Los 7 mejores asistentes de IA de Salesforce para aumentar la productividad en 2025

Si usas Salesforce, sabes que es una herramienta potente. También sabes que puede ser un monstruo para gestionar. A menudo parece que estás haciendo malabares con una interminable entrada de datos, generando informes y haciendo clic en una docena de pestañas solo para encontrar una pieza de información. Si alguna vez te has encontrado pensando: "Tiene que haber una forma mejor", estás en el lugar correcto.

Los asistentes de IA son esa forma mejor. Y no estoy hablando solo de chatbots básicos. Estas son herramientas que se conectan directamente a Salesforce para automatizar flujos de trabajo tediosos, redactar correos electrónicos, resumir conversaciones y obtener información clave justo cuando la necesitas. El objetivo es devolverle el tiempo a tu equipo para que puedan centrarse en lo que realmente deben hacer, como hablar con los clientes y cerrar tratos.

Pero con una avalancha de nuevas herramientas llegando al mercado, es difícil saber cuáles son realmente buenas. Para eso está esta guía. Hemos hecho la tarea sobre los principales asistentes de IA para Salesforce para ofrecerte una comparación clara y sin rodeos. Al final, deberías tener una buena idea de qué herramienta podría ser la adecuada para tu equipo.

¿Qué define a los mejores asistentes de IA para Salesforce?

En esencia, los asistentes de IA para Salesforce son herramientas inteligentes diseñadas para trabajar con tus datos de Salesforce y tus tareas diarias. Piensa en ellos como un compañero de equipo altamente eficiente que ya conoce tu negocio.

Van más allá de la simple automatización. Estos asistentes pueden entender el lenguaje natural, por lo que puedes preguntar cosas como: "Muéstrame mis tratos en riesgo para este trimestre" y obtener una respuesta real. Los mejores aprenden de tus datos existentes, como antiguos tickets de soporte y notas de ventas, para que sus acciones y tono coincidan con el funcionamiento real de tu empresa. Su trabajo es encargarse de las tareas repetitivas, como escribir correos electrónicos de seguimiento, resumir notas de casos y enrutar tickets de soporte, para que tu equipo tenga la información correcta en el momento adecuado.

Cómo elegimos los mejores asistentes de IA para Salesforce

Para crear una lista que sea realmente útil, miramos más allá de las llamativas páginas de características y nos centramos en lo que realmente importa cuando intentas dirigir un negocio.

• Cómo se conecta a Salesforce: ¿Realmente funciona bien con Salesforce? ¿Es una configuración rápida o te enfrentas a un proyecto de meses que necesita un equipo de desarrolladores? Nos inclinamos por herramientas que se adaptan a tu flujo de trabajo sin obligarte a cambiarlo todo.

• Tu nivel de control: ¿Puedes realmente decirle a la IA qué hacer? Un buen asistente te permite establecer el tono de voz, definir las tareas que automatiza y saber cuándo involucrar a un humano. Buscamos flexibilidad, no modelos rígidos y de talla única.

• De dónde obtiene su conocimiento: Un asistente inteligente necesita saber más que solo lo que hay en tu CRM. ¿Aprende de toda la información dispersa en tu Confluence, Google Docs y antiguos tickets de soporte? La capacidad de reunir todo eso es lo que hace que un asistente sea verdaderamente útil.

• Cómo puedes probarlo: Implementar una nueva herramienta de IA puede ser un poco estresante. Dimos puntos extra a las plataformas que te permiten probar la IA en un entorno seguro. ¿Puedes ver cómo habría funcionado con datos pasados y desplegarla gradualmente?

• El precio: ¿Es fácil de entender el precio? ¿O te encontrarás con tarifas sorpresa solo por tener un mes con mucho trabajo? Preferimos modelos de precios sencillos y de tarifa plana.

Una comparación rápida de los mejores asistentes de IA para Salesforce

Aquí tienes un resumen rápido de las herramientas que entraron en nuestra lista para 2025.

Herramienta	Ideal para	Integración con Salesforce	Característica clave	Modelo de precios
eesel AI	Automatización de soporte todo en uno	Integración con un solo clic para el servicio de asistencia	Potente simulación y despliegue gradual	Tarifa plana mensual (sin costos por resolución)
Salesforce Einstein	Inteligencia de CRM profunda y nativa	Nativa (integrada)	IA integrada en todas las nubes de Salesforce	Complemento a las licencias de Salesforce
SUMO Scheduler	Programación de reuniones impulsada por IA	Aplicación nativa de Salesforce	Reserva y preparación inteligente de citas	Freemium, planes de pago desde $19/usuario/mes
Glean	Búsqueda empresarial y descubrimiento de conocimiento	Integración API	Búsqueda unificada en todas las aplicaciones de la empresa	Presupuesto personalizado
Conversica	Interacción con leads a gran volumen	API + aplicación de AppExchange	Correo electrónico y SMS conversacionales bidireccionales	Desde $2,999/mes
Clari	Previsión de ingresos y análisis de pipeline	Integración nativa con Salesforce	Información sobre riesgos de tratos y pronósticos impulsada por IA	~$80, $120/usuario/mes (estimado)
Alhena AI	Asistencia para compras de e-commerce	Cartridge/API de SFCC	Descubrimiento guiado de productos	Presupuesto personalizado

Un análisis profundo de los 7 mejores asistentes de IA para Salesforce

Bien, entremos en los detalles de lo que hace que cada una de estas herramientas funcione y dónde podrían no ser la elección correcta.

1. eesel AI

Una captura de pantalla de la página de inicio de eesel AI, uno de los mejores asistentes de IA para Salesforce.

Por qué lo elegimos: Lo genial de eesel AI es que concentra un gran poder de automatización en un paquete simple y autogestionable. Puedes conectar tu servicio de asistencia, entrenar a la IA con todo tu conocimiento existente y ponerla en marcha en minutos, no en meses. Está diseñado para equipos que quieren ver resultados rápidamente sin necesidad de un gran proyecto de TI.

Características clave:

• Integraciones con un solo clic: Se conecta instantáneamente a servicios de asistencia como Zendesk, Freshdesk y Jira Service Management. También extrae conocimiento de lugares como Confluence y Google Docs, por lo que funciona con las herramientas que ya tienes.

• Potente modo de simulación: Esta característica es realmente destacada. Antes incluso de activar la IA, puedes ejecutarla en miles de tus tickets pasados para ver exactamente cómo habría funcionado. Esto te da una idea sólida de tu tasa de automatización potencial, permitiéndote ajustar y lanzar con confianza.

La función de simulación de eesel AI proporciona un entorno de prueba seguro, convirtiéndolo en uno de los mejores asistentes de IA para Salesforce.

• Control total del flujo de trabajo: Tú decides exactamente lo que hace la IA. Usando un editor simple, puedes configurar acciones personalizadas, desde buscar información de pedidos en Shopify hasta clasificar tickets según palabras clave. Tú eliges qué tickets se automatizan y cuáles se pasan a un humano.

Una captura de pantalla de la pantalla de personalización y flujo de trabajo de acciones en eesel AI, uno de los mejores asistentes de IA para Salesforce.

• Conocimiento unificado: Desde el principio, eesel AI aprende de tus conversaciones de tickets pasadas, artículos del centro de ayuda y documentos internos. Esto significa que sus respuestas son precisas y coinciden con la voz de tu marca, no con un guion genérico y robótico.

Precios: Los precios de eesel AI son claros y directos. No hay tarifas sorpresa por resolución que te penalicen por estar ocupado.

• Plan Team: $299/mes ($239/mes si se factura anualmente) para hasta 1,000 interacciones de IA, 3 bots e integraciones con Slack, centros de ayuda y documentos.

• Plan Business: $799/mes ($639/mes si se factura anualmente) para hasta 3,000 interacciones, bots ilimitados, y añade la capacidad de entrenar con tickets pasados, usar Acciones de IA para la clasificación y acceder a la simulación masiva.

• Plan Custom: Para empresas más grandes con necesidades como interacciones ilimitadas, acciones de API avanzadas e integraciones personalizadas.

2. Salesforce Einstein / Agentforce

Una captura de pantalla de la página de inicio de Salesforce Einstein, uno de los mejores asistentes de IA para Salesforce.

Por qué lo elegimos: Como la propia IA de Salesforce, Einstein tiene un acceso inigualable a tus datos de CRM. Está integrado directamente en la plataforma, con funciones de IA distribuidas en las nubes de Ventas, Servicios y Marketing. Si toda tu empresa funciona con Salesforce, esta es la opción más integrada disponible.

Características clave:

• Einstein Copilot: Un asistente de IA conversacional que puede resumir registros, ayudar a escribir correos electrónicos y responder preguntas utilizando datos directamente de tu CRM.

• Prompt Builder: Permite a tus administradores crear y gestionar plantillas de prompts reutilizables, lo que ayuda a mantener la coherencia del contenido generado por la IA en todo el equipo.

• Integración con Data Cloud: Basa sus respuestas de IA en una vista completa y en tiempo real de los datos del cliente extraídos de todas tus fuentes conectadas.

Limitaciones: Ser nativo tiene sus desventajas. Einstein puede ser muy complejo y costoso de configurar y personalizar. Está atado al mundo de Salesforce, por lo que puede tener problemas si tu conocimiento importante reside en herramientas externas. Además, el precio es una especie de caja negra; generalmente se incluye con licencias costosas y tienes que hablar con un representante de ventas para obtener una cifra.

Precios: Salesforce no publica los precios de Einstein. Generalmente se vende como un complemento, y necesitarás contactar a su equipo de ventas para obtener un presupuesto personalizado.

3. SUMO Scheduler

Por qué lo elegimos: SUMO Scheduler es una aplicación nativa de Salesforce que hace una cosa excepcionalmente bien: gestiona la programación de citas con clientes. Utiliza IA para automatizar todo el proceso de reuniones, desde la primera reserva hasta el seguimiento final, todo desde dentro de Salesforce.

Características clave:

• Programación inteligente: Reserva citas automáticamente basándose en la disponibilidad de tu equipo, las reglas de enrutamiento y los datos del cliente en Salesforce.

• Preparación de reuniones con IA: Actúa como un asistente personal, buscando información sobre los asistentes y resumiendo conversaciones pasadas para ayudar a tus representantes de ventas a llegar preparados a cada llamada.

• Tomador de notas con IA: Puede capturar y resumir las notas de la reunión, guardándolas directamente en los registros correspondientes en Salesforce.

Limitaciones: Esta es una herramienta muy específica. Es excelente para la programación, pero no es un asistente de IA general. No ayudará con preguntas de soporte amplias u otras tareas de CRM fuera de las reuniones.

Precios: Los precios de SUMO Scheduler dependen de la plataforma que utilices.

• SUMO1 (Independiente): Tiene un plan gratuito para individuos. Los planes de pago comienzan en $19/usuario/mes y llegan hasta $39/usuario/mes para funciones más avanzadas.

• SUMO para Salesforce (Nativo): Comienza en $31/usuario/mes para el plan Meetings. Otros módulos requieren un presupuesto personalizado.

4. Glean

Una captura de pantalla de la página de inicio de Glean, uno de los mejores asistentes de IA para Salesforce.

Por qué lo elegimos: Glean está diseñado para resolver el problema de "Sé que vi esto en alguna parte...". Se destaca en la creación de una barra de búsqueda única para todo en las aplicaciones de tu empresa, incluido Salesforce. Su búsqueda inteligente ayuda a los equipos a encontrar lo que necesitan en segundos.

Características clave:

• Búsqueda multiplataforma: Se conecta a más de 100 aplicaciones diferentes, ofreciendo a tu equipo una búsqueda tipo Google para todo el conocimiento interno de tu empresa.

• Respuestas impulsadas por IA: Hace más que solo mostrarte una lista de documentos. Puede responder preguntas en lenguaje natural extrayendo información de múltiples fuentes.

• Consciente de los permisos: Esto es muy importante. Glean respeta tus permisos de datos existentes, por lo que las personas solo ven la información que se supone que deben ver.

Limitaciones: Glean es principalmente una herramienta de búsqueda y descubrimiento de conocimiento. Es fantástica para encontrar información, pero no está diseñada para realizar acciones dentro de Salesforce. No clasificará tickets, actualizará registros ni redactará respuestas como lo haría una herramienta de automatización de soporte dedicada.

Precios: Los precios de Glean no son públicos. Está dirigido a empresas más grandes y requiere un presupuesto personalizado basado en el tamaño de tu organización.

5. Conversica

Una captura de pantalla de la página de inicio de Conversica, uno de los mejores asistentes de IA para Salesforce.

Por qué lo elegimos: Conversica te ofrece "Asistentes Digitales de Ingresos" impulsados por IA que mantienen conversaciones bidireccionales sorprendentemente humanas con leads por correo electrónico y SMS. Es un caballo de batalla para los equipos de ventas y marketing que tienen un alto volumen de leads entrantes y necesitan una forma de hacerles seguimiento de manera personal y persistente.

Características clave:

• Conversaciones autónomas: Los asistentes de IA hablan con los leads para calificarlos, reservar reuniones o calentar contactos fríos, todo sin que un humano tenga que intervenir.

• Integración con Salesforce: Sincroniza todo el historial de conversaciones y actualiza los estados de los leads directamente en Salesforce a través de su aplicación en AppExchange.

Limitaciones: Esta herramienta está muy centrada en la parte alta del embudo de ventas y marketing. No hace nada por el soporte al cliente o las necesidades del servicio de asistencia interno. La integración también puede ser más complicada de gestionar que una solución nativa, y el alto precio de partida podría ser demasiado para equipos más pequeños.

Precios: Conversica no publica sus precios, pero los informes sugieren que los planes comienzan alrededor de $2,999/mes, por lo que es una inversión seria.

6. Clari

Una captura de pantalla de la página de inicio de Clari, uno de los mejores asistentes de IA para Salesforce.

Por qué lo elegimos: Clari es la plataforma para los líderes de ventas que necesitan una respuesta fiable a la pregunta: "¿Vamos a alcanzar nuestro objetivo?". Utiliza IA para analizar los datos de tu CRM y producir pronósticos precisos, además de mostrarte la salud de tu pipeline.

Características clave:

• Pronósticos impulsados por IA: Te ayuda a pasar de las corazonadas a una visión clara y basada en datos de dónde probablemente terminarán tus ingresos cada trimestre.

• Inspección de tratos: Marca automáticamente los tratos que corren el riesgo de no cerrarse y señala lo que necesitas hacer para volver a encarrilarlos.

Limitaciones: Clari es una herramienta especializada para el liderazgo y las operaciones de ventas. No es un asistente de IA para representantes individuales o agentes de soporte. Su trabajo es analizar y predecir, no automatizar tareas diarias como escribir correos electrónicos o gestionar tickets.

Precios: Los precios de Clari no se listan públicamente, pero las estimaciones de la industria lo sitúan en algún lugar alrededor de $80 a $120/usuario/mes. Tendrás que hablar con su equipo para obtener un presupuesto.

7. Alhena AI

Una captura de pantalla de la página de inicio de Alhena AI, uno de los mejores asistentes de IA para Salesforce.

Por qué lo elegimos: Alhena AI está hecho específicamente para marcas de e-commerce que utilizan Salesforce Commerce Cloud (SFCC). Su asistente de compras con IA se centra en mejorar la experiencia del cliente en tu sitio con un descubrimiento de productos guiado y una búsqueda conversacional, lo que puede ayudar a aumentar las conversiones.

Características clave:

• Búsqueda conversacional: Permite a los compradores encontrar productos utilizando lenguaje natural (p. ej., "Necesito una chaqueta impermeable para hacer senderismo") en lugar de palabras clave toscas.

• Descubrimiento guiado de productos: Recomienda productos, sugiere ventas adicionales y responde a preguntas detalladas sobre productos en tiempo real.

Limitaciones: Esta es una herramienta de nicho para la experiencia de e-commerce de SFCC. No está diseñada para ventas B2B, servicio al cliente general o soporte interno.

Precios: No puedes encontrar los precios de Alhena AI en línea; necesitarás solicitar un presupuesto personalizado para tu tienda.

Cómo elegir el asistente de IA adecuado para tu ecosistema de Salesforce

La "mejor" herramienta es simplemente la que resuelve tu mayor dolor de cabeza. Aquí tienes una forma rápida de pensarlo:

• Comienza con tu problema principal. ¿Estás intentando automatizar el soporte al cliente? Una herramienta como eesel AI es lo que estás buscando. ¿Tu objetivo principal es mejorar la previsión de ventas? Entonces Clari es probablemente tu mejor opción. ¿Intentas calificar un montón de nuevos leads? Echa un vistazo a Conversica. Primero, define el trabajo que necesitas hacer.

• Mira tus herramientas existentes. Si tu empresa vive y respira Salesforce, una herramienta nativa como Einstein podría tener sentido. Pero si el conocimiento de tu equipo está disperso en Google Docs, Confluence y Slack, necesitarás una herramienta que pueda conectarse a todo para dar respuestas genuinamente útiles.

• Piensa en la facilidad de uso. ¿Tienes un equipo de desarrolladores listo para un proyecto de seis meses, o necesitas una herramienta que puedas configurar tú mismo esta tarde? Busca plataformas que ofrezcan pruebas autogestionables y, lo más importante, un modo de simulación para probar antes de comprometerte.

• No olvides la seguridad y el control. Estás conectando una IA a tus datos de clientes más importantes. Asegúrate de que la plataforma sea segura y te dé control sobre lo que la IA puede hacer y ver. Lo último que quieres es una IA que se descontrole con información sensible.

Este video ofrece una excelente visión general de cómo la IA Einstein de Salesforce puede aumentar la productividad, un tema central de nuestra revisión de los mejores asistentes de IA para Salesforce.

Elegir el asistente de IA para Salesforce adecuado

El mundo de los asistentes de IA para Salesforce es bastante grande, con todo tipo de soluciones, desde las integradas hasta aplicaciones de terceros muy específicas. La mejor elección es aquella que no solo se conecta a tus sistemas, sino que realmente ayuda a tu equipo. Debe ser fácil de configurar, seguro de probar y lo suficientemente flexible como para funcionar a tu manera sin encerrarte en costos impredecibles.

Si estás buscando un asistente de IA para Salesforce que combine potencia con simplicidad, uno que puedas configurar en minutos, probar con confianza y personalizar por completo, deberías probar eesel AI. Puedes unificar tu conocimiento y empezar a automatizar tus flujos de trabajo hoy mismo.