Un guide pratique des actions déclenchées par l'IA de HubSpot

Si vous utilisez HubSpot, vous avez probablement remarqué que des fonctionnalités d'IA apparaissent partout. L'une des plus intéressantes est l'ensemble des actions déclenchées par l'IA de HubSpot (HubSpot AI prompted actions), qui vous permet de brancher l'IA directement dans vos workflows. L'idée est simple : automatiser toutes ces petites tâches comme le résumé des tickets ou la rédaction d'e-mails de suivi.

Mais à quel point cela fonctionne-t-il réellement ? Ce guide vous donnera un aperçu de ce que ces actions d'IA peuvent faire et comment elles peuvent servir au mieux votre équipe en 2026. Nous aborderons également une autre option si vous souhaitez étendre votre installation avec des outils spécialisés.

Que sont les actions déclenchées par l'IA de HubSpot ?

Fondamentalement, les actions déclenchées par l'IA de HubSpot sont des fonctionnalités d'IA utiles que vous pouvez ajouter à vos workflows. Vous leur donnez une instruction textuelle simple (un « prompt »), et elles effectuent une tâche sur vos contacts, transactions ou tickets. Tout cela est alimenté par l'IA propre à HubSpot, appelée Breeze.

Lorsque vous créez un workflow, vous les trouverez dans la section « IA ». Les principales que vous verrez sont :

• Agent de données : Prompt personnalisé (Data Agent: Custom prompt) : Il s'agit d'un outil ouvert. Vous pouvez lui fournir des informations provenant d'une fiche d'informations (comme une transaction ou un ticket) ainsi qu'une instruction personnalisée, puis utiliser le résultat de l'IA dans les étapes suivantes de votre workflow.

• Agent de données : Recherche (Data Agent: Research) : Cette action est plus ciblée. Elle aide l'IA à extraire des informations spécifiques de propriétés ou même de transcriptions d'appels liées à une fiche d'informations.

• Agent de données : Remplir la propriété intelligente (Data Agent: Fill Smart Property) : Celle-ci utilise l'IA pour remplir des « propriétés intelligentes » prédéfinies en examinant le contexte d'une fiche d'informations.

Ces outils sont conçus pour vivre à l'intérieur de l'écosystème HubSpot, en utilisant les données que vous possédez déjà pour gérer les tâches automatiquement.

Principales fonctionnalités et capacités

Alors, que pouvez-vous réellement faire avec ces actions d'IA ? Entrons dans les détails de la manière dont elles aident les équipes à fluidifier leur travail quotidien.

Utiliser des prompts personnalisés pour gérer les données

L'action « Agent de données : Prompt personnalisé » est votre outil de prédilection pour les tâches sur mesure. Vous pouvez lui dire d'examiner les données d'une fiche d'informations et de générer quelque chose de nouveau. Par exemple, vous pourriez lui demander de :

• Vous donner un résumé rapide du dernier e-mail client.
• Déterminer si un ticket de support concerne la facturation ou un problème technique.
• Extraire le nom d'une entreprise d'un bloc de texte.

Vous prenez ensuite ce texte généré par l'IA et vous l'utilisez pour mettre à jour une propriété, créer une nouvelle tâche ou envoyer la fiche d'informations vers un chemin différent dans votre workflow. C'est un excellent moyen de standardiser les données ou d'ajouter du contexte automatiquement.

Rechercher des fiches d'informations et remplir des propriétés

Les actions « Agent de données : Recherche » et « Agent de données : Remplir la propriété intelligente » sont plus structurées. Elles concernent moins les instructions libres que la récupération de données ciblées. Vous pourriez les utiliser pour trouver le secteur d'activité d'un contact à partir de sa signature d'e-mail ou extraire des sujets clés d'une transcription d'appel de vente. L'objectif principal ici est de maintenir les données de votre CRM propres et complètes de manière automatique.

Un workflow typique

Voici à quoi cela pourrait ressembler dans le monde réel : un nouveau ticket de support arrive, ce qui déclenche un workflow. L'action « Agent de données : Prompt personnalisé » lit l'objet et la description du ticket pour deviner s'il s'agit d'une question de « Facturation », « Technique » ou « Vente ». En fonction de la réponse de l'IA, une branche « si/alors » envoie le ticket directement à la bonne équipe.

Ces outils constituent une base robuste pour l'automatisation, en utilisant principalement les données riches déjà présentes dans votre CRM HubSpot. À mesure que vos besoins augmentent, vous pouvez facilement compléter cela avec des outils supplémentaires pour incorporer des connaissances externes.

Cas d'utilisation courants

Lorsqu'elles sont utilisées pour les bonnes choses, les actions d'IA intégrées de HubSpot peuvent certainement vous faire gagner du temps. Les équipes les utilisent pour ajouter un peu d'intelligence à leurs routines de vente, de marketing et de service.

Voici quelques exemples courants pour 2026.

Cas d'utilisation	Exemple de prompt pour « Agent de données : Prompt personnalisé »	Pourquoi c'est utile
Qualification des prospects	« Sur la base de cette soumission de formulaire, ce prospect est-il de priorité « Haute », « Moyenne » ou « Basse » ? Donnez-moi juste un mot. »	Aide votre équipe commerciale à se concentrer immédiatement sur les meilleurs prospects.
Résumé du statut de la transaction	« Lis les trois dernières notes d'e-mail. En 10 mots ou moins, quelle est la prochaine étape de l'acheteur ? »	Donne aux directeurs commerciaux un aperçu rapide du pipeline automatiquement.
Formatage des données CRM	« Le texte suivant est un nom d'État : « [Propriété État] ». Veuillez le remplacer par son abréviation en deux lettres. »	Nettoie les données provenant de différentes sources pour que vos rapports et listes soient plus fiables.
Rédaction de réponses initiales	« Rédige un e-mail de prise de contact amical de 100 mots basé sur le secteur d'activité de ce contact (« [Propriété Secteur] ») et son intitulé de poste (« [Propriété Intitulé de poste] »). »	Donne à vos représentants un point de départ, ce qui peut accélérer la rapidité avec laquelle ils répondent aux questions courantes.

Ces exemples montrent ce qui est possible lorsque vous placez l'IA directement au cœur de votre CRM. Les résultats sont très efficaces lorsqu'on exploite les données stockées dans vos propriétés HubSpot.

Considérations pour la mise à l'échelle des workflows d'IA

Les actions d'IA de HubSpot sont un excellent point de départ pour toute équipe. À mesure que vous grandissez et cherchez à mettre en œuvre une automatisation plus avancée, voici quelques points à garder à l'esprit.

1. Se concentrer sur les données du CRM

L'IA de HubSpot est conçue par des experts pour exploiter les données à l'intérieur de votre CRM. Comme de nombreuses équipes conservent également des informations dans des outils comme Confluence, Google Docs ou Notion, vous pourriez trouver utile d'utiliser des intégrations spécialisées qui permettent à votre IA d'accéder à ces sources externes aux côtés de HubSpot. Cela garantit que votre IA dispose de tout le contexte nécessaire pour résoudre même les problèmes les plus spécifiques des clients.

2. Affiner les performances avec des tests et des simulations

Tester au sein de l'outil de création de workflow est un excellent moyen de vérifier les prompts individuels. Pour les équipes qui cherchent à déployer l'IA sur des milliers de tickets, l'intégration d'outils de simulation spécialisés peut offrir encore plus de certitude et d'aperçus basés sur les données avant la mise en service. Cela aide à garantir que chaque interaction automatisée répond à vos normes de qualité.

3. IA unifiée avec Breeze

En utilisant l'IA native Breeze de HubSpot, vous bénéficiez d'un système conçu pour fonctionner de manière transparente avec vos fiches d'informations CRM. Cette approche intégrée garantit une expérience cohérente sur tous vos outils HubSpot. Pour les équipes ayant des besoins techniques très spécialisés, l'écosystème permet également l'intégration d'autres modèles avancés si nécessaire.

4. Tarification évolutive basée sur les crédits

HubSpot utilise un système de crédits pour ses fonctionnalités d'IA, ce qui vous permet de suivre votre utilisation au fur et à mesure de votre croissance. Cette approche par paliers vous garantit l'accès à des fonctionnalités puissantes tout en maintenant vos coûts alignés sur votre volume d'automatisation.

Tarification des actions déclenchées par l'IA de HubSpot

L'accès aux actions déclenchées par l'IA de HubSpot implique de naviguer entre des plans d'abonnement spécifiques et le système de crédits.

• Exigences du plan : Les workflows sont principalement disponibles sur les plans Pro (Professional) et Entreprise pour les Hubs Marketing, Sales, Service et Operations.
• Crédits HubSpot : De nombreuses actions d'IA, en particulier celle du prompt personnalisé, utilisent des crédits HubSpot. Vous en recevez une quantité généreuse avec les plans les plus chers, et vous pouvez en ajouter d'autres à mesure que votre utilisation augmente.
• Operations Hub : Pour un formatage de données plus avancé ou du code personnalisé, Operations Hub Pro ou Entreprise offre encore plus de puissance à votre boîte à outils d'automatisation.

En somme, la tarification s'adapte aux besoins de votre équipe, particulièrement si vous cherchez à automatiser une part importante de vos tâches CRM.

Une option complémentaire pour les workflows d'IA avancés : eesel AI

Si vous cherchez à étendre ces fonctionnalités, une plateforme comme eesel AI est un excellent choix. Elle se branche directement sur HubSpot et travaille à ses côtés pour améliorer votre automatisation.

Voici comment eesel AI complète votre installation HubSpot :

• Unifiez toutes vos connaissances : Alors que HubSpot gère parfaitement vos données CRM, eesel AI peut se connecter à vos connaissances dans Confluence, Google Docs et Notion en un clic. Cela permet à vos workflows d'utiliser les informations de tous les coins de votre entreprise.
• Testez en toute confiance : Avec le mode simulation d'eesel, vous pouvez tester votre IA sur des milliers d'anciens tickets. Vous obtenez des prédictions précises sur le nombre de tickets qu'elle résoudra, ce qui vous permet d'affiner votre installation avec une confiance basée sur les données.

• Contrôle total et flexibilité : eesel AI dispose d'un outil de création de workflow simple qui vous permet de choisir exactement quels tickets automatiser et d'ajuster le ton de l'IA, tout en travaillant au sein de l'écosystème HubSpot que vous utilisez déjà.
• Tarification transparente et prévisible : eesel AI propose des plans clairs à tarif fixe. Cela rend vos coûts prévisibles à mesure que vous augmentez votre automatisation parallèlement à votre croissance sur HubSpot.

Vous pouvez mettre eesel AI en service en quelques minutes. C'est une plateforme en libre-service qui s'intègre parfaitement au helpdesk et aux workflows que vous possédez déjà.

Cette vidéo démontre comment créer des workflows automatisés puissants en utilisant l'IA dans HubSpot, de manière similaire aux concepts discutés.

Tirer le meilleur parti de vos workflows HubSpot : le verdict sur les actions déclenchées par l'IA de HubSpot

Alors, quel est le verdict sur les actions déclenchées par l'IA de HubSpot ? C'est un outil fantastique pour mettre de l'ordre dans les données et automatiser les tâches internes de base. Si vous souhaitez catégoriser des tickets ou formater des propriétés au sein de votre CRM, c'est un excellent choix qui permet de gagner un temps considérable.

À mesure que vous chercherez à automatiser des conversations plus complexes, orientées client, vous pourriez trouver des opportunités pour renforcer ces fonctionnalités avec des outils spécialisés offrant des tests à grande échelle et un accès aux connaissances externes. L'impressionnant écosystème de HubSpot permet d'ajouter facilement ces capacités dès que vous êtes prêt.

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