Há imensa conversa sobre IA no mundo dos CRMs, e a Salesforce está quase sempre no centro de tudo. É fácil deixar-se levar pelas funcionalidades mais recentes, mas o que é que as empresas estão realmente a tentar fazer com esta tecnologia? Vamos ignorar o ruído e explorar os casos de uso de IA da Salesforce mais comuns e úteis que as empresas estão a considerar neste momento.
Vamos analisar o que as ferramentas integradas da Salesforce podem fazer, mas, mais importante, como pode obter estes resultados no mundo real. Vamos focar-nos no que mais importa: flexibilidade, velocidade e não precisar de uma equipa de programadores para começar. Embora a IA da Salesforce seja uma opção sólida para equipas que vivem inteiramente no seu ecossistema, verá que existem alternativas mais ágeis e de autoatendimento para empresas que querem mover-se rapidamente sem ter de abandonar as suas ferramentas favoritas.
O que é a IA da Salesforce?
Na sua essência, a IA da Salesforce é uma coleção de ferramentas de inteligência artificial construídas em torno de produtos dos quais já deve ter ouvido falar, como o Einstein, Agentforce e o Einstein Copilot. O principal argumento de venda é a sua conexão profunda e nativa com o CRM da Salesforce e a Data Cloud. Simplificando, foi concebida para processar os dados dos clientes que já tem na Salesforce para que as suas funcionalidades funcionem.
A plataforma geralmente oferece dois tipos de IA:
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IA Preditiva: Serve para fazer previsões. Pense nela como uma bola de cristal que prevê quais leads têm maior probabilidade de se tornarem clientes ou quais negócios de vendas têm a melhor hipótese de fechar neste trimestre.
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IA Generativa: Esta foca-se em criar coisas novas. Pode ajudar a redigir e-mails, resumir longos casos de suporte ao cliente ou até mesmo gerar artigos para a sua base de conhecimento.
Estas ferramentas funcionam melhor quando permanecem dentro do ecossistema Salesforce. Isso é ótimo se toda a sua empresa opera na Salesforce, mas pode ser um verdadeiro obstáculo para empresas que usam uma combinação das melhores ferramentas do mercado para coisas como documentação, chat interno e suporte ao cliente.
Principais casos de uso da IA da Salesforce para o atendimento ao cliente
Tornar o atendimento ao cliente melhor é uma das maiores razões pelas quais as empresas recorrem à IA. A promessa é tentadora: resolver problemas mais rapidamente, aliviar a carga dos seus agentes de suporte e manter os clientes satisfeitos. Vamos ver como a Salesforce aborda isto e onde uma opção mais flexível pode ser uma escolha melhor.
Respostas automáticas a tickets e resumo de casos
Como a Salesforce lida com isso: O Service Cloud Einstein pode analisar novos casos de suporte e usar dados históricos de dentro da Salesforce para redigir automaticamente uma resposta ou fornecer a um agente a versão resumida de um longo e complicado fio de tickets. O objetivo é poupar tempo e manter a sua mensagem consistente.
Onde pode complicar: Toda esta configuração depende exclusivamente dos dados dentro da Salesforce. Se a sua verdadeira fonte de informação é um espaço no Confluence, os seus guias de resolução de problemas estão em Google Docs, ou as respostas mais atuais estão enterradas em conversas do Slack, o Einstein não consegue ver nada disso. Conectá-lo a essas fontes externas geralmente significa um projeto de integração complicado e caro, que está longe de ser uma tarefa de fim de semana que possa fazer sozinho.
Uma alternativa mais flexível: É aqui que entra uma ferramenta como a eesel AI. Foi construída de raiz para conectar todas as suas fontes de conhecimento, de forma quase instantânea. Pode ligá-la a help desks como o Zendesk ou o Intercom para aprender com tickets passados, mas também se integra com um clique ao Confluence, Google Docs, Notion e mais de 100 outras aplicações. Isto dá à IA uma visão completa do conhecimento da sua empresa, o que significa que pode fornecer respostas muito mais precisas e genuinamente úteis aos seus clientes.
Este infográfico ilustra como a eesel AI se conecta a várias fontes de conhecimento, uma abordagem flexível a um dos principais casos de uso da IA da Salesforce.:Gerar e melhorar artigos da base de conhecimento
Como a Salesforce lida com isso: O Einstein pode ser configurado para sugerir artigos de conhecimento relevantes aos agentes enquanto trabalham num caso. Também pode ajudar a criar novos artigos ao analisar o conteúdo de casos resolvidos com sucesso, ajudando a preencher lacunas no seu centro de ajuda.
Onde pode complicar: O processo pode parecer um pouco rígido. As sugestões da IA são tão boas quanto os dados perfeitamente organizados na sua base de conhecimento da Salesforce. Frequentemente, perde o contexto de todos os locais informais onde as soluções são de facto desenvolvidas e partilhadas.
Uma alternativa mais flexível: A eesel AI tem uma abordagem mais prática. Deteta automaticamente quando um ticket foi resolvido com sucesso e transforma essa solução num rascunho de artigo para sua revisão. Isto ajuda-o a construir a sua base de conhecimento com base naquilo em que os seus clientes realmente precisam de ajuda. Como a eesel se conecta a todas as suas ferramentas, consegue ver quando uma solução brilhante foi publicada num canal do Slack ou num Google Doc e sugerir que a promova para o seu centro de ajuda oficial. É uma forma inteligente de construir uma base de conhecimento que realmente resolve problemas.
Este fluxo de trabalho demonstra o processo de automação de suporte da eesel AI, um exemplo prático dos casos de uso da IA da Salesforce para o atendimento ao cliente.:Casos de uso comuns da IA da Salesforce para vendas e marketing
A IA não é apenas para equipas de suporte; também é uma ótima maneira de acelerar os ciclos de vendas e tornar o marketing mais pessoal. Ajuda as equipas a dedicar mais tempo a trabalho valioso, automatizando as tarefas tediosas que consomem o dia.
Gerar e-mails de vendas personalizados
Como a Salesforce lida com isso: O Sales Cloud Einstein analisa os dados do seu CRM, como o cargo de um contacto, informações da empresa e conversas anteriores, para redigir e-mails de contacto personalizados ou de seguimento. O objetivo é dar aos representantes de vendas um avanço nas suas comunicações.
Onde pode complicar: Sejamos honestos, o tom destes e-mails gerados por IA pode parecer um pouco… robótico. A menos que tenha alguém técnico que possa mergulhar a fundo no Prompt Builder da Salesforce para os personalizar, eles muitas vezes falham o alvo. A IA baseia-se principalmente em campos estruturados do CRM, pelo que carece do toque humano que se encontra numa conversa real.
Uma alternativa mais flexível: O AI Copilot da eesel AI aprende diretamente com os e-mails realmente enviados pela sua equipa. Ao analisar milhares de conversas reais, capta a voz única da sua equipa, o tom e as mensagens que funcionaram no passado. Os rascunhos que gera soam como se tivessem sido escritos pelos seus melhores representantes de vendas, e não por um modelo genérico. Obtém controlo total sobre a personalidade da IA através de um editor de prompts simples, sem necessidade de formação em programação.
O AI Copilot da eesel AI a redigir um e-mail personalizado, mostrando uma alternativa aos casos de uso padrão da IA da Salesforce para equipas de vendas.:Insights e pontuação de leads baseados em IA
Como a Salesforce lida com isso: O Einstein é famoso pela sua pontuação de leads e oportunidades. Ele analisa os seus dados históricos para prever quais negócios têm a maior probabilidade de fechar, ajudando as equipas de vendas a decidir onde concentrar a sua energia.
Onde pode complicar: Esta é uma funcionalidade clássica de IA preditiva, não generativa. É boa a dizer-lhe em que se deve focar, mas não o ajuda com a ação de realmente responder a essa lead. Além disso, a sua precisão depende completamente de ter uma enorme quantidade de dados limpos e organizados na Salesforce, o que é uma luta constante para muitas empresas.
Uma alternativa mais flexível: Embora a eesel AI se foque em automatizar ações, o seu produto AI Triage pode automaticamente etiquetar, encaminhar e categorizar leads recebidas com base no que estão a pedir. Por exemplo, consegue distinguir imediatamente entre uma lead a pedir uma demonstração e uma a pedir uma lista de preços, e etiquetá-las por si. Isto ajuda a organizar a sua caixa de entrada e permite que os representantes de vendas respondam mais rapidamente às leads mais promissoras, transformando um simples insight numa ação rápida.
Comparando configuração, controlo e preços
Ao escolher uma ferramenta de IA, a lista de funcionalidades é apenas metade da batalha. A realidade do dia a dia da configuração, personalização e custo pode ser a diferença entre um projeto bem-sucedido e um frustrante. Aqui está uma análise direta para quem toma decisões.
A experiência de configuração: Meses vs. minutos
IA da Salesforce: Colocar o Einstein ou o Agentforce a funcionar raramente é um passeio no parque. É muitas vezes um projeto de meses que envolve consultores certificados, horas de programação e muitas reuniões iniciais. Não é algo que se possa experimentar num fim de semana; é um grande projeto de TI.
eesel AI: Por outro lado, a eesel AI foi concebida para ser completamente de autoatendimento. Pode inscrever-se, conectar o seu helpdesk e bases de conhecimento com alguns cliques, e ter um agente de IA a funcionar e pronto para testar em minutos, não em meses. Nem sequer precisa de falar com um vendedor para começar, para que possa ver imediatamente se é a solução certa para si.
Este fluxo de trabalho mostra o processo de implementação rápido e de autoatendimento da eesel AI, em contraste com os casos de uso mais complexos da IA da Salesforce.:Personalização e controlo
IA da Salesforce: A Salesforce oferece imenso controlo com ferramentas como o Prompt Builder, Skills Builder e Model Builder. Mas todo esse poder vem com uma curva de aprendizagem acentuada e geralmente requer um especialista para gerir tudo. Fazer um pequeno ajuste no tom da IA pode rapidamente tornar-se uma tarefa complicada.
eesel AI: Com a eesel AI, obtém controlo total através de um motor de fluxo de trabalho simples e visual. Pode usar um editor de prompts direto para moldar a personalidade da IA, criar ações personalizadas que se conectam aos seus outros sistemas e usar regras simples para automatizar apenas os tipos de tickets que desejar. Foi construído para as pessoas que realmente gerem as equipas, não apenas para programadores.
A interface da eesel AI para definir regras e salvaguardas personalizadas, demonstrando um controlo amigável sobre o comportamento da IA para vários casos de uso da IA da Salesforce.:Preços: Dependência por licença vs. valor previsível
IA da Salesforce: O Sales e Service Cloud Einstein estão geralmente incluídos em edições dispendiosas da Salesforce ou vendidos como um complemento por utilizador, por mês (geralmente cerca de $50 por utilizador). Este modelo por licença significa que os seus custos aumentam sempre que contrata alguém, quer use a IA pouco ou muito.
eesel AI: A eesel AI tem preços transparentes e baseados em interações. Paga pelo número de ações e respostas da IA, não pelo número de pessoas na sua equipa. Este modelo é muito mais previsível e não o penaliza por crescer. Estão disponíveis planos mensais sem contratos de longo prazo, para que possa ajustar conforme as suas necessidades mudam.
| Plano | Preço Mensal (Faturação Anual) | Interações de IA/mês | Funcionalidades Principais |
|---|---|---|---|
| Team | $239 | Até 1.000 | Treinar com documentos, Copilot para agentes, integração com Slack. |
| Business | $639 | Até 3.000 | Tudo do plano Team + treinar com tickets passados, Ações de IA personalizadas, simulação. |
| Personalizado | Contactar Vendas | Ilimitadas | Integrações avançadas, orquestração de múltiplos agentes, segurança personalizada. |
Escolha a IA certa para os seus casos de uso da IA da Salesforce
Então, qual é a conclusão? A IA da Salesforce tem algumas funcionalidades poderosas, e profundamente conectadas que fazem muito sentido para empresas que estão totalmente imersas no seu ecossistema. Os casos de uso da IA da Salesforce que discutimos foram concebidos para tirar o máximo proveito dos dados que já tem no CRM.
No entanto, para as muitas empresas que precisam de se mover rapidamente, manter-se flexíveis e usar as ferramentas que já adoram, uma solução agnóstica de plataforma é muitas vezes uma escolha muito melhor. Uma alternativa como a eesel AI destaca-se porque se integra com as suas ferramentas existentes, como o Zendesk, Slack e Confluence, sem o obrigar a passar por uma migração dolorosa. Pode colocá-la a funcionar em minutos, controlá-la através de uma interface simples e pagar por ela com um modelo que realmente faz sentido.
O objetivo não é apenas "fazer IA", é resolver problemas reais para o seu negócio sem criar novos.
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Não espere meses para que um projeto complicado arranque. Com a eesel AI, pode conectar as suas fontes de conhecimento e automatizar a sua primeira consulta de suporte em menos de 5 minutos.
Perguntas frequentes
O guia categoriza a IA da Salesforce em IA Preditiva, que prevê resultados como a conversão de leads, e IA Generativa, que cria conteúdo como e-mails e resumos de casos. Ambos os tipos são concebidos para aproveitar os dados existentes no CRM da Salesforce.
Para o atendimento ao cliente, a IA da Salesforce pode automatizar respostas a tickets de suporte, resumir longos fios de casos para os agentes e ajudar a gerar ou sugerir artigos relevantes para uma base de conhecimento. O objetivo é acelerar a resolução de problemas e garantir uma mensagem consistente.
As equipas de vendas e marketing podem utilizar a IA da Salesforce para gerar e-mails de contacto de vendas e seguimentos personalizados. Além disso, oferece insights baseados em IA para a pontuação de leads e oportunidades para ajudar a priorizar os esforços de vendas.
A implementação de casos de uso da IA da Salesforce envolve tipicamente um projeto significativo, muitas vezes de meses, que requer consultores certificados, horas de programação e um planeamento extensivo. Geralmente, não foi concebida para uma implementação rápida e de autoatendimento.
Sim, os casos de uso da IA da Salesforce são mais eficazes quando utilizam dados armazenados no CRM da Salesforce e na Data Cloud. A integração com fontes de conhecimento ou aplicações externas geralmente requer projetos de integração personalizados, complexos e muitas vezes dispendiosos.
As funcionalidades de IA da Salesforce, como o Einstein, estão normalmente incluídas em edições de nível superior da Salesforce ou são oferecidas como um complemento por utilizador, por mês. Este modelo por licença significa que os custos aumentam frequentemente com cada novo membro da equipa, independentemente da sua utilização da IA.
