Salesforce ist ein absolutes Kraftpaket. Für viele von uns ist es das zentrale Nervensystem für Vertrieb, Service und all unsere Kundendaten. Um alles reibungslos am Laufen zu halten, ist Automatisierung nicht nur ein nettes Extra; sie ist praktisch unerlässlich.
Aber seien wir ehrlich. Obwohl Salesforce Ihnen einige leistungsstarke integrierte Tools an die Hand gibt, verstricken sich Teams oft in Komplexität, kämpfen mit Daten, die an verschiedenen Orten gespeichert sind, und sehen sich mit teilweise sehr hohen Preisen konfrontiert, besonders wenn sie versuchen, den Kundensupport zu automatisieren.
Dieser Leitfaden führt Sie durch die Welt der nativen Salesforce-Automatisierung, zeigt auf, wo sie oft an ihre Grenzen stößt, und stellt Ihnen einen neueren, KI-gestützten Weg vor, um alle Punkte miteinander zu verbinden.
Was ist Salesforce-Automatisierung?
Bei der Salesforce-Automatisierung, manchmal auch Sales Force Automation (SFA) genannt, geht es im Grunde nur darum, Technologie zu nutzen, um die manuellen, sich wiederholenden Aufgaben zu eliminieren, die den Tag Ihres Teams verschlingen. Das Ziel ist einfach: Mitarbeiter zu entlasten, damit sie sich auf das konzentrieren können, wofür sie eigentlich eingestellt wurden – Beziehungen aufbauen, Geschäfte abschließen und knifflige Kundenprobleme lösen, anstatt in Verwaltungsarbeit zu versinken.
Salesforce bietet Ihnen einige Kern-Tools dafür, jedes mit einer spezifischen Aufgabe:
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Flow Builder: Dies ist das wichtigste, moderne Tool zum Erstellen komplexer, geführter Prozesse, ohne dass man Entwickler sein muss.
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Process Builder: Auf dieses könnten Sie immer noch stoßen. Es ist ein älteres Tool zur Automatisierung von Arbeitsabläufen, aber der Flow Builder hat es weitgehend abgelöst.
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Workflow Rules: Das einfachste Werkzeug der Gruppe, gut für simple „Wenn dies passiert, dann tu das“-Automatisierungen.
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Apex: Dies ist die eigene Programmiersprache von Salesforce. Darauf greifen Sie zurück, wenn Sie eine tiefgreifende, benutzerdefinierte Automatisierung benötigen, die die anderen Tools einfach nicht bewältigen können.
Diese Tools eignen sich hervorragend für Aufgaben, bei denen alle Informationen sauber in Salesforce liegen. Aber wie Sie wahrscheinlich wissen, ist das selten das ganze Bild.
Die nativen Tools für die Salesforce-Automatisierung
Salesforce bietet Ihnen ein solides Start-Toolkit für die Automatisierung, aber es ist wichtig zu verstehen, was jedes Tool am besten kann und wo Sie an Ihre Grenzen stoßen werden.
Salesforce Flow Builder
Salesforce Flow ist der Star der Show für die Low-Code-Automatisierung. Es bietet Ihnen eine visuelle Oberfläche, um alles von einer einfachen Datensatzaktualisierung bis zu einem komplexen, mehrstufigen Kunden-Onboarding-Prozess abzubilden. Sie könnten beispielsweise einen Flow erstellen, der automatisch eine Folgeaufgabe für einen Vertriebsmitarbeiter erstellt und den Slack-Kanal des Teams anpingt, wann immer ein Deal als „Gewonnen“ markiert wird.
Es ist zweifellos leistungsstark. Aber das Erstellen und Warten dieser Flows erfordert eine echte Schulung und ein gutes Verständnis dafür, wie Salesforce Daten organisiert. Es ist nichts, was man an einem Nachmittag einfach so lernt und beherrscht.
Einstein AI
Einstein ist die integrierte KI von Salesforce, die Ihr Team durch Vorhersagen und Empfehlungen unterstützen soll. Sie finden sie in Funktionen wie „Opportunity Scoring“, das die Abschlusswahrscheinlichkeit eines Deals vorhersagt, oder „Next Best Action“, das vorschlägt, was ein Mitarbeiter als Nächstes tun sollte.
Der Haken an der Sache: Einstein AI wird fast ausschließlich mit den Daten trainiert, die innerhalb Ihrer Salesforce-Instanz liegen. Sie hat keine Ahnung, was in Ihrem Firmen-Wiki in Confluence, Ihren internen Google Docs oder der wirklich nützlichen Anleitung zur Fehlerbehebung steht, die Ihr Ingenieurteam geschrieben hat. Der größte Teil des tatsächlichen Wissens Ihres Teams ist für sie völlig unsichtbar. Darüber hinaus sind die besten KI-Funktionen normalerweise in den teuersten Abonnementplänen verschlossen.
Apex-Code für benutzerdefinierte Automatisierung
Wenn die visuellen Tools nicht ausreichen, gibt es Apex. Damit erhalten Sie vollständige Anpassungsmöglichkeiten und können so ziemlich alles erstellen, was Sie sich auf der Plattform erträumen.
Der Nachteil? Es erfordert Entwickler. Das macht jede benutzerdefinierte Automatisierung teuer in der Erstellung und langsam in der Aktualisierung. Wenn Ihr Support-Team eine schnelle Änderung an einem Workflow benötigt, muss es sich in die Warteschlange für Entwicklerzeit einreihen, was einen riesigen Engpass für Teams schafft, die schnell vorankommen wollen.
Einschränkungen der nativen Salesforce-Automatisierung für Support-Teams
Obwohl die integrierten Tools für die Verwaltung von Daten innerhalb des CRM gut geeignet sind, zeigen sie ihre Schwächen, wenn man sie auf die unübersichtliche Realität des Kundensupports anwendet.
Ihr tatsächliches Wissen ist überall verstreut
Dies ist das allergrößte Problem. Die Antworten, die Ihre Kunden benötigen, befinden sich fast nie an nur einem Ort. Die native Salesforce-Automatisierung stößt an ihre Grenzen, wenn eine Frage Informationen von außerhalb des CRM erfordert.
Denken Sie nur an eine typische Support-Frage. Ein Kunde stellt eine technische Frage, und die Antwort ist verteilt auf:
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Eine detaillierte Anleitung, die Ihre Ingenieure in Confluence geschrieben haben.
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Eine neue Rückgaberichtlinie, die in einem Google Doc beschrieben ist.
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Ein schnelles Preisupdate, das gerade in einem Slack-Kanal gepostet wurde.
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Eine spezifische Produktabmessung, die auf Ihrer Shopify-Shopseite aufgeführt ist.
Die integrierten Salesforce-Tools können diese Punkte nicht verbinden. Also stehen Ihre Support-Mitarbeiter wieder am Anfang: manuell in einem Dutzend verschiedener Tabs nach Antworten zu suchen. Das untergräbt doch den ganzen Zweck der Automatisierung, oder?
Komplexes Setup und unflexible Arbeitsabläufe
Eine gute Automatisierung in Salesforce zu erstellen ist keine Fünf-Minuten-Aufgabe; es ist ein vollwertiges Projekt. Es erfordert Zeit, Fachwissen und viel Planung. Das ist meilenweit entfernt von modernen KI-Tools, die darauf ausgelegt sind, schnell und einfach zu sein.
Zum Beispiel gibt es keine einfache Möglichkeit, eine neue Automatisierung zu testen, indem man sie an Tausenden Ihrer vergangenen Support-Tickets ausprobiert, um zu sehen, wie sie funktioniert hätte. Sie können ihre Auswirkungen nicht wirklich simulieren, bevor Sie sie bei echten Kunden live schalten. Dieser Mangel an einer sicheren Testumgebung führt dazu, dass Teams oft neue Automatisierungen mit gedrückten Daumen starten und einfach hoffen, dass sie für die Kunden keine frustrierende Erfahrung schaffen.
Die hohen Kosten für echte Intelligenz
Wie bereits erwähnt, wenn Sie die besten KI- und Automatisierungsfunktionen von Salesforce wollen, müssen Sie bereit sein, dafür zu zahlen. Diese Funktionen sind oft nur in den Top-Tier-Plänen Enterprise und Unlimited enthalten, die Sie Hunderte von Dollar pro Benutzer und Monat kosten können. Dies macht wirklich intelligente Automatisierung für viele kleine und mittelständische Unternehmen unerreichbar, die einen solchen Preissprung nicht rechtfertigen können.
Ein moderner Ansatz: Integration von KI-Agenten in die Salesforce-Automatisierung
Was ist also die Alternative? Es geht nicht darum, Salesforce aufzugeben. Es geht darum, es intelligenter zu machen, indem man eine flexible KI-Schicht hinzufügt, die sich mit allem anderen verbindet.
Anstatt sich auf ein Tool zu verlassen, das nur Ihr CRM versteht, können Sie einen dedizierten KI-Agenten integrieren, der aus allem Wissen Ihres Unternehmens lernt, egal wo es sich befindet.
Genau dafür sind Tools wie eesel AI gemacht. Sie fungieren als intelligentes Gehirn für Ihren gesamten Support-Betrieb. Sie können es mit Salesforce, Ihrem Helpdesk (wie Zendesk oder Freshdesk) und all den verstreuten Wissensquellen verbinden und es in wenigen Minuten einsatzbereit machen.
Dieser Ansatz behebt die Einschränkungen, über die wir gerade gesprochen haben.
Es führt Ihr gesamtes Wissen zusammen
Ein KI-Agent kann sofort Antworten aus Confluence, Google Docs, vergangenen Support-Tickets und Ihrem Hilfe-Center ziehen. Das bedeutet, er kann Kunden vollständige und genaue Antworten geben, die die native Salesforce-Automatisierung allein nicht erstellen kann.
Die Einrichtung ist tatsächlich einfach
Sie können in Minuten statt in Monaten loslegen. Diese Plattformen sind wirklich self-service, sodass Sie Ihre Wissensquellen mit ein paar Klicks verbinden und einen leistungsstarken KI-Agenten erstellen können, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.
Sie können mit Zuversicht starten
Mit einem Simulationsmodus können Sie Ihre KI an Tausenden Ihrer vergangenen Tickets testen. Sie sehen genau, wie sie abgeschnitten hätte, welchen Prozentsatz der Tickets sie hätte lösen können und wo Ihre Wissenslücken liegen – und das alles, bevor ein einziger Kunde damit interagiert. Kein Daumendrücken und Hoffen auf das Beste mehr.
Es kann mehr als nur reden
Die KI beantwortet nicht nur Fragen; sie kann handeln. Sie kann Dinge in anderen Systemen erledigen, wie ein Ticketfeld aktualisieren, den Bestellstatus in Shopify nachschlagen oder ein kniffliges Problem an das richtige Team in Slack eskalieren – alles basierend auf dem Gespräch.
Dieses Tutorial bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung automatisierter Aufgaben in Salesforce.
Preisvergleich für Salesforce-Automatisierung: Salesforce vs. eine dedizierte KI-Plattform
Der Unterschied in der Preisgestaltung dieser Plattformen ist ziemlich deutlich. Ein Modell basiert auf Benutzerplätzen und verwirrenden Stufen, während das andere sich auf Wert und Vorhersehbarkeit konzentriert.
Salesforce Sales Cloud-Preise
Die Preisgestaltung von Salesforce basiert auf einem Pro-Benutzer-Pro-Monat-Modell, und die Funktionen, die Sie erhalten, hängen wirklich von dem von Ihnen gewählten Plan ab. Um an ihre fortschrittlichere Automatisierung und KI zu gelangen, müssen Sie auf die teureren Pläne umsteigen.
| Plan | Preis (Jährliche Abrechnung) | Wichtige Automatisierungs-/KI-Funktionen |
|---|---|---|
| Starter Suite | 25 $/Benutzer/Monat | Grundlegendes Lead-/Account-Management, E-Mail-Integration. |
| Pro Suite | 100 $/Benutzer/Monat | Prognosen, anpassbare Berichte, Angebotserstellung. |
| Enterprise | 175 $/Benutzer/Monat | Erweitertes Pipeline-Management, Conversation Intelligence. |
| Unlimited | 350 $/Benutzer/Monat | Prädiktive KI, Sales Engagement, Premier Success Plan. |
| Agentforce 1 Sales | 550 $/Benutzer/Monat | Vollständige KI-Suite, unbegrenzte Agentforce-Nutzung. |
Quelle: Salesforce Sales Cloud Pricing
Diese Gebühren können sich schnell summieren, wenn Ihr Team wächst, und das oft noch, bevor Sie die Kosten für Add-ons für spezifische KI-Funktionen berücksichtigen.
eesel AI-Preise
Eine dedizierte KI-Plattform verfolgt einen völlig anderen Ansatz. eesel AI bietet unkomplizierte Pläne, die auf der Anzahl der KI-Interaktionen basieren, nicht darauf, wie viele Plätze Sie haben. Das bedeutet, Sie werden nicht dafür bestraft, wenn Ihr Team wächst. Alle Kernprodukte, AI Agent, Copilot, Triage und Chatbot, sind von Anfang an in jedem Plan enthalten.
Der größte Vorteil hierbei sind vorhersehbare Kosten. Viele KI-Anbieter berechnen pro Lösung, was nach einem geschäftigen Monat zu einer überraschend hohen Rechnung führen kann. Mit einem auf Interaktionen basierenden Modell wissen Sie immer, wofür Sie bezahlen, was Ihnen eine klare und vorhersehbare Rendite Ihrer Investition ermöglicht.
Die Zukunft der Salesforce-Automatisierung ist vernetzt
Sehen Sie, die integrierte Salesforce-Automatisierung ist ein fantastisches Werkzeug zur Verwaltung von Prozessen innerhalb Ihres CRM. Aber für den modernen Kundensupport hat sie ihre Grenzen, weil das Wissen Ihres Teams überall verstreut ist und die Einrichtung so starr sein kann.
Die Antwort ist nicht, Salesforce abzuschaffen. Es geht darum, eine intelligente Automatisierungsschicht hinzuzufügen, die alle Punkte miteinander verbinden kann. Durch die Anbindung eines Tools wie eesel AI können Sie endlich Ihr gesamtes Unternehmenswissen zusammenführen, den Support mit Zuversicht automatisieren und Ihre bestehenden Salesforce-Workflows noch intelligenter machen.
Sind Sie bereit, Ihre Salesforce-Automatisierung intelligenter zu machen?
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Häufig gestellte Fragen
Salesforce-Automatisierung bedeutet den Einsatz von Technologie, um manuelle, sich wiederholende Aufgaben innerhalb des Salesforce-Ökosystems zu eliminieren. Ihr Hauptziel ist es, Vertriebs- und Serviceteams von administrativen Lasten zu befreien, damit sie sich auf den Aufbau von Beziehungen, den Abschluss von Geschäften und die Lösung komplexer Kundenprobleme konzentrieren können.
Native Salesforce-Automatisierungstools stoßen an ihre Grenzen, da der Kundensupport oft Informationen von außerhalb des CRM benötigt, wie zum Beispiel aus externen Wikis, Dokumenten oder Chat-Kanälen. Diese Tools erfordern zudem typischerweise komplexe Einrichtungen und unflexible Workflows, was sie für dynamische Support-Anforderungen weniger agil macht.
Die Integration eines KI-Agenten erweitert die Salesforce-Automatisierung, indem er sich mit allen Wissensquellen Ihres Unternehmens verbindet, nicht nur mit den Salesforce-Daten. Dies ermöglicht umfassendere und genauere Antworten auf Kundenanfragen, eine einfachere Einrichtung und die Möglichkeit, Automatisierungen vor der Bereitstellung in einem Simulationsmodus zu testen.
Ja, erweiterte native Salesforce-Automatisierungsfunktionen, einschließlich leistungsfähiger KI-Fähigkeiten, sind oft in den höherpreisigen Enterprise-Plänen enthalten, was zu erheblichen Kosten pro Benutzer führt. Dedizierte KI-Plattformen bieten hingegen oft vorhersehbarere Preismodelle, die auf Interaktionen statt auf Benutzerplätzen basieren.
Ein moderner, KI-gesteuerter Ansatz für die Salesforce-Automatisierung bündelt das gesamte Unternehmenswissen, bietet eine schnelle und einfache Einrichtung in wenigen Minuten und ermöglicht eine sichere Bereitstellung durch Simulationstests. Er befähigt die KI auch, direkte Aktionen in anderen Systemen durchzuführen, was die Arbeitsabläufe weiter optimiert.
Keineswegs. Der moderne Ansatz zielt nicht darauf ab, Salesforce zu ersetzen, sondern es intelligenter zu machen. Es geht darum, eine flexible KI-Schicht hinzuzufügen, die sich in Ihre bestehende Salesforce-Automatisierung integriert, alle Ihre Datenquellen verbindet und aktuelle Workflows verbessert.
Moderne KI-Plattformen wie eesel AI sind für eine schnelle Integration konzipiert. Sie können in der Regel innerhalb von Minuten mit Salesforce und anderen Wissensquellen verbunden und in Betrieb genommen werden, was deutlich schneller ist als die komplexe, projektbasierte Einrichtung, die oft für native Salesforce-Flows erforderlich ist.
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Article by
Kenneth Pangan
Writer and marketer for over ten years, Kenneth Pangan splits his time between history, politics, and art with plenty of interruptions from his dogs demanding attention.
