HubSpot AIプロンプトアクション実用ガイド

HubSpotを使用しているなら、いたるところにAI機能が登場していることにお気づきでしょう。その中でも特に興味深いものの一つが「HubSpot AIプロンプトアクション」です。これは、ワークフローにAIを直接組み込むことができる機能です。コンセプトはシンプルで、チケットの要約やフォローアップメールの下書きといった細かなタスクをすべて自動化することです。

しかし、実際にどの程度機能するのでしょうか？このガイドでは、これらのAIアクションで何ができるのか、そして2026年に向けてチームをどのようにサポートできるのかについて詳しく見ていきます。また、専用ツールを使用してセットアップを拡張したい場合の選択肢についても触れます。

HubSpot AIプロンプトアクションとは？

簡単に言うと、HubSpot AIプロンプトアクションは、ワークフローに追加できる便利なAI機能です。シンプルなテキスト指示（「プロンプト」）を与えるだけで、コンタクト、取引、またはチケットに対してタスクを実行してくれます。これらはすべて、Breeze（ブリーズ）と呼ばれるHubSpot独自のAIによって駆動されています。

ワークフローを構築する際、これらは「AI」セクションにあります。主なものは以下の通りです：

• データエージェント：カスタムプロンプト（Data Agent: Custom prompt）: これは自由度の高いツールです。レコード（取引やチケットなど）からの情報とカスタム指示を読み込ませ、そのAIの出力をワークフローの次のステップで使用できます。

• データエージェント：リサーチ（Data Agent: Research）: このアクションはより特定の目的に特化しています。AIがプロパティや、レコードに紐付けられた通話ログの書き起こしから特定の情報を抽出するのを助けます。

• データエージェント：スマートプロパティへの入力（Data Agent: Fill Smart Property）: これはAIを使用して、レコードの文脈を確認しながら、事前定義された「スマートプロパティ」に自動入力するものです。

これらのツールはHubSpotのエコシステム内で機能するように構築されており、すでにあるデータを使用してタスクを自動的に処理します。

主な機能と活用能力

では、これらのAIアクションで実際に何ができるのでしょうか？チームの日常業務を円滑にする具体的な方法を見ていきましょう。

カスタムプロンプトを使用したデータ管理

「データエージェント：カスタムプロンプト」アクションは、カスタム業務の頼れる味方です。レコード内のデータを確認し、新しい情報を生成するよう指示できます。例えば、以下のようなことが可能です：

• 最新の顧客メールの簡単な要約を作成する。

• サポートチケットの内容が「請求」に関するものか「技術的」な問題かを見極める。

• テキストの塊から会社名を抽出する。

生成されたAIテキストを使用して、プロパティを更新したり、新しいタスクを作成したり、ワークフロー内でレコードを別のパスに分岐させたりすることができます。データを標準化したり、文脈を自動的に追加したりするのに最適な方法です。

レコードのリサーチとプロパティの入力

「データエージェント：リサーチ」と「データエージェント：スマートプロパティへの入力」アクションは、より構造化されています。自由な指示よりも、ターゲットを絞ったデータの取得に重点を置いています。例えば、メールの署名からコンタクトの業種を見つけたり、営業電話の録音データから主要なトピックを抽出したりするために使用できます。主な目的は、CRMデータを自動的にクリーンかつ完全な状態に保つことです。

典型的なワークフロー

実際の活用例は以下のようになります：新しいサポートチケットが届くと、ワークフローが開始されます。「データエージェント：カスタムプロンプト」アクションがチケットの件名と説明を読み取り、それが「請求」「技術」「営業」のどの質問であるかを推測します。AIの回答に基づき、If/Then分岐によってチケットは即座に適切なチームに送られます。

これらのツールは、主にHubSpot CRMにすでに存在する豊富なデータを活用することで、自動化のための強固な基盤を提供します。ニーズが拡大するにつれて、外部のナレッジを取り入れるための追加ツールでこれらを簡単に補完できます。

一般的なユースケース

適切な用途で使用すれば、HubSpotの組み込みAIアクションは間違いなく時間を節約してくれます。多くのチームが、営業、マーケティング、サービスのルーチン業務に「スマートさ」を加えるためにこれらを利用しています。

2026年における一般的な例をいくつか挙げます。

ユースケース	「データエージェント：カスタムプロンプト」のプロンプト例	なぜ役立つのか
リードの選別（クオリフィケーション）	「このフォーム送信内容に基づき、このリードの優先度は『高』『中』『低』のどれですか？一言だけで答えてください。」	営業チームがすぐに最優先のリードに集中できるようになります。
取引状況の要約	「直近3通のメールノートを読んでください。10語以内で、購入者の次のステップは何ですか？」	営業マネージャーがパイプラインの状況を自動的に把握できます。
CRMデータのフォーマット	「次のテキストは州名です：『[州プロパティ]』。これを2文字の略称に変更してください。」	さまざまなソースからのデータをクリーンアップし、レポートやリストの信頼性を高めます。
初期回答の下書き	「このコンタクトの業種（『[業種プロパティ]』）と役職（『[役職プロパティ]』）に基づき、フレンドリーな100語程度のアウトリーチメールを書いてください。」	担当者に起点を提供し、一般的な質問への回答スピードを向上させます。

これらの例は、AIをCRMの内部に配置したときに何が可能になるかを示しています。HubSpotのプロパティ内に保存されたデータを活用する場合、その結果は非常に効果的です。

AIワークフローを拡張する際の考慮事項

HubSpotのAIアクションは、どのチームにとっても素晴らしいスタート地点です。成長に伴い、より高度な自動化を導入する際には、いくつか考慮すべき点があります。

1. CRMデータへの集中

HubSpotのAIは、CRM内部のデータを活用するように専門的に設計されています。多くのチームはConfluence、Google ドキュメント、Notionなどのツールにも情報を保持しているため、AIがHubSpotと並行してそれらの外部ソースにアクセスできるようにする専用の統合機能を使用すると役立つ場合があります。これにより、AIは最も特定の顧客の問題を解決するために必要なすべての文脈を把握できるようになります。

2. テストとシミュレーションによるパフォーマンスの微調整

ワークフロービルダー内でのテストは、個々のプロンプトを確認するのに適した方法です。数千のチケットにわたってAIを導入しようとしているチームにとって、専用のシミュレーションツールを組み込むことで、本番稼働前にさらなる確実性とデータ主導の洞察を得ることができます。これにより、すべての自動化されたやり取りが品質基準を満たしていることを保証できます。

3. Breezeによる統合AI

HubSpotネイティブのBreeze AIを使用することで、CRMレコードとシームレスに連携するように構築されたシステムの恩恵を受けることができます。この統合されたアプローチにより、すべてのHubSpotツールで一貫した体験が保証されます。非常に専門的な技術ニーズを持つチームのために、エコシステムでは必要に応じて他の高度なモデルの統合も可能です。

4. 拡張可能なクレジットベースの価格設定

HubSpotはAI機能にクレジットシステムを採用しており、成長に合わせて使用量を追跡できます。この段階的なアプローチにより、自動化のボリュームに合わせてコストを調整しながら、強力な機能にアクセスできるようになります。

HubSpot AIプロンプトアクションの価格設定

HubSpot AIプロンプトアクションを利用するには、特定のサブスクリプションプランとクレジットシステムを理解する必要があります。

• プラン要件: ワークフローは主に、Marketing、Sales、Service、Operations HubのProfessionalおよびEnterpriseプランで利用可能です。

• HubSpotクレジット: 多くのAIアクション、特にカスタムプロンプトアクションはHubSpotクレジットを消費します。上位プランには十分な量が提供されており、使用量の増加に合わせて追加することも可能です。

• Operations Hub: より高度なデータフォーマットやカスタムコードが必要な場合、Operations Hub ProfessionalまたはEnterpriseを使用すると、自動化ツールキットにさらに強力な機能が加わります。

全体として、価格設定はチームのニーズ、特にCRMタスクの大部分を自動化しようとする規模に合わせて拡張されます。

高度なAIワークフローのための補完的な選択肢：eesel AI

これらの機能をさらに拡張したい場合、eesel AIのようなプラットフォームが優れた選択肢となります。HubSpotに直接接続し、自動化を強化するために並行して動作します。

eesel AIがHubSpotのセットアップを補完する方法は以下の通りです：

• すべてのナレッジを統合: HubSpotがCRMデータを完璧に管理する一方で、eesel AIはワンクリックでConfluence、Google ドキュメント、Notion内のナレッジに接続できます。これにより、ワークフローは社内のあらゆる場所にある情報を活用できるようになります。

• 自信を持ってテスト: eeselのシミュレーションモードを使用すると、数千件の過去のチケットでAIをテストできます。AIが何件のチケットを解決できるかを正確に予測できるため、データに基づいた自信を持ってセットアップを微調整できます。

• 完全なコントロールと柔軟性: eesel AIには直感的なワークフロービルダーがあり、自動化するチケットを正確に選択したり、AIのトーンを微調整したりできます。これらはすべて、すでに使用しているHubSpotのエコシステム内で動作します。

• 透明性が高く予測可能な価格設定: eesel AIは、明確な定額プランを提供しています。これにより、HubSpotの成長に合わせて自動化をスケールアップする際も、コストを予測しやすくなります。

eesel AIは数分で稼働させることができます。これはセルフサービス型のプラットフォームであり、現在お使いのヘルプデスクやワークフローにそのまま適合します。

このビデオでは、議論された概念と同様に、HubSpotでAIを使用して強力な自動化ワークフローを構築する方法を実演しています。

HubSpotワークフローを最大限に活用する：HubSpot AIプロンプトアクションの結論

では、HubSpot AIプロンプトアクションの結論は何でしょうか？これらはデータの整理や主要な内部タスクの自動化において、素晴らしいツールです。チケットの分類やCRM内のプロパティのフォーマットを行いたい場合、大幅な時間を節約できる優れた選択肢となります。

より複雑な顧客対応の会話を自動化しようとする際には、大規模なテストや外部ナレッジへのアクセスを提供する専用ツールを使用して、これらの機能を強化する機会が見つかるでしょう。HubSpotの素晴らしいエコシステムにより、準備が整ったタイミングでいつでもこれらの機能を追加することが容易になります。

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