Salesforce AIツールを12種類試しました。2025年に実際に使うのはこの6つです。

Salesforceの世界はAIで賑わっており、正直なところ、情報が多すぎると感じることもあります。まるで毎日、すべてを変えると謳う新しいツールが登場しているかのようです。Salesforce自身の強力なツールであるEinsteinやAgentforceに加え、サードパーティ製のアプリも無数に存在します。営業、サービス、開発チームが本当に必要としているものを、どうやって見極めればよいのでしょうか？

私は、何が本物で何が単なる誇大広告なのかを見極めるため、実際に主要なツールを試してみることにしました。これはマーケティングサイトからコピーしてきた機能リストではありません。何が機能し、導入がどれだけ大変（または簡単）で、各ツールがどの分野で本当に輝くのかを、正直に分析したものです。組み込みの予測エンジンから、ヘルプデスクの上にインテリジェントなレイヤーとして機能する賢いAIまで、あらゆるものを検討し、明確な進むべき道を示します。

Salesforce AIツールの種類

Salesforce AIツールは、その核心において、人工知能を使ってSalesforce内での業務を楽にするためのアプリです。反復的なタスクを自動化し、データから有用なインサイトを掘り起こし、チームのワークフローを全体的にスムーズにするのに役立ちます。通常、これらは2つのタイプに分類されます。

1. ネイティブSalesforce AI: Salesforceプラットフォームに直接組み込まれたツールです。例えば、どのリードが有望かを予測するEinsteinや、独自のAIボットを構築できるAgentforceなどが挙げられます。利点はCRMデータと深く連携していることですが、設定に大規模なプロジェクトが必要になる場合があり、Salesforceという閉じた環境の中でしか機能しないという側面もあります。

2. サードパーティ製AIツール: 他社が開発し、Salesforceに接続するアプリです。ChatGPTのような汎用的なライティングアシスタントから、GitHub Copilotのような開発者向けツールまで様々です。中にはeesel AIのように、ヘルプデスク（Salesforce Service Cloudを含む）や他のナレッジソースに接続し、プラットフォームを切り替えることなく作業を自動化するスマートレイヤーとして機能するものもあります。

私のレビュー基準

実際に役立つリストを作成するため、私はすべてのツールを、実際のチームにとって重要な、いくつかの簡単な質問に基づいて評価しました。

• セットアップの容易さ: ツールを稼働させるまでにどれくらいの時間がかかりますか？6ヶ月かかる導入プロジェクトや開発チームを必要としないツールには、特に高い評価を与えました。

• 主なユースケース: このツールは本当は何のためのものですか？営業向けか、カスタマーサービス向けか、マーケティング向けか、それともコーディング向けか？明確な焦点が重要でした。

• 連携の深さ: 他のツールとどれだけうまく連携できますか？Salesforceだけでなく、チームが作業する他の場所、例えばSlack、Confluence、Google Docsなどとの連携性を評価しました。

• カスタマイズ性と制御: チームの働き方や、望むトーンに合わせてAIを調整できますか？それとも、画一的なボットに縛られてしまいますか？

• 投資収益率（ROI）: 時間の節約、コスト削減、指標の向上に明確に貢献しますか？その価値は明白ですか？

主要ツールの簡単な比較

2025年におすすめのツールを一覧でご紹介します。それぞれに適切な用途がありますが、Salesforceに深く組み込まれたものが良いか、今日からでもすぐに使える柔軟なツールが良いかによって、最適な選択は異なります。

2025年におすすめのSalesforce AIツール6選

それでは、リストに選ばれたツールの詳細を見ていきましょう。

1. eesel AI

eesel AIの気に入っている点は、ワークフロー全体を見直す必要がないことです。代わりに、現在使用しているヘルプデスク（ZendeskやSalesforce Service Cloudなど）に接続し、過去のチケット、ナレッジベースの記事、ConfluenceやGoogle Docsに散らばっているドキュメントなど、これまでに作成したすべての情報から学習します。そこから、自律型エージェントとしてよくある質問に対応したり、人間のエージェント向けの返信を下書きしたり、チケットを自動で振り分けたりすることができます。

最大の利点は、そのスピードと制御性です。数ヶ月ではなく、数分で利用を開始できます。先週のチケットをAIがどのように処理したかをテストできる賢いシミュレーションモードがあり、顧客がAIと話す前にそのパフォーマンスを正確に確認できます。AIが対応する範囲のルールを設定できるため、非常に複雑でデリケートな問題にAIが対応しようとする心配もありません。

• 長所: セットアップが非常に速く、自分で行えます。Salesforce内にある情報だけでなく、すべてのナレッジソースを連携させます。シミュレーションモードは、本番稼働前に信頼を築くのに最適です。

• 短所: Salesforceのネイティブ製品ではないため、接続されたレイヤーとして機能します。また、カスタマーサービスと社内サポートに特化しているため、汎用的なツールではありません。

• 価格: eesel AIの価格設定は非常に明快です。解決したチケットごとではなく、固定料金制です。

  • Team: 月額$299（年払いの場合は月額$239）。最大3つのボット、月間1,000回のAIインタラクション、エージェント向けのAI Copilot、Slack連携が含まれます。
  • Business: 月額$799（年払いの場合は月額$639）。ボット数は無制限、3,000回のインタラクション、完全なAI Agent、過去のチケットでのトレーニング、一括シミュレーション機能が追加されます。
  • Custom: より多くの機能と無制限のインタラクションを含む大規模プランについては、営業チームに相談できます。

2. Salesforce Einstein

EinsteinはSalesforceの元祖AIで、Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloudに直接組み込まれています。その主な役割は物事を予測することです。すべてのCRMデータを分析し、商談スコアリング（どの案件が最も成約しやすいか？）、リードスコアリング、売上予測などを導き出します。営業チームにとっては、推測に費やす時間が減り、適切な相手と話す時間が増えることを意味します。

Salesforce内部で機能するため、すべての顧客データにアクセスでき、その予測は非常に鋭敏です。ただし、うまく機能させるには多くの設定が必要で、最も重要なのは、データがクリーンで整理されていることです。

• 長所: 毎日使うSalesforceのインターフェースにシームレスに統合されています。既存のCRMデータを使用して、必要な場所で役立つ推奨事項を提供します。

• 短所: 正しく設定するのは非常に手間がかかる可能性があり、そのインサイトはSalesforce内にあるデータの質に左右されます。最高の機能の多くは、高価なアドオンでしか利用できません。

• 価格: Einsteinのシンプルな価格を見つけるのは至難の業です。いくつかの基本機能は上位のSalesforceプラン（Enterprise以上）に含まれていますが、本当に強力な機能は別のアドオンとして販売されています。見積もりを得るには、Salesforceの営業担当者と話す必要があります。

3. Salesforce Agentforce

Agentforce（旧Einstein Copilot）は、独自の会話型AIエージェントを構築するためのSalesforceのツールキットです。Copilot BuilderやPrompt Builderなどの「ビルダー」セットを提供し、質問への回答、タスクの実行、Salesforceプラットフォーム全体でのワークフローの開始などが可能なAIボットを設計できます。

CRMデータに基づいて非常に具体的なAIエクスペリエンスを作成したい大企業にとっては、非常に強力な選択肢です。例えば、営業担当者がカスタム見積もりを作成するのを支援するエージェントを構築できます。しかし、これはプラグアンドプレイのツールではありません。時間、費用、技術スキルの面で、真剣なコミットメントが求められます。

• 長所: 高度にカスタマイズ可能で、Salesforceプラットフォーム上に直接構築されており、Einstein Trust Layerによるエンタープライズレベルのセキュリティが付属しています。

• 短所: これらのエージェントを構築・維持するには、かなりの技術力（と予算）が必要です。コストは小規模チームにとっては導入の障壁となり得ますし、さらに深くSalesforceエコシステムに引き込まれることになります。

• 価格: Einsteinと同様に、Agentforceの価格は少し謎に包まれています。有料のアドオンであり、コストは通常、使用量によって異なります。費用を知るには、販売プロセス全体を経る必要があり、他のツールとの比較が難しくなっています。

4. ChatGPT & Google Gemini

Salesforce向けに作られたわけではありませんが、ChatGPTやGeminiのようなツールは、多くのチームにとって頼りになるアシスタントとなっています。これらはライティングタスクに非常に優れています。営業担当者はメールの下書きに、サポートエージェントはケースノートの要約に、マーケティング担当者はキャンペーンスローガンのブレインストーミングに利用しています。

最大の強みはその多用途性です。主な欠点は、CRMの内部で何が起こっているかを全く知らないことです。回答は一般的であり、正確性をすべて再確認する必要があります。さらに、機密性の高い顧客データを公共のツールに貼り付けることは、セキュリティ上、絶対にやってはいけないことです。

• 長所: あらゆる種類のライティングタスクに非常に柔軟に対応でき、使いやすく、行き詰まったときの打開策として優れています。

• 短所: 会社のリアルタイムデータに接続されていないため、出力が一般的であったり、全く間違っていたりすることがあります。チームが注意しないと、セキュリティリスクも伴います。

• 価格:

  • ChatGPT: 優れた無料版があります。有料プランは、アクセス性が向上するPlus（月額$20）から始まり、安全なチーム環境を提供するBusiness（ユーザーあたり月額$25）まであります。
  • Gemini: 標準版は無料です。Gemini AdvancedはGoogle One AI Premiumプランの一部で、通常月額約$19.99です。

5. Slack AI

SalesforceがSlackを買収して以来、両者はますます連携を深めており、Slack AIはその大きな部分を占めています。チームがSlackを離れることなく、情報を見つけたり、会話の要点を把握したりするのを助けます。毎日の要約を取得したり、会社のすべてのチャンネルを横断して回答を検索したり、読む時間がないスレッドの簡単な要約を得ることができます。

もしあなたのチームがSlackでほとんどの時間を過ごし、Salesforce関連のすべての議論にSlackを使用しているなら、これは大きな時間節約になります。会話から得られる知識を、より簡単に見つけて利用できるようになります。

• 長所: 既存のSlackワークフローに完璧にフィットします。会話の状況を素早く把握するのに最適です。

• 短所: 完全にSlack内に限定されます。Salesforce自体の内部タスクには役立ちません。

• 価格: Slack AIは有料プランに組み込まれています。

  • プロ: ユーザーあたり月額$8.75（年払いの場合は$7.25）。AI検索と要約が含まれます。
  • ビジネスプラス: ユーザーあたり月額$15（年払いの場合は$12.50）。毎日の要約など、より高度な機能が追加されます。
  • Enterprise Grid: 大規模組織向けのカスタム価格設定。

6. GitHub Copilot

Salesforceで作業する開発者にとって、GitHub Copilotは必須ツールです。入力中にコードを提案してくれる AIパートナーがいるようなものです。ApexやLightning Web Components（LWC）を含む膨大な公開コードでトレーニングされているため、開発プロセスを大幅にスピードアップさせることができます。

定型的なコードの記述、テストの生成、さらには新しい記述方法の学習にも役立ちます。提案が常に完璧というわけではなく、人間によるレビューが必要ですが、退屈で反復的なコーディングに費やす時間を劇的に削減します。

• 長所: VS Codeなどの人気エディタに直接プラグインでき、ApexとLWCを理解しており、開発を格段に速くします。

• 短所: 提案されるコードが、ガバナ制限などSalesforce固有の事項に常に最適化されているわけではないため、経験豊富な開発者がその作業を確認する必要があります。

• 価格: サブスクリプションサービスです。

  • Copilot Individual: 月額$10または年額$100。
  • Copilot Business: ユーザーあたり月額$19。
  • Copilot Enterprise: ユーザーあたり月額$39。

最適なSalesforce AIツールの選び方

では、これだけ多くの選択肢の中から、どうやって選べばよいのでしょうか？簡単な考え方をご紹介します。

1. 実際に解決しようとしている問題は何か？ よくあるサポートチケットの数を減らしたいのか、より正確な売上予測を得たいのか、それとも開発者のコーディングを速くしたいのか？主な目標が、進むべき方向を示してくれます。カスタマーサポートの自動化を目指すなら、eesel AIのような専用ツールが最も理にかなっています。売上予測のためなら、おそらくネイティブのSalesforce Einsteinが最適でしょう。

2. スケジュールと予算は？ プロジェクトに専念できる開発チームと数ヶ月の時間がありますか？もしそうなら、Salesforce Agentforceは非常に強力な機能を提供します。来週の金曜日までに結果を出す必要があり、大きな予算がない場合は、eesel AIやSlack AIのように、自分で設定できるノーコードツールを探しましょう。

3. チームのナレッジはどこにあるか？ すべての重要な情報がSalesforce内に閉じ込められていますか？それならネイティブツールで十分かもしれません。しかし、チームの知識がConfluence、Google Docs、過去のサポートチケット、ランダムなPDFに散らばっているなら、それらすべてを一つにまとめられるeesel AIのようなツールが必要です。

最後のヒント：置き換えるのではなく、追加する

SalesforceユーザーにとってAIの時代が到来したのは間違いありませんが、だからといって単一のベンダーと大規模で複数年にわたるプロジェクトに契約する必要はありません。EinsteinやAgentforceのようなネイティブツールは強力ですが、高額な費用、長い設定時間、そして一つのエコシステムへのロックインを伴うことがよくあります。

多くの場合、より賢明な方法は、特定の問題を解決することに非常に長けた専門的なAIツールを追加することです。カスタマーサービスや社内サポートチームの目標は、人々に迅速で正確な回答を提供し、退屈な作業を自動化することです。 eesel AIのようなツールを使えば、既存のツールに接続するだけで数分でそれを実現でき、大掛かりな作業なしにカスタムトレーニングされたAIの力を手に入れることができます。

すべてを捨てて一からやり直すのではなく、今あるものを強化することができるのです。

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