La guía definitiva de Einstein GPT: Salesforce AI explicado

Salesforce está apostando todo a la IA generativa con su Einstein 1 Platform. Es un sistema enorme diseñado para salpicar inteligencia artificial en cada parte de su CRM. Pero seamos sinceros, también es una plataforma monstruosa y puede ser un poco abrumadora.

Si estás intentando descifrar el ruido del marketing y entender qué hace realmente la IA de Salesforce, has venido al lugar correcto. Vamos a desglosar qué es Einstein GPT, qué puede hacer, cómo se configura, cuánto cuesta de verdad y dónde se queda corto. Al final, tendrás una idea clara de si es la decisión correcta para tu equipo o si una solución más directa podría ser una mejor opción.

¿Qué es Salesforce Einstein GPT?

Entonces, ¿qué es exactamente Salesforce Einstein GPT? En pocas palabras, es la tecnología de IA generativa que Salesforce ha desarrollado para crear contenido, gestionar tareas y encontrar información en todos sus productos, como Sales Cloud, Service Cloud y Marketing Cloud. No es una única herramienta, sino un conjunto completo de tecnología que ahora se engloba bajo el paraguas de Einstein 1 Platform.

Para entenderlo de verdad, necesitas conocer las partes principales:

• Einstein 1 Platform: Piensa en esto como el motor central. Es la capa base que conecta los datos de tu CRM, los modelos de IA y un componente especial llamado Data Cloud. Esta integración estrecha es lo que permite que la IA entienda y utilice de forma segura la información propia de tu empresa.

• Data Cloud: Este es el cerebro de la operación. Reúne cada dato de cliente que tienes, cada compra, ticket de soporte y clic en el sitio web, en un único perfil limpio para cada cliente. Esta vista unificada es lo que le da a la IA el contexto que necesita para decir algo inteligente y relevante en lugar de genérico. Está diseñado para manejar una cantidad enorme de datos; según se informa, procesa billones de transacciones al mes.

• Einstein Copilot: Esta es la cara amigable de la IA, la parte con la que realmente interactúas. Es el asistente conversacional, algo así como un ChatGPT, que vive en tu panel de Salesforce. Puedes hacerle preguntas en lenguaje natural y utiliza todos los datos del Data Cloud para darte respuestas o realizar tareas.

• Einstein Trust Layer: Hablemos del elefante en la habitación: la privacidad de los datos. El Trust Layer es la respuesta de Salesforce a esto. Está diseñado para actuar como un cortafuegos entre tus datos privados de clientes y los grandes modelos de IA (LLM) que utiliza. La idea es que los modelos de terceros de socios como OpenAI no puedan aprender de tu información ni retenerla, manteniéndote en cumplimiento y seguro.

Salesforce también construyó la plataforma para que fuera abierta, de modo que pueda conectarse con diferentes modelos de IA. Es compatible con modelos de OpenAI, Anthropic, Cohere, AWS y Google, así como con los modelos propios de Salesforce. Esto da a las empresas cierta flexibilidad para elegir el motor adecuado a sus necesidades.

Funcionalidades y capacidades clave

Vale, esa es la tecnología, pero ¿qué es lo que hace? Las funcionalidades de Einstein GPT se dividen por departamento, con el objetivo de integrar la IA directamente en el trabajo diario de tu equipo.

Sales GPT para vendedores

Para los equipos de ventas, la gran promesa es reducir el trabajo administrativo. El objetivo es ayudar a los representantes a vender más rápido haciéndose cargo de algunas de las tareas tediosas. Esto es lo que puede hacer:

• Escribir correos electrónicos de ventas personalizados que se adaptan al historial específico de un cliente con tu empresa.

• Preparar a los representantes para las reuniones buscando automáticamente información de la cuenta y sugiriendo temas de conversación.

• Escuchar las llamadas de ventas, transcribirlas y extraer los puntos de acción clave para que nadie tenga que hacerlo.

El objetivo es alejar a los vendedores de la entrada manual de datos y la escritura repetitiva para que puedan pasar más tiempo hablando con los clientes y cerrando tratos.

Service GPT para equipos de soporte

En el lado del soporte, Service GPT se centra en ayudar a los agentes a trabajar más rápido y a dar respuestas mejores y más consistentes. Puede:

• Redactar un nuevo artículo para la base de conocimiento basándose en las notas de un caso de soporte que acaba de resolverse.

• Sugerir automáticamente respuestas personalizadas para que los agentes las usen en chats en vivo o correos electrónicos.

• Escribir resúmenes rápidos de los casos de soporte para tus registros internos.

Esto está pensado para ayudar a los equipos a escalar su soporte y asegurarse de que los clientes obtengan buenas respuestas basadas en el propio conocimiento de la empresa.

Una rápida llamada a la realidad: su capacidad para escribir buenos artículos de base de conocimiento depende completamente de la calidad de tu base de Salesforce Knowledge existente. Si tus documentos son un desastre, los artículos de la IA también lo serán. Poner eso en orden es un proyecto en sí mismo para muchas empresas.

Einstein Copilot Studio

Aquí es donde realmente puedes empezar a adaptar la IA a tu negocio, pero también es donde las cosas se complican. El Copilot Studio es una herramienta de bajo código que te permite ajustar el asistente de IA para tus flujos de trabajo específicos. Tiene varias partes principales:

• Prompt Builder: Un lugar para crear y probar prompts personalizados. Por ejemplo, podrías diseñar un prompt que genere un correo electrónico de seguimiento con el tono de voz específico de tu empresa.

• Skills Builder: Esto te permite crear acciones personalizadas para la IA. Podrías crear una habilidad de "análisis de la competencia" que extraiga automáticamente los últimos datos del mercado antes de una gran llamada de ventas.

• Model Builder: Esto te da la opción de "traer tu propio modelo" (BYOM) de lugares como Amazon SageMaker o Vertex AI de Google, o simplemente elegir de la lista de modelos de IA preferidos de Salesforce.

El Studio hace que Einstein sea muy flexible, pero también significa que probablemente necesitarás un administrador o desarrollador dedicado para sacarle el máximo partido.

Configuración e integración

Seamos claros: configurar la IA de Salesforce no es como instalar una nueva aplicación en tu teléfono. Es un proceso serio, de nivel empresarial, que definitivamente requerirá la ayuda de un administrador de Salesforce o de tu equipo de TI.

Antes de que puedas siquiera empezar, necesitarás tener algunas cosas ya resueltas:

• Una cuenta de Salesforce correctamente configurada (como Sales Cloud o Service Cloud).

• Salesforce Knowledge activado y lleno de artículos, especialmente si quieres usarlo para el servicio al cliente.

• Acceso a la API habilitado en tu cuenta de Salesforce.

• Derechos de administrador para gestionar cosas como las "Connected Apps" y la configuración de los usuarios.

Una vez que tengas lo básico cubierto, el proceso de configuración se ve más o menos así:

1. Crear una "Connected App" en Salesforce: Primero, tienes que crear una "Connected App". Esto actúa como un puente seguro entre Salesforce y los servicios de IA, e implica meterse en configuraciones técnicas como OAuth y las URL de devolución de llamada.

2. Configurar los permisos de la API: Debes decirle a la aplicación exactamente qué se le permite hacer con tus datos. Esto significa seleccionar permisos específicos (ámbitos) para que la IA pueda trabajar en nombre de tus usuarios sin descontrolarse.

3. Gestionar el acceso de los usuarios: A continuación, tienes que decidir quién puede usar las funciones de IA y asignarles los permisos correctos. Esto generalmente implica asegurarse de que la casilla "API Enabled" esté marcada para todos los que necesiten acceso.

4. Conectarlo todo: Una vez creada la Connected App, obtendrás una "Consumer Key" y una "Consumer Secret". Son como un nombre de usuario y una contraseña que tu administrador usará para realizar la conexión final con la plataforma de IA.

5. Configurar cómo se sincronizan los datos: También es importante saber que la sincronización de datos no siempre es instantánea. Un administrador tiene que establecer con qué frecuencia la plataforma de IA extrae nuevos datos de Salesforce, lo que podría ser cada hora, varias veces al día o solo una vez al día.

Todo este proceso está diseñado para ser seguro, pero obviamente está pensado para una gran empresa. Demuestra que implementar la IA de Salesforce es un proyecto real, no algo que puedas configurar en una tarde de viernes.

Precios y limitaciones

Las funcionalidades suenan geniales, pero es necesario ser consciente del precio y las limitaciones de la plataforma.

Precios de la IA de Salesforce

El coste es elevado y viene en un par de paquetes diferentes.

• AI Cloud Starter Pack: Para las empresas listas para lanzarse de cabeza, este paquete cuesta $360,000 al año. Incluye Data Cloud, herramientas de automatización, Einstein, Tableau y otras piezas que necesitarás.

• Complemento por usuario: Si solo quieres funciones específicas, Sales GPT y Service GPT están disponibles como complementos a tus licencias actuales por $50 por usuario, al mes. Sin embargo, están incluidos en las licencias de nivel superior, Unlimited Edition.

• El coste "oculto" de los créditos: Este es un punto importante. Tu uso se mide en "créditos de Einstein GPT". Obtienes una cierta cantidad con tu plan, pero diferentes acciones consumen créditos a diferentes ritmos. La parte complicada es que no siempre está claro cuánto "cuesta" una acción, por lo que podrías terminar con una factura sorpresa si tu equipo lo usa mucho.

Limitaciones clave a considerar

Más allá del susto del precio, hay algunos obstáculos prácticos en los que pensar:

• Es complejo y se tarda en amortizar: Como muestra la configuración, esta no es una herramienta que puedas lanzar en un día. Requiere habilidades técnicas reales, planificación y un proyecto de implementación que podría durar semanas o incluso meses. Puede ser un camino lento para ver un retorno de la inversión.

• Es tan bueno como tus datos: El rendimiento de la IA está completamente ligado a la calidad de tus datos. Para obtener buenos resultados, necesitas un Salesforce Data Cloud y una Knowledge Base limpios y bien organizados. Muchas empresas se dan cuenta de que necesitan un gran proyecto de limpieza de datos antes de poder pensar en la IA.

• Algunas funciones aún no se han lanzado: Muchas de las funciones de IA generativa más publicitadas de Salesforce se anunciaron como en "piloto cerrado" o con fechas de lanzamiento lejanas en el futuro. Puede que estés comprando la visión, pero no siempre puedes usar todas las herramientas de inmediato.

• Quedas atrapado en el mundo de Salesforce: La plataforma está diseñada para funcionar perfectamente dentro del ecosistema de Salesforce. Eso es una gran ventaja si estás totalmente comprometido con Salesforce, pero hace que sea increíblemente difícil cambiar a otro servicio de atención al cliente o CRM si las necesidades de tu negocio cambian en el futuro.

La alternativa: un agente de IA que se activa en minutos

Seamos realistas, una plataforma de IA masiva como Salesforce Einstein es impresionante, pero a menudo es demasiado lenta, complicada y cara para los equipos que necesitan ponerse en marcha ya. No todo el mundo tiene meses de espera y un presupuesto de seis cifras para experimentar.

Si buscas una IA potente sin el dolor de cabeza empresarial, hay opciones más sencillas. Por ejemplo, eesel AI está diseñado para la velocidad y la simplicidad. Se conecta a las herramientas que ya estás utilizando para automatizar el soporte, sin un proyecto de configuración masivo.

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Aquí es donde es diferente:

• Puedes estar en marcha en minutos, no en meses: Olvídate de las Connected Apps y los ámbitos de la API. eesel AI tiene integraciones con un solo clic con servicios de atención al cliente como Zendesk, Freshdesk e [REDACTED]. Puedes configurarlo tú mismo y verlo en acción casi de inmediato.

• Los precios son sencillos: Con los planes transparentes de eesel AI, sabes exactamente lo que estás pagando. No hay sistemas de créditos confusos que puedan llevar a una factura más grande de lo que esperabas.

• Se conecta a lo que ya usas: El conocimiento de tu empresa está repartido por todas partes. eesel AI puede conectarse a todo ello: Confluence, Google Docs, tickets pasados y más, para que no tengas que meter todo en un único sistema cerrado.

• Puedes probarlo de forma segura primero: Uno de los mayores temores con la IA es dejarla hablar con tus clientes. El Agente de IA de eesel AI tiene un modo de simulación que te permite probarlo con miles de tus tickets de soporte anteriores. Puedes ver exactamente cómo se habría desempeñado y obtener una previsión real de tu tasa de resolución antes de activarlo para clientes reales.

Característica	Salesforce Einstein GPT	eesel AI
Tiempo de configuración	Semanas a meses	Minutos
Incorporación	Requiere recursos de administrador/desarrollador	Totalmente autoservicio
Modelo de precios	Cuota anual alta + créditos de uso	Planes transparentes y predecibles
Integraciones	Principalmente ecosistema de Salesforce	Funciona con tu help desk y fuentes de conocimiento existentes
Pruebas	Limitado a programas piloto	Potente simulación de tickets históricos

¿Es Einstein GPT adecuado para ti?

Al final del día, Salesforce Einstein GPT es una plataforma de IA realmente potente, especialmente para las empresas que viven y respiran Salesforce. Si tienes el presupuesto, el equipo técnico y el tiempo para una gran implementación, podría ser una gran opción.

Pero para muchos equipos, esos son unos "si" bastante grandes. Para aquellos que necesitan una solución de IA rápida, flexible y asequible que funcione con las herramientas que ya tienen, una plataforma más ágil es un lugar mucho mejor para empezar. No tienes que esperar meses para ver resultados.

Este video ofrece una visión general completa de Einstein GPT de Salesforce, cubriendo sus características, la capa de confianza y los precios.

Si quieres ver lo que la IA puede hacer por tu equipo de soporte hoy, sin el gigantesco proyecto empresarial, podría valer la pena echar un vistazo a una herramienta como eesel AI. Te sorprendería lo rápido que puedes ponerte en marcha.