HubSpot mit ChatGPT verbinden: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Seien wir ehrlich, Ihr HubSpot CRM ist vollgepackt mit wertvollen Kundendaten, aber nützliche Antworten daraus zu erhalten, kann sich anfühlen, als ob man sich stundenlang mit komplexen Berichten herumschlägt oder sich einfach wünscht, man hätte einen Datenanalysten auf Abruf.

Was wäre, wenn Sie einfach eine Frage stellen und eine klare Antwort bekommen könnten?

HubSpot und ChatGPT haben einfach alles verändert, was mein Unternehmen tut... Es ist, als hätte man rund um die Uhr einen Datenanalysten zur Verfügung.

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Das ist so ziemlich die ganze Idee hinter dem HubSpot-Connector für ChatGPT. Er ermöglicht es Ihnen, mit Ihren CRM-Daten in einfachem Deutsch zu chatten und eine leistungsstarke KI in Ihren persönlichen Business-Intelligence-Assistenten zu verwandeln. Diese Anleitung führt Sie genau durch die Verbindung der beiden, gibt einige praktische Ideen zur Anwendung und untersucht, was diese Integration wirklich für Ihre Vertriebs-, Marketing- und Support-Mitarbeiter bedeutet.

Was Sie für den Anfang benötigen

Bevor wir mit der Einrichtung beginnen, lassen Sie uns kurz durchgehen, was Sie benötigen. Wenn Sie das zuerst klären, ersparen Sie sich später Kopfschmerzen.

• Ein HubSpot-Konto: Jeder Plan ist geeignet, ob kostenlos oder kostenpflichtig.

• Ein kostenpflichtiges OpenAI-Abonnement: Sie benötigen einen ChatGPT Plus-, Pro-, Team- oder Enterprise-Plan, um Connectors zu verwenden. Es ist erwähnenswert, dass es einige regionale Besonderheiten gibt. Wenn Sie sich beispielsweise im EWR, in der Schweiz oder im Vereinigten Königreich befinden, benötigen Sie möglicherweise einen ChatGPT Team-Plan oder höher.

• Admin-Berechtigungen in HubSpot: Die erste Person, die die Verbindung einrichtet, muss ein Super-Admin sein oder zumindest über App-Marktplatz-Berechtigungen verfügen. Nachdem die Ersteinrichtung abgeschlossen ist, kann jeder andere in Ihrem Team sein eigenes Konto verbinden, ohne spezielle Privilegien zu benötigen.

So verbinden Sie HubSpot in 4 einfachen Schritten mit ChatGPT

Diese beiden Plattformen miteinander zu verbinden, ist überraschend unkompliziert. Hier ist eine schrittweise Anleitung.

Schritt 1: Aktivieren Sie den HubSpot-Connector in ChatGPT

Zuerst müssen Sie ChatGPT die Erlaubnis geben, sich mit anderen Apps zu verbinden.

Melden Sie sich auf Ihrem Computer bei Ihrem kostenpflichtigen ChatGPT-Konto an (der Connector ist noch nicht in der mobilen App verfügbar). Klicken Sie auf Ihr Profilsymbol in der unteren linken Ecke und gehen Sie zu Einstellungen > Connectors. Sie sehen eine Liste der verfügbaren Apps. Suchen Sie einfach HubSpot und klicken Sie auf Verbinden.

Schritt 2: Authentifizieren Sie Ihr HubSpot-Konto

Nachdem Sie auf „Verbinden“ geklickt haben, werden Sie zu einer HubSpot-Anmeldeseite weitergeleitet. Hier geben Sie den beiden Systemen die Erlaubnis, sich die Hände zu schütteln.

Geben Sie Ihre HubSpot-Daten ein und wählen Sie das spezifische Konto aus, das Sie verknüpfen möchten. Sie erhalten dann einen Berechtigungsbildschirm, der Ihnen genau anzeigt, welche Daten ChatGPT sehen kann (es handelt sich ausschließlich um Lesezugriff). Keine Sorge, es kann nichts in Ihrem CRM durcheinanderbringen oder ändern. Werfen Sie einen kurzen Blick auf die Berechtigungen und klicken Sie zur Genehmigung auf App verbinden.

Schritt 3: Geben Sie Ihrem Team Zugriff in HubSpot

Dieser Schritt ist für die Admins. Sobald Sie die erste Verbindung hergestellt haben, möchten Sie dem Rest Ihres Teams ermöglichen, ebenfalls davon zu profitieren.

Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Einstellungen > Integrationen > Verbundene Apps. Suchen Sie den „HubSpot-Connector für ChatGPT“ in Ihrer Liste. Sie sollten eine Schaltfläche mit der Aufschrift Benutzern Zugriff gewähren sehen. Wenn Sie darauf klicken, können andere Nicht-Admin-Benutzer in Ihrem HubSpot-Portal ihre eigene Verbindung einrichten, ohne Sie um Hilfe bitten zu müssen.

Schritt 4: Beginnen Sie mit der Analyse Ihrer Daten

Okay, das ist der spaßige Teil. Sobald die Verbindung live ist, können Sie anfangen, Fragen zu stellen.

Klicken Sie in einem neuen ChatGPT-Fenster auf die Schaltfläche Werkzeuge. Sie sehen zwei Optionen:

• Connectors verwenden: Dies ist Ihre beste Wahl für schnelle, unkomplizierte Fragen.

• Tiefenrecherche: Wählen Sie diese Option für komplexere Analysen, die möglicherweise Informationen aus verschiedenen Quellen benötigen.

Wählen Sie Ihren Modus und stellen Sie sicher, dass HubSpot als Datenquelle aktiviert ist. Das ist alles! Sie können jetzt mit Ihren CRM-Daten chatten.

Praktische Anwendungsfälle für die Integration

Okay, Sie sind verbunden. Und jetzt? Die wahre Magie liegt in den Fragen, die Sie stellen. Hier sind ein paar Ideen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, aufgeteilt nach Teams.

Für Vertriebsteams

Anstatt Ihren Morgen damit zu verbringen, sich durch Pipeline-Berichte zu wühlen, können Sie sofort Antworten auf die Fragen erhalten, die wirklich wichtig sind.

• Prompt-Idee: "Analysiere meine offenen Deals in HubSpot, die in diesem Quartal abgeschlossen werden sollen. Bei welchen gab es in den letzten 14 Tagen keine Aktivität? Liste sie nach Deal-Größe auf."

• Warum es nützlich ist: Dieser Prompt identifiziert sofort gefährdete Deals, die einen sanften Anstoß benötigen. Sie können potenzielle Hindernisse erkennen und herausfinden, bei wem Sie zuerst nachhaken sollten, ohne sich in Filtern und Tabellen zu verlieren.

Eine HubSpot-Vertriebspipeline mit verschiedenen Deal-Phasen, relevant für Vertriebsteams, nachdem sie gelernt haben, wie man HubSpot mit ChatGPT verbindet.

Für Marketingteams

Hören Sie auf zu raten, welche Kampagnen tatsächlich Geld einbringen, und finden Sie es sicher heraus.

• Prompt-Idee: "Welche unserer HubSpot-Marketingkampagnen der letzten 6 Monate haben die meisten Kontakte generiert, die zu gewonnenen Deals wurden? Schlüssle es nach Quelle auf."

• Warum es nützlich ist: Sie können schnell erkennen, welche Kanäle und Kampagnen qualitativ hochwertige Leads liefern, nicht nur eine hohe Anzahl davon. Dies hilft Ihnen, Ihr Budget dort einzusetzen, wo es tatsächlich einen Unterschied macht.

Für Kundenserviceteams

Bekommen Sie ein besseres Verständnis für die größten Probleme Ihrer Kunden, damit Sie sie angehen können, bevor sie zu größeren Problemen werden.

• Prompt-Idee: "Schau dir alle Support-Tickets in HubSpot der letzten 30 Tage an, die mit ‘Abrechnungsproblem’ markiert wurden. Was sind die drei häufigsten Themen oder Fragen?"

• Warum es nützlich ist: Dies hilft Ihnen, häufige Reibungspunkte in Ihrem Kundenerlebnis zu identifizieren. Sie können das Gelernte nutzen, um neue Wissensdatenbankartikel zu erstellen, Produktverbesserungen vorzuschlagen oder Ihren Support-Mitarbeitern bessere Schulungen zu geben.

Eine Ansicht des HubSpot Service Hub, in dem Teams Support-Tickets verwalten können, nachdem sie gelernt haben, wie man HubSpot mit ChatGPT verbindet.

Tipps und häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt

Um das Ganze wirklich zu meistern, ist es hilfreich, ein paar Dinge im Hinterkopf zu behalten.

• Ein schneller Tipp: Seien Sie spezifisch und erwähnen Sie immer „HubSpot“. Ihre Prompts funktionieren viel besser, wenn sie klar und direkt sind. Allein das Wort „HubSpot“ hilft der KI, sich auf die richtige Datenquelle zu konzentrieren und Ihnen genauere Ergebnisse zu liefern.

• Noch ein Tipp: Ihre Erkenntnisse sind nur so gut wie Ihre Daten. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn Ihre CRM-Daten ein Chaos aus inkonsistenten oder unvollständigen Feldern sind, werden die Antworten, die Sie erhalten, vage oder einfach nur falsch sein. Es ist das klassische „Müll rein, Müll raus“-Problem. Es lohnt sich, die Zeit zu investieren, um Ihre Daten aufzuräumen.

• Passen Sie auf: Stellen Sie keine zu allgemeinen Fragen. Ein Prompt wie „Wie läuft der Vertrieb?“ ist zu vage, um Ihnen etwas Nützliches zu liefern. Versuchen Sie, etwas Spezifisches zu fragen, wie zum Beispiel: „Was war unser Gesamtumsatz aus in HubSpot geschlossenen Deals im letzten Monat im Vergleich zum Vormonat?“

• Und nicht vergessen: Es ist schreibgeschützt. Der Connector kann keinen neuen Kontakt erstellen, einen Deal aktualisieren oder ein Ticket für Sie schließen. Er ist ein fantastisches Werkzeug für die Analyse, aber er ist nicht dafür gebaut, Aktionen auszuführen. Diese Einschränkung bereitet uns perfekt auf das vor, was als Nächstes kommt.

Von der Analyse zur Aktion: Was kommt als Nächstes?

Der HubSpot-Connector ist ein brillantes Werkzeug, um Fragen zu stellen und Antworten aus Ihrem CRM zu erhalten. Er macht die Datenanalyse zugänglich und ermöglicht es jedem in Ihrem Team, sich wie ein Business-Intelligence-Profi zu fühlen.

Aber was passiert, nachdem Sie diese großartige Erkenntnis gewonnen haben?

Der Connector kann Ihnen die Dinge nur zeigen. Er kann Ihnen sagen, welche Deals gefährdet sind, aber Sie müssen immer noch zurück in HubSpot gehen, um nachzufassen. Er kann häufige Kundenprobleme identifizieren, aber Sie müssen die Hilfedokumente immer noch selbst schreiben. Hier kommt eine andere Art von KI-Integration ins Spiel. Während der HubSpot-Connector Ihnen hilft, Probleme zu finden, ist ein Werkzeug wie eesel AI darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, sie automatisch zu lösen.

Vom Finden von Problemen zum Lösen von Problemen

Der HubSpot-Connector kann gefährdete Deals identifizieren, aber das Follow-up liegt ganz bei Ihnen. Ein KI-Agent von eesel AI kann hingegen mehr als nur analysieren. Er kann tatsächlich Dinge tun. Er kann gängige Support-Tickets selbst bearbeiten, sie korrekt verschlagworten und Kunden eine vollständige, genaue Antwort geben, die aus Ihren früheren Tickets und Wissensdatenbanken stammt – alles ohne dass ein Mensch einen Finger rühren muss.

Von einer Datenquelle zu Ihrem gesamten Wissen

Der Connector ist laserfokussiert auf Ihre HubSpot-Daten. Aber hilfreiche Antworten benötigen oft Informationen aus dem ganzen Unternehmen. eesel AI verbindet sich mit Ihrem gesamten Unternehmenswissen, nicht nur mit Ihrem Helpdesk. Es verknüpft sich mit Ihren internen Wikis in Confluence, Ihren Notizen in Notion, Ihren geteilten Dateien in Google Docs und sogar Ihren Team-Chats in Slack. Dies gibt der KI ein vollständiges Bild, sodass sie Kundenprobleme mit weitaus mehr Genauigkeit und Kontext lösen kann.

Von einer komplizierten Einrichtung zu einem schnellen Start

Seien wir ehrlich, viele KI-Tools kommen mit langen Verkaufsgesprächen, obligatorischen Demos und Setups, die einen Entwickler erfordern. eesel AI ist anders aufgebaut. Sie können völlig selbstständig loslegen. Die Ein-Klick-Integrationen bedeuten, dass Sie Ihren Helpdesk und Ihre Wissensquellen verbinden und Ergebnisse in Minuten statt Monaten sehen können. Sie können sogar den Simulationsmodus verwenden, um zu testen, wie die KI Tausende Ihrer vergangenen Tickets gehandhabt hätte, was Ihnen eine klare, risikofreie Vorschau auf ihre Auswirkungen gibt, bevor sie jemals mit einem echten Kunden interagiert.

Lassen Sie Ihre HubSpot-Daten für sich arbeiten

Die Verbindung von HubSpot mit ChatGPT ist ein großartiger erster Schritt, um intelligentere, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Es gibt jedem in Ihrem Team die Möglichkeit, tiefgreifende Fragen zu stellen und intelligente Antworten zu erhalten, und verwandelt Ihr CRM von einer statischen Datenbank in eine echte Quelle für Erkenntnisse.

Nutzen Sie den Connector für leistungsstarke, spontane Analysen, um Trends zu erkennen und Chancen zu finden. Aber wenn Sie bereit sind, diese Erkenntnisse in die Tat umzusetzen, manuelle Arbeit zu reduzieren und schnelleren, besseren Support zu liefern, ist es an der Zeit, sich eine dedizierte KI-Agenten-Plattform anzusehen.

Beginnen Sie noch heute damit, HubSpot und ChatGPT zu verbinden, um zu sehen, was Sie entdecken können. Und wenn Sie dann bereit sind, dieses Wissen anzuwenden, sehen Sie, wie eesel AI Ihren Support automatisieren und Ihr Team entlasten kann, damit es sich auf das konzentrieren kann, was es am besten kann.