Noções básicas do Salesforce Einstein Copilot: Uma visão geral para 2025

Você provavelmente já viu o burburinho em torno do Salesforce Einstein Copilot. Ele foi lançado como a IA conversacional nativa da empresa, projetada para operar diretamente no seu CRM e dar um impulso sério na produtividade da sua equipe. A promessa é bastante tentadora: um assistente de IA que entende os dados do seu negócio e ajuda em tudo, desde a elaboração de e-mails até o resumo de chamadas de vendas.

Uma captura de tela da página oficial do Salesforce Einstein Copilot, mostrando a interface e os principais recursos.

Mas a questão é que, embora seja poderoso, não é exatamente uma ferramenta plug-and-play. Obter valor real dele significa mergulhar fundo no ecossistema Salesforce, separar um orçamento considerável e ter algumas habilidades técnicas sérias à disposição. Este guia irá guiá-lo pelos conceitos básicos do Salesforce Einstein Copilot para 2025, dando uma visão direta do que ele faz, quanto realmente custa e quais são seus limites, para que você possa decidir se é a escolha certa para você.

Quais são os conceitos básicos do Salesforce Einstein Copilot?

Em sua essência, o Salesforce Einstein Copilot é um assistente de IA conversacional integrado diretamente à interface de usuário do Salesforce. Imagine um pequeno ajudante inteligente que fica em um painel lateral, pronto para receber suas instruções em linguagem natural.

Uma captura de tela do módulo do Salesforce Trailhead para os conceitos básicos do Einstein Copilot.

Sua principal função é acessar os dados que você já possui no Salesforce para ajudar suas equipes a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Um representante de vendas, por exemplo, poderia pedir para "resumir minhas oportunidades em aberto com a Acme Corp" logo antes de uma reunião. Ou um agente de atendimento poderia dizer para "elaborar uma resposta para este cliente sobre o problema de envio", e ele extrairia informações do histórico de pedidos e da sua base de conhecimento para escrevê-la.

O objetivo é assumir as tarefas repetitivas e maçantes que atrasam todo mundo, liberando sua equipe para se concentrar no trabalho que importa, como conversar com clientes e fechar negócios.

Componentes e recursos principais do Salesforce Einstein Copilot

Para entender realmente o que faz o Einstein Copilot funcionar, você precisa olhar por baixo do capô. Seu poder vem de algumas peças-chave que trabalham juntas para transformar suas solicitações digitadas em ações dentro do Salesforce. Dominar esses conceitos básicos é o primeiro passo para entender tanto seu potencial quanto sua complexidade.

Os blocos de construção: Ações, tópicos e o mecanismo de raciocínio

O Einstein Copilot não é uma única peça de tecnologia; é um sistema construído sobre algumas ideias centrais:

• Ações são as tarefas específicas que o Copilot pode realizar. Pense nelas como seu vocabulário de verbos, como "Resumir Registro", "Elaborar E-mail" ou "Atualizar um Caso". O Salesforce oferece uma biblioteca de ações padrão para você começar.

• Tópicos são como pastas que agrupam ações relacionadas. Por exemplo, um tópico "Gerenciar Negócios" pode reunir ações para resumir oportunidades, encontrar contatos-chave e criar tarefas de acompanhamento.

• O Mecanismo de Raciocínio é o cérebro de toda a operação. Quando você digita uma solicitação, este mecanismo descobre o que você está tentando fazer e, em seguida, seleciona o tópico e as ações corretas para realizar a tarefa.

Personalização com o Copilot Studio

As ações prontas para uso são um bom ponto de partida, mas a maioria das empresas precisa ajustar a IA para se adequar aos seus fluxos de trabalho exclusivos. É aí que entra o Copilot Studio. É o conjunto de ferramentas de backend para seus administradores e desenvolvedores personalizarem e expandirem o que a IA pode fazer.

Ele é dividido em algumas partes. O Prompt Builder permite criar e salvar modelos de prompt para manter o tom da IA consistente e alinhado à marca. O Model Builder permite conectar o Einstein Copilot a modelos de IA externos de lugares como Google Vertex AI ou Amazon SageMaker.

Mas a parte mais importante é o Skills Builder, que é onde você cria ações personalizadas. Se você quiser que a IA faça algo além do básico, precisará usar ferramentas como o Salesforce Flow ou até mesmo escrever código Apex personalizado. O Copilot Studio é inegavelmente poderoso, mas também é um ambiente altamente técnico. Criar habilidades personalizadas úteis requer um conhecimento profundo do Salesforce e recursos de desenvolvimento, o que pode ser um grande obstáculo para equipes que querem apenas uma solução simples e funcional.

Segurança com a Einstein Trust Layer

O Salesforce dá grande importância à segurança com sua Einstein Trust Layer, e por um bom motivo. Esta estrutura visa oferecer os benefícios da IA generativa sem colocar os dados da sua empresa em risco. Ela promete que seus prompts são baseados em seus próprios dados seguros do CRM e que informações sensíveis de clientes são mascaradas antes de irem para um modelo de linguagem grande (LLM). Mais importante, ela garante que seus dados nunca sejam armazenados por provedores de LLM de terceiros ou usados para treinar seus modelos gerais.

Uma captura de tela da folha de dicas do GetGenerative.ai para a Salesforce Einstein Trust Layer.

Mas sejamos claros: esse nível de segurança não é um recurso bônus exclusivo; é o mínimo que se deve esperar de qualquer IA empresarial séria. Por exemplo, plataformas como a eesel AI também são construídas com uma abordagem de segurança em primeiro lugar, garantindo que seus dados sejam usados apenas para alimentar seus próprios bots. Coisas como residência de dados na UE e certificação SOC 2 Tipo II são apenas práticas padrão para provedores de IA confiáveis hoje em dia.

Casos de uso práticos vs. limitações do mundo real

O discurso de vendas para o Einstein Copilot parece incrível. Mas muitas vezes há uma grande lacuna entre o que ele pode fazer no papel e o que é realmente fácil de realizar no mundo real.

Casos de uso comuns para equipes de vendas e atendimento

Quando finalmente está configurado e funcionando, o Einstein Copilot pode definitivamente ajudar com o trabalho diário.

Para equipes de vendas, ele pode gerar automaticamente resumos de chamadas com itens de ação, elaborar e-mails de acompanhamento personalizados em segundos ou reunir uma visão geral completa da conta logo antes de uma chamada com o cliente.

Para equipes de atendimento, os agentes podem gerar respostas empáticas e precisas usando informações de seus artigos da base de conhecimento, criar resumos de casos longos e complicados para acelerar escalonamentos e marcar e classificar automaticamente os tickets recebidos.

A complexidade oculta da configuração e manutenção

Aqui está a maior pegadinha do Einstein Copilot: os recursos prontos para uso são bastante limitados. O valor real vem da criação de habilidades personalizadas que correspondem à forma como sua equipe realmente trabalha. Infelizmente, construir essas habilidades geralmente significa criar Salesforce Flows complexos ou escrever código Apex.

Uma captura de tela do guia da Apex Hours sobre a configuração do Salesforce Einstein Copilot, destacando as etapas técnicas envolvidas.

Isso o torna completamente dependente de desenvolvedores ou administradores especializados (e caros) do Salesforce. O que poderia ser uma simples alternância de configuração em outra ferramenta se torna um projeto de desenvolvimento completo no Salesforce. Isso pode adiar o tempo necessário para ver qualquer valor real de alguns dias para vários meses.

Este é um mundo totalmente diferente de plataformas como a eesel AI, que são projetadas para que você possa gerenciá-las por conta própria. Você pode conectar seu helpdesk, vincular suas fontes de conhecimento e configurar poderosos agentes de IA através de um painel simples, tudo sem escrever uma única linha de código.

O desafio de unificar conhecimento disperso

O Einstein Copilot é tão inteligente quanto os dados que ele pode acessar. Em um mundo perfeito, todas as informações da sua empresa estariam organizadas dentro da Salesforce Data Cloud. Mas sejamos realistas, qual empresa realmente funciona assim?

O conhecimento da sua equipe provavelmente está espalhado por toda parte: planos de projeto no Confluence, guias de instruções no Google Docs, conversas internas no Slack e artigos de suporte no Zendesk. Tentar trazer todo esse conhecimento externo para o Salesforce para que o Copilot possa usá-lo pode se transformar em um projeto de migração de dados massivo e caro.

Isso é uma grande dor de cabeça, e é aqui que plataformas mais flexíveis realmente se destacam. Por exemplo, a eesel AI oferece integrações com um clique que se conectam instantânea e seguramente a todas as suas fontes de conhecimento existentes. Isso garante que sua IA obtenha uma imagem completa do seu negócio sem forçá-lo a mover todos os seus dados para um local central.

Explicação dos preços do Salesforce Einstein Copilot

Descobrir quanto o Salesforce Einstein Copilot realmente custará para você é... complicado. Não é um preço único. Você está lidando com um modelo de várias camadas de licenças, add-ons e um sistema de créditos que pode tornar o orçamento um verdadeiro pesadelo.

O modelo de licenças e add-ons

Primeiro, você precisa da assinatura correta do Salesforce. O Einstein Copilot geralmente está disponível como um add-on para a Enterprise Edition e superiores. Ele é frequentemente incluído em licenças como Sales Cloud Einstein ou Service Cloud Einstein, que custam cerca de $50 por usuário, por mês. Se você já estiver na edição de nível superior, a Unlimited Edition, ele está incluído.

Uma captura de tela de um artigo no Salesforce Ben discutindo o modelo de preços do Salesforce Einstein.

O modelo por usuário significa que o custo escala diretamente com o tamanho da sua equipe. Para uma grande equipe de vendas ou atendimento, isso pode facilmente somar dezenas de milhares de dólares por ano. E você está pagando por cada pessoa, quer ela use muito a IA ou mal a toque.

O imprevisível sistema de créditos "Einstein Requests"

Além dessas licenças de usuário, seu uso é medido em "Einstein Requests", que é apenas um nome sofisticado para créditos. Seu plano inclui um certo número de créditos e, se você ultrapassar, terá que comprar Enterprise Expansion Packs para evitar que a IA seja desativada.

O problema é que o número de créditos que uma ação utiliza pode variar, tornando quase impossível prever seus custos mensais. Um mês movimentado para sua equipe de suporte pode consumir seus créditos muito mais rápido do que o esperado, deixando você com uma conta surpreendentemente alta. Isso é uma grande fonte de frustração para empresas que tentam manter seus orçamentos sob controle.

Em contraste, o preço da eesel AI é transparente e previsível. Você paga uma taxa fixa com base no volume de interação esperado, sem cobranças por usuário ou sistemas de crédito confusos. Você pode até começar com um plano mensal flexível e cancelar a qualquer momento, o que está longe dos contratos de longo prazo comuns no mundo Salesforce.

Recurso	Salesforce Einstein Copilot	eesel AI
Modelo de Preços	Licença por usuário, por mês + sistema de créditos	Taxa mensal fixa baseada no volume de interação
Previsibilidade de Custo	Baixa (variável com base no uso e créditos)	Alta (custo mensal fixo e previsível)
Custo de Configuração	Alto (requer recursos de desenvolvedor/administrador)	Baixo (autoatendimento, sem necessidade de desenvolvedores)
Termos de Contrato	Geralmente contratos anuais	Opções mensais e anuais, cancele a qualquer momento

Salesforce Einstein Copilot: Uma plataforma poderosa, mas exigente

Então, qual é o veredito final? O Salesforce Einstein Copilot é, sem dúvida, um assistente de IA poderoso se sua organização já está totalmente imersa no ecossistema Salesforce. Se o seu negócio vive e respira Salesforce e você tem a equipe técnica e o orçamento para apoiá-lo, ele pode agregar muito valor.

Para muitas equipes, no entanto, sua curva de aprendizado acentuada, dependência da plataforma Salesforce e modelo de preços confuso o tornam uma escolha desafiadora e cara. Se você valoriza velocidade, simplicidade e controle de custos, uma solução mais flexível e fácil de usar é provavelmente uma escolha muito melhor.

O Salesforce Einstein Copilot é a escolha certa para você?

Pode ser um forte concorrente se:

• Todo o seu negócio, de vendas a atendimento, roda no Salesforce.

• Você tem uma equipe dedicada de desenvolvedores e administradores certificados do Salesforce.

• Seu orçamento pode arcar com licenças por usuário e possíveis taxas de excedente surpresa.

Você provavelmente deveria procurar alternativas se:

• Você precisa de uma solução de IA funcionando em dias, não em meses.

• O conhecimento da sua empresa está espalhado por ferramentas como Confluence, Google Docs, Slack e um helpdesk separado.

• Você precisa de preços previsíveis e transparentes que não o penalizem por aumentar sua equipe.

Este vídeo oferece um guia completo para desvendar o poder do Salesforce Einstein Copilot com exemplos do mundo real.

A alternativa mais rápida e simples à IA da Salesforce

Se os desafios da IA da Salesforce parecem dolorosamente familiares, é porque são exatamente o que a eesel AI foi criada para resolver. É uma plataforma de IA projetada para empresas que precisam de poder e flexibilidade sem a complexidade e o custo de estarem presas a um único ecossistema.

Uma captura de tela da página inicial da eesel AI, enfatizando sua simplicidade e facilidade de integração.

Com a eesel AI, você pode:

• Começar a operar em minutos: Conecte seu helpdesk e fontes de conhecimento com alguns cliques. Não são necessários projetos de implementação de seis meses.

• Unificar todo o seu conhecimento: Treine sua IA em tudo, desde tickets de suporte passados e artigos da central de ajuda até seus wikis internos no Confluence e arquivos no Google Docs.

• Testar com confiança: Use o modo de simulação para ver exatamente como sua IA se sairá em milhares de seus tickets históricos reais antes de mostrá-la a um cliente.

• Manter o controle com preços previsíveis: Comece com automações simples e dimensione com confiança com um modelo de taxa fixa transparente que não vai estourar seu orçamento.

Se você está pronto para ver o que uma plataforma de IA verdadeiramente autoatendimento pode fazer pelo seu negócio, inicie um teste gratuito da eesel AI e veja a diferença por si mesmo.