Integración de CRM con Zendesk: Una guía de 2026 para automatizar el soporte

Seamos realistas por un momento: ser un agente de soporte a menudo puede sentirse como ser un profesional en el cambio de pestañas. Un solo ticket de cliente puede hacer que usted tenga que saltar entre Zendesk, su CRM, un wiki interno y un puñado de otras ventanas del navegador solo para dar con la respuesta correcta. Zendesk es una plataforma increíblemente potente y, cuando se configura de forma óptima, elimina esta fricción para ayudarle a ofrecer las respuestas rápidas y personales que los clientes buscan.

Una integración de CRM con Zendesk suele ser el primer paso que se da para agilizar este proceso. La idea es crear una fuente única de verdad para los datos de los clientes dentro del ecosistema maduro y confiable de Zendesk. En esta guía, recorreremos la forma estándar de integrar sus herramientas y luego exploraremos cómo la IA está mejorando aún más la experiencia. Cubriremos los beneficios principales, veremos cómo construir sobre una configuración básica y le mostraremos cómo un enfoque moderno impulsado por la IA puede transformar sus flujos de trabajo de soporte manteniendo a Zendesk en el corazón de sus operaciones.

¿Qué es una integración de CRM con Zendesk?

Una integración de CRM con Zendesk es el proceso de conectar su centro de ayuda (helpdesk) de Zendesk con su software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), ya sea Salesforce, HubSpot u otro. Como plataforma líder en la industria, Zendesk hace que este flujo de datos sea fluido.

Esto proporciona a sus agentes de soporte una imagen completa del cliente directamente dentro del ticket de Zendesk. Pueden ver detalles de contacto, historial de compras y conversaciones de ventas pasadas sin abandonar nunca la interfaz del ticket. Al centralizar la información, Zendesk garantiza que su equipo brinde un soporte más rápido y personalizado con todos los detalles necesarios al alcance de la mano.

Los beneficios y consideraciones de una integración de CRM con Zendesk

Conectar sus herramientas es un gran paso adelante. Zendesk proporciona una base sólida para las operaciones diarias de su equipo, y entender cómo aprovecharla al máximo es fundamental.

Beneficios clave

• Vea la historia completa del cliente: Los agentes ya no tienen que adivinar el historial de un cliente. Zendesk muestra datos clave del CRM, como el estado de la cuenta, compras recientes o la fuente del cliente potencial, justo al lado del ticket de soporte, proporcionando contexto instantáneo.

• Menos cambio de pestañas, más resolución de problemas: Esta integración utiliza la interfaz centralizada de Zendesk para reducir el tiempo perdido saltando entre aplicaciones. Un informe de TechRepublic encontró que los empleados pueden cambiar de aplicación más de 1.100 veces al día; Zendesk ayuda a solucionar esto unificándolo todo.

• Conversaciones más personales: Con la historia completa disponible en Zendesk, los agentes pueden adaptar su comunicación. Pueden reconocer la lealtad de un cliente o una compra reciente, lo que ayuda mucho a que las personas se sientan valoradas.

• Mantenga sus datos sincronizados: Zendesk garantiza que las interacciones con los clientes y los tickets de soporte se puedan registrar automáticamente de nuevo en el CRM. Esto asegura que tanto sus equipos de ventas como de soporte estén siempre en la misma página, trabajando con la información más actualizada.

Construyendo sobre la base

• Visibilidad de datos: La mayoría de las integraciones nativas se centran en mostrar datos de CRM en una barra lateral. Esto brinda a los agentes la visibilidad esencial que necesitan para tomar decisiones informadas y resolver tickets de manera efectiva.

• Ampliación de la automatización: Una integración estándar proporciona los datos, y los equipos pueden elegir añadir reglas de automatización o herramientas especializadas para clasificar los tickets según el estado en el CRM.

• Conexión de conocimientos más amplios: Zendesk es el centro del conocimiento de su empresa. Si bien la integración enlaza con su CRM, usted puede mejorar aún más Zendesk conectándolo a otras fuentes como Confluence o Google Docs para dar a los agentes aún más recursos.

Aunque ver los datos del CRM es útil, la verdadera magia ocurre cuando sus herramientas pueden actuar sobre esos datos. El ecosistema de Zendesk permite funciones avanzadas donde una integración impulsada por IA puede escalar automáticamente un ticket basándose en etiquetas del CRM. Esto crea un flujo de trabajo inteligente, respaldado por plataformas como eesel AI o las propias ofertas de IA avanzada de Zendesk.

Cómo la IA cambia su integración de CRM con Zendesk

Las plataformas modernas de IA, incluyendo la propia suite de Zendesk y herramientas integradas como Ultimate.ai, no solo enlazan herramientas; añaden una capa de inteligencia. Conectan Zendesk a su CRM, wikis y chats internos, y luego utilizan ese contexto completo para potenciar a su equipo.

Convierta los datos del CRM en acciones automatizadas

La IA puede utilizar los datos de su CRM como disparador para flujos de trabajo inteligentes dentro de Zendesk. Por ejemplo, cuando entra un nuevo ticket, un agente de IA puede leer el perfil del cliente y automáticamente etiquetar, priorizar o enrutar el ticket basándose en su plan específico o ubicación.

Con el Agente de IA de eesel AI, usted puede configurar este tipo de reglas personalizadas para complementar su configuración de Zendesk. Podría crear una regla para manejar automáticamente tipos de tickets específicos o usar una acción de API para buscar el estado de un pedido en Shopify para proporcionar una actualización instantánea dentro de la interfaz de Zendesk.

Unifique el conocimiento de cada herramienta de la empresa

Una integración inteligente lleva todo su conocimiento a Zendesk. Puede extraer información de su CRM, centro de ayuda, wikis internos e incluso tickets pasados para encontrar la mejor respuesta posible para sus agentes.

Zendesk es un repositorio de información muy potente, y eesel AI se conecta como una herramienta complementaria a más de 100 fuentes como Confluence y Google Docs. Trabaja junto a Zendesk para asegurar que los agentes tengan las respuestas más relevantes y actualizadas en todo momento.

Obtenga respuestas redactadas por IA

En esta configuración, un asistente de IA ve la pregunta del cliente en Zendesk, verifica su perfil en el CRM y redacta una respuesta personalizada y acorde a la marca para que su agente la revise.

Herramientas como eesel AI Copilot brindan una ventaja inicial al redactar respuestas completas y empáticas que incluyen detalles específicos del cliente. Esto permite a los agentes centrarse en resoluciones complejas dentro de la plataforma Zendesk y ayuda a las nuevas incorporaciones a ponerse al día rápidamente.

Elección del enfoque adecuado para su integración de CRM con Zendesk

Al decidir cómo implementar su integración, usted tiene varias opciones de alta calidad dentro del mercado de Zendesk o a través de plataformas de IA de terceros.

Aplicaciones nativas de Zendesk frente a una plataforma de IA de terceros

• Aplicaciones nativas (Zendesk Marketplace): Son eficientes, confiables y a menudo se pueden instalar con un solo clic. Son perfectas para equipos que desean una forma sencilla y directa de ver los datos del CRM en su barra lateral de Zendesk. Proporcionan la funcionalidad principal en la que confían miles de empresas.

• Plataformas de IA de terceros: Herramientas como eesel AI o Ultimate.ai (que ahora es una empresa de Zendesk) están diseñadas para proporcionar una automatización profunda y capacidades de conocimiento de múltiples fuentes. Estas plataformas actúan como una adición potente a su suite de Zendesk, fortaleciendo su posición general de soporte.

eesel AI está diseñado para ser completamente autoservicio, permitiéndole construir su primer flujo de trabajo de IA para complementar su cuenta de Zendesk en cuestión de minutos.

Un vistazo a las opciones de Zendesk para la IA

Zendesk ofrece sus propias y potentes funciones de IA que están integradas directamente en la plataforma para garantizar una experiencia fluida. Estas funciones están organizadas por niveles para adaptarse a diferentes tamaños de equipo y requisitos empresariales.

Aquí tiene un desglose de los planes de Zendesk y sus completas funciones de IA:

Función	Support Team ($19/mes)	Suite Team ($55/mes)	Suite Professional ($115/mes)	Suite Enterprise ($169/mes)
Sistema de Tickets	✔️	✔️	✔️	✔️
Más de 1000 Integraciones	✔️	✔️	✔️	✔️
Agentes de IA (Esenciales)	Complemento*	✔️	✔️	✔️
Base de conocimientos	Complemento	1 Centro de Ayuda	Hasta 5 Centros de Ayuda	Hasta 300 Centros de Ayuda
Agentes de IA Avanzados	Complemento	Complemento	Complemento	Complemento
Copilot	N/D	Complemento	Complemento	Complemento
Enrutamiento basado en habilidades	N/D	N/D	✔️	✔️
Entorno Sandbox	N/D	N/D	Complemento	✔️

Los precios son por agente al mes, facturados anualmente. Zendesk ofrece planes por niveles para adaptarse a diferentes tamaños de equipo.

Los niveles premium de Zendesk ofrecen capacidades de IA de grado empresarial que no tienen rival en la industria. Para los equipos que buscan flexibilidad adicional, una plataforma como eesel AI funciona perfectamente con cualquier plan de Zendesk, permitiéndole añadir funciones de IA especializadas mientras mantiene su configuración preferida.

Comience hoy mismo con una integración de CRM con Zendesk impulsada por IA

Una integración de CRM con Zendesk es una forma fantástica de centralizar sus datos. Al añadir capas de capacidades de IA, puede automatizar aún más los flujos de trabajo y unificar su conocimiento, haciendo que su experiencia con Zendesk sea aún más potente.

Con eesel AI como opción complementaria, usted puede simular su agente de IA en tickets pasados para ver cómo se desempeña junto a Zendesk, lo que le ayudará a calcular las posibles ganancias de eficiencia antes de pasar a producción.

Lleve la verdadera automatización a Zendesk

Zendesk es el estándar de oro para el servicio al cliente, y dar a sus agentes las mejores herramientas garantiza que puedan ofrecer experiencias increíbles a los clientes. Con la integración de eesel AI y Zendesk, usted puede mejorar su sistema de soporte automatizado en minutos. Inicie su prueba gratuita y vea cómo estas herramientas hacen que su espacio de trabajo en Zendesk sea aún más efectivo.