Salesforce es un monstruo en el mundo de los CRM, y con herramientas como Einstein, están apostando todo a la inteligencia artificial. Probablemente hayas visto el marketing sobre cómo la IA puede revolucionar tus ventas y soporte, pero ¿cómo se ve eso realmente una vez que estás dentro de la plataforma? A menudo se siente como una caja negra de funciones complicadas y precios aún más complicados.
Esta guía es un vistazo directo y sin rodeos a ejemplos reales de IA de Salesforce. Analizaremos qué hacen, la realidad de ponerlas en marcha y las limitaciones que no encontrarás en sus brillantes páginas de marketing. También hablaremos de una alternativa más flexible y sencilla para los equipos que no quieren estar atados a un único ecosistema.
¿Qué es la IA de Salesforce?
Para empezar, la IA de Salesforce no es un único producto. Piénsalo como una colección de tecnologías de IA integradas en la plataforma, principalmente bajo la marca "Einstein". El objetivo es hacer que los datos que ya tienes en tu CRM sean mucho más inteligentes añadiendo análisis predictivos, contenido automatizado y flujos de trabajo.
Está diseñada para ayudar a diferentes departamentos:
-
Para Ventas: Intenta ayudarte a priorizar clientes potenciales y a tener un mejor control de tus pronósticos de ventas.
-
Para Servicio al Cliente: Se centra en automatizar las respuestas a los clientes y enrutar los tickets de soporte.
-
Para Marketing: Ayuda a personalizar campañas y a predecir qué clientes interactuarán.
Estas herramientas están diseñadas para funcionar con datos que viven y respiran dentro de Salesforce. Aunque eso puede ser potente, también significa que su eficacia está completamente ligada a qué parte de tu negocio se gestiona en Salesforce. Seamos sinceros, para la mayoría de las empresas, el conocimiento está disperso por todas partes, desde Confluence y Google Docs hasta hilos aleatorios de Slack. Cuando ese es el caso, la IA no puede ver el panorama completo, lo que es un punto ciego bastante grande para los equipos modernos.
La realidad de configurar la IA de Salesforce
Salesforce presenta su IA como un complemento que se integra sin problemas, pero empezar suele ser un proyecto de gran envergadura. Definitivamente no es una solución plug-and-play que puedas activar durante la pausa para el café.
El proceso de implementación
Implementar la IA de Salesforce no es tan simple como pulsar un interruptor. Te enfrentas a un proceso de varios pasos que requiere conocimientos técnicos serios.
Primero, tienes que poner tus datos en orden. Las predicciones de la IA son tan buenas como la información que se le proporciona, lo que significa que necesitas datos limpios y bien estructurados dentro de tu cuenta de Salesforce antes de empezar.
A continuación, tienes que configurar la IA utilizando herramientas como Agent Builder, Prompt Builder y Model Builder. Esto no es para los débiles de corazón. Requiere un sólido conocimiento de la arquitectura de Salesforce, y es probable que necesites escribir código personalizado para cualquier cosa que vaya más allá de las acciones más básicas.
Y para sacarle el máximo provecho, a menudo necesitas estar completamente inmerso en el ecosistema de Salesforce, como usar su Data Cloud para unificar toda la información de tus clientes. Todo el proceso puede llevar semanas, si no meses, y generalmente requiere un administrador de Salesforce dedicado o un costoso socio de implementación.
Un camino más sencillo para equipos ágiles
Si necesitas moverte más rápido, ese tipo de proceso de configuración puede ser un impedimento. En contraste, plataformas como eesel AI están diseñadas para ser increíblemente autogestionables. Puedes conectar tu centro de ayuda existente (ya sea Zendesk o Intercom) con unos pocos clics y estar operativo en minutos, no en meses. En lugar de obligarte a migrar todos tus datos a un solo lugar, eesel se conecta donde tu conocimiento ya reside. Recopila instantáneamente información de tu centro de ayuda, tickets anteriores, Confluence y Google Docs sin necesidad de un proyecto de TI masivo.
Un diagrama de flujo que describe la implementación rápida y autogestionable de un agente de IA moderno, desde la conexión de datos hasta la puesta en marcha. Una gran alternativa para quienes buscan ejemplos más sencillos de IA de Salesforce.Ejemplos clave de IA de Salesforce y sus limitaciones
Salesforce tiene un montón de funciones de IA. Veamos algunos de los ejemplos más comunes de IA de Salesforce y, lo que es más importante, dónde suelen quedarse cortos.
IA de Salesforce para equipos de ventas: Puntuación de Oportunidades y Clientes Potenciales de Einstein
Una de las funciones más comentadas es la Puntuación de Oportunidades de Einstein. Analiza tus acuerdos pasados para predecir cuáles de tus oportunidades actuales tienen más probabilidades de cerrarse, asignando a cada una una puntuación del 1 al 99. También señala el "porqué" detrás de la puntuación. La Puntuación de Clientes Potenciales de Einstein hace lo mismo con los nuevos clientes potenciales, ayudando a tu equipo de ventas a decidir a quién llamar primero.
- La limitación: Estas puntuaciones se basan únicamente en lo que hay dentro de tu CRM de Salesforce. La IA tiene anteojeras. No puede ver la discusión detallada del producto que ocurre en un canal de Slack, el plan de proyecto detallado en Notion o las especificaciones técnicas que tu equipo compartió en un Google Doc. Esto puede llevar a puntuaciones poco fiables para acuerdos complejos donde el trabajo real ocurre fuera del CRM.
IA de Salesforce para equipos de servicio al cliente: Respuestas de Servicio y Clasificación de Casos de Einstein
En el ámbito del soporte al cliente, las Respuestas de Servicio de Einstein utilizan IA generativa para redactar respuestas a preguntas comunes de los clientes por chat o correo electrónico. Una herramienta similar, la Clasificación de Casos de Einstein, lee automáticamente los casos entrantes y completa campos como el motivo, la prioridad o el tipo para ayudar a dirigir los tickets a la persona adecuada.
- La limitación: La IA genera estas respuestas utilizando tu base de conocimientos de Salesforce y el historial de tickets pasados. Pero, ¿qué pasa si la información más actualizada la gestiona tu equipo de ingeniería en Confluence o las actualizaciones de políticas se encuentran en una carpeta de Google Docs? La IA no lo verá. Esto crea un riesgo real de dar a los clientes respuestas desactualizadas o incompletas. Una solución de IA como eesel AI evita esto conectándose a todas tus fuentes de conocimiento, asegurándose de que siempre tenga la información más actual, sin importar dónde esté almacenada.
El Copilot de eesel AI proporciona un borrador de respuesta dentro de un centro de ayuda de soporte al cliente, demostrando una alternativa a los ejemplos típicos de IA de Salesforce al utilizar datos internos.IA de Salesforce para predicciones personalizadas: Einstein Prediction Builder
El Einstein Prediction Builder es una herramienta genial que te permite crear tus propios modelos de IA personalizados sin tener que escribir código. Podrías, por ejemplo, construir un modelo para predecir qué clientes tienen probabilidades de abandonar o para calcular el valor de vida de un cliente basándote en tus datos de Salesforce.
- La limitación: Aunque es flexible, sigue atrapado dentro del jardín amurallado de Salesforce. No puedes construir fácilmente una predicción basada en datos de otros sistemas a menos que te tomes la molestia de canalizar todos esos datos primero a Salesforce. Además, no hay una forma sencilla de probar cómo se comportará tu modelo en el mundo real antes de implementarlo. Simplemente tienes que construirlo, activarlo y esperar lo mejor.
Eso es un gran acto de fe, y es donde un enfoque diferente realmente brilla. Por ejemplo, eesel AI ofrece un potente modo de simulación que te permite probar tu agente de IA con miles de tus tickets de soporte anteriores. Puedes ver exactamente cómo habría respondido, obtener un pronóstico sólido de tu tasa de automatización y encontrar cualquier laguna en su conocimiento, todo antes de que un solo cliente hable con él.
Una captura de pantalla del modo de simulación de eesel AI, una potente función de prueba para agentes de IA que contrasta con algunos ejemplos de IA de Salesforce.Los costes ocultos: Precios y desafíos
Intentar descifrar el coste real de la IA de Salesforce es uno de los mayores quebraderos de cabeza para cualquiera que lo esté considerando. A diferencia de las herramientas con planes mensuales sencillos, los precios de Salesforce están enredados en diferentes niveles de productos y complementos.
Buena suerte encontrando el precio
A finales de 2024, no encontrarás una página de precios sencilla para las funciones de IA de Salesforce. En cambio, el acceso suele depender de algunas cosas:
-
Tu edición de Salesforce: Muchas de las funciones básicas de IA solo se incluyen en las ediciones más caras como Enterprise o Unlimited, lo que te obliga a contratar un plan de CRM más costoso solo para empezar.
-
Licencias de complementos: ¿Quieres las funciones más avanzadas, como el paquete completo de herramientas de IA para servicio al cliente? A menudo se vende como un complemento separado y costoso.
-
Sistemas basados en créditos: Algunas de las funciones de IA generativa funcionan con créditos. Esto hace que tus costes sean impredecibles, ya que pagarás más durante un mes concurrido. Buena suerte intentando presupuestar eso.
Esta falta de transparencia puede llevar a sorpresas desagradables en tu factura y hace que sea casi imposible calcular tu retorno de la inversión por adelantado.
eesel AI: Precios transparentes
Aquí es donde un enfoque diferente puede aportar una claridad muy necesaria. eesel AI ofrece planes simples y transparentes basados en las funciones que necesitas y un número predecible de interacciones mensuales.
Aquí tienes una comparación rápida para aclarar las cosas:
| Característica | IA de Salesforce | eesel AI |
|---|---|---|
| Modelo de precios | Incluido en ediciones, licencias de complementos o créditos. | Planes mensuales/anuales transparentes. |
| Precios públicos | No disponibles públicamente. Tienes que hablar con ventas. | Claramente indicados en el sitio web. |
| Facturación | A menudo requiere contratos anuales. | Opciones flexibles de mes a mes disponibles. |
| Tarifas por resolución | Pueden existir a través del sistema de créditos. | Ninguna. Solo un coste predecible sin sorpresas. |
Con eesel AI, sabes exactamente por lo que estás pagando. No se te penaliza por tener un mes de soporte exitoso y con mucho volumen. Incluso puedes empezar con un plan mensual y cancelar en cualquier momento, lo que te da el tipo de flexibilidad que las grandes plataformas empresariales rara vez ofrecen.
¿Son los ejemplos de IA de Salesforce adecuados para ti?
Mira, la IA de Salesforce ofrece un potente conjunto de herramientas si tu negocio está 100 % comprometido con la plataforma de Salesforce. Los ejemplos de IA de Salesforce que hemos visto, desde la puntuación de clientes potenciales hasta la automatización de casos, definitivamente pueden marcar la diferencia si todos tus datos y flujos de trabajo ya están en ese ecosistema.
Pero para muchas empresas modernas, ese no es el caso. Si tu equipo valora la flexibilidad, la velocidad y saber por lo que está pagando, las desventajas de la IA de Salesforce se vuelven bastante claras. La configuración difícil, la dependencia de una sola plataforma y los precios confusos pueden ser grandes obstáculos.
Para los equipos que quieren una solución de IA que funcione con sus herramientas existentes, no en contra de ellas, una plataforma más ágil es una opción mucho mejor. Una herramienta que conecta todo tu conocimiento disperso y se integra directamente en el centro de ayuda que ya utilizas puede empezar a generar valor en minutos, no en meses.
¿Listo para ver lo que una solución de soporte con IA verdaderamente flexible puede hacer? Empieza gratis con eesel AI y lanza tu primer agente de IA hoy mismo.
Preguntas frecuentes
El blog destaca varios, como la Puntuación de Oportunidades y Clientes Potenciales de Einstein para equipos de ventas, que predice la probabilidad de cierre de un acuerdo. Para los equipos de servicio, las Respuestas de Servicio y la Clasificación de Casos de Einstein automatizan las respuestas a los clientes y enrutan los tickets de manera eficiente.
Implementar ejemplos de IA de Salesforce es generalmente un proceso complejo y de varios pasos. Requiere datos limpios, un profundo conocimiento técnico de la arquitectura de Salesforce y, a menudo, código personalizado, lo que puede llevar semanas o meses para una implementación completa.
Una limitación principal es que los ejemplos de IA de Salesforce a menudo solo aprovechan los datos almacenados dentro de Salesforce. Esto crea puntos ciegos para la información que reside en otros sistemas como Confluence o Google Docs, lo que puede llevar a análisis incompletos o respuestas desactualizadas a los clientes.
El precio de los ejemplos de IA de Salesforce es complejo y no es transparente públicamente. El acceso a menudo depende de tu edición de Salesforce, requiere costosas licencias de complementos o funciona con sistemas impredecibles basados en créditos para las funciones de IA generativa.
Sí, soluciones como eesel AI ofrecen un enfoque más ágil, conectándose a las fuentes de conocimiento existentes en diversas plataformas. Pueden estar operativas en minutos y ofrecen precios transparentes y predecibles sin necesidad de migrar todos tus datos a un solo sistema.
Los ejemplos de IA de Salesforce están diseñados para ayudar a varios departamentos. Para ventas, priorizan clientes potenciales y pronostican oportunidades; para servicio al cliente, automatizan el soporte al cliente y el enrutamiento de tickets; y para marketing, personalizan campañas y predicen la interacción del cliente.
