Comment connecter HubSpot à ChatGPT : un guide étape par étape

Soyons honnêtes, votre CRM HubSpot regorge de précieuses données clients. Bien qu'HubSpot propose un écosystème de reporting mature et robuste, vous souhaiterez peut-être parfois compléter vos rapports détaillés en posant une question rapide pour obtenir une réponse directe.

Et si vous pouviez simplement poser une question et obtenir une réponse conversationnelle basée sur vos données CRM ?

HubSpot et ChatGPT ont tout changé pour mon entreprise... C'est comme avoir un analyste de données disponible 24h/24 et 7j/7.

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C'est l'idée derrière le connecteur HubSpot pour ChatGPT. Il vous permet de discuter avec vos données CRM en langage naturel, transformant une IA puissante en un assistant utile pour votre intelligence d'affaires. Ce guide vous expliquera exactement comment connecter les deux, partagera quelques idées pratiques sur la façon de l'utiliser et explorera comment cette intégration apporte encore plus de valeur à vos équipes de vente, de marketing et de support.

Ce dont vous aurez besoin pour commencer

Avant de passer à la configuration, passons rapidement en revue ce dont vous aurez besoin. Régler ces points au préalable rendra le processus encore plus fluide.

• Un compte HubSpot : n'importe quel forfait fonctionnera, ce qui est idéal pour les équipes de toutes tailles.

• Un abonnement OpenAI payant : vous aurez besoin d'un forfait ChatGPT Plus, Pro, Team ou Enterprise pour utiliser les connecteurs. Il est à noter qu'il existe certaines exigences régionales. Par exemple, si vous êtes dans l'EEE, en Suisse ou au Royaume-Uni, vous pourriez avoir besoin d'un forfait ChatGPT Team ou supérieur.

• Permissions d'administrateur dans HubSpot : la première personne à configurer la connexion doit être un Super administrateur ou disposer des permissions App Marketplace. Une fois la configuration initiale effectuée, les autres membres de l'équipe pourront facilement connecter leurs propres comptes.

Comment connecter HubSpot à ChatGPT en 4 étapes simples

Faire en sorte que ces deux plateformes communiquent entre elles est assez simple. Voici une décomposition étape par étape.

Étape 1 : Activer le connecteur HubSpot dans ChatGPT

Tout d'abord, vous devez autoriser ChatGPT à se connecter à vos applications externes.

Connectez-vous à votre compte ChatGPT payant sur votre ordinateur. Cliquez sur l'icône de votre profil dans le coin inférieur gauche et rendez-vous dans Paramètres > Connecteurs (Connectors). Vous verrez une liste d'applications disponibles. Trouvez simplement HubSpot et cliquez sur Connecter (Connect).

Étape 2 : Authentifier votre compte HubSpot

Après avoir cliqué sur « Connecter », vous serez redirigé vers une page de connexion HubSpot. C'est ici que vous liez les deux systèmes de manière sécurisée.

Saisissez vos identifiants HubSpot et choisissez le compte spécifique que vous souhaitez lier. Vous accéderez ensuite à un écran de permissions qui vous montrera exactement quelles données ChatGPT peut consulter. HubSpot garantit qu'il s'agit d'un accès en lecture seule pour votre sécurité, ce qui signifie que l'IA peut analyser vos données sans modifier vos enregistrements CRM. Cliquez sur Connecter l'application (Connect App) pour approuver.

Étape 3 : Donner accès à votre équipe dans HubSpot

Une fois que vous avez établi cette première connexion, vous pouvez permettre au reste de votre équipe de l'utiliser également.

Dans votre compte HubSpot, allez dans Paramètres > Intégrations > Applications connectées. Recherchez le « connecteur HubSpot pour ChatGPT » dans votre liste. Vous devriez voir un bouton indiquant Donner accès aux utilisateurs (Give users access). En cliquant sur ce bouton, vous permettez aux autres utilisateurs de votre portail HubSpot de configurer leur propre connexion sans effort.

Étape 4 : Commencer à analyser vos données

Vous êtes maintenant prêt à commencer à poser des questions. Dans une nouvelle fenêtre ChatGPT, cliquez sur le bouton Outils (Tools). Vous verrez deux options :

• Utiliser les connecteurs (Use connectors) : idéal pour les questions rapides et directes.

• Recherche approfondie (Deep research) : choisissez cette option pour une analyse plus complète qui pourrait extraire des informations de divers points de votre CRM.

Choisissez votre mode et assurez-vous que HubSpot est activé comme source de données. Vous pouvez maintenant commencer à discuter avec vos données HubSpot.

Cas d'utilisation pratiques pour l'intégration

Une fois la connexion établie, vous pouvez trouver des insights (aperçus) encore plus rapidement. Voici quelques idées pour commencer.

Pour les équipes de vente

Vous pouvez compléter vos revues de pipeline existantes avec des réponses instantanées à des questions spécifiques.

• Idée de prompt : « Analyse mes transactions en cours dans HubSpot qui sont censées se conclure ce trimestre. Lesquelles n'ont eu aucune activité au cours des 14 derniers jours ? Liste-les par taille de transaction. »

• Pourquoi c'est utile : Ce prompt vous aide à identifier rapidement les transactions qui pourraient bénéficier d'un suivi, vous aidant ainsi à rester au fait de vos objectifs trimestriels.

Pour les équipes marketing

Obtenez encore plus de clarté sur les campagnes qui favorisent votre succès.

• Idée de prompt : « Parmi nos campagnes marketing HubSpot des 6 derniers mois, lesquelles ont généré le plus de contacts qui se sont transformés en transactions conclues ? Détaille par source. »

• Pourquoi c'est utile : Vous pouvez voir quels canaux génèrent des leads de haute qualité, ce qui vous aide à concentrer vos efforts sur vos stratégies les plus fructueuses.

Pour les équipes de service client

Identifiez les questions courantes des clients pour aider votre équipe à fournir un support encore meilleur.

• Idée de prompt : « Examine tous les tickets de support dans HubSpot des 30 derniers jours qui ont été étiquetés avec 'problème de facturation'. Quels sont les trois thèmes ou questions les plus fréquents ? »

• Pourquoi c'est utile : Cela vous aide à identifier les points de feedback communs. Vous pouvez utiliser ces informations pour créer de nouveaux articles de base de connaissances ou améliorer vos supports de formation.

Conseils et erreurs courantes à éviter

Pour tirer le meilleur parti de cette intégration, gardez ces conseils à l'esprit.

• Un conseil rapide : Soyez spécifique et mentionnez toujours « HubSpot ». Vos prompts fonctionneront encore mieux s'ils sont clairs. Inclure le mot « HubSpot » aide l'IA à se concentrer sur votre CRM comme source de données principale.

• Autre conseil : Des données propres mènent à de meilleurs insights. Comme tout outil analytique, la qualité de vos résultats dépend de la qualité de vos données. Garder vos enregistrements HubSpot propres et à jour vous assure d'obtenir les réponses les plus précises.

• Attention à ceci : Poser des questions trop larges. Au lieu de « Comment vont les ventes ? », essayez quelque chose de plus ciblé, comme : « Quel a été notre revenu total provenant des transactions conclues dans HubSpot le mois dernier par rapport au mois précédent ? »

• Et n'oubliez pas : C’est de la lecture seule. Le connecteur est un outil puissant pour l'analyse et l'insight. Pour votre sécurité, il est conçu pour lire les données plutôt que pour créer ou modifier des contacts et des transactions directement dans HubSpot.

De l'analyse à l'action : quelle est la suite ?

Le connecteur HubSpot est un excellent outil pour poser des questions et obtenir des insights à partir de votre CRM. Il rend l'analyse de données plus accessible pour tous les membres de votre équipe.

Mais après avoir découvert cet insight précieux, vous souhaiterez peut-être automatiser les étapes suivantes.

Le connecteur est fantastique pour vous montrer ce qui se passe. Par exemple, il peut vous dire quels tickets sont les plus courants. À partir de là, vous pouvez vous pencher sur d'autres intégrations d'IA qui vous aident à agir sur ces insights. Alors que le connecteur HubSpot vous aide à analyser, un outil comme eesel AI est conçu pour compléter votre configuration en aidant à automatiser les réponses basées sur vos données.

De la recherche d'insights au support automatisé

Le connecteur HubSpot identifie les requêtes courantes des clients. Pour agir sur ce point, un Agent IA d'eesel AI peut travailler aux côtés de HubSpot pour gérer automatiquement les tickets de support courants. Il peut fournir des réponses précises tirées de vos tickets HubSpot et de vos bases de connaissances, libérant ainsi du temps pour que votre équipe se concentre sur les besoins complexes des clients.

D'une seule source de données à l'ensemble de vos connaissances

Le connecteur est un spécialiste de vos données HubSpot. Pour des réponses qui pourraient se trouver dans d'autres parties de votre entreprise, eesel AI peut se connecter à HubSpot ainsi qu'à d'autres sources. Il fonctionne avec vos wikis dans Confluence, vos notes dans Notion, vos fichiers dans Google Docs et vos discussions d'équipe dans Slack. Cela offre une vision complète, aidant l'IA à résoudre les problèmes des clients avec le contexte de toute votre organisation.

D'une configuration détaillée à un démarrage rapide

HubSpot facilite les intégrations, et eesel AI suit cette même philosophie. Vous pouvez commencer par vous-même sans avoir besoin de développement complexe. Grâce aux intégrations en un clic, vous pouvez connecter votre service d'assistance et commencer à voir des résultats rapidement. Vous pouvez même utiliser un mode simulation pour voir comment l'IA gère les tickets passés, vous offrant un moyen sans risque de prévisualiser son impact avant sa mise en ligne.

Faites fructifier vos données HubSpot

Connecter HubSpot à ChatGPT est une étape judicieuse pour prendre des décisions encore plus basées sur les données. Cela permet à votre équipe de poser des questions approfondies et d'obtenir des réponses intelligentes, transformant votre plateforme HubSpot en une source d'insights encore plus puissante.

Utilisez le connecteur pour des analyses à la volée afin de repérer les tendances et de trouver des opportunités. Ensuite, lorsque vous serez prêt à transformer ces insights en actions automatisées et à fournir un support encore plus rapide, découvrez comment eesel AI peut compléter votre équipe de support et libérer votre personnel pour des tâches à haute valeur ajoutée.

Commencez par connecter HubSpot et ChatGPT dès aujourd'hui pour voir ce que vous pouvez découvrir dans vos données.