誰もがSalesforceのAIツールについて話題にしていますが、それもそのはずです。EinsteinやAgentforceといった機能は、私たちの働き方を根本から変える可能性を秘めているように聞こえます。しかし、Salesforce AIの有効化設定を試したことがある方なら、ヘルプドキュメントの迷路、隠れた要件、そして高価なアドオンに放り込まれたような気分になったことがあるでしょう。それは決して、スイッチを一つ入れるだけで済むような簡単なものではありません。
このガイドは、そうした複雑な情報を整理するためにあります。実際の設定プロセスがどのようなものか、遭遇する可能性のある一般的な問題点は何かを解説し、チームのために強力なAIを導入するための、よりモダンで合理的な方法をご紹介します。
Salesforce AI有効化設定におけるSalesforce AIとは？
まず第一に、「Salesforce AI」は単一の購入可能な製品ではありません。それはSalesforceプラットフォームに組み込まれたAI機能のエコシステム全体を指し、そのほとんどが「Einstein」というブランド名で展開されています。その目的は、皆さんがすでに使用している営業、サービス、マーケティングのワークフローに生成AIと予測AIを導入することです。
利用を開始する前に、扱うことになる主要な構成要素を知っておく必要があります。一般的な設定には以下のものが含まれます。
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Einstein Generative AI: コンテンツ作成、メモの要約など、プラットフォーム全体での生成タスクを支援する機能の大きな傘です。
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Data Cloud: 最も強力なEinstein機能の多くを利用するには、これが絶対に必要です。すべての顧客データを集約する中心的なハブとして機能し、AIが有用な応答を生成するために必要なコンテキストを提供します。
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Einstein Trust Layer: これは、すべてのAIアクティビティのセキュリティガードのようなものだと考えてください。機密性の高い顧客情報をプライベートに保つためのデータマスキングや、有害または不適切なコンテンツのフラグ立てなどを管理します。
Salesforce AI有効化設定のプロセス：何が含まれるのか？
Salesforce AIを稼働させるのは、午後一杯で片付けられるような簡単なタスクではありません。それは多くの計画と、Salesforceの管理パネルに対する深い理解を必要とする本格的なプロジェクトです。ここでは、通過しなければならない主要な段階を分解してみましょう。
フェーズ1：基礎を固める
AIを有効にすることを夢見る前に、まず基盤を正しく整える必要があります。Salesforce自身のドキュメントによると、すべての始まりは、適切なプラン（通常はEnterprise、Performance、またはUnlimitedエディション）を利用しているかを確認することです。しかし、それでもAI機能が単に含まれているわけではありません。「Einstein for Sales」や「Einstein 1 Service」といった特定のアドオンを購入する必要があり、そのためにはほとんどの場合、Salesforceのアカウントエグゼクティブに電話することになります。
次に待ち受ける最大のハードルはData Cloudです。Salesforceは、Trust Layerやその他の主要なAI機能を動作させるためにはData Cloudが必須であると明言しています。これは単にチェックボックスを入れるだけの話ではありません。Data Cloudの設定と構成は、それ自体が大きなプロジェクトです。データのマッピング、すべてのデータ取り込み、IDの解決などが含まれます。もしあなたの会社がまだData Cloudを使用していない場合、このステップだけでタイムラインが数週間、あるいは数ヶ月も延びる可能性があります。
フェーズ2：コアAIサービスを有効にする
ライセンスが整理され、Data Cloudが稼働し始めたら、いよいよ実際の有効化に進むことができます。これはすべてSalesforceの設定メニュー内で行われますが、一つの大きな「オン」スイッチがあるわけではありません。
まず「Einsteinの設定」に進み、メインの「Einsteinを有効にする」トグルをオンにします。その後、チームが使用しているSalesforce製品に応じて、より具体的な設定に踏み込む必要があるでしょう。例えば、Account Engagementを使用しているマーケターは、プラットフォームの該当部分で生成AI機能を有効にする必要がありますし、Salesforce Contractsを使用しているチームは、条項生成などの機能にアクセスするために「Industries Cloud Einstein」を有効にする必要があるかもしれません。
フェーズ3：構成とユーザー権限の設定
主要なサービスが有効になったら、最後のフェーズは、チームが実際に使えるようにすべてを構成することです。ここでEinstein Trust Layerを設定し、データマスキングのルールを定義して顧客のプライバシーが保護されるようにします。また、監査のためにデータ収集と保存を有効にする必要もあります。これにより、AIのアクティビティとフィードバックを監視できます。
最後に、これらの素晴らしい新機能は、適切な権限を付与するまでチームの誰も利用できません。これは、ユーザープロファイルに移動し、Search Answersやコンテンツ作成などのための特定の権限セットを割り当てることを意味します。これは詳細でしばしば退屈な作業であり、驚くほど間違いやすいものです。
アンロックされる主要な機能
複雑な設定と格闘した後、AI駆動の強力なツールセットにアクセスできるようになります。これらの機能は、カスタマーサポートからマーケティングまで、さまざまな部門がより多くのことを達成できるように作られています。
カスタマーサポートとナレッジのために
サポートチームにとって大きな機能の一つがEinstein Search Answersです。このツールはSalesforce Knowledgeの記事をスキャンし、メインの検索バーに入力された質問に対して直接的で短い回答を生成します。これにより、エージェントや顧客が長い記事を読み漁ることなく、必要な情報をより迅速に見つけられるようになります。
次に、Salesforceが提供する対話型AIエージェントを構築・展開するためのプラットフォームであるAgentforceがあります。これらのエージェントを設定して、一般的な質問に対応したり、簡単なタスクをユーザーに案内したり、より複雑な問題を人間の担当者に引き継いだりすることができます。これらすべてを、既存のSalesforceデータを使用して行えます。
営業とマーケティングのために
マーケティング担当者にとって、Account Engagement（旧Pardot）の生成AIは大きなプラスです。有効にすると、AIが魅力的なメールの件名や本文の作成を支援してくれるため、キャンペーン作成を大幅にスピードアップできます。
Salesforceには、いくつかの予測AI機能もあります。Einstein Behavior Scoringは、見込み客がコンテンツにどのように関与しているかを分析し、どのリードが顧客になる可能性が最も高いかを判断することで、営業チームがエネルギーを集中させるのを助けます。同様に、Einstein Send Time Optimizationは、連絡先がメールを開く可能性が最も高い時間帯を特定するため、最もインパクトのあるタイミングで送信をスケジュールできます。
ネイティブのSalesforce AI有効化設定の制限と課題
機能は素晴らしく聞こえますが、ネイティブのSalesforce AIの世界には、飛び込む前に知っておくべきかなり大きなトレードオフがいくつかあります。
複雑な設定プロセス
複数ステップにわたる設定は、「プラグアンドプレイ」とは正反対です。Data Cloudの設定、さまざまなクラウドにまたがる異なるEinsteinの設定、そして細かなユーザー権限の管理をこなすには、多くの時間を持つ高度なスキルを持つSalesforce管理者が必要です。Salesforceエコシステム（特にData Cloud）に深く精通していない企業にとって、学習曲線は急で、プロジェクトは長期間に及ぶ可能性があります。
ベンダーロックインとデータの制限
Salesforce AIは、すでにSalesforceの内部にあるデータで最適に動作するように作られています。その主な情報源はSalesforce Knowledgeの記事とData Cloudにあるものです。しかし、もしチームの本当のナレッジベースがConfluence、Google Docs、Notion、あるいはSlackでの過去の会話といったツールに散在していたらどうでしょうか？その外部の知識をSalesforce AIに取り込むのは一苦労で、多くの場合、カスタム開発や不格好な回避策が必要になります。これは、ほとんどの現代的なチームの実際の働き方とは一致しない「壁に囲まれた庭」を作り出してしまいます。
不透明な価格設定と隠れたコスト
Salesforce AIの費用がいくらかかるのか、明確な答えを得ようとするのはほとんど不可能です。機能は特定のSalesforceエディションにロックされており、高価なアドオンライセンスが必要です。ヘルプドキュメントで繰り返し「Salesforceのアカウントエグゼクティブにお問い合わせください」とアドバイスされることは、価格設定に透明性が全くないことを意味します。これにより、予算を立てることが非常に難しくなり、後になってさらに別の機能に支払う必要があることが判明し、予期せぬコストにつながる可能性があります。
AIサポートのためのSalesforce AI有効化設定に代わる、よりシンプルな選択肢
ベンダーロックインやSalesforceの設定の煩わしさなしに強力なAIを求めているチームのために、新しい波のツールが、はるかに迅速に結果を出す方法を提供しています。まさにここで、eesel AIのようなプラットフォームが登場します。
数ヶ月ではなく、数分で本番稼働
数週間から数ヶ月かかるプロジェクトの代わりに、eesel AIは根本的にセルフサービスな体験を提供します。サインアップし、ZendeskやFreshdeskのようなヘルプデスクを接続し、AIにナレッジソースを指示すれば、数分で稼働するエージェントを立ち上げることができます。複雑なData Cloudの設定や、何十もの隠れた設定メニューを掘り下げる必要はありません。営業担当者と話すことなく、すべて自分で始めることができます。
すべてのナレッジを瞬時に統合
eesel AIは、会社に散在するすべての知識を一つにまとめるためにゼロから構築されました。ドキュメントがSalesforce内にあるか、他の場所にあるかは関係ありません。Confluence、Google Docs、Notionなどのツールとのワンクリック統合により、チームが実際に毎日使用している情報でAIをトレーニングできます。過去のヘルプデスクチケットから学習して、ブランドの声や一般的な解決策を最初から習得することさえ可能です。
安心してテストし、展開をコントロール
新しいAIシステムを導入する際の最大の懸念の一つは、それが実際にどのように機能するかわからないことです。eesel AIは、強力なシミュレーションモードでこの問題を解決します。AIを何千もの過去のチケットに対して実行し、それがどのように応答したかを正確に確認できます。これにより、自動化率の正確なプレビューが得られ、ナレッジベースのギャップを発見し、AIの個性やアクションを調整することができます。これらすべてを、一人のお客様と話す前に行えます。このリスクフリーのアプローチにより、徐々に、そして完全な自信を持ってAIを展開できます。
価格モデルの比較：Salesforce AI有効化設定 vs. eesel AI
価格設定は、旧来のエンタープライズプラットフォームと現代のAIツールとの最大の違いの一つです。Salesforceのモデルは非常に複雑で、コストをユーザーライセンスや紛らわしいプラットフォームアドオンに結びつけていますが、eesel AIのようなツールは透明で予測可能であることに重点を置いています。
Salesforce AI有効化設定の価格
前述の通り、Salesforce AIの機能は通常、より高価なEnterpriseおよびUnlimitedエディションにバンドルされており、「Einstein 1 Service」のような高価なアドオンを購入する必要があります。公開された価格表はありません。コストはアカウントエグゼクティブとの交渉で決定され、コアCRMに支払っている金額に加えて、年間数万ドルから数十万ドルに簡単に達する可能性があります。
eesel AIの価格
eesel AIは、月間の使用量（AIインタラクションで測定）に基づいた、分かりやすく透明なプランを提供しています。解決ごとの料金はないため、忙しい月の後に驚くような請求書が届くことはありません。これにより、ビジネスの成長に合わせてコストが予測可能で管理しやすくなります。
| プラン | 月額料金（年払い） | 主な機能 |
|---|---|---|
| Team | $239/月 | ドキュメント/ウェブサイトでのトレーニング、Copilot、Slack連携 |
| Business | $639/月 | 無制限のボット、過去のチケットでのトレーニング、カスタムアクション、シミュレーション |
| Custom | 営業担当者へお問い合わせ | 高度なワークフロー、カスタム統合、無制限の使用量 |
Salesforce AI有効化設定に最適な道を選ぶ
Salesforce AI有効化設定は、そのエコシステムに完全に依存し、複雑さを処理するための予算と技術スタッフを持つチームにとって、深くネイティブな統合を提供します。しかし、ほとんどのビジネスにとって、その道はオーバーヘッド、柔軟性の欠如、そして隠れたコストに満ちています。
より俊敏でオープンなアプローチを求めているチームには、はるかに優れた方法があります。eesel AIのようなプラットフォームは、トップクラスのAIサポートを得るために、数ヶ月にわたる大規模なプロジェクトは不要であることを証明しています。すでに使用しているツールと接続し、シンプルでセルフサービスな設定を提供することで、時間とコストを大幅に削減しながら、サポートを自動化し、エージェントを力づけ、すべての知識を一つにまとめることができます。
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よくある質問
ネイティブのSalesforce AI有効化設定は複数フェーズにわたるプロジェクトであり、多くの場合、数週間から数ヶ月かかります。これには、適切なライセンスの取得、Data Cloudの設定、特定のAIサービスとユーザー権限の構成が含まれます。午後一杯で終わるような簡単なタスクではありません。
通常、Enterprise、Performance、またはUnlimitedのSalesforceエディションと、「Einstein for Sales」や「Einstein 1 Service」などの特定のアドオンライセンスが必要です。重要な点として、多くの主要なAI機能とEinstein Trust Layerの基盤としてData Cloudも必須です。
設定後、サポート用のEinstein Search Answers、Account Engagementでのマーケティングコンテンツ向け生成AI、Einstein Behavior Scoringのような予測ツールなどの機能にアクセスできるようになります。これらのツールは、営業、サービス、マーケティング全体の生産性を向上させることを目的としています。
Salesforce AIは、主にSalesforce内に既にあるデータ、またはData Cloudを介して統合されたデータで最適に機能するように設計されています。外部データを取り込むことは可能ですが、多くの場合、カスタム開発や回避策が必要となり、「壁に囲まれた庭」のような効果を生み出します。
コストは公表されておらず、Salesforceのアカウントエグゼクティブとの直接交渉が必要です。これには、上位のSalesforceエディションに加えて高価なアドオンライセンスが含まれるため、予算編成が困難になり、不透明で多額のコストが発生する可能性があります。
はい、eesel AIのような現代的なAIプラットフォームは、根本的にセルフサービスな体験を提供し、ナレッジソースを接続して数分でAIエージェントをデプロイできます。これらの代替手段は、ネイティブのSalesforce AIのような大規模な設定やベンダーロックインなしで、より迅速な本番稼働を実現します。
