A Salesforce é um gigante no mundo dos CRMs, e com ferramentas como o Einstein, eles estão a apostar tudo em inteligência artificial. Provavelmente já viu o marketing sobre como a IA pode revolucionar as suas vendas e o seu suporte, mas como é que isso realmente se parece quando está dentro da plataforma? Muitas vezes, parece uma caixa-preta de funcionalidades complicadas e preços ainda mais complicados.
Este guia é um olhar direto e honesto sobre exemplos reais de IA da Salesforce. Vamos analisar o que fazem, a realidade de as pôr a funcionar e as limitações que não encontrará nas suas brilhantes páginas de marketing. Também abordaremos uma alternativa mais flexível e direta para equipas que não querem ficar presas a um único ecossistema.
O que é a IA da Salesforce?
Para começar, a IA da Salesforce não é um único produto. Pense nela como um conjunto de tecnologias de IA integradas na plataforma, principalmente sob a marca "Einstein". O objetivo principal é tornar os dados que já tem no seu CRM muito mais inteligentes, adicionando insights preditivos, conteúdo automatizado e fluxos de trabalho.
Foi construída para ajudar diferentes departamentos:
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Para Vendas: Tenta ajudá-lo a priorizar leads e a ter um melhor controlo sobre as suas previsões de vendas.
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Para Atendimento: O foco está em automatizar as respostas aos clientes e encaminhar os tickets de suporte.
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Para Marketing: Ajuda a personalizar campanhas e a prever quais clientes irão interagir.
Estas ferramentas foram concebidas para funcionar com dados que vivem e respiram dentro do Salesforce. Embora isso possa ser poderoso, também significa que a sua eficácia está completamente ligada à percentagem do seu negócio que opera no Salesforce. Sejamos honestos, para a maioria das empresas, o conhecimento está espalhado por todo o lado, desde o Confluence e Google Docs até conversas aleatórias no Slack. Quando é esse o caso, a IA não consegue ver o quadro completo, o que é um ponto cego bastante grande para as equipas modernas.
A realidade de configurar a IA da Salesforce
A Salesforce apresenta a sua IA como um complemento perfeitamente integrado, mas começar é, geralmente, um grande projeto. Definitivamente, não é uma solução plug-and-play que se pode ligar durante uma pausa para o café.
O processo de implementação
Implementar a IA da Salesforce não é tão simples como carregar num botão. Está perante um processo de várias etapas que exige conhecimentos técnicos sérios.
Primeiro, tem de organizar os seus dados. As previsões da IA são tão boas quanto a informação que lhe é fornecida, o que significa que precisa de dados limpos e bem estruturados na sua conta Salesforce antes mesmo de começar.
De seguida, tem de configurar a IA utilizando ferramentas como o Agent Builder, Prompt Builder e Model Builder. Isto não é para os fracos de coração. Requer um conhecimento sólido da arquitetura do Salesforce, e provavelmente precisará de escrever código personalizado para qualquer coisa além das ações mais básicas.
E para tirar o máximo partido dela, muitas vezes precisa de estar totalmente imerso no ecossistema Salesforce, como usar a Data Cloud deles para reunir toda a informação dos seus clientes. Todo o processo pode facilmente levar semanas, se não meses, e geralmente requer um administrador de Salesforce dedicado ou um parceiro de implementação dispendioso.
Um caminho mais simples para equipas ágeis
Se precisa de se mover mais rapidamente, esse tipo de processo de configuração pode ser um impedimento. Em contraste, plataformas como a eesel AI são construídas para serem incrivelmente self-service. Pode conectar o seu helpdesk existente (seja o Zendesk ou o Intercom) com alguns cliques e entrar em funcionamento em minutos, não em meses. Em vez de o forçar a migrar todos os seus dados para um único lugar, a eesel conecta-se onde o seu conhecimento já existe. Reúne instantaneamente informações do seu centro de ajuda, tickets passados, Confluence e Google Docs sem a necessidade de um projeto de TI massivo.
Um fluxograma que descreve a implementação rápida e self-service de um agente de IA moderno, desde a conexão de dados até ao arranque. Uma ótima alternativa para quem procura exemplos mais simples de IA da Salesforce.Principais exemplos de IA da Salesforce e as suas limitações
A Salesforce tem imensas funcionalidades de IA. Vejamos alguns dos exemplos mais comuns de IA da Salesforce e, mais importante, onde costumam falhar.
IA da Salesforce para equipas de vendas: Einstein Opportunity & Lead Scoring
Uma das funcionalidades mais comentadas é o Einstein Opportunity Scoring. Ele analisa os seus negócios passados para prever quais das suas oportunidades atuais têm maior probabilidade de fechar, atribuindo a cada uma uma pontuação de 1 a 99. Também aponta o "porquê" por trás da pontuação. O Einstein Lead Scoring faz o mesmo para novos leads, ajudando a sua equipa de vendas a decidir a quem ligar primeiro.
- A Limitação: Estas pontuações baseiam-se apenas no que está dentro do seu CRM Salesforce. A IA tem palas nos olhos. Não consegue ver a discussão aprofundada sobre o produto que acontece num canal do Slack, o plano de projeto detalhado no Notion, ou as especificações técnicas que a sua equipa partilhou num Google Doc. Isto pode levar a pontuações estranhas para negócios complexos onde o trabalho real acontece fora do CRM.
IA da Salesforce para equipas de atendimento: Einstein Service Replies & Case Classification
Do lado do suporte ao cliente, o Einstein Service Replies usa IA generativa para redigir respostas a perguntas comuns de clientes por chat ou email. Uma ferramenta semelhante, o Einstein Case Classification, lê automaticamente os casos recebidos e preenche campos como motivo, prioridade ou tipo para ajudar a encaminhar os tickets para a pessoa certa.
- A Limitação: A IA gera estas respostas utilizando a sua base de conhecimento Salesforce e o histórico de tickets passados. Mas e se a sua informação mais atualizada for gerida pela sua equipa de engenharia no Confluence ou se as atualizações das suas políticas estiverem numa pasta do Google Docs? A IA não o verá. Isto cria um risco real de dar aos clientes respostas desatualizadas ou incompletas. Uma solução de IA como a eesel AI contorna isto conectando-se a todas as suas fontes de conhecimento, garantindo que tem sempre a informação mais atual, independentemente de onde estiver armazenada.
O Copilot da eesel AI fornece uma resposta pré-redigida dentro de um help desk de suporte ao cliente, demonstrando uma alternativa aos exemplos típicos de IA da Salesforce ao usar dados internos.IA da Salesforce para previsões personalizadas: Einstein Prediction Builder
O Einstein Prediction Builder é uma ferramenta interessante que lhe permite criar os seus próprios modelos de IA personalizados sem ter de escrever código. Poderia, por exemplo, construir um modelo para prever quais clientes têm probabilidade de abandonar a empresa ou para calcular o valor do tempo de vida de um cliente com base nos seus dados do Salesforce.
- A Limitação: Embora seja flexível, continua preso dentro do jardim murado da Salesforce. Não pode construir facilmente uma previsão com base em dados de outros sistemas, a menos que se dê ao trabalho de canalizar todos esses dados para o Salesforce primeiro. Além disso, não há uma maneira simples de testar o desempenho do seu modelo no mundo real antes de o implementar. Tem apenas de o construir, ligá-lo e esperar pelo melhor.
Isso é um grande salto de fé, e é aqui que uma abordagem diferente realmente brilha. Por exemplo, a eesel AI oferece um poderoso modo de simulação que lhe permite testar o seu agente de IA em milhares dos seus tickets de suporte passados. Pode ver exatamente como ele teria respondido, obter uma previsão sólida da sua taxa de automação e encontrar quaisquer lacunas no seu conhecimento, tudo antes que um único cliente fale com ele.
Uma captura de ecrã do modo de simulação da eesel AI, uma poderosa funcionalidade de teste para agentes de IA e um contraste com alguns exemplos de IA da Salesforce.Os custos ocultos: Preços e desafios
Tentar descobrir o verdadeiro custo da IA da Salesforce é uma das maiores dores de cabeça para quem a considera. Ao contrário de ferramentas com planos mensais simples, os preços da Salesforce estão emaranhados em diferentes níveis de produtos e add-ons.
Boa sorte a encontrar uma tabela de preços
No final de 2024, não encontrará uma página de preços simples para as funcionalidades de IA da Salesforce. Em vez disso, o acesso geralmente depende de algumas coisas:
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A sua Edição Salesforce: Muitas das funcionalidades básicas de IA estão incluídas apenas nas edições mais caras, como a Enterprise ou a Unlimited, empurrando-o para um plano de CRM mais caro só para começar.
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Licenças de Add-On: Quer as funcionalidades mais avançadas, como o conjunto completo de ferramentas de IA para atendimento? Isso é frequentemente vendido como um add-on separado e dispendioso.
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Sistemas Baseados em Créditos: Algumas das funcionalidades de IA generativa funcionam com créditos. Isto torna os seus custos imprevisíveis, pois pagará mais durante um mês movimentado. Boa sorte a tentar orçamentar isso.
Esta falta de transparência pode levar a algumas surpresas desagradáveis na sua fatura e torna quase impossível calcular o seu retorno sobre o investimento antecipadamente.
eesel AI: Preços transparentes
É aqui que uma abordagem diferente pode trazer a clareza tão necessária. A eesel AI oferece planos simples e transparentes baseados nas funcionalidades de que precisa e num número previsível de interações mensais.
Eis uma comparação rápida para cortar o ruído:
| Funcionalidade | IA da Salesforce | eesel AI |
|---|---|---|
| Modelo de Preços | Incluído em edições, licenças de add-on ou créditos. | Planos mensais/anuais transparentes. |
| Preços Públicos | Não disponível publicamente. Tem de falar com as vendas. | Claramente listado no website. |
| Faturação | Frequentemente exige contratos anuais. | Opções flexíveis de mês a mês disponíveis. |
| Taxas por Resolução | Podem existir através do sistema de créditos. | Nenhuma. Apenas um custo previsível sem surpresas. |
Com a eesel AI, sabe exatamente pelo que está a pagar. Não é penalizado por ter um mês de suporte bem-sucedido e de alto volume. Pode até começar com um plano mensal e cancelar a qualquer momento, o que lhe dá o tipo de flexibilidade que as grandes plataformas empresariais raramente oferecem.
Os exemplos de IA da Salesforce são adequados para si?
Olhe, a IA da Salesforce oferece um conjunto poderoso de ferramentas se o seu negócio estiver 100% comprometido com a plataforma Salesforce. Os exemplos de IA da Salesforce que analisámos, desde a pontuação de leads à automação de casos, podem definitivamente fazer a diferença se todos os seus dados e fluxos de trabalho já estiverem nesse ecossistema.
Mas para muitas empresas modernas, simplesmente não é esse o caso. Se a sua equipa valoriza a flexibilidade, a velocidade e saber pelo que está a pagar, as desvantagens da IA da Salesforce tornam-se bastante claras. A configuração difícil, a dependência de uma única plataforma e os preços confusos podem ser grandes obstáculos.
Para equipas que querem uma solução de IA que funcione com as suas ferramentas existentes, e não contra elas, uma plataforma mais ágil é uma escolha muito melhor. Uma ferramenta que conecta todo o seu conhecimento disperso e se integra diretamente no helpdesk que já utiliza pode começar a entregar valor em minutos, não em meses.
Pronto para ver o que uma solução de suporte de IA verdadeiramente flexível pode fazer? Comece a usar a eesel AI gratuitamente e lance o seu primeiro agente de IA hoje.
Perguntas frequentes
O blog destaca vários, como o Einstein Opportunity e Lead Scoring para equipas de vendas, que preveem a probabilidade de fecho de negócios. Para equipas de atendimento, o Einstein Service Replies e Case Classification automatizam as respostas aos clientes e encaminham os tickets de forma eficiente.
Implementar exemplos de IA da Salesforce é geralmente um processo complexo e de várias etapas. Requer dados limpos, conhecimento técnico profundo da arquitetura do Salesforce e, muitas vezes, código personalizado, levando semanas ou meses para ser totalmente implementado.
Uma limitação principal é que os exemplos de IA da Salesforce muitas vezes aproveitam apenas os dados armazenados no Salesforce. Isto cria pontos cegos para informações que residem em outros sistemas como o Confluence ou o Google Docs, podendo levar a insights incompletos ou respostas desatualizadas aos clientes.
O preço dos exemplos de IA da Salesforce é complexo e não é transparente publicamente. O acesso muitas vezes depende da sua edição do Salesforce, requer licenças de add-on dispendiosas ou opera com sistemas imprevisíveis baseados em créditos para funcionalidades de IA generativa.
Sim, soluções como a eesel AI oferecem uma abordagem mais ágil, conectando-se a fontes de conhecimento existentes em várias plataformas. Podem entrar em funcionamento em minutos e fornecem preços transparentes e previsíveis sem exigir que todos os seus dados migrem para um único sistema.
Os exemplos de IA da Salesforce são concebidos para auxiliar vários departamentos. Para vendas, eles priorizam leads e preveem oportunidades; para atendimento, automatizam o suporte ao cliente e o encaminhamento de tickets; e para marketing, personalizam campanhas e preveem o envolvimento do cliente.
