2025年に生産性を向上させるSalesforce AIアシスタント7選

Salesforceを使っている方なら、その強力さはご存知でしょう。しかし同時に、管理が非常に大変なこともご存知のはずです。無限のデータ入力、レポート作成、そしてたった一つの情報を見つけるために十数個のタブをクリックし続ける作業に追われているように感じることがよくあります。「もっと良い方法があるはずだ」と思ったことがあるなら、この記事はまさにあなたのためのものです。

AIアシスタントこそが、その「もっと良い方法」です。ここで言うのは、基本的なチャットボットのことだけではありません。Salesforceに直接接続し、面倒なワークフローの自動化、メールの下書き作成、会話の要約、そして必要な時に重要な情報を引き出すことができるツールです。その目的は、チームの時間を解放し、顧客との対話や契約締結といった本来の業務に集中できるようにすることです。

しかし、市場には新しいツールが溢れており、本当に優れたものを見分けるのは困難です。そこでこのガイドが役立ちます。私たちはトップクラスのSalesforce AIアシスタントを徹底的に調査し、明確で無駄のない比較を行いました。この記事を読み終える頃には、あなたのチームに最適なツールがどれか、はっきりと見えているはずです。

最高のSalesforce AIアシスタントを定義するものとは？

Salesforce AIアシスタントの核心は、Salesforceのデータと日々の業務を連携させるために設計されたスマートなツールです。あなたのビジネスをすでに熟知している、非常に効率的なチームメイトだと考えてください。

単なる単純な自動化にとどまりません。これらのアシスタントは平易な英語を理解できるため、「今四半期のリスクのある案件を見せて」のように質問すれば、的確な答えを得られます。最高のツールは、過去のサポートチケットや営業メモといった既存のデータから学習するため、そのアクションやトーンはあなたのビジネスの実際の運営方法に合致します。その役割は、フォローアップメールの作成、ケースノートの要約、サポートチケットのルーティングといった反復作業を引き継ぎ、チームが適切な情報を適切なタイミングで手に入れられるようにすることです。

最高のSalesforce AIアシスタントの選定方法

本当に役立つリストを作成するために、私たちは華やかな機能紹介ページだけでなく、ビジネスを運営する上で本当に重要な点に焦点を当てました。

• Salesforceとの連携方法：Salesforceと本当にうまく連携できるか？設定は迅速か、それとも開発チームが必要な数ヶ月がかりのプロジェクトになるのか？私たちは、すべてを変更させることなく、既存のワークフローに適合するツールを重視しました。

• コントロールの度合い：AIに何をすべきか具体的に指示できるか？優れたアシスタントは、声のトーンを設定し、自動化するタスクを定義し、いつ人間に引き継ぐべきかを把握できます。私たちは、画一的なモデルではなく、柔軟性を求めました。

• 知識の源泉：スマートなアシスタントは、CRM内の情報だけでは不十分です。ConfluenceやGoogle Docs、過去のサポートチケットなど、散在するすべての情報から学習できるか？それらすべてを統合する能力こそが、アシスタントを真に役立つものにします。

• テスト方法：新しいAIツールの導入は、少し不安が伴うものです。私たちは、安全な環境でAIをテストできるプラットフォームに高い評価を与えました。過去のデータでどのように機能したかを確認し、段階的に展開できるか？

• 価格：価格体系は分かりやすいか？それとも、忙しい月になっただけで予期せぬ料金が発生するのか？私たちは、シンプルな定額料金モデルを優先しました。

最高のSalesforce AIアシスタントの簡単な比較

2025年版リストに選ばれたツールの概要を以下に示します。

ツール	最適な用途	Salesforce連携	主な機能	価格モデル
eesel AI	オールインワンのサポート自動化	ワンクリックのヘルプデスク連携	強力なシミュレーションと段階的な展開	月額固定料金（解決ごとの費用なし）
Salesforce Einstein	深いネイティブCRMインテリジェンス	ネイティブ（組み込み）	すべてのSalesforce Cloudに組み込まれたAI	Salesforceライセンスへのアドオン
SUMO Scheduler	AIによる会議スケジューリング	ネイティブSalesforceアプリ	インテリジェントな予約と準備	フリーミアム、有料プランは$19/ユーザー/月から
Glean	エンタープライズ検索とナレッジ発見	API連携	全社アプリを横断する統一検索	カスタム見積もり
Conversica	大量のリードエンゲージメント	API + AppExchangeアプリ	双方向の会話型メール＆SMS	月額$2,999から
Clari	収益予測とパイプライン分析	ネイティブSalesforce連携	AIによる案件リスクと予測のインサイト	~$80, $120/ユーザー/月（推定）
Alhena AI	Eコマースのショッピング支援	SFCC Cartridge/API	ガイド付き製品発見	カスタム見積もり

7つの最高のSalesforce AIアシスタントを徹底解説

それでは、これらの各ツールがどのような特徴を持ち、どのような場合には適していないのか、具体的に見ていきましょう。

1. eesel AI

最高のSalesforce AIアシスタントの一つであるeesel AIのランディングページのスクリーンショット。

選定理由： eesel AIの素晴らしい点は、強力な自動化機能をシンプルでセルフサービスのパッケージに詰め込んでいることです。ヘルプデスクを接続し、既存のすべてのナレッジでAIをトレーニングし、数ヶ月ではなく数分で稼働させることができます。大規模なITプロジェクトを必要とせず、迅速に結果を出したいチームのために作られています。

主な機能：

• ワンクリック連携： Zendesk、Freshdesk、Jira Service Managementなどのヘルプデスクに即座に接続します。また、ConfluenceやGoogle Docsのような場所からもナレッジを取得するため、すでに使用しているツールと連携できます。

• 強力なシミュレーションモード： この機能は本当に際立っています。AIをオンにする前に、過去の何千ものチケットで実行して、どのように機能したかを正確に確認できます。これにより、潜在的な自動化率を具体的に把握でき、微調整して自信を持って導入できます。

eesel AIのシミュレーション機能は安全なテスト環境を提供し、最高のSalesforce AIアシスタントの一つとなっています。

• 完全なワークフロー制御： AIが何をするかを正確に決定できます。シンプルなエディタを使用して、Shopifyでの注文情報の検索からキーワードに基づいたチケットのトリアージまで、カスタムアクションを設定できます。どのチケットを自動化し、どれを人間に渡すかを選択できます。

最高のSalesforce AIアシスタントの一つであるeesel AIのカスタマイズとアクションワークフロー画面のスクリーンショット。

• 統一されたナレッジ： eesel AIは最初から、過去のチケットの会話、ヘルプセンターの記事、社内ドキュメントから学習します。これにより、その回答は正確で、汎用的なロボットのようなスクリプトではなく、あなたのブランドの声に合致します。

価格： eesel AIの価格は明快です。忙しいことを理由にペナルティを課されるような、解決ごとの予期せぬ料金はありません。

• チームプラン： 月額299ドル（年払いの場合は月額239ドル）で、最大1,000回のAIインタラクション、3つのボット、Slack、ヘルプセンター、ドキュメントとの連携が含まれます。

• ビジネスプラン： 月額799ドル（年払いの場合は月額639ドル）で、最大3,000回のインタラクション、無制限のボット、過去のチケットでのトレーニング、トリアージ用のAIアクションの使用、一括シミュレーションへのアクセスが追加されます。

• カスタムプラン： 無制限のインタラクション、高度なAPIアクション、カスタム連携などを必要とする大企業向け。

2. Salesforce Einstein / Agentforce

最高のSalesforce AIアシスタントの一つであるSalesforce Einsteinのランディングページのスクリーンショット。

選定理由： Salesforce独自のAIであるEinsteinは、CRMデータへの比類なきアクセスを誇ります。プラットフォームに組み込まれており、Sales、Service、Marketingの各CloudにAI機能が分散しています。会社全体がSalesforceで運営されている場合、これが最も統合されたオプションです。

主な機能：

• Einstein Copilot： レコードの要約、メール作成の支援、CRMから直接データを引用して質問に答えることができる会話型AIアシスタントです。

• プロンプトビルダー： 管理者が再利用可能なプロンプトテンプレートを作成・管理できるようにし、チーム全体でAIが生成するコンテンツの一貫性を保つのに役立ちます。

• Data Cloud連携： 接続されたすべてのソースから取得したリアルタイムの完全な顧客データに基づいてAIの応答を生成します。

制約： ネイティブであることには欠点もあります。Einsteinは設定とカスタマイズが非常に複雑で高価になることがあります。Salesforceの世界に縛られているため、重要なナレッジが外部ツールにある場合に問題が発生することがあります。さらに、価格はブラックボックスのようなもので、通常は高価なライセンスにバンドルされており、価格を知るには営業担当者と話す必要があります。

価格： SalesforceはEinsteinの価格を公開していません。通常はアドオンとして販売されており、カスタム見積もりについては営業チームに問い合わせる必要があります。

3. SUMO Scheduler

選定理由： SUMO SchedulerはSalesforceネイティブのアプリで、顧客のスケジューリングという一つのことを非常にうまくこなします。AIを使用して、最初の予約から最終的なフォローアップまで、会議プロセス全体をSalesforce内ですべて自動化します。

主な機能：

• インテリジェントなスケジューリング： チームの空き状況、ルーティングルール、Salesforce内の顧客データに基づいて予約を自動的に設定します。

• AIによる会議準備： 個人のアシスタントのように機能し、出席者を調べて過去の会話を要約し、営業担当がすべての電話に準備万端で臨めるよう支援します。

• AIメモ取り機能： 会議のメモをキャプチャして要約し、Salesforceの適切なレコードに直接保存できます。

制約： これは非常に特化したツールです。スケジューリングには優れていますが、一般的なAIアシスタントではありません。会議以外の幅広いサポートの質問や他のCRMタスクには役立ちません。

価格： SUMO Schedulerの価格は使用するプラットフォームによって異なります。

• SUMO1 (スタンドアロン)： 個人向けの無料プランがあります。有料プランは月額19ドル/ユーザーから始まり、より高度な機能を持つプランは月額39ドル/ユーザーまであります。

• SUMO for Salesforce (ネイティブ)： Meetingsプランは月額31ドル/ユーザーから始まります。他のモジュールにはカスタム見積もりが必要です。

4. Glean

最高のSalesforce AIアシスタントの一つであるGleanのランディングページのスクリーンショット。

選定理由： Gleanは、「どこかで見たはずなのに…」という問題を解決するために設計されています。Salesforceを含む社内のすべてのアプリを横断する単一の検索バーを作成することに優れています。そのスマートな検索機能により、チームは必要なものを数秒で見つけることができます。

主な機能：

• クロスプラットフォーム検索： 100以上の異なるアプリケーションに接続し、チームに社内のすべてのナレッジに対するGoogleのような検索機能を提供します。

• AIによる回答： ドキュメントのリストを表示するだけではありません。複数のソースから情報を引き出し、平易な言葉での質問に答えることができます。

• 権限を認識： これは大きな特徴です。Gleanは既存のデータ権限を尊重するため、人々は自分が見るべき情報しか見ることができません。

制約： Gleanは主に検索とナレッジ発見のためのツールです。情報を見つけるのには素晴らしいですが、Salesforce内でアクションを実行するようには作られていません。専用のサポート自動化ツールのように、チケットのトリアージ、レコードの更新、返信の下書き作成は行いません。

価格： Gleanの価格は公開されていません。大企業を対象としており、組織の規模に基づいたカスタム見積もりが必要です。

5. Conversica

最高のSalesforce AIアシスタントの一つであるConversicaのランディングページのスクリーンショット。

選定理由： Conversicaは、驚くほど人間らしい双方向の会話をリードとメールやSMSで行うAI搭載の「レベニューデジタルアシスタント」を提供します。大量のインバウンドリードを抱え、個人的かつ継続的にフォローアップする方法を必要とする営業・マーケティングチームにとっての働き者です。

主な機能：

• 自律的な会話： AIアシスタントがリードと会話し、見込み客の絞り込み、会議の予約、コールドコンタクトのウォームアップなどを、人間の介入なしで行います。

• Salesforce連携： AppExchangeアプリを通じて、すべての会話履歴を同期し、リードのステータスをSalesforceで直接更新します。

制約： このツールは、ファネルのトップにいる営業とマーケティングに非常に特化しています。カスタマーサポートや社内ヘルプデスクのニーズには対応していません。また、連携はネイティブソリューションよりも管理が複雑になる可能性があり、高い初期費用は小規模チームには負担が大きすぎるかもしれません。

価格： Conversicaは価格を公表していませんが、報告によるとプランは月額約2,999ドルから始まるとされており、本格的な投資となります。

6. Clari

最高のSalesforce AIアシスタントの一つであるClariのランディングページのスクリーンショット。

選定理由： Clariは、「目標を達成できるか？」という問いに信頼できる答えを必要とする営業リーダーのためのプラットフォームです。AIを使用してCRMデータを分析し、正確な予測を生成し、パイプラインの健全性を示します。

主な機能：

• AIによる予測： 直感を超え、各四半期の収益がどこに着地するかを明確なデータ駆動型の視点で把握するのに役立ちます。

• 案件の精査： 遅延のリスクがある案件を自動的にフラグ付けし、軌道に戻すために何をすべきかを指摘します。

制約： Clariは営業リーダーシップとオペレーションのための専門ツールです。個々の担当者やサポートエージェントのためのAIアシスタントではありません。その役割は、メール作成やチケット処理といった日常業務を自動化することではなく、分析と予測です。

価格： Clariの価格は公表されていませんが、業界の推定では月額80ドルから120ドル/ユーザー程度とされています。見積もりについてはチームに問い合わせる必要があります。

7. Alhena AI

最高のSalesforce AIアシスタントの一つであるAlhena AIのランディングページのスクリーンショット。

選定理由： Alhena AIは、Salesforce Commerce Cloud (SFCC) を使用するEコマースブランド向けに特別に作られています。そのAIショッピングアシスタントは、ガイド付きの製品発見と会話型検索でサイトの顧客体験を向上させることに重点を置いており、コンバージョン率の向上に貢献します。

主な機能：

• 会話型検索： 買い物客が不便なキーワードではなく、自然言語（例：「ハイキング用の防水ジャケットが欲しい」）を使って製品を見つけることができます。

• ガイド付き製品発見： 製品を推奨し、アップセルを提案し、詳細な製品に関する質問にリアルタイムで答えます。

制約： これはSFCCのEコマース体験に特化したニッチなツールです。B2B営業、一般的なカスタマーサービス、または社内サポート向けには作られていません。

価格： Alhena AIの価格はオンラインでは見つけることができません。店舗向けのカスタム見積もりを依頼する必要があります。

あなたのSalesforceスタックに最適なAIアシスタントの選び方

「最高」のツールとは、あなたの最大の悩みを解決してくれるツールに他なりません。以下に、検討するための簡単な考え方を示します。

• まず主な問題から始める。 カスタマーサポートの自動化を目指していますか？それならeesel AIのようなツールがぴったりです。主な目標が売上予測の改善なら、Clariが最適でしょう。大量の新規リードを絞り込みたいなら、Conversicaをチェックしてみてください。まず、達成したいタスクを明確にしましょう。

• 既存のツールを見る。 会社がSalesforce中心で動いているなら、Einsteinのようなネイティブツールが理にかなっているかもしれません。しかし、チームの知識がGoogle Docs、Confluence、Slackに散在している場合は、本当に役立つ回答を提供するために、すべてに接続できるツールが必要です。

• 使いやすさを考える。 6ヶ月のプロジェクトに対応できる開発チームがいますか？それとも、今日中に自分で設定できるツールが必要ですか？セルフサービスのトライアル、そして何よりもコミットする前にテストできるシミュレーションモードを提供するプラットフォームを探しましょう。

• セキュリティと管理性を忘れない。 あなたはAIを最も重要な顧客データに接続します。プラットフォームが安全であり、AIが何を実行でき、何を見ることができるかを制御できることを確認してください。AIが機密情報を勝手に扱うような事態は絶対に避けたいものです。

この動画では、SalesforceのEinstein AIがどのように生産性を向上させるかについての素晴らしい概要が提供されており、これは最高のSalesforce AIアシスタントに関する私たちのレビューの中心的なテーマです。

最適なSalesforce AIアシスタントを選ぶ

Salesforce AIアシスタントの世界は非常に広く、組み込みソリューションから非常に特化したサードパーティアプリまで様々です。最良の選択は、単にシステムに接続するだけでなく、実際にチームを助けるものです。設定が簡単で、安全にテストでき、予測不可能なコストに縛られることなく、あなたのやり方で機能する柔軟性が必要です。

パワーとシンプルさを兼ね備え、数分で設定でき、自信を持ってテストし、完全にカスタマイズできるSalesforce AIアシスタントをお探しなら、**ぜひeesel AIをお試しください。**ナレッジを統合し、今日からワークフローの自動化を始めることができます。