Os 7 melhores assistentes de IA do Salesforce para impulsionar a produtividade em 2025

Se utiliza o Salesforce, sabe que é poderoso. Também sabe que pode ser um monstro para gerir. Muitas vezes, parece que está a fazer malabarismos com a entrada interminável de dados, a executar relatórios e a clicar em dezenas de separadores apenas para encontrar uma única informação. Se alguma vez se viu a pensar: "Tem de haver uma maneira melhor", está no sítio certo.

Os assistentes de IA são essa maneira melhor. E não estou a falar apenas de chatbots básicos. Estas são ferramentas que se ligam diretamente ao Salesforce para automatizar fluxos de trabalho tediosos, redigir e-mails, resumir conversas e obter informações importantes exatamente quando precisa delas. O objetivo é devolver o tempo à sua equipa para que se possam concentrar no que realmente devem fazer, como falar com clientes e fechar negócios.

Mas com uma avalanche de novas ferramentas a chegar ao mercado, é difícil saber quais são realmente boas. É para isso que serve este guia. Fizemos o trabalho de casa sobre os principais assistentes de IA para Salesforce para lhe dar uma comparação clara e sem rodeios. No final, deverá ter uma boa ideia de qual ferramenta pode ser a mais adequada para a sua equipa.

O que define os melhores assistentes de IA para Salesforce?

Na sua essência, os assistentes de IA para Salesforce são ferramentas inteligentes concebidas para trabalhar com os seus dados do Salesforce e as suas tarefas diárias. Pense neles como um colega de equipa altamente eficiente que já conhece o seu negócio.

Eles fazem mais do que simples automação. Estes assistentes conseguem entender linguagem natural, para que possa perguntar coisas como: "Mostra-me os meus negócios em risco para este trimestre" e obter uma resposta real. Os melhores aprendem com os seus dados existentes, como antigos tickets de suporte e notas de vendas, para que as suas ações e tom correspondam à forma como a sua empresa realmente opera. A sua função é assumir o trabalho repetitivo, como escrever e-mails de seguimento, resumir notas de casos e encaminhar tickets de suporte, para que a sua equipa tenha a informação certa no momento certo.

Como escolhemos os melhores assistentes de IA para Salesforce

Para compilar uma lista que seja realmente útil, fomos além das páginas de funcionalidades vistosas e focámo-nos no que realmente importa quando se está a gerir um negócio.

• Como se liga ao Salesforce: Funciona bem com o Salesforce? A configuração é rápida ou está perante um projeto de meses que precisa de uma equipa de programadores? Inclinámo-nos para ferramentas que se encaixam no seu fluxo de trabalho sem o obrigar a mudar tudo.

• O seu nível de controlo: Consegue realmente dizer à IA o que fazer? Um bom assistente permite-lhe definir o tom de voz, definir as tarefas que automatiza e saber quando envolver um humano. Procurámos flexibilidade, não modelos rígidos e de tamanho único.

• De onde obtém o seu conhecimento: Um assistente inteligente precisa de saber mais do que apenas o que está no seu CRM. Aprende com toda a informação espalhada pelo seu Confluence, Google Docs e antigos tickets de suporte? A capacidade de juntar tudo isso é o que torna um assistente verdadeiramente útil.

• Como pode testá-lo: Implementar uma nova ferramenta de IA pode ser um pouco enervante. Demos pontos extra a plataformas que permitem testar a IA num ambiente seguro. Consegue ver como teria funcionado em dados passados e implementá-la gradualmente?

• O preço: O preço é fácil de entender? Ou será surpreendido com taxas inesperadas apenas por ter um mês movimentado? Preferimos modelos de preços simples e de taxa fixa.

Uma comparação rápida dos melhores assistentes de IA para Salesforce

Aqui está uma visão geral rápida das ferramentas que entraram na nossa lista para 2025.

Ferramenta	Ideal para	Integração com Salesforce	Funcionalidade Principal	Modelo de Preços
eesel AI	Automação de suporte tudo-em-um	Integração com help desk com um clique	Simulação poderosa e implementação gradual	Taxa mensal fixa (sem custos por resolução)
Salesforce Einstein	Inteligência CRM profunda e nativa	Nativa (incorporada)	IA integrada em todas as nuvens Salesforce	Add-on às licenças Salesforce
SUMO Scheduler	Agendamento de reuniões com IA	Aplicação nativa Salesforce	Marcação e preparação inteligente de reuniões	Freemium, planos pagos a partir de $19/utilizador/mês
Glean	Pesquisa empresarial e descoberta de conhecimento	Integração via API	Pesquisa unificada em todas as aplicações da empresa	Orçamento personalizado
Conversica	Envolvimento de leads em grande volume	API + aplicação AppExchange	E-mail e SMS conversacional bidirecional	A partir de $2.999/mês
Clari	Previsão de receitas e análise de pipeline	Integração nativa com Salesforce	Insights sobre risco de negócios e previsões com IA	~$80, $120/utilizador/mês (estimado)
Alhena AI	Assistência de compras para e-commerce	Cartridge/API SFCC	Descoberta guiada de produtos	Orçamento personalizado

Uma análise aprofundada dos 7 melhores assistentes de IA para Salesforce

Vamos agora analisar os pormenores do que faz cada uma destas ferramentas funcionar e onde podem não ser a escolha certa.

1. eesel AI

Uma captura de ecrã da página inicial do eesel AI, um dos melhores assistentes de IA para Salesforce.

Porque o escolhemos: O que é ótimo no eesel AI é que ele concentra um poder de automação sério num pacote simples e de autoatendimento. Pode ligar o seu help desk, treinar a IA em todo o seu conhecimento existente e colocá-lo a funcionar em minutos, não em meses. Foi criado para equipas que querem ver resultados rapidamente sem a necessidade de um grande projeto de TI.

Funcionalidades Principais:

• Integrações com Um Clique: Liga-se instantaneamente a help desks como Zendesk, Freshdesk e Jira Service Management. Também extrai conhecimento de locais como Confluence e Google Docs, por isso funciona com as ferramentas que já utiliza.

• Modo de Simulação Poderoso: Esta funcionalidade é um verdadeiro destaque. Antes mesmo de ligar a IA, pode executá-la em milhares dos seus tickets passados para ver exatamente como teria funcionado. Isto dá-lhe uma ideia sólida da sua taxa de automação potencial, permitindo-lhe afinar e lançar com confiança.

A funcionalidade de simulação do eesel AI proporciona um ambiente de teste seguro, tornando-o um dos melhores assistentes de IA para Salesforce.

• Controlo Total do Fluxo de Trabalho: Você decide exatamente o que a IA faz. Usando um editor simples, pode configurar ações personalizadas, desde procurar informações de encomendas no Shopify até triar tickets com base em palavras-chave. Você escolhe quais tickets são automatizados e quais são passados para um humano.

Uma captura de ecrã do ecrã de personalização e fluxo de trabalho de ações no eesel AI, um dos melhores assistentes de IA para Salesforce.

• Conhecimento Unificado: Desde o início, o eesel AI aprende com as suas conversas de tickets passadas, artigos do centro de ajuda e documentos internos. Isto significa que as suas respostas são precisas e correspondem à voz da sua marca, e não a um guião genérico e robótico.

Preços: O preço do eesel AI é direto. Não há taxas surpresa por resolução que o penalizem por estar ocupado.

• Plano Team: $299/mês ($239/mês se faturado anualmente) para até 1.000 interações de IA, 3 bots e integrações com Slack, centros de ajuda e documentos.

• Plano Business: $799/mês ($639/mês se faturado anualmente) para até 3.000 interações, bots ilimitados, e adiciona a capacidade de treinar com tickets passados, usar Ações de IA para triagem e aceder a simulação em massa.

• Plano Personalizado: Para empresas maiores com necessidades como interações ilimitadas, ações de API avançadas e integrações personalizadas.

2. Salesforce Einstein / Agentforce

Uma captura de ecrã da página inicial do Salesforce Einstein, que é um dos melhores assistentes de IA para Salesforce.

Porque o escolhemos: Sendo a própria IA da Salesforce, o Einstein tem um acesso incomparável aos seus dados de CRM. Está integrado diretamente na plataforma, com funcionalidades de IA espalhadas pelas nuvens de Vendas, Serviço e Marketing. Se toda a sua empresa funciona com o Salesforce, esta é a opção mais integrada disponível.

Funcionalidades Principais:

• Einstein Copilot: Um assistente de IA conversacional que pode resumir registos, ajudar a escrever e-mails e responder a perguntas usando dados diretamente do seu CRM.

• Prompt Builder: Permite que os seus administradores criem e giram modelos de prompts reutilizáveis, o que ajuda a manter o conteúdo gerado por IA consistente em toda a equipa.

• Integração com Data Cloud: Baseia as suas respostas de IA numa visão completa e em tempo real dos dados do cliente, extraídos de todas as suas fontes conectadas.

Limitações: Ser nativo tem as suas desvantagens. O Einstein pode ser muito complexo e caro de configurar e personalizar. Está preso ao mundo Salesforce, por isso pode ter dificuldades se o seu conhecimento importante residir em ferramentas externas. Além disso, o preço é uma espécie de caixa negra; geralmente é incluído com licenças caras e tem de falar com um representante de vendas para obter um número.

Preços: A Salesforce não publica o preço do Einstein. Geralmente é vendido como um add-on, e terá de contactar a equipa de vendas para um orçamento personalizado.

3. SUMO Scheduler

Porque o escolhemos: O SUMO Scheduler é uma aplicação nativa do Salesforce que faz uma coisa excecionalmente bem: gere o agendamento de clientes. Utiliza IA para automatizar todo o processo de reuniões, desde a primeira marcação até ao seguimento final, tudo dentro do Salesforce.

Funcionalidades Principais:

• Agendamento Inteligente: Agenda automaticamente compromissos com base na disponibilidade da sua equipa, regras de encaminhamento e dados de clientes no Salesforce.

• Preparação de Reuniões com IA: Atua como um assistente pessoal, procurando informações sobre os participantes e resumindo conversas passadas para ajudar os seus representantes de vendas a entrarem preparados em todas as chamadas.

• Tomador de Notas com IA: Pode capturar e resumir notas de reuniões, guardando-as diretamente nos registos corretos no Salesforce.

Limitações: Esta é uma ferramenta muito específica. É ótima para agendamento, mas não é um assistente de IA geral. Não ajudará com questões de suporte amplas ou outras tarefas de CRM fora das reuniões.

Preços: O preço do SUMO Scheduler depende da plataforma que utiliza.

• SUMO1 (Autónomo): Tem um plano gratuito para indivíduos. Os planos pagos começam em $19/utilizador/mês e vão até $39/utilizador/mês para funcionalidades mais avançadas.

• SUMO for Salesforce (Nativo): Começa em $31/utilizador/mês para o plano Meetings. Outros módulos requerem um orçamento personalizado.

4. Glean

Uma captura de ecrã da página inicial do Glean, que é um dos melhores assistentes de IA para Salesforce.

Porque o escolhemos: O Glean foi concebido para resolver o problema do "Eu sei que vi isto em algum lado...". Ele destaca-se por criar uma única barra de pesquisa para tudo em todas as aplicações da sua empresa, incluindo o Salesforce. A sua pesquisa inteligente ajuda as equipas a encontrar o que precisam em segundos.

Funcionalidades Principais:

• Pesquisa Multiplataforma: Liga-se a mais de 100 aplicações diferentes, dando à sua equipa uma pesquisa tipo Google para todo o conhecimento interno da sua empresa.

• Respostas com IA: Faz mais do que apenas mostrar uma lista de documentos. Pode responder a perguntas em linguagem natural, extraindo informações de múltiplas fontes.

• Consciente das Permissões: Este é um ponto importante. O Glean respeita as suas permissões de dados existentes, para que as pessoas vejam apenas a informação que devem ver.

Limitações: O Glean é principalmente uma ferramenta de pesquisa e descoberta de conhecimento. É fantástico para encontrar informação, mas não foi criado para realizar ações dentro do Salesforce. Não vai triar tickets, atualizar registos ou redigir respostas como uma ferramenta dedicada de automação de suporte pode fazer.

Preços: O preço do Glean não é público. Destina-se a empresas maiores e requer um orçamento personalizado com base no tamanho da sua organização.

5. Conversica

Uma captura de ecrã da página inicial da Conversica, que é um dos melhores assistentes de IA para Salesforce.

Porque o escolhemos: A Conversica oferece-lhe "Assistentes Digitais de Receita" com IA que têm conversas bidirecionais surpreendentemente humanas com leads por e-mail e SMS. É uma ferramenta de trabalho intensivo para equipas de vendas e marketing que têm um alto volume de leads de entrada e precisam de uma forma de lhes dar seguimento de forma pessoal e persistente.

Funcionalidades Principais:

• Conversas Autónomas: Os assistentes de IA conversam com leads para os qualificar, marcar reuniões ou aquecer contactos frios, tudo sem a necessidade de intervenção humana.

• Integração com Salesforce: Sincroniza todo o histórico de conversas e atualiza os status dos leads diretamente no Salesforce através da sua aplicação no AppExchange.

Limitações: Esta ferramenta está muito focada no topo do funil de vendas e marketing. Não faz nada para o suporte ao cliente ou para as necessidades do help desk interno. A integração também pode ser mais complicada de gerir do que uma solução nativa, e o preço inicial elevado pode ser demasiado para equipas mais pequenas.

Preços: A Conversica não lista os seus preços publicamente, mas relatórios sugerem que os planos começam por volta de $2.999/mês, pelo que é um investimento sério.

6. Clari

Uma captura de ecrã da página inicial do Clari, que é um dos melhores assistentes de IA para Salesforce.

Porque o escolhemos: Clari é a plataforma para líderes de vendas que precisam de uma resposta fiável à pergunta: "Vamos atingir o nosso objetivo?" Utiliza IA para analisar os seus dados de CRM para produzir previsões precisas e mostrar-lhe a saúde do seu pipeline.

Funcionalidades Principais:

• Previsão com IA: Ajuda-o a passar de palpites para uma visão clara e baseada em dados de onde a sua receita provavelmente terminará a cada trimestre.

• Inspeção de Negócios: Sinaliza automaticamente negócios que correm o risco de derrapar e aponta o que precisa de fazer para os colocar de volta nos eixos.

Limitações: Clari é uma ferramenta especializada para liderança e operações de vendas. Não é um assistente de IA para representantes individuais ou agentes de suporte. A sua função é analisar e prever, não automatizar tarefas diárias como escrever e-mails ou tratar de tickets.

Preços: Os preços da Clari não são listados publicamente, mas estimativas da indústria colocam-nos algures entre $80 e $120/utilizador/mês. Terá de falar com a equipa deles para obter um orçamento.

7. Alhena AI

Uma captura de ecrã da página inicial da Alhena AI, que é um dos melhores assistentes de IA para Salesforce.

Porque o escolhemos: A Alhena AI foi feita especificamente para marcas de e-commerce que utilizam o Salesforce Commerce Cloud (SFCC). O seu assistente de compras com IA foca-se em melhorar a experiência do cliente no seu site com descoberta guiada de produtos e pesquisa conversacional, o que pode ajudar a aumentar as conversões.

Funcionalidades Principais:

• Pesquisa Conversacional: Permite que os compradores encontrem produtos usando linguagem natural (por exemplo, "Preciso de um casaco impermeável para caminhada") em vez de palavras-chave desajeitadas.

• Descoberta Guiada de Produtos: Recomenda produtos, sugere upsells e responde a perguntas detalhadas sobre produtos em tempo real.

Limitações: Esta é uma ferramenta de nicho para a experiência de e-commerce SFCC. Não foi concebida para vendas B2B, serviço ao cliente geral ou suporte interno.

Preços: Não consegue encontrar os preços da Alhena AI online; terá de pedir um orçamento personalizado para a sua loja.

Como escolher o assistente de IA certo para o seu ecossistema Salesforce

A "melhor" ferramenta é simplesmente aquela que resolve o seu maior problema. Aqui está uma maneira rápida de pensar sobre isso:

• Comece pelo seu problema principal. Está a tentar automatizar o suporte ao cliente? Uma ferramenta como o eesel AI é o que procura. O seu principal objetivo é melhorar a previsão de vendas? Então o Clari é provavelmente a sua melhor aposta. A tentar qualificar uma tonelada de novos leads? Dê uma vista de olhos ao Conversica. Descubra primeiro o trabalho que precisa de ser feito.

• Olhe para as suas ferramentas existentes. Se a sua empresa vive e respira Salesforce, uma ferramenta nativa como o Einstein pode fazer sentido. Mas se o conhecimento da sua equipa está espalhado pelo Google Docs, Confluence e Slack, precisará de uma ferramenta que se possa ligar a tudo para dar respostas genuinamente úteis.

• Pense na facilidade de utilização. Tem uma equipa de programadores pronta para um projeto de seis meses, ou precisa de uma ferramenta que possa configurar sozinho esta tarde? Procure plataformas que ofereçam testes de autoatendimento e, mais importante, um modo de simulação para testar antes de se comprometer.

• Não se esqueça da segurança e do controlo. Está a ligar uma IA aos seus dados de clientes mais importantes. Certifique-se de que a plataforma é segura e lhe dá controlo sobre o que a IA pode fazer e ver. A última coisa que quer é uma IA a agir de forma descontrolada com informação sensível.

Este vídeo oferece uma excelente visão geral de como a IA Einstein da Salesforce pode aumentar a produtividade, um tema central da nossa análise dos melhores assistentes de IA para Salesforce.

Escolher o assistente de IA para Salesforce certo

O mundo dos assistentes de IA para Salesforce é bastante vasto, com tudo desde soluções integradas a aplicações de terceiros altamente específicas. A melhor escolha é aquela que não só se liga aos seus sistemas, mas que realmente ajuda a sua equipa. Deve ser fácil de configurar, seguro para testar e flexível o suficiente para funcionar da maneira que você trabalha, sem o prender a custos imprevisíveis.

Se procura um assistente de IA para Salesforce que combine poder com simplicidade, um que possa configurar em minutos, testar com confiança e personalizar completamente, deve experimentar o eesel AI. Pode unificar o seu conhecimento e começar a automatizar os seus fluxos de trabalho hoje mesmo.