Salesforce向けAIツールを何十種類もテストしました：2025年版、Salesforce Einstein AIのベストプロダクトとツール6選

正直なところ、Salesforceはあなたのビジネスの司令塔です。AIを使えばさらに良くなることは分かっていても、Einsteinのエコシステムを見ると…その多さに圧倒されてしまいます。60種類以上ものAI製品がある中で、どこから手をつければいいのかを把握するだけで大変な作業です。複雑で、率直に言って、マーケティングの喧伝に惑わされやすいのです。

このガイドは、そうした混乱を解消するためにあります。ここでは、営業チームやカスタマーサポートチームにとって実際に違いを生むAIツール、つまりSalesforceネイティブのツールといくつかの主要な連携ツールに焦点を当てました。6ヶ月もかかるような設定プロジェクトに足を取られることなく、タスクを自動化し、より迅速に取引を成立させ、顧客満足度を維持することで、真の価値をもたらすツールについて解説します。

Salesforce EinsteinのAI製品・ツールとは？

まず最初に、誤解を解いておきましょう。Salesforce Einsteinは、単体で購入できる製品ではありません。これは、Salesforceプラットフォームにすでに組み込まれているAI技術のレイヤーのようなものです。Sales Cloud、Service Cloudなどの製品群の頭脳として考えてください。

その目的は、CRMに蓄積されたすべてのデータを実際に活用することです。通常、次の2つの主要なタイプに分けられます。

• 予測AI: これは未来を予測する機能です。売上予測、リードの成約確率のスコアリング、解約しそうな顧客の特定などを行います。

• 生成AI: こちらは創造的な側面を担います。営業メールの作成、長いサポートケースの要点への要約、あるいは新しいナレッジベース記事のゼロからの作成などが可能です。

どれも素晴らしい機能に聞こえますよね？しかし、「Einstein」と名のつく機能が膨大にあることが頭痛の種です。その多くは特定のSalesforceエディション、追加ライセンス、そして適切に機能させるための大量の設定を必要とします。重要なのは、手間をかけずに最もコストパフォーマンスの高いツールを見つけ出すことです。

最高のSalesforce Einstein AI製品・ツールを選ぶための基準

このリストを作成するにあたり、多忙なサポートマネージャーや営業マネージャーの視点で考えました。単に機能リストを見ただけではありません。各ツールが実世界でどのように機能するかを評価しました。

• どれくらい速く機能するか？ 数ヶ月後ではなく、数日、あるいは数分で稼働させられるツールに焦点を当てました。

• 自分で設定できるか？ DIYでできる作業か、それともコンサルタントチームを雇う必要があるか？

• すべての情報にアクセスできるか？ AIはSalesforce内の情報にしかアクセスできないのか、それともConfluence、Google Docs、Slackなど、チームがナレッジを保存している他のすべての場所に接続できるのか？

• 安全にテストできるか？ 正直なところ、AIが実際の顧客と対話する前に、その性能を確認したいものです。そのための方法はありますか？

• 価格は明確か？ コストは分かりやすいか、それとも忙しい月の後に請求書を見て驚くことにならないか？

2025年版：トップSalesforce Einstein AI製品・ツール比較

機能	eesel AI	Einstein for Service	Einstein Bots	Einstein Opportunity Scoring	Einstein Conversation Insights	Einstein Article Recommendations
稼働までの時間	数分	数週間/数ヶ月	数週間/数ヶ月	数日	数日	数週間
ナレッジソース	統合型（100以上の連携）	Salesforce Knowledgeのみ	Salesforce Knowledgeのみ	CRMデータ	通話記録	Salesforce Knowledgeのみ
セルフサービス設定	はい、完全セルフサービス	一部、設定が必要	いいえ、複雑なビルダー	はい	はい	一部、モデルのトレーニングが必要
シミュレーションモード	はい、過去のチケットで可能	いいえ	いいえ	N/A	いいえ	いいえ
最適な用途	オールインワンの自動化とエージェント支援	ネイティブのエージェント支援	シンプルで定型的なFAQ	営業の優先順位付け	通話コーチング	基本的な記事の表示

2025年版：最高のSalesforce Einstein AI製品・ツール6選

それでは、チームのSalesforceの使い方を大きく変えることができるツールを詳しく見ていきましょう。

1. eesel AI

eesel AIのランディングページのスクリーンショット。最高のSalesforce Einstein AI製品・ツールの一つです。

率直に言うと、eesel AIはSalesforceのネイティブ製品ではありませんが、私がリストのトップに挙げたのには理由があります。それは、企業AIの最大の悩みの種である「サイロ化されたナレッジ」の問題に取り組んでいるからです。Salesforceのデータは素晴らしいですが、チームの実際のノウハウはあらゆる場所に散在しています。古いサポートチケット、Confluenceのページ、Google Docs、そしてSlackのスレッドに埋もれています。eesel AIは、これらすべてを数分で統合します。

• リストに挙げた理由: 驚くほどシンプルで、完全にセルフサービスです。ZendeskやSalesforce Service Cloudのようなヘルプデスクと、他のすべてのナレッジソースを数クリックで接続し、数分で機能するAIボットを準備できます。これは、ほとんどのネイティブツールが要求する、長く複雑な設定プロセスとは全く異なります。

• 主な機能:

  • 統合ナレッジ: 100以上のソースに接続し、過去のチケット、ヘルプセンター、Confluence、Google Docsから情報を集めるため、AIは全体像を把握できます。

  • リスクフリーのシミュレーション: 過去の何千ものチケットでAIをテストし、顧客対応を始める前に、そのパフォーマンスとROIを正確に確認できます。当てずっぽうはありません。

  • 完全なコントロール: 主導権はあなたにあります。AIがどのチケットを処理するかを決定できます。簡単で反復的な質問から始めて、慣れてきたら徐々に多くの作業を任せることができます。

  • 透明性の高い価格設定: 価格設定は明確です。利用量に基づいた料金体系で、「解決ごとの課金」といった奇妙な料金はないため、請求額は常に予測可能です。月額プランから始めて、いつでもキャンセルできます。

価格

eesel AIの価格は明確で、主要な製品すべてが含まれています。

• Teamプラン: 月額$299（年払いの場合は月額$239）で、最大1,000回のAIインタラクションが可能。

• Businessプラン: 月額$799（年払いの場合は月額$639）で、最大3,000回のAIインタラクションが可能。過去のチケットでのトレーニングやAIアクションなどの主要機能が追加されます。

• Customプラン: 無制限のインタラクション、高度なアクション、カスタム連携が必要なチーム向け。

2. Einstein for Service

これは、サポートエージェントを支援するためのSalesforce独自のツールです。Service Consoleに直接組み込まれており、エージェントが返信を生成したり、ケースを要約したりすることで、作業をスピードアップさせることを目的としています。

• リストに挙げた理由: ネイティブツールであるため、すべてのCRMデータに完全にアクセスできます。顧客の履歴やケースの詳細を簡単に引き出してパーソナライズされた提案を行うことができ、これはエージェントにとって大きな助けとなります。

• 主な機能:

  • サービスリプライ: 類似の問題が以前にどのように処理されたかに基づいて、チャットウィンドウ内でエージェントに返信を提案します。

  • 作業サマリー: 顧客の問題とその解決方法を含むケースの概要を素早く作成し、エージェントが面倒な後処理メモを手作業で行う手間を省きます。

• 注意点: 最大の弱点は、Salesforceのデータ（ケースやナレッジ記事など）からしか学習しないことです。チームがConfluenceや共有ドライブのドキュメントに依存している場合、Einstein for Serviceはそれらの存在を認識しません。これにより、不完全または全く間違った回答が生成される可能性があります。

価格

これらの機能は、より高価なService Cloudプランに含まれており、年単位で請求されます。

• Enterpriseプラン: 月額$175/ユーザー。これがAIの出発点ですが、サービスリプライや作業サマリーのような主要機能には追加料金がかかるため、最終的なコストは少し不透明になる可能性があります。

• Unlimitedプラン: 月額$350/ユーザー。このプランには、より多くのAI機能がバンドルされています。

• Agentforce 1 Serviceプラン: 月額$550/ユーザー。これは、AIツールのフルスイートを備えたオールインクルーシブプランです。

3. Einstein Bots

最高のSalesforce Einstein AI製品・ツールの一つ、Einstein Botsのランディングページのスクリーンショット。

Einstein Botsは、Salesforceの顧客向けチャットボットソリューションです。よくある質問に答えたり、顧客から情報を収集したり、Salesforceのレコードを作成・更新したりする会話フローを構築できます。

• リストに挙げた理由: シンプルで予測可能なタスクを自動化し、簡単な質問がチームに届く前に対応するための確実な選択肢です。Salesforceフローと連携しているため、驚くほど複雑なタスクをバックグラウンドで管理できます。

• 主な機能:

  • ビジュアルビルダー: ドラッグ＆ドロップインターフェースで会話の流れを設計できます。

  • 自然言語処理（NLP）: 顧客が正確なキーワードを使わなくても、その意図を理解できます。

  • フロー連携: 連絡先レコードの更新や新しいケースの作成など、複雑なバックエンドの自動化をトリガーできます。

• 注意点: 正直なところ、優れたEinstein Botを構築するのは大きなプロジェクトです。ビルダーは複雑になる可能性があり、多くの計画と継続的な微調整が必要です。これは午後のひとときで終わらせられるようなものではなく、だからこそ、よりシンプルなツールの方がはるかに早く結果を出せることが多いのです。

価格

Einstein Botsはアドオンとして利用可能か、上位プランに含まれています。

• Enterpriseプラン: 追加で月額$75/ユーザーでEinstein Botsを追加できます。

• Unlimitedプラン: 月額$350/ユーザーのこのプランにはEinstein Botsが含まれています。

4. Einstein Opportunity Scoring

営業サイドに目を向けると、Einstein Opportunity ScoringはSales Cloudで最も実用的なAI機能の一つです。過去のすべての取引（成立・不成立の両方）を分析し、現在の取引が成立する可能性を予測します。

• リストに挙げた理由: 営業担当者に1から99までのシンプルなスコアを提供し、最も成約可能性の高い取引にエネルギーを集中させるのに役立ちます。

• 主な機能:

  • 予測スコア: すべての商談に、健全性を素早くチェックするためのスコアが付けられます。

  • インサイト要因: 単に数字を提示するだけでなく、商談のスコアが高いか低いかの理由（例：「ステージの進展が速い」は良い兆候、「最近のアクティビティがない」は悪い兆候）も教えてくれます。

• ユースケース: パイプラインの健全性をAI主導で素早く確認する必要がある営業マネージャーにとって不可欠なツールです。

価格

Opportunity ScoringはSales Cloudの上位プランで利用可能です。

• Enterpriseプラン: 月額$175/ユーザーのプランにアドオンとして利用可能。

• Unlimitedプラン: 月額$350/ユーザーのプランに含まれています。

• Agentforce 1 Salesプラン: 月額$550/ユーザーのプランに含まれています。

5. Einstein Conversation Insights

このツールは、営業担当者の通話（音声およびビデオ）を自動的に録音・分析します。AIはキーワード、競合他社の言及、製品に関する議論、合意されたフォローアップタスクなどを聞き取ります。

• リストに挙げた理由: 営業マネージャーがすべての通話録音を個人的に聞くことなく、チームを大規模にコーチングする方法を提供します。

• 主な機能:

  • 通話の文字起こしと分析: 録音されたすべての営業通話から重要な瞬間や傾向を特定します。

  • コーチングダッシュボード: どの担当者が一貫してベストプラクティス（発話と傾聴の比率など）に従っているか、またどの担当者が少し助けを必要としているかをハイライト表示できます。

• 注意点: このツールは音声通話とビデオ通話に特化しています。顧客との会話の全体像を把握したい場合は、チケットやメールなどのテキストベースのサポートチャットも分析して、顧客が本当に何を言っているのかを理解できるツールが必要です。

価格

Conversation Insightsは、Sales Cloud Enterpriseプランから含まれています。

• Enterpriseプラン: 月額$175/ユーザーで含まれています。

• Unlimited & Agentforce 1 Salesプラン: それぞれ月額$350と$550/ユーザーで含まれています。

6. Einstein Article Recommendations

これはサポートチームにとってシンプルですが非常に便利な機能です。エージェントがケースに取り組んでいる間、Einsteinは問題解決に役立つ可能性のあるSalesforce Knowledgeベースの関連記事をポップアップ表示します。

• リストに挙げた理由: エージェントが正しい答えをより速く見つけるのを助け、顧客に一貫した情報が共有されるようにします。サポート業務の規模を拡大しようとしているチームにとって、堅実で基礎的なステップです。

• 主な機能:

  • リアルタイムの提案: エージェントが入力している間に、顧客のケース内容に基づいて記事を推奨します。

  • エージェントフィードバックループ: エージェントは記事が役立ったかどうかを評価でき、これによりAIモデルが時間とともにより賢くなります。

• 注意点: このツールは、完璧に整備されたSalesforce Knowledgeベースに完全に依存しています。Confluence、SharePoint、Google Docsのドキュメントなど、それ以外のものは一切参照できません。情報が散在している場合、推奨が実際に役立つようになる前に、まずそれらをすべてまとめるツールが必要です。これは、チームがeesel AIのようなソリューションを求める大きな理由です。

価格

Article Recommendationsは、最上位のService Cloudプランで利用可能です。

• Unlimited & Agentforce 1 Serviceプラン: 月額$350と$550/ユーザーのこれらのプランで、エージェント向けに無制限で含まれています。

この動画では、Salesforce Einsteinの基本と、そのAIツールがあなたのビジネスにどのように役立つかを説明しています。

最適なSalesforce Einstein AI製品・ツールの選び方

これらのSalesforce Einstein AI製品・ツールの中から自分に合ったものを見つけるには、いくつかの重要な質問をするだけです。ここでは、決定に役立つ簡単なガイドを紹介します。

1. あなたのナレッジは実際にどこにありますか？

   • チームのすべてのナレッジがSalesforce Knowledge内にきちんと収まっている場合（もしそうならおめでとうございます）、Einstein Article Recommendationsのようなネイティブツールは確実な出発点です。

   • しかし、ほとんどの場合、ナレッジはGoogle Docs、Confluence、古いチケット、Notionなど、あちこちに散らばっています。その場合は、AIが真に役立つようになる前に、eesel AIのようなツールで点と点を繋ぐ必要があります。

2. どれくらいの速さで結果を出す必要がありますか？

   • プロジェクトチームと6ヶ月の期間があるなら、カスタムのEinstein Botを構築するのは素晴らしい選択かもしれません。

   • しかし、この四半期中にチケット量を削減し、エージェントの作業効率を上げたいのであれば、すぐに設定してテストできるセルフサービスツールの方が良いでしょう。

3. 予算と予測不能なコストに対する許容度は？

   • 多くのAIツールには複雑な価格設定があります。Salesforceプランに依存する場合もあれば、さらに悪いことに、AIによる解決ごとに課金されることもあります。これでは、忙しい時期には驚くような請求額になる可能性があります。

   • 明確な定額制の料金体系を持つプラットフォームを探しましょう。そうすれば、コストが急増する心配をせずに、より多くの自動化を進めることができます。

Salesforce Einstein AI製品・ツールの未来は、ネイティブだけでなく統合型へ

確かに、SalesforceはネイティブAIツールの強力なラインナップを持っています。それは誰もが認めるところです。しかし、私が見る限り、最も賢い企業はこれらを組み合わせて使用しています。彼らはネイティブツールを使い、その上で柔軟でクラス最高のソリューションを導入してギャップを埋めています。

真実は、単一のプラットフォームですべてを完璧に行うことはできないということです。勝利を収めるAI戦略とは、多くの場合、Salesforceを本拠地とし、散在するナレッジを接続し、大きな摩擦なく作業を自動化できるツールを追加することを意味します。巨大で複雑なプロジェクトに行き詰まらないでください。初日から成果を出し、チームと共に成長できるツールから始めましょう。

Salesforceの設定をどれだけ速くレベルアップできるか、試してみませんか？eesel AIを使えば、データソースを接続し、約15分で過去のチケットを使ってAIエージェントをテストできます。あなたの潜在的な解決率を確認し、今日からサポートの自動化を始めましょう。