Sejamos honestos, há muita agitação em torno da IA Generativa neste momento. Parece que todas as ferramentas que usamos estão a receber uma atualização de IA, e a Salesforce está no meio de tudo isto, lançando funcionalidades que prometem mudar completamente a forma como as equipas trabalham.
Mas o que é que "IA Generativa na Salesforce" realmente significa? É um novo botão para clicar? Uma plataforma totalmente nova para aprender? E, mais importante, é a decisão certa para o seu negócio? É fácil perder-se em todo o jargão de marketing.
Estamos aqui para filtrar o ruído. Este guia irá detalhar tudo sobre a IA Generativa da Salesforce. Vamos abordar como funciona, para que é que as pessoas a estão a usar e, crucialmente, as limitações e alternativas que deve considerar antes de mergulhar de cabeça.
IA Generativa vs. preditiva
Primeiro que tudo, vamos esclarecer alguns termos. Quando se ouve "IA" no contexto da Salesforce, geralmente significa uma de duas coisas: preditiva ou generativa.
IA Generativa é a que tem estado nas manchetes ultimamente. Pense nela como um assistente criativo. É o tipo de inteligência artificial que cria conteúdo novo e original, como texto, código ou imagens, com base nas enormes quantidades de dados em que foi treinada. Quando pede ao ChatGPT para escrever um e-mail por si, isso é IA generativa em ação.
IA Preditiva, por outro lado, faz parte da Salesforce há já algum tempo. O seu objetivo é analisar dados passados para prever resultados futuros. Por exemplo, pode analisar o seu histórico de vendas para prever que leads têm maior probabilidade de fechar ou que clientes podem estar em risco de abandono. Foi concebida para responder à pergunta: "O que é provável que aconteça a seguir?"
Ambos os tipos são úteis, sem dúvida. Mas a IA generativa é o que está a potenciar todas as funcionalidades mais recentes da Salesforce. Está focada em lidar com tarefas de conteúdo pesado para tornar o trabalho diário da sua equipa um pouco mais fácil.
O ecossistema Einstein
Então, do que estamos a falar quando dizemos IA Generativa na Salesforce? Não é um único produto que se compra na prateleira. Em vez disso, é um conjunto completo de ferramentas integradas na Plataforma Einstein 1. O objetivo é espalhar estas capacidades de IA por tudo o que já faz na Salesforce.
Aqui estão os componentes principais com que se vai deparar:
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Einstein Copilot: Este é o rosto amigável da IA da Salesforce. É um assistente de conversação que vive dentro das suas aplicações Salesforce. A sua equipa pode fazer-lhe perguntas em linguagem simples ("Resume a atividade recente desta conta") ou dizer-lhe para executar tarefas ("Esboça um e-mail de seguimento para este contacto"). Foi concebido para ser um braço direito para os seus agentes de vendas e serviço.
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Prompt Builder: Esta é uma ferramenta de administração que lhe permite criar e gerir prompts reutilizáveis para a IA. A chave aqui é que pode "basear" estes prompts nos seus dados específicos do CRM. Isto significa que, quando o Einstein Copilot gera um e-mail, não é apenas genérico; ele extrai o nome do contacto, o seu histórico de compras recente e outros detalhes relevantes diretamente da Salesforce, para que o resultado seja realmente útil.
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Model Builder: A Salesforce sabe que um tamanho único não serve para todos quando se trata de modelos de IA. O Model Builder dá-lhe a flexibilidade de usar diferentes modelos de linguagem grandes (LLMs). Pode usar modelos de fornecedores como a OpenAI ou a Anthropic, ou até mesmo trazer o seu próprio modelo treinado à medida para a plataforma.
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Einstein Trust Layer: Esta é a resposta da Salesforce às grandes questões de segurança e privacidade em torno da IA. Funciona como um intermediário seguro entre os dados da sua empresa e o LLM. Antes de um prompt ser enviado para o modelo de IA, o Trust Layer mascara automaticamente quaisquer dados sensíveis de clientes (como nomes ou números de cartão de crédito). Também garante que o LLM não armazena nenhum dos dados da sua empresa, para que a sua informação não seja usada para treinar o modelo geral.
Casos de uso comuns
Agora a parte divertida: como é que pode realmente usar isto? A Salesforce integrou a IA generativa nas suas clouds para ajudar diferentes equipas a fazer mais.
Para equipas de vendas
Os representantes de vendas podem passar menos tempo em tarefas administrativas e mais tempo a construir relações.
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E-mails de Vendas: Em vez de escreverem todos os e-mails do zero, os representantes podem ter o Einstein a redigir automaticamente e-mails de contacto e de seguimento personalizados, baseados nos dados do CRM.
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Resumos de Chamadas: Após uma longa chamada de vendas, o Einstein pode gerar um resumo conciso, destacando os principais pontos de discussão, o feedback do cliente e os próximos passos, o que poupa imenso tempo na introdução de dados.
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Pesquisa de Contas: Antes de uma grande reunião, os representantes podem pedir ao Einstein para pesquisar a empresa de um prospeto e gerar um resumo sobre as suas iniciativas estratégicas, notícias recentes e cenário competitivo.
Um agente de IA da Salesforce a interagir com um novo lead, mostrando um caso de uso prático da IA Generativa na Salesforce para equipas de vendas.Para equipas de serviço
Os agentes de suporte podem resolver os problemas dos clientes mais rapidamente e com mais consistência.
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Respostas de Serviço: Numa conversa de chat ao vivo ou por e-mail, o Einstein pode redigir respostas contextuais para os agentes com base no histórico do caso do cliente e na sua base de conhecimento interna.
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Resumos de Trabalho: Quando um caso de suporte é fechado, o Einstein pode gerar automaticamente um resumo do problema e da resolução, o que ajuda na documentação e na resolução de problemas futuros.
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Geração de Artigos de Conhecimento: O Einstein pode identificar resoluções bem-sucedidas em tickets de suporte e criar automaticamente rascunhos de artigos para a sua base de conhecimento, ajudando-o a preencher lacunas de conteúdo com soluções comprovadas.
A IA Einstein a resumir um caso de serviço ao cliente, demonstrando como a IA Generativa na Salesforce otimiza os fluxos de trabalho de suporte.Para equipas de marketing e comércio
Os profissionais de marketing podem criar campanhas mais direcionadas e experiências personalizadas sem o esforço manual.
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Conteúdo Personalizado: A IA pode gerar texto à medida para campanhas de e-mail, páginas de destino e até descrições de produtos para o seu site de e-commerce.
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Criação de Segmentos: Em vez de criarem manualmente filtros de audiência complexos, os profissionais de marketing podem descrever o seu público-alvo em linguagem natural (por exemplo, "Mostra-me todos os clientes que compraram um produto específico nos últimos 90 dias mas não abriram um e-mail"), e o Einstein criará o segmento na Data Cloud.
Limitações a considerar
Embora a visão para o Einstein pareça ótima, colocá-lo a funcionar nem sempre é um passeio no parque. A IA integrada da Salesforce tem alguns obstáculos que podem torná-la um projeto lento, caro e complicado para muitas empresas.
Configuração complexa e longo tempo de retorno
Sejamos claros: configurar a plataforma completa Einstein 1 é um grande empreendimento. Não é uma funcionalidade que se possa simplesmente ativar. É preciso ter um conhecimento profundo da Salesforce, muita configuração e, geralmente, um plano de vários meses com uma equipa de especialistas. Para muitas empresas, isso significa que os aumentos de produtividade que esperam estão presos atrás de uma configuração longa e cara.
Às vezes, uma abordagem mais simples faz mais sentido. Ferramentas como a eesel AI são construídas para serem completamente autónomas. Pode conectar o seu helpdesk e outras aplicações com alguns cliques e ter um agente de IA a funcionar e pronto a usar em minutos, não em meses. Não há necessidade de assistir a demonstrações obrigatórias ou longas chamadas de vendas para começar.
Ecossistema de dados limitado
A IA da Salesforce é ótima a usar dados que já estão dentro da Salesforce. Mas e tudo o resto? A maioria das empresas tem informações importantes espalhadas por uma dúzia de outras ferramentas, wikis internas no Confluence, planos de projeto no Notion, guias técnicos nos Google Docs e conversas do dia-a-dia no Slack. Ensinar a IA da Salesforce a usar esse conhecimento externo é uma enorme dor de cabeça. Muitas vezes, teria de migrar toda essa informação primeiro para a Salesforce Data Cloud, o que é um projeto por si só.
Este gráfico ilustra uma limitação chave do que é a IA Generativa na Salesforce: o seu ecossistema fechado versus alternativas mais flexíveis e integradas.O que realmente quer é uma IA que se conecte ao seu conhecimento onde quer que ele esteja. A eesel AI faz exatamente isso, conectando-se a mais de 100 fontes prontas a usar. Pode aprender com os seus tickets de suporte anteriores, o seu centro de ajuda e todos os seus documentos internos ao mesmo tempo. Isto significa que a sua IA obtém a imagem completa e pode dar respostas completas e precisas sem que tenha de lançar um enorme projeto de migração de dados.
Fluxos de trabalho rígidos e desafios de personalização
O Prompt Builder da Salesforce dá-lhe alguma margem para personalizar, mas pode parecer um pouco rígido se não for um programador. Se quiser criar ações de IA personalizadas, como ter a IA a verificar o estado de uma encomenda em tempo real no Shopify ou a atualizar um ticket de uma forma muito específica, provavelmente precisará de chamar um programador.
Um diagrama de fluxo de trabalho destaca as limitações da IA Generativa na Salesforce quando são necessários dados externos para automação.É aqui que ter mais controlo realmente importa. A eesel AI oferece um motor de fluxo de trabalho totalmente personalizável que qualquer pessoa na sua equipa pode usar. Com um editor de prompts simples, pode ajustar a personalidade exata da IA, o tom e os trabalhos específicos que ela está autorizada a fazer. Pode configurar chamadas de API personalizadas para obter informações em tempo real ou iniciar fluxos de trabalho noutras ferramentas. O melhor de tudo é que pode executar simulações em milhares dos seus tickets passados para ver exatamente como a IA teria respondido, eliminando as suposições de todo o processo antes de a ativar.
Preços da IA Einstein explicados
Descobrir os preços da IA da Salesforce pode ser um pouco labiríntico. Geralmente não é um único produto, mas um extra que se obtém com os planos mais caros da Salesforce. Por exemplo, o extra "Einstein Generative AI for Service" pode custar cerca de 60 dólares por utilizador por mês. A Salesforce também usa frequentemente um sistema baseado em créditos, onde diferentes ações de IA consomem um certo número de créditos. Isto pode tornar a sua fatura mensal uma surpresa, especialmente quando a sua equipa está ocupada.
Se preferir algo mais previsível, os preços da eesel AI são diretos. Os planos baseiam-se no número de interações de IA de que precisa, sem taxas estranhas por resolução.
| Plano eesel AI | Preço Mensal (Faturado Anualmente) | Interações de IA/mês | Funcionalidades Principais |
|---|---|---|---|
| Team | $239 | Até 1.000 | Treino em docs/websites, AI Copilot, integração com o Slack. |
| Business | $639 | Até 3.000 | Tudo do Team + Treino em tickets passados, Ações de IA Personalizadas, chamadas de API, Modo de Simulação. |
| Custom | Contactar Vendas | Ilimitado | Segurança avançada, integrações personalizadas, orquestração de múltiplos agentes. |
Com a eesel AI, todos os produtos principais como o Agente de IA, o Copilot e a Triage estão incluídos num único plano. A sua fatura é previsível, para que nunca seja penalizado por ter um mês de sucesso e com grande volume de trabalho.
A forma correta de trazer a IA Generativa para o seu fluxo de trabalho
Não há dúvida de que a IA Generativa na Salesforce pode ajudar as suas equipas de vendas, serviço e marketing a fazer mais. Ser capaz de automatizar rascunhos de e-mails, resumir longas conversas e criar conteúdo personalizado é incrivelmente útil.
Mas a plataforma nativa Einstein 1 vem com o seu próprio conjunto de desafios: uma configuração complicada, dependência de um único fornecedor e custos que podem ser difíceis de prever. Estes podem ser verdadeiros obstáculos para muitas empresas. A boa notícia é que não tem de escolher entre uma IA poderosa e uma ferramenta que é simples, flexível e rápida de configurar.
A eesel AI oferece um caminho diferente para trazer a IA generativa para o seu fluxo de trabalho. Funciona lado a lado com a Salesforce e as suas outras ferramentas, começa a funcionar em minutos e coloca-o no controlo da sua automação. Obtém todo o poder de uma ótima IA sem as dores de cabeça de nível empresarial.
Perguntas Frequentes
A IA Generativa na Salesforce foca-se em criar conteúdo novo e original como e-mails ou resumos, contrastando com a IA preditiva que prevê resultados a partir de dados passados. O seu objetivo é automatizar tarefas com muito conteúdo, aumentando a produtividade em várias equipas dentro da Salesforce.
O ecossistema Einstein compreende o Einstein Copilot para IA de conversação, o Prompt Builder para personalizar prompts de IA, o Model Builder para integrar vários LLMs e o Einstein Trust Layer para garantir a segurança dos dados. Estes componentes trabalham em conjunto para integrar a IA nas aplicações Salesforce.
As equipas de vendas podem aproveitá-la para redigir automaticamente e-mails personalizados e resumir notas de chamadas, enquanto as equipas de serviço beneficiam da geração de respostas contextuais e resumos de casos. Também suporta a automação da criação de artigos de conhecimento e a personalização de conteúdo de marketing.
As principais limitações incluem um processo de configuração complexo e demorado, que muitas vezes requer uma experiência significativa em Salesforce e resulta num longo tempo até se obter valor. Além disso, o seu foco principal em dados nativos da Salesforce pode complicar a integração com fontes de conhecimento externas.
A implementação completa da Plataforma Einstein 1 é geralmente um projeto complexo de vários meses que exige um vasto conhecimento e configuração da Salesforce. Consequentemente, alcançar os benefícios de produtividade antecipados pode ser um empreendimento longo e dispendioso.
A IA Generativa da Salesforce utiliza principalmente dados que já se encontram na plataforma Salesforce. A integração de conhecimento de ferramentas externas como o Confluence ou o Slack geralmente necessita da migração dessa informação para a Salesforce Data Cloud, o que pode tornar-se um projeto substancial por si só.
O preço da IA Generativa na Salesforce é tipicamente um complemento aos planos existentes da Salesforce, muitas vezes cobrado por utilizador por mês (por exemplo, cerca de 60 dólares). Utiliza frequentemente um sistema baseado em créditos, o que pode introduzir variabilidade e tornar os custos mensais menos previsíveis, dependendo da utilização.
