Una guía completa para tu migración de Freshdesk desde Zendesk

Mover tu help desk de Zendesk a Freshdesk es un gran proyecto, de eso no hay duda. Pero si te sientes presionado por los precios, las funcionalidades o simplemente necesitas una mejor experiencia de usuario para tu equipo, a menudo es un cambio que tienes que hacer.

¿La parte difícil? La migración en sí. Estás moviendo años de conversaciones con clientes, tickets y toda tu base de conocimientos. Es algo de mucho riesgo.

Pero no te preocupes, estás en el lugar correcto. Esta guía te explicará todo lo que necesitas saber para una migración exitosa a Freshdesk desde Zendesk, desde la planificación inicial hasta cómo aprovechar al máximo tu nueva plataforma con una potente IA.

¿Por qué considerar una migración a Freshdesk desde Zendesk?

Antes de entrar en los detalles, hablemos del "porqué". Ambas plataformas son pesos pesados en el mundo del soporte al cliente, pero están diseñadas para necesidades ligeramente diferentes.

¿Qué es Zendesk?

Zendesk es una suite de servicio al cliente muy conocida y potente, famosa por sus funcionalidades de nivel empresarial y su capacidad de escalar. Es una opción sólida para grandes organizaciones que necesitan una sola herramienta para hacerlo todo.

¿Qué es Freshdesk?

Freshdesk es conocido por ser fácil de usar y a menudo es una opción más económica dentro de la familia de productos de Freshworks. A los equipos suele gustarles su interfaz limpia, su rápida configuración y sus funcionalidades de IA integradas.

Una captura de pantalla del panel de Freshdesk, que ilustra su sistema de tickets multicanal fácil de usar, un factor clave en una migración de Freshdesk desde Zendesk.

Entonces, ¿qué empuja a un equipo a hacer el cambio? Generalmente se reduce a algunas razones comunes:

• Costo: Los precios de Freshdesk a menudo tienen más sentido, especialmente para equipos que necesitan funcionalidades más avanzadas sin querer optar por un plan empresarial de primer nivel.

• Experiencia de usuario: Muchos agentes encuentran que el diseño de Freshdesk se siente más moderno y es simplemente más fácil de aprender. Eso significa menos tiempo dedicado a la formación y un equipo más feliz.

• IA y automatización: Freshdesk tiene su propia IA integrada, Freddy AI, que te ofrece un conjunto decente de herramientas de automatización desde el principio.

• Consolidación de plataformas: Si ya estás utilizando otras herramientas de Freshworks, o quieres hacerlo, cambiar a Freshdesk puede ayudar a unificar tus servicios de soporte, ventas y TI.

Planificando tu migración a Freshdesk desde Zendesk: Qué considerar antes de empezar

Seamos honestos, una buena migración depende totalmente del trabajo de preparación. Antes de mover un solo ticket, necesitas trazar un mapa exacto de cómo es tu mundo actual en Zendesk y dónde va a vivir todo en Freshdesk.

Audita tus datos y flujos de trabajo

Primero: necesitas saber exactamente qué estás moviendo. Haz una lista simple de todos los datos que necesitas transferir:

• Tickets (tanto abiertos como cerrados)

• Contactos y Empresas

• Perfiles de agentes

• Artículos de la Base de Conocimientos

• Archivos adjuntos

Pero no te limites a listarlos. Piensa en cómo están todos conectados. Tendrás que averiguar cómo tus campos personalizados, etiquetas y estados de tickets en Zendesk se traducirán a sus nuevos equivalentes en Freshdesk. Créeme, saltarse este paso es una receta para perder contexto y dejar a tus agentes buscando la información que necesitan.

graph TD

A[Inicio: Cuenta de Zendesk] --> B{Auditar Datos};  

B --> C[Listar Tickets, Contactos, Artículos de BC];  

B --> D[Identificar Campos Personalizados y Etiquetas];  

C --> E{Mapear a Freshdesk};  

D --> E;  

E --> F[Mapear Campos de Zendesk a Campos de Freshdesk];  

E --> G[Definir Nuevos Flujos de Trabajo en Freshdesk];  

F --> H[Preparar Datos para Exportar];  

G --> H;  

H --> I[Elegir Método de Migración];  

I --> J[Ejecutar Migración];  

J --> K[Fin: Datos en Freshdesk];  

Prepara a tu equipo y procesos

Tus datos no son lo único que se mueve; los hábitos diarios de tu equipo también. Tómate un tiempo para documentar tus flujos de trabajo, macros y automatizaciones actuales en Zendesk. No todo tendrá una correspondencia perfecta en Freshdesk, lo que de hecho convierte esto en una gran oportunidad para ver qué se puede mejorar, simplificar o quizás simplemente retirar para siempre.

Lo más importante, consigue que tu equipo se involucre. Programa algunas sesiones de formación sobre la nueva interfaz de Freshdesk antes de hacer el cambio. Un poco de preparación contribuirá en gran medida a que el primer día se sienta menos como un shock y más como una mejora.

Este también es un buen momento para comprender tus patrones de soporte. Por ejemplo, una herramienta como eesel AI puede analizar tus antiguos tickets de Zendesk y mostrarte qué temas están prácticamente pidiendo a gritos ser automatizados. Su función de simulación te muestra el impacto potencial de la IA, dándote un plan claro para configurar automatizaciones inteligentes en Freshdesk desde el principio.

El proceso de migración de Freshdesk desde Zendesk: Métodos clave y desafíos

Una vez que tienes un plan, es hora de decidir cómo moverás realmente tus datos del punto A al punto B. Hay varias formas de abordar una migración de Freshdesk desde Zendesk, y cada una tiene sus pros y sus contras.

Comparando métodos para tu migración de Freshdesk desde Zendesk

Aquí tienes un resumen rápido de los enfoques comunes para ayudarte a decidir cuál se adapta a tu equipo, presupuesto y habilidades técnicas.

Desafíos comunes a anticipar

No importa qué camino tomes, probablemente te encontrarás con algunos de los mismos obstáculos. Vale la pena saber cuáles son de antemano.

• Fidelidad de los datos: Asegurarse de que cada comentario de ticket, marca de tiempo y archivo adjunto permanezca conectado al ticket correcto es un dolor de cabeza clásico de la migración.

• Tiempo de inactividad: Tendrás que programar el cambio final cuidadosamente para evitar interrumpir tus canales de soporte en vivo.

• Esfuerzo y recursos: Una migración manual puede fácilmente ocupar a un desarrollador durante semanas, apartándolo de otras tareas.

El engorro y el costo a menudo hacen que los equipos se pregunten si hay una mejor manera de mejorar su soporte. Si tu objetivo principal es una mejor IA y automatización, una migración completa no es tu única opción. Una herramienta de IA como eesel AI se puede agregar sobre tu help desk existente (como Zendesk o Freshdesk) en minutos. Obtienes una IA más potente que aprende de todo el conocimiento de tu empresa, sin el dolor de cabeza de un proyecto de "arrancar y reemplazar".

La vida después de tu migración a Freshdesk desde Zendesk: Aprovechando al máximo Freshdesk con IA

Bien, lo lograste. Ya estás en Freshdesk. Choca esos cinco. Pero el trabajo no ha terminado, aquí es donde empieza la parte divertida. La verdadera victoria viene de lo que haces con tu nueva configuración.

Empezando con la IA nativa de Freshdesk

Una de las primeras cosas con las que te encontrarás es Freddy AI, la herramienta de IA propia de Freshdesk. Es un buen punto de partida para la automatización. Puede manejar preguntas de rutina, dar a los agentes sugerencias útiles y proporcionar algunos análisis sobre las tendencias de soporte. Es una buena manera de empezar a familiarizarse con la IA dentro de tu nuevo help desk.

Una captura de pantalla del Copilot de Freddy AI de Freshdesk asistiendo a un agente con un ticket de soporte, una funcionalidad clave a explorar después de una migración de Freshdesk desde Zendesk.

Llevando Freshdesk más allá con una capa de IA unificada

Para los equipos que quieren ir más allá de los límites de la IA de una sola plataforma, el siguiente paso es agregar una capa de inteligencia unificada. Aquí es donde realmente puedes empezar a transformar tu soporte.

• Conecta todo tu conocimiento. Aunque Freddy AI es bastante bueno con los datos dentro de Freshdesk, ¿qué pasa con toda la información importante dispersa en las páginas de Confluence de tu empresa, Google Docs o canales de Slack? eesel AI se conecta a más de 100 fuentes, creando una única fuente de verdad para tu IA. Esto significa respuestas más precisas tanto para tus clientes como para tus agentes.

• Empieza en minutos, con control total. No necesitas un proyecto de implementación de seis meses para poner en marcha una IA potente. eesel AI está diseñado para ser autogestionable. Puedes conectarlo a Freshdesk, simular cómo se desempeñaría en tus tickets pasados y luego implementar la automatización gradualmente. Tienes un control detallado sobre exactamente qué tickets maneja la IA, para que tú decidas qué se automatiza y qué va a un humano.

• Despliega con confianza. Antes de dejar que una nueva IA hable con tus clientes en un help desk completamente nuevo, quieres estar seguro de que funciona. El modo de simulación de eesel AI se ejecuta en tus tickets pasados para darte un pronóstico claro de su tasa de resolución. Esto te da una imagen muy clara de su rendimiento, para que puedas empezar a usarlo sin conjeturas.

Resumen de precios de Freshdesk

Para ayudarte a presupuestar, aquí tienes un vistazo rápido a los planes principales de Freshdesk. Esto debería darte una idea práctica de los costos involucrados.

| Plan | Precio (por agente/mes, facturado anualmente) | Características clave | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Gratis | $0 (hasta 10 agentes) | Sistema de tickets, Base de conocimientos | | Growth | $15 | Automatización, Detección de colisiones, Aplicaciones del Marketplace | | Pro | $49 | Roles personalizados, Enrutamiento Round-Robin, Encuestas CSAT | | Enterprise | $79 | Enrutamiento basado en habilidades, Sandbox, Registro de auditoría |

Una migración exitosa a Freshdesk desde Zendesk es solo el primer paso

Hacer el cambio de Zendesk a Freshdesk es un gran proyecto, pero es más que una simple tarea técnica. Es una oportunidad para repensar cómo trabaja tu equipo y qué herramientas pueden ayudarles a dar lo mejor de sí.

Simplemente cambiar de plataforma es solo la mitad del trabajo. El verdadero valor proviene de usar herramientas modernas para hacer a tus agentes más productivos y a tus clientes más felices. La plataforma de IA adecuada no solo vive dentro de tu help desk; conecta todo el conocimiento de tu empresa para ofrecer un soporte verdaderamente inteligente y útil.

Ya sea que todavía estés planeando tu migración o ya hayas hecho el cambio a Freshdesk, descubre cómo puedes elevar tu soporte al cliente en solo unos minutos. Prueba eesel AI gratis.