービスチーム向け

顧客からのよくある質問を特定し、より優れたサポートの提供に役立てます。

• プロンプト案: 「過去30日間のHubSpot内のサポートチケットのうち、『請求の問題（billing issue）』のタグがついているものをすべて確認して。最も一般的なテーマや質問を3つ挙げてください。」

• なぜ有用か: 共通のフィードバック事項をピンポイントで特定できます。この情報を利用して、新しいナレッジベース記事を作成したり、トレーニング資料を改善したりできます。

ヒントと避けるべきよくある間違い

この連携を最大限に活用するために、以下のポイントを念頭に置いてください。

• クイックヒント：具体的に、そして必ず「HubSpot」と言及すること。 プロンプトが明確であればあるほど、結果は良くなります。「HubSpot」という言葉を含めることで、AIが主要なデータソースとしてCRMに集中しやすくなります。

• もう一つのヒント：クリーンなデータがより良い洞察を生む。 他の分析ツールと同様に、結果の質はデータの質に依存します。HubSpotのレコードをクリーンで最新の状態に保つことで、最も正確な回答が得られます。

• 注意点：広すぎる質問をしないこと。 「売上はどうですか？」と聞く代わりに、「先月HubSpotでクローズした取引の総収益は、その前の月と比較してどうでしたか？」といった、より的を絞った質問を試してみてください。

• 忘れないでください：これは読み取り専用です。 このコネクターは分析と洞察のための強力なツールです。セキュリティのため、HubSpot内でコンタクトや取引を直接作成・修正するのではなく、データを読み取るように設計されています。

分析からアクションへ：次は何をする？

HubSpotコネクターは、質問を投げかけ、CRMから洞察を得るための優れたツールです。これにより、チームの誰もがデータ分析にアクセスしやすくなります。

しかし、素晴らしいインサイトを発見した後は、次のステップを自動化したくなるかもしれません。

コネクターは何が起きているかを示すのが得意です。例えば、どのチケットが最も多いかを教えてくれます。そこから、それらのインサイトに基づいて行動を支援する他のAI連携を検討できます。HubSpotコネクターが「分析」を助ける一方で、eesel AIのようなツールは、データに基づいた回答を自動化することで、セットアップを「補完」するように設計されています。

洞察の発見から自動サポートへ

HubSpotコネクターは、顧客からのよくある問い合わせを特定します。これに対応するために、eesel AIのAIエージェントはHubSpotと連携して機能し、一般的なサポートチケットを自動で処理できます。HubSpotのチケットやナレッジベースから正確な回答を導き出し、チームがより複雑な顧客のニーズに集中できる時間を作ります。

一つのデータソースからすべての知識へ

コネクターはHubSpotデータのスペシャリストです。会社の他の場所に存在する可能性のある回答については、eesel AIがHubSpotだけでなく、他のソースにも接続できます。Confluenceのウィキ、Notionのメモ、Googleドキュメントのファイル、Slackのチームチャットとも連携します。これにより全体像が把握でき、AIが組織全体の文脈（コンテキスト）を踏まえて顧客の問題を解決できるようになります。

詳細な設定からクイックな開始へ

HubSpotは統合を簡単にしていますが、eesel AIも同じ哲学に従っています。複雑な開発を必要とせず、自分たちで始めることができます。ワンクリックの統合により、ヘルプデスクを接続してすぐに効果を実感できます。シミュレーションモードを使用してAIが過去のチケットをどのように処理するかを確認することもでき、実際に稼働させる前にその影響をリスクなしでプレビューできます。

HubSpotデータを活用しましょう

HubSpotをChatGPTに連携することは、よりデータに基づいた意思決定を行うための賢い一歩です。これにより、チームが深い質問を投げかけ、知的な回答を得られるようになり、HubSpotプラットフォームをさらに強力なインサイトの源泉へと変えることができます。

コネクターを即座の分析に活用して、トレンドを特定し、チャンスを見つけ出してください。そして、それらの洞察を自動化されたアクションに変え、さらに迅速なサポートを提供したい準備ができたら、eesel AIがどのようにサポートチームを補完し、スタッフをより付加価値の高い業務に専念させられるかを確認してみてください。

まずは今日、HubSpotとChatGPTを連携させて、データの中から何が見つかるか試してみましょう。