Bases de Salesforce Einstein Copilot : un aperçu pour 2025

Vous avez probablement entendu parler de Salesforce Einstein Copilot. Il a été lancé comme l'IA conversationnelle native de l'entreprise, conçue pour s'intégrer directement dans votre CRM et donner un sérieux coup de pouce à la productivité de votre équipe. La promesse est assez alléchante : un assistant IA qui comprend les données de votre entreprise et vous aide pour tout, de la rédaction d'e-mails au résumé des appels de vente.

Une capture d'écran de la page d'accueil officielle de Salesforce Einstein Copilot, présentant l'interface et les fonctionnalités clés.

Mais voilà, bien qu'il soit puissant, ce n'est pas exactement un outil prêt à l'emploi. Pour en tirer une réelle valeur, il faut plonger profondément dans l'écosystème Salesforce, prévoir un budget conséquent et disposer de solides compétences techniques. Ce guide vous présentera les bases de Salesforce Einstein Copilot pour 2025, en vous donnant un aperçu direct de ce qu'il fait, de ce qu'il coûte réellement et de ses limites, afin que vous puissiez décider s'il vous convient.

Quelles sont les bases de Salesforce Einstein Copilot ?

Au fond, Salesforce Einstein Copilot est un assistant IA conversationnel intégré directement dans l'interface utilisateur de Salesforce. Imaginez simplement un petit assistant intelligent qui se trouve dans un panneau latéral, prêt à recevoir vos instructions en langage courant.

Une capture d'écran du module Salesforce Trailhead sur les bases d'Einstein Copilot.

Sa tâche principale est d'exploiter les données que vous avez déjà dans Salesforce pour aider vos équipes à travailler plus vite et plus intelligemment. Un commercial, par exemple, pourrait lui demander de « résumer mes opportunités en cours avec Acme Corp » juste avant une réunion. Ou un agent du service client pourrait lui dire de « rédiger une réponse à ce client concernant son problème de livraison », et il extrairait des informations de son historique de commandes et de votre base de connaissances pour l'écrire.

L'objectif est de prendre en charge les tâches répétitives et démoralisantes qui ralentissent tout le monde, libérant ainsi votre équipe pour qu'elle se concentre sur le travail qui compte, comme parler aux clients et conclure des ventes.

Composants et fonctionnalités de base de Salesforce Einstein Copilot

Pour vraiment comprendre ce qui fait fonctionner Einstein Copilot, il faut regarder sous le capot. Sa puissance provient de quelques éléments clés qui travaillent ensemble pour transformer vos requêtes écrites en actions au sein de Salesforce. Comprendre ces bases est la première étape pour saisir à la fois son potentiel et sa complexité.

Les éléments de base : Actions, Sujets et le Moteur de raisonnement

Einstein Copilot n'est pas une technologie unique ; c'est un système construit sur quelques idées fondamentales :

• Les Actions sont les tâches spécifiques que le Copilot peut effectuer. Considérez-les comme son vocabulaire de verbes, comme « Résumer un enregistrement », « Rédiger un e-mail » ou « Mettre à jour un cas ». Salesforce vous fournit une bibliothèque d'actions standard pour commencer.

• Les Sujets sont comme des dossiers qui regroupent des actions connexes. Par exemple, un sujet « Gérer les affaires » pourrait regrouper des actions pour résumer des opportunités, trouver des contacts clés et créer des tâches de suivi.

• Le Moteur de raisonnement est le cerveau de toute l'opération. Lorsque vous saisissez une demande, ce moteur détermine ce que vous essayez de faire, puis choisit le bon sujet et les bonnes actions pour y parvenir.

Personnalisation avec Copilot Studio

Les actions prêtes à l'emploi sont un bon point de départ, mais la plupart des entreprises ont besoin d'adapter l'IA à leurs flux de travail uniques. C'est là qu'intervient Copilot Studio. C'est la boîte à outils backend pour vos administrateurs et développeurs afin de personnaliser et d'étendre les capacités de l'IA.

Il est divisé en plusieurs parties. Le Prompt Builder vous permet de créer et de sauvegarder des modèles de prompts pour maintenir un ton cohérent et fidèle à votre marque. Le Model Builder vous permet de connecter Einstein Copilot à des modèles d'IA externes provenant de plateformes comme Google Vertex AI ou Amazon SageMaker.

Mais la partie la plus importante est le Skills Builder, où vous créez des actions personnalisées. Si vous voulez que l'IA fasse quoi que ce soit au-delà des bases, vous devrez utiliser des outils comme Salesforce Flow ou même écrire du code Apex personnalisé. Copilot Studio est indéniablement puissant, mais c'est aussi un environnement très technique. Créer des compétences personnalisées utiles nécessite une connaissance approfondie de Salesforce et des ressources de développement, ce qui peut être un obstacle majeur pour les équipes qui veulent simplement une solution simple qui fonctionne.

La sécurité avec l'Einstein Trust Layer

Salesforce met un point d'honneur à la sécurité avec son Einstein Trust Layer, et pour cause. Ce cadre est destiné à vous offrir les avantages de l'IA générative sans mettre en danger les données de votre entreprise. Il promet que vos prompts sont basés sur vos propres données CRM sécurisées et que les informations client sensibles sont masquées avant d'être envoyées à un grand modèle de langage (LLM). Plus important encore, il garantit que vos données ne sont jamais stockées par des fournisseurs de LLM tiers ni utilisées pour entraîner leurs modèles généraux.

Une capture d'écran de l'aide-mémoire de GetGenerative.ai pour l'Einstein Trust Layer de Salesforce.

Mais soyons clairs : ce niveau de sécurité n'est pas une fonctionnalité bonus unique ; c'est le strict minimum que vous devriez attendre de toute IA d'entreprise sérieuse. Par exemple, des plateformes comme eesel AI sont également conçues avec une approche axée sur la sécurité, garantissant que vos données ne sont utilisées que pour alimenter vos propres bots. Des éléments comme la résidence des données dans l'UE et la certification SOC 2 Type II sont tout simplement la norme pour les fournisseurs d'IA de confiance de nos jours.

Cas d'usage pratiques vs. limites du monde réel

Le discours commercial pour Einstein Copilot semble incroyable. Mais il y a souvent un grand écart entre ce qu'il peut faire sur le papier et ce qui est réellement facile à accomplir dans le monde réel.

Cas d'usage courants pour les équipes de vente et de service

Une fois qu'il est enfin configuré et opérationnel, Einstein Copilot peut certainement aider à gérer le train-train quotidien.

Pour les équipes de vente, il peut automatiquement générer des résumés d'appels avec des plans d'action, rédiger des e-mails de suivi personnalisés en quelques secondes, ou rassembler un aperçu complet d'un compte juste avant un appel client.

Pour les équipes de service, les agents peuvent générer des réponses empathiques et précises en utilisant les informations de vos articles de la base de connaissances, créer des résumés de cas longs et compliqués pour accélérer les escalades, et étiqueter et trier automatiquement les tickets entrants.

La complexité cachée de la configuration et de la maintenance

Voici le plus gros inconvénient d'Einstein Copilot : les fonctionnalités prêtes à l'emploi sont assez limitées. La vraie valeur vient de la création de compétences personnalisées qui correspondent à la façon dont votre équipe travaille réellement. Malheureusement, la création de ces compétences implique généralement la création de Salesforce Flows complexes ou l'écriture de code Apex.

Une capture d'écran du guide Apex Hours sur la configuration de Salesforce Einstein Copilot, mettant en évidence les étapes techniques impliquées.

Cela vous rend complètement dépendant de développeurs ou d'administrateurs Salesforce spécialisés (et coûteux). Ce qui pourrait être un simple bouton de réglage dans un autre outil devient un projet de développement à part entière dans Salesforce. Cela peut repousser le délai avant de voir une réelle valeur de quelques jours à plusieurs mois.

C'est un tout autre monde par rapport à des plateformes comme eesel AI, qui sont conçues pour que vous puissiez les gérer vous-même. Vous pouvez connecter votre service d'assistance, lier vos sources de connaissances et configurer de puissants agents IA via un tableau de bord simple, le tout sans écrire une seule ligne de code.

Le défi d'unifier des connaissances éparpillées

Einstein Copilot n'est intelligent que dans la mesure des données auxquelles il peut accéder. Dans un monde parfait, toutes les informations de votre entreprise seraient soigneusement stockées dans le Salesforce Data Cloud. Mais soyons réalistes, quelle entreprise fonctionne réellement comme ça ?

Les connaissances de votre équipe sont probablement dispersées un peu partout : les plans de projet dans Confluence, les guides pratiques dans Google Docs, les discussions internes dans Slack et les articles de support dans Zendesk. Essayer de rassembler toutes ces connaissances externes dans Salesforce pour que Copilot puisse les utiliser peut se transformer en un projet de migration de données massif et coûteux.

C'est un énorme casse-tête, et c'est là que les plateformes plus flexibles brillent vraiment. Par exemple, eesel AI propose des intégrations en un clic qui se connectent instantanément et en toute sécurité à toutes vos sources de connaissances existantes. Cela garantit que votre IA obtient une vue complète de votre entreprise sans vous forcer à déplacer toutes vos données vers un emplacement centralisé.

Explication de la tarification de Salesforce Einstein Copilot

Déterminer ce que Salesforce Einstein Copilot vous coûtera réellement est... compliqué. Il ne s'agit pas d'un prix unique. Vous avez affaire à un modèle à plusieurs niveaux de licences, de modules complémentaires et d'un système de crédits qui peut transformer la budgétisation en un véritable cauchemar.

Le modèle de licences et de modules complémentaires

Premièrement, vous avez besoin du bon abonnement Salesforce. Einstein Copilot est généralement disponible en tant que module complémentaire pour l'édition Enterprise et supérieure. Il est souvent inclus avec des licences comme Sales Cloud Einstein ou Service Cloud Einstein, qui coûtent environ 50 $ par utilisateur et par mois. Si vous êtes déjà sur l'édition Unlimited, la plus chère, il est inclus.

Une capture d'écran d'un article sur Salesforce Ben discutant du modèle de tarification de Salesforce Einstein.

Le modèle par utilisateur signifie que le coût évolue directement avec la taille de votre équipe. Pour une grande équipe de vente ou de service, cela peut facilement s'élever à des dizaines de milliers de dollars par an. Et vous payez pour chaque personne, qu'elle utilise beaucoup l'IA ou à peine.

Le système de crédits imprévisible des « Requêtes Einstein »

En plus de ces licences utilisateur, votre utilisation est mesurée en « Requêtes Einstein », ce qui n'est qu'un nom sophistiqué pour des crédits. Votre forfait inclut un certain nombre de crédits, et si vous dépassez, vous devez acheter des Packs d'Expansion Entreprise pour éviter que l'IA ne s'arrête.

Le problème, c'est que le nombre de crédits qu'une action utilise peut varier, ce qui rend presque impossible de prévoir vos coûts mensuels. Un mois chargé pour votre équipe de support pourrait épuiser vos crédits bien plus rapidement que prévu, vous laissant avec une facture étonnamment élevée. C'est une source de frustration énorme pour les entreprises qui essaient de maîtriser leurs budgets.

En revanche, la tarification d'eesel AI est transparente et prévisible. Vous payez un forfait fixe basé sur votre volume d'interactions attendu, sans frais par utilisateur ni systèmes de crédits déroutants. Vous pouvez même commencer avec un forfait mensuel flexible et annuler à tout moment, ce qui est bien loin des contrats à long terme courants dans le monde de Salesforce.

Caractéristique	Salesforce Einstein Copilot	eesel AI
Modèle de tarification	Licence par utilisateur/par mois + système de crédits	Forfait mensuel fixe basé sur le volume d'interactions
Prévisibilité des coûts	Faible (variable en fonction de l'utilisation et des crédits)	Élevée (coût mensuel fixe et prévisible)
Coût de configuration	Élevé (nécessite des ressources de développeur/administrateur)	Faible (en libre-service, aucun développeur requis)
Conditions de contrat	Contrats généralement annuels	Options mensuelles et annuelles, annulation à tout moment

Salesforce Einstein Copilot : une plateforme puissante mais exigeante

Alors, quel est le verdict final ? Salesforce Einstein Copilot est, sans aucun doute, un assistant IA puissant si votre organisation est déjà entièrement investie dans l'écosystème Salesforce. Si votre entreprise vit et respire Salesforce et que vous avez l'équipe technique et le budget pour le soutenir, il peut apporter une tonne de valeur.

Cependant, pour de nombreuses équipes, sa courbe d'apprentissage abrupte, sa dépendance à la plateforme Salesforce et son modèle de tarification déroutant en font un choix difficile et coûteux. Si vous valorisez la rapidité, la simplicité et le contrôle des coûts, une solution plus flexible et conviviale est probablement un bien meilleur choix.

Salesforce Einstein Copilot est-il fait pour vous ?

Il pourrait être un concurrent sérieux si :

• Toute votre entreprise, de la vente au service, fonctionne sur Salesforce.

• Vous disposez d'une équipe dédiée de développeurs et d'administrateurs Salesforce certifiés.

• Votre budget peut supporter des licences par utilisateur et des frais de dépassement potentiels et inattendus.

Vous devriez probablement envisager des alternatives si :

• Vous avez besoin d'une solution d'IA opérationnelle en quelques jours, et non en quelques mois.

• Les connaissances de votre entreprise sont réparties sur des outils comme Confluence, Google Docs, Slack et un service d'assistance distinct.

• Vous avez besoin d'une tarification prévisible et transparente qui ne vous pénalise pas pour l'agrandissement de votre équipe.

Cette vidéo fournit un guide complet pour libérer la puissance de Salesforce Einstein Copilot avec des exemples concrets.

L'alternative plus rapide et plus simple à l'IA de Salesforce

Si les défis de l'IA de Salesforce vous semblent douloureusement familiers, c'est parce qu'ils sont exactement ce pour quoi eesel AI a été conçu. C'est une plateforme d'IA conçue pour les entreprises qui ont besoin de puissance et de flexibilité sans la complexité et le coût d'être enfermées dans un seul écosystème.

Une capture d'écran de la page d'accueil d'eesel AI, mettant l'accent sur sa simplicité et sa facilité d'intégration.

Avec eesel AI, vous pouvez :

• Être opérationnel en quelques minutes : Connectez votre service d'assistance et vos sources de connaissances en quelques clics. Pas besoin de projets d'implémentation de six mois.

• Unifiez toutes vos connaissances : Entraînez votre IA sur tout, des anciens tickets de support et articles du centre d'aide à vos wikis internes dans Confluence et fichiers dans Google Docs.

• Testez en toute confiance : Utilisez le mode simulation pour voir exactement comment votre IA se comportera sur des milliers de vos vrais tickets historiques avant même de la montrer à un client.

• Gardez le contrôle avec une tarification prévisible : Commencez avec des automatisations simples et développez en toute confiance avec un modèle de forfait transparent et fixe qui ne fera pas exploser votre budget.

Si vous êtes prêt à voir ce qu'une plateforme d'IA véritablement en libre-service peut faire pour votre entreprise, commencez un essai gratuit d'eesel AI et constatez la différence par vous-même.