Les 7 meilleurs assistants IA de Salesforce pour booster la productivité en 2025

Si vous utilisez Salesforce, vous savez que c'est un outil puissant. Vous savez aussi que sa gestion peut être un véritable casse-tête. On a souvent l'impression de jongler avec une saisie de données sans fin, de générer des rapports et de cliquer sur une douzaine d'onglets juste pour trouver une seule information. Si vous vous êtes déjà dit « Il doit y avoir un meilleur moyen », vous êtes au bon endroit.

Les assistants IA sont ce meilleur moyen. Et je ne parle pas seulement des chatbots basiques. Ce sont des outils qui se connectent directement à Salesforce pour automatiser les flux de travail fastidieux, rédiger des e-mails, résumer des conversations et extraire les informations clés juste au moment où vous en avez besoin. L'objectif est de redonner du temps à votre équipe pour qu'elle puisse se concentrer sur ce qu'elle est censée faire, comme parler aux clients et conclure des affaires.

Mais avec le flot de nouveaux outils qui arrivent sur le marché, il est difficile de savoir lesquels sont vraiment bons. C'est le but de ce guide. Nous avons fait le travail de recherche sur les meilleurs assistants IA pour Salesforce pour vous offrir une comparaison claire et sans fioritures. À la fin, vous devriez avoir une bonne idée de l'outil qui pourrait convenir à votre équipe.

Qu'est-ce qui définit les meilleurs assistants IA pour Salesforce ?

Au fond, les assistants IA pour Salesforce sont des outils intelligents conçus pour fonctionner avec vos données Salesforce et vos tâches quotidiennes. Considérez-les comme un coéquipier très efficace qui connaît déjà votre entreprise.

Ils font plus que de la simple automatisation. Ces assistants peuvent comprendre le langage courant, vous pouvez donc demander des choses comme « Montre-moi mes transactions à risque pour ce trimestre » et obtenir une vraie réponse. Les meilleurs apprennent à partir de vos données existantes, comme les anciens tickets de support et les notes de vente, afin que leurs actions et leur ton correspondent au fonctionnement réel de votre entreprise. Leur travail consiste à prendre en charge les tâches répétitives, comme rédiger des e-mails de suivi, résumer les notes de cas et router les tickets de support, pour que votre équipe dispose des bonnes informations au bon moment.

Comment nous avons sélectionné les meilleurs assistants IA pour Salesforce

Pour établir une liste réellement utile, nous avons regardé au-delà des pages de fonctionnalités tape-à-l'œil et nous nous sommes concentrés sur ce qui compte vraiment lorsque vous essayez de gérer une entreprise.

• Comment il se connecte à Salesforce : S'intègre-t-il bien avec Salesforce ? Est-ce une configuration rapide, ou vous apprêtez-vous à vous lancer dans un projet de plusieurs mois qui nécessite une équipe de développeurs ? Nous avons privilégié les outils qui s'intègrent à votre flux de travail sans vous obliger à tout changer.

• Votre niveau de contrôle : Pouvez-vous réellement dire à l'IA quoi faire ? Un bon assistant vous permet de définir le ton de la voix, de définir les tâches qu'il automatise et de savoir quand faire intervenir un humain. Nous avons recherché la flexibilité, pas des modèles rigides et universels.

• Où il puise ses connaissances : Un assistant intelligent doit en savoir plus que ce qui se trouve dans votre CRM. Apprend-il de toutes les informations éparpillées dans votre Confluence, vos Google Docs et vos anciens tickets de support ? La capacité à rassembler tout cela est ce qui rend un assistant vraiment utile.

• Comment vous pouvez le tester : Déployer un nouvel outil d'IA peut être un peu angoissant. Nous avons accordé des points supplémentaires aux plateformes qui vous permettent de tester l'IA dans un environnement sûr. Pouvez-vous voir comment il aurait fonctionné sur des données passées et le déployer progressivement ?

• Le prix : La tarification est-elle facile à comprendre ? Ou serez-vous frappé par des frais surprises juste parce que vous avez eu un mois chargé ? Nous avons préféré les modèles de tarification simples et forfaitaires.

Une comparaison rapide des meilleurs assistants IA pour Salesforce

Voici un aperçu rapide des outils qui ont fait notre liste pour 2025.

Outil	Idéal pour	Intégration Salesforce	Fonctionnalité clé	Modèle de tarification
eesel AI	Automatisation complète du support	Intégration en un clic du service d'assistance	Simulation puissante et déploiement progressif	Forfait mensuel fixe (sans coûts par résolution)
Salesforce Einstein	Intelligence CRM native et approfondie	Native (intégrée)	IA intégrée à tous les clouds Salesforce	Add-on aux licences Salesforce
SUMO Scheduler	Planification de réunions assistée par IA	Application Salesforce native	Prise de rendez-vous et préparation intelligentes	Freemium, forfaits payants à partir de 19 $/utilisateur/mois
Glean	Recherche d'entreprise et découverte de connaissances	Intégration API	Recherche unifiée sur toutes les applications de l'entreprise	Devis personnalisé
Conversica	Engagement de prospects à grand volume	API + application AppExchange	E-mail et SMS conversationnels bidirectionnels	À partir de 2 999 $/mois
Clari	Prévision des revenus et analyse du pipeline	Intégration Salesforce native	Analyse des risques et prévisions de transactions basées sur l'IA	~80 $, 120 $/utilisateur/mois (estimé)
Alhena AI	Assistance à l'achat e-commerce	Cartridge/API SFCC	Découverte de produits guidée	Devis personnalisé

Une analyse approfondie des 7 meilleurs assistants IA pour Salesforce

Très bien, entrons dans les détails de ce qui fait fonctionner chacun de ces outils et où ils pourraient ne pas être le bon choix.

1. eesel AI

Une capture d'écran de la page d'accueil d'eesel AI, l'un des meilleurs assistants IA pour Salesforce.

Pourquoi nous l'avons choisi : Ce qui est génial avec eesel AI, c'est qu'il offre une puissance d'automatisation sérieuse dans un package simple et en libre-service. Vous pouvez connecter votre service d'assistance, former l'IA sur toutes vos connaissances existantes et la mettre en service en quelques minutes, pas en quelques mois. Il est conçu pour les équipes qui veulent voir des résultats rapidement sans avoir besoin d'un énorme projet informatique.

Fonctionnalités clés :

• Intégrations en un clic : Il se connecte instantanément à des services d'assistance comme Zendesk, Freshdesk et Jira Service Management. Il puise également des connaissances dans des endroits comme Confluence et Google Docs, donc il fonctionne avec les outils que vous utilisez déjà.

• Mode de simulation puissant : Cette fonctionnalité est vraiment remarquable. Avant même d'activer l'IA, vous pouvez l'exécuter sur des milliers de vos tickets passés pour voir exactement comment elle aurait performé. Cela vous donne une idée solide de votre taux d'automatisation potentiel, vous permettant d'affiner et de lancer en toute confiance.

La fonction de simulation d'eesel AI offre un environnement de test sûr, ce qui en fait l'un des meilleurs assistants IA pour Salesforce.

• Contrôle total du flux de travail : Vous décidez exactement ce que fait l'IA. À l'aide d'un éditeur simple, vous pouvez configurer des actions personnalisées, de la recherche d'informations de commande dans Shopify au tri des tickets en fonction de mots-clés. Vous choisissez quels tickets sont automatisés et lesquels sont transmis à un humain.

Une capture d'écran de l'écran de personnalisation et de flux de travail des actions dans eesel AI, l'un des meilleurs assistants IA pour Salesforce.

• Connaissances unifiées : Dès le début, eesel AI apprend de vos conversations de tickets passées, des articles de votre centre d'aide et de vos documents internes. Cela signifie que ses réponses sont précises et correspondent à la voix de votre marque, et non à un script générique et robotique.

Tarification : La tarification d'eesel AI est simple. Il n'y a pas de frais surprise par résolution qui vous pénalisent pour être occupé.

• Forfait Team : 299 $/mois (239 $/mois si facturé annuellement) pour jusqu'à 1 000 interactions IA, 3 bots et des intégrations avec Slack, les centres d'aide et les documents.

• Forfait Business : 799 $/mois (639 $/mois si facturé annuellement) pour jusqu'à 3 000 interactions, des bots illimités, et ajoute la possibilité de s'entraîner sur les tickets passés, d'utiliser les actions IA pour le tri et d'accéder à la simulation en masse.

• Forfait Custom : Pour les grandes entreprises ayant des besoins tels que des interactions illimitées, des actions API avancées et des intégrations personnalisées.

2. Salesforce Einstein / Agentforce

Une capture d'écran de la page d'accueil de Salesforce Einstein, l'un des meilleurs assistants IA pour Salesforce.

Pourquoi nous l'avons choisi : En tant qu'IA propre à Salesforce, Einstein a un accès inégalé à vos données CRM. Il est intégré directement dans la plateforme, avec des fonctionnalités d'IA réparties sur les clouds Sales, Service et Marketing. Si toute votre entreprise fonctionne sur Salesforce, c'est l'option la plus intégrée disponible.

Fonctionnalités clés :

• Einstein Copilot : Un assistant IA conversationnel qui peut résumer des enregistrements, aider à rédiger des e-mails et répondre à des questions en utilisant directement les données de votre CRM.

• Prompt Builder : Permet à vos administrateurs de créer et de gérer des modèles de prompts réutilisables, ce qui aide à maintenir la cohérence du contenu généré par l'IA au sein de l'équipe.

• Intégration Data Cloud : Il base ses réponses IA sur une vue complète et en temps réel des données clients extraites de toutes vos sources connectées.

Limites : Être natif a ses inconvénients. Einstein peut être très complexe et coûteux à mettre en place et à personnaliser. Il est lié à l'univers Salesforce, il peut donc avoir des difficultés si vos connaissances importantes se trouvent dans des outils externes. De plus, la tarification est un peu une boîte noire ; elle est généralement groupée avec des licences coûteuses et vous devez parler à un commercial pour obtenir un chiffre.

Tarification : Salesforce ne publie pas la tarification d'Einstein. Il est généralement vendu comme un add-on, et vous devrez contacter leur équipe commerciale pour un devis personnalisé.

3. SUMO Scheduler

Pourquoi nous l'avons choisi : SUMO Scheduler est une application native de Salesforce qui fait une chose exceptionnellement bien : elle gère la planification des clients. Elle utilise l'IA pour automatiser l'ensemble du processus de réunion, de la première réservation au suivi final, le tout depuis Salesforce.

Fonctionnalités clés :

• Planification intelligente : Prend automatiquement des rendez-vous en fonction de la disponibilité de votre équipe, des règles de routage et des données clients dans Salesforce.

• Préparation de réunion par l'IA : Il agit comme un assistant personnel, recherchant les participants et résumant les conversations passées pour aider vos commerciaux à aborder chaque appel préparés.

• Preneur de notes IA : Il peut capturer et résumer les notes de réunion, les enregistrant directement dans les bons enregistrements de Salesforce.

Limites : C'est un outil très spécifique. Il est excellent pour la planification, mais ce n'est pas un assistant IA général. Il n'aidera pas avec les questions de support générales ou d'autres tâches CRM en dehors des réunions.

Tarification : La tarification de SUMO Scheduler dépend de la plateforme que vous utilisez.

• SUMO1 (Autonome) : Dispose d'un forfait gratuit pour les particuliers. Les forfaits payants commencent à 19 $/utilisateur/mois et vont jusqu'à 39 $/utilisateur/mois pour des fonctionnalités plus avancées.

• SUMO pour Salesforce (Natif) : Commence à 31 $/utilisateur/mois pour le forfait Meetings. Les autres modules nécessitent un devis personnalisé.

4. Glean

Une capture d'écran de la page d'accueil de Glean, l'un des meilleurs assistants IA pour Salesforce.

Pourquoi nous l'avons choisi : Glean est conçu pour résoudre le problème du « Je sais que j'ai vu ça quelque part... ». Il excelle dans la création d'une barre de recherche unique pour tout à travers les applications de votre entreprise, y compris Salesforce. Sa recherche intelligente aide les équipes à trouver ce dont elles ont besoin en quelques secondes.

Fonctionnalités clés :

• Recherche multiplateforme : Il se connecte à plus de 100 applications différentes, offrant à votre équipe une recherche de type Google pour toutes les connaissances internes de votre entreprise.

• Réponses basées sur l'IA : Il fait plus que vous montrer une liste de documents. Il peut répondre à des questions en langage courant en extrayant des informations de plusieurs sources.

• Conscient des permissions : C'est un gros avantage. Glean respecte vos permissions de données existantes, de sorte que les gens ne voient que les informations qu'ils sont censés voir.

Limites : Glean est principalement un outil de recherche et de découverte de connaissances. Il est fantastique pour trouver des informations, mais il n'est pas conçu pour effectuer des actions à l'intérieur de Salesforce. Il ne triera pas les tickets, ne mettra pas à jour les enregistrements ou ne rédigera pas de réponses comme le ferait un outil d'automatisation du support dédié.

Tarification : La tarification de Glean n'est pas publique. Il s'adresse aux grandes entreprises et nécessite un devis personnalisé en fonction de la taille de votre organisation.

5. Conversica

Une capture d'écran de la page d'accueil de Conversica, l'un des meilleurs assistants IA pour Salesforce.

Pourquoi nous l'avons choisi : Conversica vous offre des « Assistants Numériques de Revenu » alimentés par l'IA qui ont des conversations bidirectionnelles étonnamment humaines avec les prospects par e-mail et SMS. C'est un bourreau de travail pour les équipes de vente et de marketing qui ont un volume élevé de prospects entrants et qui ont besoin d'un moyen de les suivre de manière personnelle et persistante.

Fonctionnalités clés :

• Conversations autonomes : Les assistants IA discutent avec les prospects pour les qualifier, prendre des rendez-vous ou réchauffer les contacts froids, le tout sans qu'un humain n'ait besoin d'intervenir.

• Intégration Salesforce : Il synchronise tout l'historique des conversations et met à jour les statuts des prospects directement dans Salesforce via son application AppExchange.

Limites : Cet outil est très axé sur les ventes et le marketing en haut de l'entonnoir. Il ne fait rien pour le support client ou les besoins du service d'assistance interne. L'intégration peut également être plus compliquée à gérer qu'une solution native, et le prix de départ élevé pourrait être trop élevé pour les petites équipes.

Tarification : Conversica n'affiche pas sa tarification publiquement, mais les rapports suggèrent que les forfaits commencent autour de 2 999 $/mois, c'est donc un investissement sérieux.

6. Clari

Une capture d'écran de la page d'accueil de Clari, l'un des meilleurs assistants IA pour Salesforce.

Pourquoi nous l'avons choisi : Clari est la plateforme pour les directeurs des ventes qui ont besoin d'une réponse fiable à la question : « Allons-nous atteindre notre objectif ? ». Elle utilise l'IA pour analyser vos données CRM afin de produire des prévisions précises et de vous montrer la santé de votre pipeline.

Fonctionnalités clés :

• Prévisions basées sur l'IA : Vous aide à passer des intuitions à une vue claire et basée sur les données de l'endroit où vos revenus se situeront probablement chaque trimestre.

• Inspection des transactions : Signale automatiquement les transactions qui risquent de glisser et indique ce que vous devez faire pour les remettre sur la bonne voie.

Limites : Clari est un outil spécialisé pour la direction et les opérations commerciales. Ce n'est pas un assistant IA pour les commerciaux individuels ou les agents de support. Son travail consiste à analyser et à prédire, pas à automatiser les tâches quotidiennes comme la rédaction d'e-mails ou la gestion des tickets.

Tarification : La tarification de Clari n'est pas affichée publiquement, mais les estimations du secteur la situent quelque part autour de 80 $, 120 $/utilisateur/mois. Vous devrez parler à leur équipe pour obtenir un devis.

7. Alhena AI

Une capture d'écran de la page d'accueil d'Alhena AI, l'un des meilleurs assistants IA pour Salesforce.

Pourquoi nous l'avons choisi : Alhena AI est conçu spécifiquement pour les marques de e-commerce utilisant Salesforce Commerce Cloud (SFCC). Son assistant d'achat IA vise à améliorer l'expérience client sur votre site avec une découverte de produits guidée et une recherche conversationnelle, ce qui peut aider à augmenter les conversions.

Fonctionnalités clés :

• Recherche conversationnelle : Permet aux acheteurs de trouver des produits en utilisant le langage naturel (par exemple, « J'ai besoin d'une veste imperméable pour la randonnée ») au lieu de mots-clés peu pratiques.

• Découverte de produits guidée : Recommande des produits, suggère des ventes incitatives et répond à des questions détaillées sur les produits en temps réel.

Limites : C'est un outil de niche pour l'expérience e-commerce SFCC. Il n'est pas conçu pour les ventes B2B, le service client général ou le support interne.

Tarification : Vous ne trouverez pas la tarification d'Alhena AI en ligne ; vous devrez demander un devis personnalisé pour votre boutique.

Comment choisir le bon assistant IA pour votre pile Salesforce

Le « meilleur » outil est simplement celui qui résout votre plus gros problème. Voici une manière rapide d'y réfléchir :

• Commencez par votre principal problème. Essayez-vous d'automatiser le support client ? Un outil comme eesel AI est ce que vous recherchez. Votre objectif principal est-il d'améliorer les prévisions de ventes ? Alors Clari est probablement votre meilleur pari. Vous essayez de qualifier une tonne de nouveaux prospects ? Jetez un œil à Conversica. Déterminez d'abord le travail que vous devez accomplir.

• Examinez vos outils existants. Si votre entreprise vit et respire Salesforce, un outil natif comme Einstein pourrait avoir du sens. Mais si les connaissances de votre équipe sont réparties sur Google Docs, Confluence et Slack, vous aurez besoin d'un outil qui peut se connecter à tout pour donner des réponses vraiment utiles.

• Pensez à la facilité d'utilisation. Avez-vous une équipe de développeurs prête pour un projet de six mois, ou avez-vous besoin d'un outil que vous pouvez configurer vous-même cet après-midi ? Recherchez des plateformes qui offrent des essais en libre-service et, surtout, un mode de simulation pour tester avant de vous engager.

• N'oubliez pas la sécurité et le contrôle. Vous connectez une IA à vos données clients les plus importantes. Assurez-vous que la plateforme est sécurisée et vous donne le contrôle sur ce que l'IA peut faire et voir. La dernière chose que vous voulez, c'est une IA qui devient incontrôlable avec des informations sensibles.

Cette vidéo offre un excellent aperçu de la manière dont l'IA Einstein de Salesforce peut augmenter la productivité, ce qui est un thème central de notre examen des meilleurs assistants IA pour Salesforce.

Choisir le bon assistant IA pour Salesforce

Le monde des assistants IA pour Salesforce est assez vaste, avec tout, des solutions intégrées aux applications tierces très spécifiques. Le meilleur choix est celui qui non seulement se connecte à vos systèmes, mais qui aide réellement votre équipe. Il doit être facile à configurer, sûr à tester et suffisamment flexible pour fonctionner comme vous le faites, sans vous enfermer dans des coûts imprévisibles.

Si vous recherchez un assistant IA pour Salesforce qui allie puissance et simplicité, que vous pouvez configurer en quelques minutes, tester en toute confiance et personnaliser complètement, vous devriez essayer eesel AI. Vous pouvez unifier vos connaissances et commencer à automatiser vos flux de travail dès aujourd'hui.