HubSpot AIプロンプトアクションの実践ガイド

最近、AIはあらゆる場所に登場しており、お使いのCRMも例外ではありません。思考し、要約し、コンテンツを作成できるツールは、営業、マーケティング、オペレーションの各チームにとって急速に標準となりつつあります。HubSpotも明らかにこの流れに乗り、プラットフォームに独自のAIツール群を組み込んでいます。

このガイドでは、HubSpot AIプロンプトアクションについて、率直かつ実践的に解説します。それが何であるかを分解し、一部の作業を自動化するための使用方法を示し、そして最も重要なこととして、本格的に導入する前に本当に知っておくべき制限とコストについてお話しします。

HubSpot AIプロンプトアクションとは？

HubSpot AIプロンプトアクションの核心は、HubSpotワークフローに追加できるAI搭載のステップです。厳格なif/thenルールを設定するだけでなく、平易な言葉（「プロンプト」）で自動化に指示を与え、AIに物事を判断させることができます。まるでワークフローに少しばかりの頭脳を与えるようなものです。

これは単一の機能ではなく、いくつかの異なるツールの集合体です。一部はHubSpot独自のAIアシスタント「Breeze」によって実行され、その他はOpenAIのGPTのような大規模言語モデルに接続されます。これらのアクションにより、通話メモの要約、乱雑なフォーマットの修正、さらにはパーソナライズされたメールの下書き作成など、単純なデータ入力を超えた、よりニュアンスのあるタスクを自動化できます。

これは素晴らしいアイデアですが、最初の注意点があります。これらのツールは主にHubSpotのProfessionalおよびEnterpriseプランの契約者向けです。つまり、アクセスするだけでも最初から高額な料金がかかるということです。

HubSpot AIプロンプトアクションの仕組み：設定と主要機能

まず最初に、HubSpotアカウントの管理者が設定で生成AI機能をオンにする必要があります。それが完了し、正しいサブスクリプションプランに加入していることを再確認すると、ワークフローエディタ内に新しいAIオプションが表示されるようになります。

利用可能な主なHubSpot AIプロンプトアクション

HubSpotは、ワークフローで利用できるいくつかのAI搭載アクションを提供しています。

• データエージェント：カスタムプロンプト： これが最も自由度の高いものです。AIがワークフロー内のレコード（コンタクトや取引など）のデータを分析、要約、または分類するための独自の指示を作成できます。例えば、「このコンタクトとの過去3回のメールのやり取りを要約してください」と指示することができます。このアクションは「HubSpotクレジット」を消費します。これは後述する従量課金制の通貨です。

• データエージェント：リサーチ： このアクションはもう少し具体的です。レコードのプロパティや直近5回の通話記録から特定の情報を抽出するように作られています。例えば、顧客が前回の通話で競合他社について言及したかどうかを確認するために使用できます。

• 接続済みアプリのアクション（OpenAIに質問など）： HubSpotでは、外部のAIサービスを連携させることもできます。例えば、「OpenAIに質問」アクションでは、独自のOpenAIアカウントを接続する必要があります。これにより、HubSpotの取引からGPTにデータをプッシュして分析し、その回答をワークフローに引き戻すことができます。

HubSpotワークフローのインターフェースの一例。ユーザーはHubSpot AIプロンプトアクションを含む自動化を構築できます。

HubSpot AIプロンプトアクションを使ったワークフローの組み立て

AI搭載のワークフローを立ち上げて実行するには、通常いくつかのステップが必要です。

1. まず、新しいワークフローを作成し、取引の「最終アクティビティ日」が更新されたときなど、トリガーを決定します。

2. 次に、「データエージェント：カスタムプロンプト」のようなAIアクションを追加します。

3. そして最も重要な部分、詳細なプロンプトの作成です。ここでは非常に具体的にする必要があります。「[取引名]」や「[最新のメモ]」のようなパーソナライゼーショントークンを使ってデータを引き込み、AIにコンテキストを与えます。

4. 最後に、「レコードを編集」のような別のアクションを追加して、AIの出力をコンタクトや取引のカスタムフィールドに保存します。

正直なところ、プロンプトを完璧に仕上げるには時間と多くの微調整が必要です。タスクを明確に記述し、望ましい出力の例を示し、フォーマットを定義する必要があります。柔軟性はあるものの、構築、テスト、改良という長いプロセスになりがちです。

迅速に物事を進めたいチームにとって、これは大きな障害となり得ます。対照的に、eesel AIのようなプラットフォームは、非常に簡単に設定できるように設計されています。ワンクリックでヘルプデスクを接続し、一般的な自動化タスクのためにすべてのワークフローをゼロから構築することなく、数分で動作するAIエージェントを稼働させることができます。

HubSpot AIプロンプトアクションの実用的なユースケース

調整が完了すれば、これらのAIアクションはかつて手作業だった面倒なタスクを引き継ぐことができます。ここでは、チームが実際にどのように活用しているかの実例をいくつか紹介します。

営業とパイプライン管理

• 取引アクティビティの自動要約： 営業担当が通話を記録するたびにワークフローが開始されると想像してみてください。AIプロンプトが最新のメモをスキャンし、「購入者は法務レビュー待ち」のような一文の要約を生成し、それを「次のステップ」フィールドに入力します。これにより、営業マネージャーはすべてのアクティビティを読み通すことなく、パイプラインレビュー中に素早く状況を把握できます。

• 新規リードの評価： リードフォームに「現在、最大の課題は何ですか？」のような自由回答形式の質問がある場合、AIプロンプトを使ってその回答を解釈できます。AIはリードの主要な問題を分類したり、緊急度スコアを割り当てたりして、担当者が誰に最初に電話すべきかを判断するのに役立ちます。

• アウトリーチメールの下書き作成： 新規リードが入ってきたときにワークフローをトリガーできます。AIアクションは、コンタクトの業界と役職を取得し、サイトのどのページを訪問したかを確認してから、パーソナライズされたアウトリーチメールを下書きします。その後、営業担当がレビュー、編集、送信するだけのタスクを作成します。

HubSpotのセールスパイプラインの表示。HubSpot AIプロンプトアクションを使用してタスクを自動化し、管理できます。

データ品質の管理とオペレーション

• 乱雑なレコードデータのクリーンアップ： 不正確なデータは自動化を台無しにする可能性があります。AIアクションはデータ管理者として機能します。例えば、「V.P. of Marketing」、「Marketing VP」、「vp marketing」といったエントリーがある「job_title」フィールドを取り上げ、それらをすべて「VP of Marketing」に標準化することができます。

• レコードの即時分類： AIプロンプトに企業の説明を読ませ、業界やペルソナを自動的に割り当てさせることができます。これはセグメンテーションに非常に役立ちます。

これらはすべて非常に便利ですが、同じ壁に突き当たります。それは、HubSpot内に既にあるデータでしか機能しないという点です。ほとんどの企業にとって、重要なコンテキストはあらゆる場所に散らばっています。顧客の質問に対する正しい答えは、Confluenceのドキュメント、Slackのスレッド、あるいは古いサポートチケットにあるかもしれません。HubSpotのAIはそれらすべてを認識できません。eesel AIのようなツールは、すべてのナレッジソースを接続することでこの問題を解決するように作られており、AIに全体像を与え、はるかに正確な自動化を実現します。

HubSpot AIプロンプトアクションの制限と価格

AI機能は紙の上では素晴らしく聞こえますが、多くのビジネスにとっては導入の妨げとなる可能性のある、かなり大きな実践的な問題がいくつかあります。

本当のコスト：サブスクリプションとクレジット

まず、これらの高度なAIアクションは、HubSpotの**ProfessionalおよびEnterpriseプラン**に限定されています。これらのプランは月額800ドルから3,600ドル以上かかる場合があり、それはまだ入り口に立ったにすぎません。

その高額なサブスクリプション料金に加えて、HubSpotは多くのAI機能に「HubSpotクレジット」システムを使用しています。これは従量課金モデルであり、AIアクションごとにクレジットが消費されます。これにより、月々のコストを予測することがほぼ不可能になります。忙しい月には、驚くほど高額な請求書が届く可能性があります。

これは、eesel AIのようなソリューションの明確な価格設定とは大きく異なります。そのプランは機能セットと月々の寛大なインタラクション数に基づいており、奇妙なアクションごとの料金はありません。支払う金額が正確にわかるため、成功して顧客からの問い合わせが大量にあっても不利益を被ることはありません。

見通しの立たないままローンチするリスク

新しいAIワークフローの構築は、失敗したくないものです。下手に書かれたプロンプトは、AIが良いデータをゴミで上書きしたり、混乱を招くメッセージを生成したりする可能性があります。

HubSpotのツールセットの大きな弱点は、優れたシミュレーションモードがないことです。AIアクションを実際の顧客に展開する前に、古いデータでテストしてどのように機能したかを確認することが簡単にはできません。基本的には、アクティブなレコードでテストするか、完全に別のサンドボックスアカウントを設定する手間をかけるしかありません。

これは、eesel AIが際立っている重要な領域です。強力なシミュレーションモードを提供します。安全な環境で、過去の何千ものサポートチケットに対してAIエージェントを実行できます。これにより、パフォーマンスの正確な予測が示され、改善すべき点が指摘されるため、実際に機能することを知った上でローンチできます。

eesel AIのシミュレーションモード。本番稼働前に過去のデータで自動化をテストできる機能で、HubSpot AIプロンプトアクションにはないものです。

HubSpotバブルからの脱却不能

結局のところ、HubSpotのAIはHubSpotのデータで動作するように作られています。ヘルプセンター、社内Wiki、あるいはZendeskやIntercomのような別のシステムにある過去のサポートチケットに眠っている知識の宝庫にアクセスする方法がありません。

これによりデータサイロが生まれ、AIの能力を著しく制限します。最良で最も完全な答えは、多くの場合、複数の場所から情報を引き出すことによって得られます。これこそがeesel AIが設計された目的であり、100以上のソースに即座に接続して、真に役立つために必要なコンテキストを提供します。

eesel AIが複数のナレッジソースに接続し、HubSpot AIプロンプトアクションで見られるデータサイロを克服する方法を示すインフォグラフィック。

HubSpot AIプロンプトアクションの価格

前述の通り、HubSpotのAIワークフローアクションにアクセスするには、ProfessionalまたはEnterpriseプランに登録する必要があります。開始価格は安くありません。

Hub	プラン	開始価格（月額）	主なAI機能
Marketing Hub	Professional	$800/月	ワークフロー内のAI、Breezeアシスタント
Marketing Hub	Enterprise	$3,600/月	高度なAIアクション、カスタマージャーニー分析
Sales Hub	Professional	変動	ワークフロー内のAI
Sales Hub	Enterprise	変動	高度なAIアクション

そして忘れてはならないのは、これらの価格はあくまで出発点であるということです。多くの「データエージェント」アクションを実行するために必要となるHubSpotクレジットの予測不可能なコストは考慮されておらず、月々の請求額を簡単に膨らませる可能性があります。

HubSpot AIプロンプトアクション：強力なツールだが、制約あり

では、HubSpot AIプロンプトアクションについての結論はどうでしょうか？これらは、すでにHubSpotの上位プランに料金を支払っている企業にとって、自動化でより多くのことを行うための非常に強力な方法を提供します。CRM内で直接、定性的なタスクを自動化できる能力は、素晴らしい進歩です。

しかし、これらの利点にはいくつかの深刻な制約が伴います。高い参入価格、予測不可能な利用コスト、適切なテスト方法がないリスクの高いローンチプロセス、そして会社の他の知識から遮断されたシステムです。多くのチームにとって、これらの欠点は無視するには大きすぎます。

より手頃な価格で、あらゆるものに接続でき、安心してテストできるAI自動化が必要な場合、代替案は何でしょうか？

AIで自動化するより良い方法

eesel AIは、一つのエコシステムに縛られることなく、強力で使いやすいAIを求めるチームのために作られています。ワンクリックの統合機能により、既存のすべてのツールを接続することで、数ヶ月ではなく数分で稼働させることができます。透明性の高い価格設定とパフォーマンスを保証する堅牢なシミュレーションモードにより、最初から自信を持って自動化を進めることができます。

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