L'IA fait son apparition partout de nos jours, et votre CRM ne fait pas exception. Les outils capables de réfléchir, de résumer et de créer du contenu deviennent rapidement la norme pour les équipes de vente, de marketing et d'opérations. HubSpot a évidemment sauté le pas en intégrant sa propre suite d'outils d'IA directement dans sa plateforme.
Ce guide est un aperçu simple et pratique des Actions par invite IA de HubSpot. Nous allons décortiquer ce qu'elles sont, vous montrer comment les utiliser pour automatiser une partie de votre travail et, surtout, aborder les limites et les coûts que vous devriez vraiment connaître avant de vous lancer.
Que sont les Actions par invite IA de HubSpot ?
Essentiellement, les Actions par invite IA de HubSpot sont des étapes alimentées par l'IA que vous pouvez ajouter à vos Workflows HubSpot. Au lieu de simplement configurer des règles rigides de type si/alors, vous pouvez donner des instructions à l'automatisation en langage clair (une « invite ») et la laisser se débrouiller. C'est comme si vous donniez un petit cerveau à votre workflow.
Il ne s'agit pas d'une seule fonctionnalité, mais de plusieurs outils différents. Certains sont gérés par l'assistant IA de HubSpot, « Breeze », tandis que d'autres se connectent à de grands modèles linguistiques comme le GPT d'OpenAI. Ces actions vous permettent d'automatiser des tâches un peu plus nuancées que la simple saisie de données, comme résumer des notes d'appel, corriger des formats désordonnés ou même rédiger un e-mail personnalisé.
L'idée est intéressante, mais voici le premier hic : ces outils sont principalement réservés aux abonnés Professionnel et Entreprise de HubSpot. Donc, dès le départ, il faut prévoir un budget plus élevé ne serait-ce que pour y avoir accès.
Comment fonctionnent les Actions par invite IA de HubSpot : configuration et fonctionnalités de base
Tout d'abord, un administrateur de votre compte HubSpot doit activer les fonctionnalités d'IA générative dans les paramètres. Une fois que c'est fait (et que vous avez vérifié que vous avez le bon plan d'abonnement), vous verrez les nouvelles options d'IA dans l'éditeur de workflows.
Les principales Actions par invite IA de HubSpot que vous pouvez utiliser
HubSpot vous propose quelques actions différentes alimentées par l'IA pour vos workflows :
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Agent de données : invite personnalisée : C'est l'option la plus ouverte. Vous pouvez rédiger votre propre instruction pour que l'IA analyse, résume ou trie les données de l'enregistrement en cours dans le workflow (comme un contact ou une transaction). Vous pourriez lui dire : « Résume les trois derniers échanges par e-mail avec ce contact ». Cette action consomme des « Crédits HubSpot », leur monnaie de paiement à l'utilisation dont nous parlerons plus tard.
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Agent de données : recherche : Cette action est un peu plus spécifique. Elle est conçue pour extraire certaines informations des propriétés d'un enregistrement ou des cinq transcriptions d'appels les plus récentes. Par exemple, vous pourriez l'utiliser pour vérifier si un client a mentionné un concurrent lors de son dernier appel.
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Actions d'applications connectées (comme Ask OpenAI) : HubSpot vous permet également de connecter des services d'IA externes. L'action « Ask OpenAI », par exemple, nécessite que vous connectiez votre propre compte OpenAI. Vous pouvez ensuite envoyer les données d'une transaction HubSpot à GPT pour analyse et récupérer la réponse dans votre workflow.
Un exemple de l'interface des Workflows HubSpot où les utilisateurs peuvent créer des automatisations, y compris les Actions par invite IA de HubSpot.Mettre en place un workflow avec les Actions par invite IA de HubSpot
La mise en place d'un workflow alimenté par l'IA se fait généralement en quelques étapes :
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D'abord, vous créez un nouveau workflow et décidez de ce qui le déclenche, comme la mise à jour de la « Date de la dernière activité » d'une transaction.
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Ensuite, vous ajoutez une action IA, comme « Agent de données : invite personnalisée ».
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Vient ensuite la partie la plus importante : rédiger une invite détaillée. Vous devez être très précis ici. Donnez du contexte à l'IA en important des données avec des jetons de personnalisation comme « [Nom de la transaction] » ou « [Note la plus récente] ».
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Enfin, vous ajoutez une autre action, comme « Modifier l'enregistrement », pour sauvegarder le résultat de l'IA dans un champ personnalisé du contact ou de la transaction.
Honnêtement, trouver la bonne formulation pour l'invite demande du temps et beaucoup d'ajustements. Vous devez énoncer clairement la tâche, peut-être donner des exemples de ce que vous attendez comme résultat, et définir le format. Bien que ce soit flexible, cela peut facilement se transformer en un long processus de construction, de test et de perfectionnement.
Pour les équipes qui veulent simplement que les choses fonctionnent rapidement, cela peut être un véritable obstacle. En revanche, des plateformes comme eesel AI sont conçues pour être incroyablement faciles à configurer. Vous pouvez connecter votre service d'assistance en un clic et avoir un agent IA opérationnel en quelques minutes, sans avoir à créer chaque workflow de A à Z pour des tâches d'automatisation courantes.
Cas d'utilisation pratiques des Actions par invite IA de HubSpot
Lorsque vous parvenez à les configurer correctement, ces actions IA peuvent prendre en charge des tâches qui étaient auparavant une corvée manuelle. Voici quelques exemples concrets de la manière dont les équipes les utilisent.
Ventes et gestion du pipeline
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Résumé automatique de l'activité des transactions : Imaginez : chaque fois qu'un commercial enregistre un appel, un workflow se déclenche. Une invite IA analyse les dernières notes et génère un résumé d'une phrase, comme « L'acheteur attend la révision juridique », et le place dans un champ « Prochaine étape ». Cela donne aux responsables des ventes un contexte rapide lors des revues de pipeline sans avoir à lire chaque activité en détail.
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Qualification de nouveaux prospects : Si vos formulaires de prospects ont des questions ouvertes comme « Quel est votre plus grand défi en ce moment ? », vous pouvez utiliser une invite IA pour interpréter la réponse. L'IA peut catégoriser le problème principal du prospect ou lui attribuer un score d'urgence, aidant les commerciaux à savoir qui appeler en premier.
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Rédaction d'e-mails de prospection : Vous pourriez déclencher un workflow lorsqu'un nouveau prospect arrive. L'action IA peut récupérer le secteur d'activité et le titre du poste du contact, voir quelle page il a visitée sur votre site, puis rédiger un e-mail de prospection personnalisé. Elle crée ensuite une tâche pour que le commercial n'ait plus qu'à réviser, modifier et envoyer.
Une vue d'un pipeline de ventes dans HubSpot, qui peut être géré à l'aide des Actions par invite IA de HubSpot pour automatiser des tâches.Qualité des données et opérations
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Nettoyage des données d'enregistrement désordonnées : De mauvaises données peuvent ruiner votre automatisation. Une action IA peut agir comme un concierge de données. Par exemple, elle peut prendre un champ « job_title » avec des entrées comme « V.P. du Marketing », « VP Marketing » et « vp marketing » et les standardiser toutes en « VP du Marketing ».
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Catégorisation des enregistrements à la volée : Vous pouvez demander à une invite IA de lire la description d'une entreprise et d'attribuer automatiquement un secteur d'activité ou un persona, ce qui est excellent pour la segmentation.
Ce sont toutes des fonctionnalités très utiles, mais elles se heurtent toutes au même obstacle : elles ne fonctionnent qu'avec des données déjà présentes dans HubSpot. Pour la plupart des entreprises, le contexte important est dispersé partout. La bonne réponse à la question d'un client peut se trouver dans un document Confluence, un fil de discussion Slack ou un ancien ticket de support. L'IA de HubSpot est aveugle à tout cela. Un outil comme eesel AI est conçu pour résoudre ce problème en connectant toutes vos sources de connaissances, donnant à son IA une vision complète pour une automatisation beaucoup plus précise.
Limites et tarification des Actions par invite IA de HubSpot
Bien que les fonctionnalités d'IA semblent excellentes sur le papier, il existe des problèmes pratiques assez importants qui pourraient les rendre rédhibitoires pour de nombreuses entreprises.
Le coût réel : abonnements et crédits
Tout d'abord, ces actions IA avancées sont réservées aux plans Professionnel et Entreprise de HubSpot. Ces plans peuvent vous coûter de 800 $ à plus de 3 600 $ par mois, et ce n'est que le prix d'entrée.
En plus de ces frais d'abonnement élevés, HubSpot utilise un système de « Crédits HubSpot » pour de nombreuses fonctionnalités d'IA. C'est un modèle de paiement à l'utilisation où chaque action IA consomme des crédits. Cela rend presque impossible de prévoir vos coûts mensuels. Si vous avez un mois chargé, vous pourriez recevoir une facture étonnamment élevée.
C'est une énorme différence par rapport à la tarification simple d'une solution comme eesel AI. Ses plans sont basés sur des ensembles de fonctionnalités et un nombre généreux d'interactions par mois, sans frais étranges par action. Vous savez exactement ce que vous payez, donc vous n'êtes pas pénalisé pour votre succès et pour avoir un volume élevé de demandes de clients.
Le risque de se lancer à l'aveugle
La création d'un nouveau workflow IA n'est pas quelque chose que l'on veut rater. Une invite mal rédigée pourrait amener l'IA à écraser de bonnes données avec des informations erronées ou à générer des messages confus.
Une faiblesse majeure des outils de HubSpot est l'absence d'un bon mode de simulation. Vous ne pouvez pas facilement tester vos actions IA sur d'anciennes données pour voir comment elles auraient fonctionné avant de les déployer sur des clients réels. Vous êtes essentiellement obligé de tester sur des enregistrements actifs ou de passer par la galère de configurer un compte sandbox complètement séparé.
C'est un domaine clé où eesel AI se distingue, car il vous offre un mode de simulation puissant. Vous pouvez faire tourner votre agent IA sur des milliers de vos anciens tickets de support dans un environnement sécurisé. Cela vous donne une prévision précise de ses performances et vous indique où vous pouvez apporter des améliorations, afin que vous puissiez le lancer en sachant qu'il fonctionnera réellement.
Le mode simulation d'eesel AI, qui permet de tester l'automatisation sur des données passées avant la mise en service, une fonctionnalité absente des Actions par invite IA de HubSpot.Coincé dans la bulle HubSpot
En fin de compte, l'IA de HubSpot est conçue pour fonctionner avec les données de HubSpot. Elle n'a aucun moyen d'accéder à la mine d'informations qui se trouve dans votre centre d'aide, vos wikis internes ou vos anciens tickets de support s'ils se trouvent dans un autre système comme Zendesk ou Intercom.
Cela crée un silo de données qui freine vraiment l'IA. Les réponses les meilleures et les plus complètes proviennent souvent de la collecte d'informations provenant de plusieurs sources. C'est exactement pour cela que eesel AI est conçu, en se connectant instantanément à plus de 100 sources pour lui donner le contexte dont il a besoin pour être vraiment utile.
Une infographie montrant comment eesel AI se connecte à plusieurs sources de connaissances, surmontant les silos de données observés avec les Actions par invite IA de HubSpot.Tarification des Actions par invite IA de HubSpot
Comme nous l'avons mentionné, pour accéder aux actions de workflow IA de HubSpot, il faut souscrire à un plan Professionnel ou Entreprise. Les prix de départ ne sont pas donnés.
| Hub | Plan | Prix de départ (mensuel) | Fonctionnalités IA clés incluses |
|---|---|---|---|
| Marketing Hub | Professionnel | 800 $/mois | IA dans les Workflows, Assistant Breeze |
| Marketing Hub | Entreprise | 3 600 $/mois | Actions IA avancées, Analyse du parcours client |
| Sales Hub | Professionnel | Variable | IA dans les Workflows |
| Sales Hub | Entreprise | Variable | Actions IA avancées |
Et n'oubliez pas que ces prix ne sont qu'un point de départ. Ils ne tiennent pas compte du coût imprévisible des Crédits HubSpot, dont vous aurez besoin pour exécuter de nombreuses actions « Agent de données » et qui peuvent facilement faire grimper votre facture mensuelle.
Actions par invite IA de HubSpot : un outil puissant, mais avec des conditions
Alors, quel est le verdict sur les Actions par invite IA de HubSpot ? Elles offrent un moyen assez puissant pour les entreprises qui paient déjà pour les niveaux supérieurs de HubSpot de faire plus avec l'automatisation. La capacité d'automatiser des tâches qualitatives directement dans votre CRM est une belle avancée.
Cependant, ces avantages s'accompagnent de conditions sérieuses : un coût d'entrée élevé, des coûts d'utilisation imprévisibles, un processus de lancement risqué sans bon moyen de tester, et un système isolé du reste des connaissances de votre entreprise. Pour de nombreuses équipes, ces inconvénients sont tout simplement trop importants pour être ignorés.
Si vous avez besoin d'automatisation par IA plus abordable, qui se connecte à tout et vous permet de tester sans crainte, quelle est l'alternative ?
Une meilleure façon d'automatiser avec l'IA
eesel AI est conçu pour les équipes qui veulent une IA puissante et facile à utiliser sans être enfermées dans un seul écosystème. Vous pouvez le rendre opérationnel en quelques minutes, et non en mois, en connectant tous vos outils existants avec des intégrations en un clic. Avec une tarification transparente et un mode de simulation solide pour garantir les performances, vous pouvez automatiser en toute confiance dès le début.
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Foire aux questions
Les Actions par invite IA de HubSpot sont des étapes alimentées par l'IA que vous pouvez ajouter à vos Workflows HubSpot existants. Contrairement aux règles rigides de type si/alors, elles vous permettent de donner des instructions à l'automatisation en langage clair, ce qui permet des tâches plus nuancées comme le résumé de notes ou le nettoyage de données.
L'accès aux Actions par invite IA de HubSpot est principalement disponible pour les abonnés Professionnel et Entreprise. Ces plans commencent généralement de 800 $ à plus de 3 600 $ par mois, ce qui constitue le coût d'entrée initial.
Les équipes utilisent les Actions par invite IA de HubSpot pour automatiser des tâches comme le résumé de l'activité des transactions, la qualification de nouveaux prospects en fonction de réponses ouvertes, la rédaction d'e-mails de prospection personnalisés, le nettoyage de données désordonnées et la catégorisation d'entreprises par secteur d'activité.
Oui, au-delà de l'abonnement Professionnel ou Entreprise, de nombreuses Actions par invite IA de HubSpot, en particulier les fonctionnalités de l'« Agent de données », consomment des « Crédits HubSpot ». Ce système de paiement à l'utilisation rend les coûts mensuels imprévisibles et peut augmenter votre facture globale.
Les principales limites incluent le coût élevé de l'abonnement, les « Crédits HubSpot » imprévisibles pour l'utilisation, le manque d'outils de simulation robustes pour les tests, et l'incapacité d'accéder aux données en dehors de l'écosystème HubSpot, ce qui crée un silo de données.
La suite d'outils actuelle de HubSpot manque d'un bon mode de simulation pour les Actions par invite IA, ce qui rend difficile de les tester de manière approfondie sur d'anciennes données avant le déploiement. Cela signifie que les tests ont souvent lieu sur des enregistrements actifs ou nécessitent un compte sandbox séparé.
Non, les Actions par invite IA de HubSpot sont conçues pour fonctionner exclusivement avec les données résidant dans HubSpot. Elles ne peuvent pas accéder aux informations de systèmes externes comme Confluence, Slack, Zendesk ou d'autres plateformes de service d'assistance, ce qui limite leur contexte.
