2025年版Zendesk Sellアプリの完全概要

営業担当者ならお分かりでしょう。必要なのは、単なる連絡先リストを保持する以上のツール、つまり、より良い営業活動を実際に支援してくれるものです。Zendesk Sellは、まさにそのために作られた営業CRMであり、チームの生産性を高め、誰もが営業パイプラインを明確に把握できるようにします。

しかし、「Zendesk Sellアプリ」という言葉が使われるとき、それは2つのうちのどちらかを指している可能性があります。1つは外出の多い営業担当者向けのモバイルアプリ、もう1つは接続可能な連携機能のウェブ全体です。

このガイドでは、その両方について解説します。中核となる機能、Zendeskマーケットプレイスの重要な連携機能、価格体系、そして留意すべきいくつかの主要な制限事項について見ていきます。どの営業チームにとっても最大のハードルの1つは、営業チームが知っていることとサポートチームが知っていることの間に存在するギャップです。このツールが、その橋渡しを最終的に実現できるかどうかを見てみましょう。

Zendesk Sellアプリとは？

Zendesk Sellは、チームが見込み客を追跡し、案件を管理し、日々のあらゆる営業活動を把握できるように設計された営業CRMプラットフォームです。この名前に聞き覚えはあってもピンとこないという方は、Base CRMという名前なら思い出すかもしれません。Zendeskが少し前に買収し、自社のスイート製品の一部としたのです。

したがって、「Zendesk Sellアプリ」と聞く場合、通常は次の2つのうちのどちらかを指します。

1. モバイルアプリ： これは、営業担当者がどこからでもパイプラインや顧客情報を管理できる、iOSおよびAndroid向けのCRMアプリです。デスクに縛られないチームにとって、その魅力の大きな部分を占めています。

2. アプリのエコシステム： これは、Zendeskマーケットプレイスで見つかる他のすべてのアプリや連携機能を指します。これらのアドオンは、Sellをマーケティングや文書署名などの他のツールに接続します。

全体像を把握するためには、両方を見る必要があります。結局のところ、CRMは接続する情報があって初めてその真価を発揮するのですから。

Zendesk Sellアプリの中核機能を見る

Zendesk Sellは、営業チームの効率を高めると同時に、マネージャーが状況を明確に把握できるように設計されています。その主要な部分を分解してみましょう。

Zendesk Sellアプリのパイプライン管理

Zendesk Sellの中核をなすのは、視覚的な営業パイプラインです。プロセスに合わせてステージをカスタマイズし、新規リードから成約に至るまでの案件の動きを追跡できます。リードと案件の管理、電話やメールの活動追跡、将来の収益を把握するための売上予測など、標準的なCRMに期待される機能はすべて備わっています。

マネージャーにとっては、チームの進捗状況をリアルタイムで把握できるダッシュボードを手に入れることを意味します。担当者に絶えず更新を求めなくても、誰が目標達成のペースに乗っているか、どの案件が滞っている可能性があるかを素早く確認できます。

外出の多い営業担当者のためのZendesk Sellアプリツール

モバイルアプリは、フィールドセールスの担当者にとって非常に重要です。手作業を減らすための機能が満載です。例えば、スマートフォンの位置情報を利用して近くの顧客や見込み客を表示し、一日の計画を立てやすくします。

また、コミュニケーションを追跡し、電話、メール、テキストメッセージを自動的に記録するため、夜にデータ入力に時間を費やす必要がありません。メールテンプレートを使用して、パーソナライズされた簡単なフォローアップを送信することもできます。すべては、営業担当者が管理業務に費やす時間を減らし、実際に顧客と話す時間をもっと増やせるようにするためです。

Zendesk Sellアプリのレポートと分析

Zendesk Sellは、何がうまくいっているのかを把握するのに役立つ多数のレポート作成ツールも提供しています。営業実績に関するレポートを作成したり、パイプラインを掘り下げたり、予測を調整したりできます。これらのインサイトは、主要な営業指標を監視する上で確かなものです。

しかし、ここで注意点があります。これらの数字は、営業で何が起こっているかを教えてくれますが、なぜそうなっているのかを常に教えてくれるわけではありません。例えば、営業データだけでは、契約締結後にどの製品機能が顧客にとって頭痛の種になっているかはわかりません。そこで役立つのがeesel AIのようなツールです。サポートでの会話を分析してそのようなインサイトを表面化させ、営業チームがより良い期待値を設定し、より賢い取引を成立させるために必要なコンテキストを提供します。

Zendesk Sellアプリのエコシステムを探る

CRMが真に強力になるのは、他のツールとうまく連携できたときです。Zendeskマーケットプレイスには、Sellの機能を拡張するためのアプリが多数用意されています。しかし、単にアプリを追加するだけでは必ずしも解決策とはならず、かえって情報が滞留する場所を増やしてしまうこともあります。

公式のZendesk Sell app for Support

最も期待される連携の1つが、公式のSell app for Supportです。アイデアは素晴らしいものです。営業チームがSell CRM内で直接、顧客のサポートチケットを閲覧できるようにすること。これにより、電話をかける前に必要なコンテキストを得られるはずです。

残念ながら、ユーザーのフィードバックを詳しく見てみると、かなり大きな落とし穴があることがわかります。このアプリは、オープンなチケットしか表示しないことが多いのです。チケットが解決済みまたはクローズ済みにマークされた瞬間、Sellのビューから消えてしまうことがあります。つまり、営業担当者は結局Zendesk Supportにログインして全履歴を確認する必要があり、これでは本末転倒です。良いアイデアがうまく着地しなかった典型的な例と言えるでしょう。

営業とサポートのギャップを埋める

ここで、単なるアプリ連携だけでは不十分になります。オープンなチケットを一方的に覗き見るだけの限定的なものではなく、営業チームが会社のナレッジプール全体を活用できるとしたらどうでしょう？

それが、eesel AIが作られた目的です。オープンなチケットだけにとどまりません。クローズされたサポートチケット、ヘルプセンターの記事、Confluenceの社内Wiki、Googleドキュメントのプロジェクト計画など、どこにあってもすべてのナレッジに接続します。ツールを切り替えることなく、これらすべての情報を瞬時にまとめ上げます。

想像してみてください。営業担当者が大手顧客に電話をかけようとしています。慌てる代わりに、Slackで「顧客Xが過去6か月間に抱えていたサポート問題は何ですか？」と質問するだけです。eesel AIは、関連するすべての情報源から引き出した完全な要約を数秒で提供できます。これこそが、担当者が真の関係を築くのに役立つコンテキストです。

その他の人気のZendesk Sell連携

公平を期すために言うと、Zendesk Sellのエコシステムには他にも便利な連携機能があります。一般的なものをいくつか紹介します。

• Mailchimp: Sellの連絡先をMailchimpに同期し、メールマーケティングキャンペーンの管理を容易にします。

• HubSpot: 2つのプラットフォーム間で営業とマーケティングのリードデータを同期させます。

• PandaDoc: Zendesk Sellを離れることなく、提案書や契約書の作成、送信、追跡ができます。

• Dropbox/Google Drive: 重要なファイルやドキュメントを案件に直接簡単に添付できます。

これらの連携は確かに便利です。しかし、それらはまた、継続的な課題も浮き彫りにします。新しいアプリが増えるたびに、顧客情報が閉じ込められる可能性のある場所がまた1つ増え、顧客のジャーニーを単一の明確なビューで把握することがますます困難になります。

Zendesk Sellアプリの価格体系の内訳

Zendesk Sellの価格は、エージェント1人あたりの月額料金です。年間契約にすると約20%節約できます。これは営業CRMのみの価格であることに注意が必要です。Zendeskのカスタマーサービスツールが必要な場合は、Zendesk Supportを別途購入する必要があります。

各プランの比較は以下の通りです。

プラン	価格（年払い）	価格（月払い）	主な機能
Sell Team	19ドル/エージェント/月	25ドル/エージェント/月	リード管理やシンプルなパイプラインなど、営業の基本機能。
Sell Growth	55ドル/エージェント/月	69ドル/エージェント/月	高度な予測、より多くの分析機能、カスタムフィールドを追加。
Sell Professional	115ドル/エージェント/月	149ドル/エージェント/月	タスク自動化、リード/案件スコアリング、より詳細な権限設定を導入。
Sell Enterprise	169ドル/エージェント/月	219ドル/エージェント/月	最上位の機能、カスタムロール、最も高度なレポート機能。

コストを考える際には、複数の連携機能をやりくりするための「隠れた」コストや、データがあちこちに散在するリスクも忘れないでください。

これは、eesel AIのようなツールの哲学とは異なります。eesel AIの価格設定は明快で、すでに支払っているツールと連携するように作られています。解決ごとのサプライズ料金はないため、忙しい月の後に請求額が予期せず跳ね上がることはありません。これにより、チームの成長に合わせて予算を立てるのがずっと簡単になります。

Zendesk Sellアプリはあなたにとって正しい選択か？

では、最終的な判断はどうでしょうか？Zendesk Sellアプリを選ぶべきでしょうか？それは本当にあなたのチームが何を必要としているかによります。

あなたの会社がすでに他のZendesk製品を使用していて、クリーンでモバイルフレンドリーな営業CRMを探しているなら、有力な候補です。担当者がオフィスよりも外出先で過ごす時間が多い場合は、モバイルアプリの機能が大きなメリットになるでしょう。

しかし、営業、マーケティング、サポートの間で情報がサイロ化するリスクについては正直に認めなければなりません。組み込みの連携機能は一見すると良さそうですが、チームが真に優れた体験を提供するために必要な、深く統一された顧客ビューを提供できないことがよくあります。CRMは、その中にある情報があってこそ価値があります。営業チームが顧客の完全なサポート履歴を簡単に見ることができなければ、彼らは基本的に片腕を縛られた状態で営業しているようなものです。

統一されたナレッジでZendesk Sellアプリを超える

まとめると、Zendesk Sellアプリは、優れたモバイル体験とまずまずの連携機能を備えた堅実なCRMです。多くのことをうまくこなします。しかし、多くのCRMと同様に、その最大の弱点は、営業とサポートの間にしばしば立ちはだかる壁です。

ここでeesel AIがゲームを変えます。CRMを置き換えるのではなく、よりスマートにするのです。会社のすべてのナレッジに接続することで、営業チームにこれまで欠けていたコンテキストを提供します。これにより、次のようなプラットフォームが手に入ります。

• 数分で準備完了。 数クリックでZendeskや他のアプリに接続できます。長時間のセットアップコールや複雑な設定は不要です。

• すべてのナレッジを統合。 オープンとクローズの両方を含む過去のサポートチケット、ヘルプセンターの記事、社内ドキュメントなど、あらゆるものから学習します。

• すべてをコントロール。 AIが何を処理し、どのように応答するかを正確に決定でき、すべての回答が会社のトーンに合うようにします。

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