Um guia prático para a IA da Salesforce na Data Cloud

Sejamos honestos, há muito ruído em torno da IA no espaço de CRM atualmente. A Salesforce está na vanguarda, falando do seu Data Cloud e da Einstein AI como a próxima grande revolução nas relações com os clientes. Tudo parece impressionante, mas se você está apenas tentando entender o que tudo isso significa para a sua equipe, você definitivamente não está sozinho. O que é exatamente a IA da Salesforce no Data Cloud, como ela realmente funciona e o que é necessário para colocá-la em funcionamento?

Este artigo está aqui para desmistificar o hype. Daremos uma visão clara e direta das funcionalidades da plataforma, das dores de cabeça do mundo real para configurá-la e dos seus preços notoriamente confusos. Nosso objetivo é ajudá-lo a decidir se esta enorme plataforma é a escolha certa para você, ou se uma solução mais flexível que simplesmente se conecta às ferramentas que você já usa faria mais sentido.

O que é a IA da Salesforce no Data Cloud?

Primeiramente, a IA da Salesforce no Data Cloud não é algo que você pode simplesmente comprar pronto. É, na verdade, um pacote: uma poderosa plataforma de dados acoplada a uma camada de IA ainda mais poderosa. Para que qualquer uma das novas e chamativas funcionalidades de IA generativa funcione, você precisa que ambas as partes trabalhem juntas.

O papel do Salesforce Data Cloud

No seu cerne, o Salesforce Data Cloud é um hub massivo para todos os seus dados de clientes. Sua principal função é extrair, limpar e conectar informações de todos os lugares. Estamos falando de dados de aplicativos da Salesforce como o Sales Cloud e o Service Cloud, mas também do seu site, aplicativos móveis ou até mesmo de outros data warehouses.

O objetivo é construir um perfil único e completo para cada cliente, que a Salesforce chama de "Customer 360". Isso lhe dá uma visão em tempo real de cada ponto de contato que um cliente teve com a sua empresa, que é o combustível que qualquer IA inteligente precisa para funcionar.

Uma captura de tela do painel do Salesforce Service Cloud mostrando a visão unificada do "Customer 360", um componente central da IA da Salesforce no Data Cloud.

O papel da Salesforce Einstein AI

Einstein AI é a marca de todas as ferramentas de IA da Salesforce. Isso abrange as funcionalidades mais antigas de IA preditiva que já existem há algum tempo, além das novidades de IA generativa que estão entusiasmando todo mundo. Os grandes nomes aqui são a Agentforce, uma assistente de IA para representantes de vendas e serviços, e o Prompt Builder, que permite criar prompts personalizados baseados nos dados da sua própria empresa.

O Salesforce Prompt Builder, que permite às equipes criar prompts personalizados para a IA da Salesforce no Data Cloud.

Como os componentes trabalham juntos

É aqui que as coisas muitas vezes ficam confusas. Você não pode simplesmente apertar um botão e ativar as novas funcionalidades de IA generativa como a Agentforce isoladamente. Elas exigem absolutamente o Data Cloud para funcionar. Sem ele, a IA está voando às cegas e não pode lhe dar respostas que sejam relevantes, precisas ou seguras para os seus clientes verem.

O Data Cloud fornece os dados de "base" que tornam a IA inteligente sobre o seu negócio. Ele alimenta essas informações unificadas de clientes para os modelos de IA através de algo chamado Einstein Trust Layer, que também lida com tarefas importantes como ocultar PII sensíveis e garantir que seus dados privados não sejam usados para treinar algum modelo público. Simplificando, o Data Cloud é o ponto de partida obrigatório para toda a configuração de IA generativa da Salesforce.

Funcionalidades principais

Então, o que você pode realmente fazer com esta configuração? As funcionalidades são definitivamente voltadas para grandes empresas com grandes necessidades operacionais, mas ainda assim é bom saber o que está por baixo do capô.

Unificação de dados e integração zero-copy

Um dos grandes pontos de venda é a capacidade do Data Cloud de extrair dados de praticamente qualquer lugar. Uma funcionalidade chave aqui é a integração "Zero-Copy". Isso permite que você conecte o Data Cloud diretamente a data warehouses externos como Snowflake, Google BigQuery e Databricks sem ter que copiar todos esses dados. Para empresas enormes que já investiram milhões nessas plataformas, isso é uma grande vitória porque significa que elas não precisam criar outro silo de dados.

Mas sejamos realistas: para a maioria das equipes que só querem que sua IA converse com seu helpdesk existente como o Zendesk ou base de conhecimento como o Confluence, isso é como usar um canhão para matar uma mosca. Uma ferramenta como a eesel AI leva você até lá muito mais rápido, integrando-se diretamente com as ferramentas que você já possui. Você pode colocá-la para funcionar em minutos, sem precisar de uma plataforma de dados separada.

Aplicações de IA generativa como a Agentforce

É aqui que as coisas legais deveriam acontecer. Uma vez que todos os seus dados estejam no Data Cloud, você pode começar a usar aplicativos como a Agentforce. Este assistente de IA fica dentro da interface do Salesforce e pode ajudar sua equipe com coisas como:

• Escrever e-mails de vendas personalizados que não soam robóticos.

• Fornecer um resumo de uma longa chamada de suporte ao cliente ou cadeia de tickets.

• Lidar com tarefas chatas como categorizar novos casos de suporte.

A promessa é que, como a IA se baseia nos ricos dados de clientes do Data Cloud, suas sugestões são muito mais úteis do que as que você obteria de uma ferramenta de IA genérica.

Uma captura de tela mostrando a funcionalidade Agentforce na IA da Salesforce no Data Cloud a resumir um caso de suporte ao cliente.

A Einstein Trust Layer e modelos de IA personalizados

Segurança e privacidade são, obviamente, grandes preocupações com a IA generativa. A Salesforce lida com isso com a sua Einstein Trust Layer. Ela mascara automaticamente dados sensíveis, verifica a linguagem tóxica nas respostas da IA e garante que seus dados não sejam armazenados ou usados por modelos de IA de terceiros. Isso significa que os dados dos seus clientes continuam sendo seus.

Para empresas que têm suas próprias equipes de ciência de dados, a Salesforce também oferece o Einstein Studio. Isso permite que você traga seu próprio modelo de IA (BYOM) e o conecte aos seus dados do Salesforce, dando-lhe muito mais controle sobre como você usa a IA.

A realidade da implementação e suas limitações

Embora a lista de funcionalidades pareça ótima, a realidade do dia a dia de colocar a IA da Salesforce no Data Cloud para funcionar é outra história. Vale a pena conhecer os desafios antes de mergulhar de cabeça.

Um grande projeto, não um simples plug-in

Você não simplesmente "ativa" o Data Cloud. Como muitos consultores lhe dirão, um lançamento bem-sucedido precisa de um sério "design adequado antecipado, planeamento antecipado e arquitetura antecipada.” É um projeto enorme que geralmente requer a contratação de consultores especializados, a montagem de uma equipe interna dedicada e meses de espera antes de ver quaisquer resultados. Esta não é uma ferramenta que você pode testar num fim de semana; é uma iniciativa corporativa massiva, de cima para baixo.

A dependência oculta do Data Cloud

Um dos pontos mais comuns de confusão é como o Data Cloud se conecta às funcionalidades de IA. Você pode ouvir falar de uma versão "gratuita" ou "SKU de $0" do Data Cloud incluída em algumas licenças, mas não se engane: você não pode usar a Agentforce ou qualquer outra ferramenta de IA generativa sem ele. É um requisito técnico para registo, rastreamento de uso e execução da Trust Layer. Portanto, mesmo que você não pague pelo Data Cloud antecipadamente, você ainda fica preso à sua complexidade e arquitetura.

O risco de aprisionamento ao ecossistema

Todo o sistema é construído para funcionar melhor quando toda a sua empresa, vendas, serviços, marketing, já está a funcionar no Salesforce. Se as suas equipes usam uma mistura de diferentes ferramentas, você passará todo o seu tempo tentando injetar esses dados no Salesforce, o que pode parecer forçado e estranho.

Um infográfico a comparar a dependência do ecossistema fechado da IA da Salesforce no Data Cloud com uma abordagem mais flexível e integrada.

É aqui que uma plataforma tudo-em-um pode se complicar. Em contraste, uma ferramenta como a eesel AI é projetada para simplicidade e flexibilidade. Com integrações de um clique, ela se conecta diretamente aos helpdesks e fontes de conhecimento que você realmente usa, seja Freshdesk, Intercom, Google Docs ou Slack. Você não precisa reformular sua configuração atual ou iniciar um projeto de dados gigante apenas para experimentar a IA. Você pode estar a funcionar em minutos.

Melhor ainda, o modo de simulação da eesel AI permite que você teste com segurança a sua automação em milhares dos seus tickets passados. Você pode ver exatamente como a IA teria respondido, obter uma previsão sólida da sua taxa de resolução e ajustar seu comportamento antes que ela interaja com um cliente real. Isso permite que você implemente a automação com confiança, o que está muito longe da abordagem "tudo ou nada" das plataformas maiores.

Os preços opacos

Uma das maiores dores de cabeça que você encontrará ao pesquisar a IA da Salesforce é a completa falta de preços claros. Para quem tenta gerir um orçamento, isso pode ser um impeditivo total.

Um modelo complexo, baseado no consumo

A Salesforce não tem um preço simples e fixo para os seus serviços de IA e Data Cloud. Em vez disso, a sua fatura é uma mistura confusa de diferentes fatores:

• Créditos de Consumo: Você paga com base no quanto usa a IA e o processamento de dados.

• Armazenamento de Dados: Quanto mais dados você tiver no Data Cloud, mais você paga.

• Add-ons Premium: Funcionalidades extras custam dinheiro extra.

Para piorar, você não encontrará uma página de preços em lugar nenhum. Todos os links o direcionam para um formulário de "Contatar Vendas". Isso torna quase impossível prever seus custos, especialmente porque o uso de IA pode variar muito. Como alguns usuários no Reddit reclamaram, o preço é tão vago que é difícil até mesmo obter aprovação para um projeto piloto.

A alternativa: Preços transparentes e previsíveis

Este é outro ponto onde uma abordagem diferente pode poupar muitas dores de cabeça. Com a eesel AI, os preços são simples e transparentes. Os planos são baseados em níveis claros que crescem com você, para que você sempre saiba o que está a pagar.

Mais importante, a eesel AI tem uma política de "sem taxas por resolução". Isso significa que a sua fatura não vai explodir de repente só porque você teve um mês movimentado com um alto volume de tickets. Esse tipo de orçamento previsível é uma mudança bem-vinda em relação aos modelos obscuros baseados no consumo das plataformas empresariais, e permite que você dimensione sua automação sem se preocupar com custos surpresa.

IA da Salesforce no Data Cloud: Poderosa para alguns, complexa demais para muitos

Não há dúvida de que a IA da Salesforce no Data Cloud é uma plataforma poderosa e profundamente integrada. Para empresas gigantes que já estão totalmente comprometidas com o ecossistema da Salesforce e têm o orçamento e a equipe para um projeto de implementação de meses, pode ser uma ferramenta fantástica.

Mas esse poder vem com uma tonelada de complexidade, um alto risco de ficar preso a um único fornecedor e um modelo de preços que é tudo menos claro. Para a maioria das equipes de suporte, TI e operações, uma solução mais ágil e self-service que funciona com as ferramentas que elas já conhecem e amam é uma maneira muito mais prática e acessível de começar com a IA.

Coloque a IA a trabalhar para si em minutos, não em meses

Se você precisa de uma solução de IA que se conecte às suas ferramentas atuais, comece a entregar valor desde o primeiro dia e tenha preços previsíveis, a eesel AI foi feita para você. Você pode simular seu desempenho com seus próprios dados e entrar em operação em minutos.