La IA está apareciendo por todas partes últimamente, y tu CRM no es una excepción. Las herramientas que pueden pensar, resumir y crear contenido se están convirtiendo rápidamente en un estándar para los equipos de ventas, marketing y operaciones. Obviamente, HubSpot ha entrado en el juego, desarrollando su propio conjunto de herramientas de IA directamente en la plataforma.
Esta guía es un análisis directo y práctico de las Acciones con Prompt de IA de HubSpot. Desglosaremos qué son, te mostraremos cómo usarlas para automatizar parte de tu trabajo y, lo más importante, hablaremos sobre las limitaciones y los costes que realmente deberías conocer antes de empezar a usarlas.
¿Qué son las Acciones con Prompt de IA de HubSpot?
En esencia, las Acciones con Prompt de IA de HubSpot son pasos impulsados por IA que puedes añadir a tus Workflows de HubSpot. En lugar de simplemente configurar reglas rígidas de tipo "si/entonces", puedes darle a la automatización instrucciones en lenguaje natural (un "prompt") y dejar que resuelva las cosas. Es como darle un pequeño cerebro a tu workflow.
No se trata de una sola función, sino de varias herramientas diferentes. Algunas son gestionadas por el propio asistente de IA de HubSpot, "Breeze", mientras que otras se conectan a grandes modelos de lenguaje como GPT de OpenAI. Estas acciones te permiten automatizar tareas que son un poco más complejas que la simple entrada de datos, como resumir notas de llamadas, corregir formatos desordenados o incluso redactar un correo electrónico personalizado.
Es una idea genial, pero aquí está el primer inconveniente: estas herramientas son principalmente para los suscriptores de los planes Professional y Enterprise de HubSpot. Así que, desde el principio, ya estás ante un precio más alto solo para poder acceder.
Cómo funcionan las Acciones con Prompt de IA de HubSpot: Configuración y características principales
Lo primero es lo primero, un administrador de tu cuenta de HubSpot tiene que activar las funciones de IA generativa en la configuración. Una vez hecho esto (y después de haber verificado que estás en el plan de suscripción correcto), verás las nuevas opciones de IA dentro del editor de workflows.
Las principales Acciones con Prompt de IA de HubSpot que puedes usar
HubSpot te ofrece varias acciones impulsadas por IA para que uses en tus workflows:
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Agente de Datos: Prompt personalizado: Esta es la más flexible de todas. Puedes escribir tus propias instrucciones para que la IA analice, resuma u organice datos de cualquier registro que esté en el workflow (como un contacto o un trato). Podrías decirle: "Resume las últimas tres conversaciones por correo electrónico con este contacto". Esta acción consume "Créditos de HubSpot", que es su moneda de pago por uso de la que hablaremos más adelante.
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Agente de Datos: Investigación: Esta acción es un poco más específica. Está diseñada para extraer fragmentos de información concretos de las propiedades de un registro o de las cinco transcripciones de llamadas más recientes. Por ejemplo, podrías usarla para comprobar si un cliente mencionó a un competidor en su última llamada.
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Acciones de aplicaciones conectadas (como Preguntar a OpenAI): HubSpot también te permite conectar servicios de IA externos. La acción "Preguntar a OpenAI", por ejemplo, requiere que conectes tu propia cuenta de OpenAI. Luego puedes enviar datos de un trato de HubSpot a GPT para que los analice y recibir la respuesta de vuelta en tu workflow.
Un ejemplo de la interfaz de HubSpot Workflows donde los usuarios pueden crear automatizaciones, incluyendo las Acciones con Prompt de IA de HubSpot.Crear un workflow con las Acciones con Prompt de IA de HubSpot
Poner en marcha un workflow impulsado por IA generalmente implica unos pocos pasos:
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Primero, creas un nuevo workflow y decides qué lo activa, como la actualización de la "Fecha de última actividad" de un trato.
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A continuación, añades una acción de IA, como el "Agente de Datos: Prompt personalizado".
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Luego viene la parte más importante: escribir un prompt detallado. Aquí tienes que ser súper específico. Dale contexto a la IA extrayendo datos con tokens de personalización como "[Nombre del trato]" o "[Nota más reciente]".
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Finalmente, añades otra acción, como "Editar registro", para guardar el resultado de la IA en un campo personalizado del contacto o trato.
Sinceramente, conseguir el prompt perfecto lleva tiempo y muchos ajustes. Necesitas explicar claramente la tarea, quizás dar ejemplos de cómo quieres que sea el resultado y definir el formato. Aunque es flexible, puede convertirse fácilmente en un largo proceso de construcción, prueba y perfeccionamiento.
Para los equipos que solo quieren que las cosas funcionen rápidamente, eso puede ser un verdadero obstáculo. En cambio, plataformas como eesel AI están diseñadas para ser increíblemente fáciles de configurar. Puedes conectar tu centro de ayuda con un solo clic y tener un agente de IA funcionando en minutos, sin tener que construir cada workflow desde cero para las tareas de automatización más comunes.
Casos de uso prácticos para las Acciones con Prompt de IA de HubSpot
Cuando logras afinarlas, estas acciones de IA pueden encargarse de tareas que antes eran un trabajo manual tedioso. Aquí tienes algunos ejemplos del mundo real de cómo los equipos las están utilizando.
Ventas y gestión del pipeline
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Resumir la actividad de los tratos automáticamente: Imagina esto: cada vez que un representante de ventas registra una llamada, se activa un workflow. Un prompt de IA escanea las últimas notas y genera un resumen de una frase, como "El comprador está esperando la revisión legal", y lo coloca en un campo de "Próximo paso". Esto proporciona a los gerentes de ventas un contexto rápido durante las revisiones del pipeline sin necesidad de leer cada actividad.
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Cualificar nuevos leads: Si tus formularios de leads tienen preguntas abiertas como "¿Cuál es tu mayor desafío en este momento?", puedes usar un prompt de IA para dar sentido a la respuesta. La IA puede clasificar el problema principal del lead o asignarle una puntuación de urgencia, ayudando a los representantes a decidir a quién llamar primero.
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Redactar correos de contacto inicial: Podrías activar un workflow cuando llega un nuevo lead. La acción de IA puede tomar la industria y el cargo del contacto, ver qué página visitaron en tu sitio web y luego redactar un correo de contacto personalizado. A continuación, crea una tarea para que el representante de ventas simplemente lo revise, edite y envíe.
Una vista de un pipeline de ventas en HubSpot, que puede gestionarse usando las Acciones con Prompt de IA de HubSpot para automatizar tareas.Higiene de datos y operaciones
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Limpiar datos desordenados de los registros: Los datos incorrectos pueden arruinar tu automatización. Una acción de IA puede actuar como un conserje de datos. Por ejemplo, puede tomar un campo "cargo" con entradas como "V.P. de Marketing", "VP de Mkt" y "vp marketing" y estandarizarlos todos a "VP de Marketing".
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Clasificar registros sobre la marcha: Puedes hacer que un prompt de IA lea la descripción de una empresa y le asigne automáticamente una industria o un perfil de cliente, lo cual es excelente para la segmentación.
Todos estos casos son realmente útiles, pero todos se topan con el mismo muro: solo funcionan con datos que ya están dentro de HubSpot. Para la mayoría de las empresas, el contexto importante está repartido por todas partes. La respuesta correcta a la pregunta de un cliente podría estar en un documento de Confluence, un hilo de Slack o un antiguo ticket de soporte. La IA de HubSpot no tiene acceso a nada de eso. Una herramienta como eesel AI está diseñada para resolver esto conectando todas tus fuentes de conocimiento, dándole a su IA la visión completa para una automatización mucho más precisa.
Limitaciones y precios de las Acciones con Prompt de IA de HubSpot
Aunque las funciones de IA suenan geniales en teoría, existen algunos problemas prácticos bastante grandes que podrían hacer que no sean una opción viable para muchas empresas.
El coste real: Suscripciones y créditos
En primer lugar, estas acciones avanzadas de IA están reservadas para los planes Professional y Enterprise de HubSpot. Estos planes pueden costarte desde $800 hasta más de $3,600 al mes, y eso es solo para empezar.
Además de esa elevada cuota de suscripción, HubSpot utiliza un sistema de "Créditos de HubSpot" para muchas funciones de IA. Es un modelo de pago por uso en el que cada acción de IA consume algunos créditos. Esto hace que sea casi imposible predecir tus costes mensuales. Si tienes un mes con mucho movimiento, podrías llevarte una sorpresa con una factura inesperadamente alta.
Esta es una gran diferencia con los precios sencillos de una solución como eesel AI. Sus planes se basan en conjuntos de funciones y un generoso número de interacciones al mes, sin extrañas tarifas por acción. Sabes exactamente lo que estás pagando, por lo que no se te penaliza por tener éxito y un alto volumen de consultas de clientes.
El riesgo de lanzar a ciegas
Crear un nuevo workflow de IA no es algo con lo que quieras equivocarte. Un prompt mal escrito podría hacer que la IA sobrescriba datos correctos con basura o genere mensajes confusos.
Una debilidad importante en las herramientas de HubSpot es la falta de un buen modo de simulación. No puedes probar fácilmente tus acciones de IA en datos antiguos para ver cómo habrían funcionado antes de lanzarlas a clientes reales. Básicamente, te ves obligado a probar en registros activos o a pasar por el engorro de configurar una cuenta de prueba completamente separada.
Esta es un área clave donde eesel AI destaca, ya que te ofrece un potente modo de simulación. Puedes ejecutar tu agente de IA contra miles de tus tickets de soporte pasados en un entorno seguro. Esto te muestra una previsión precisa de su rendimiento y te señala dónde puedes hacer mejoras, para que puedas lanzarlo sabiendo que realmente funcionará.
El modo de simulación de eesel AI, que permite probar la automatización en datos pasados antes de ponerla en marcha, una función que falta en las Acciones con Prompt de IA de HubSpot.Atrapado en la burbuja de HubSpot
A fin de cuentas, la IA de HubSpot está diseñada para trabajar con datos de HubSpot. No tiene forma de acceder al tesoro de conocimiento que se encuentra en tu centro de ayuda, wikis internos o tickets de soporte pasados si están en otro sistema como Zendesk o Intercom.
Esto crea un silo de datos que realmente limita a la IA. Las mejores y más completas respuestas a menudo provienen de la recopilación de información de múltiples lugares. Esto es exactamente para lo que eesel AI está diseñado, conectándose instantáneamente a más de 100 fuentes para darle el contexto que necesita para ser verdaderamente útil.
Una infografía que muestra cómo eesel AI se conecta a múltiples fuentes de conocimiento, superando los silos de datos que se observan en las Acciones con Prompt de IA de HubSpot.Precios de las Acciones con Prompt de IA de HubSpot
Como ya mencionamos, para acceder a las acciones de workflow con IA de HubSpot es necesario suscribirse a un plan Professional o Enterprise. Los precios de partida no son baratos.
| Hub | Plan | Precio Inicial (Mensual) | Funciones Clave de IA Incluidas |
|---|---|---|---|
| Marketing Hub | Professional | $800/mes | IA en Workflows, Asistente Breeze |
| Marketing Hub | Enterprise | $3,600/mes | Acciones de IA Avanzadas, Análisis del Recorrido del Cliente |
| Sales Hub | Professional | Varía | IA en Workflows |
| Sales Hub | Enterprise | Varía | Acciones de IA Avanzadas |
Y recuerda, estos precios son solo el punto de partida. No tienen en cuenta el coste impredecible de los Créditos de HubSpot, que necesitarás para ejecutar muchas de las acciones del "Agente de Datos" y que pueden inflar fácilmente tu factura mensual.
Acciones con Prompt de IA de HubSpot: Una herramienta potente, pero con condiciones
Entonces, ¿cuál es el veredicto sobre las Acciones con Prompt de IA de HubSpot? Ofrecen una forma bastante potente para que las empresas que ya pagan por los planes superiores de HubSpot hagan más con la automatización. La capacidad de automatizar tareas cualitativas directamente dentro de tu CRM es un buen avance.
Sin embargo, esos beneficios vienen con serias condiciones: un alto precio de entrada, costes de uso impredecibles, un proceso de lanzamiento arriesgado sin una buena forma de probar, y un sistema que está aislado del resto del conocimiento de tu empresa. Para muchos equipos, esas desventajas son simplemente demasiado grandes como para ignorarlas.
Si necesitas una automatización con IA que sea más asequible, se conecte a todo y te permita probar sin miedo, ¿cuál es la alternativa?
Una mejor manera de automatizar con IA
eesel AI está diseñado para equipos que quieren una IA potente y fácil de usar sin estar atados a un único ecosistema. Puedes tenerlo funcionando en minutos, no en meses, conectando todas tus herramientas existentes con integraciones de un solo clic. Con precios transparentes y un sólido modo de simulación para garantizar el rendimiento, puedes automatizar con confianza desde el primer momento.
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Preguntas frecuentes
Las Acciones con Prompt de IA de HubSpot son pasos impulsados por IA que puedes añadir a tus Workflows de HubSpot existentes. A diferencia de las reglas rígidas de tipo "si/entonces", te permiten dar instrucciones a la automatización en lenguaje natural, lo que permite tareas más complejas como resumir notas o limpiar datos.
El acceso a las Acciones con Prompt de IA de HubSpot está disponible principalmente para los suscriptores de los planes Professional y Enterprise. Estos planes suelen empezar entre $800 y más de $3,600 al mes, lo que supone el coste inicial de entrada.
Los equipos utilizan las Acciones con Prompt de IA de HubSpot para automatizar tareas como resumir la actividad de los tratos, cualificar nuevos leads basándose en respuestas abiertas, redactar correos de contacto personalizados, limpiar datos desordenados de los registros y clasificar empresas por industria.
Sí, además de la suscripción Professional o Enterprise, muchas Acciones con Prompt de IA de HubSpot, especialmente las funciones del "Agente de Datos", consumen "Créditos de HubSpot". Este sistema de pago por uso hace que los costes mensuales sean impredecibles y puede aumentar tu factura total.
Las limitaciones clave incluyen el alto coste de la suscripción, los impredecibles "Créditos de HubSpot" por uso, la falta de herramientas de simulación robustas para realizar pruebas y la incapacidad de acceder a datos fuera del ecosistema de HubSpot, lo que crea un silo de datos.
El conjunto de herramientas actual de HubSpot carece de un buen modo de simulación para las Acciones con Prompt de IA, lo que dificulta probarlas a fondo con datos antiguos antes de su implementación. Esto significa que las pruebas a menudo se realizan en registros activos o requieren una cuenta de prueba separada.
No, las Acciones con Prompt de IA de HubSpot están diseñadas para funcionar exclusivamente con datos que residen dentro de HubSpot. No pueden acceder a información de sistemas externos como Confluence, Slack, Zendesk u otras plataformas de centro de ayuda, lo que limita su contexto.
