Toda a gente está a falar sobre as ferramentas de IA da Salesforce, e faz todo o sentido. Coisas como o Einstein e o Agentforce soam como se pudessem mudar completamente a nossa forma de trabalhar. Mas se alguma vez tentou perceber a Configuração de Ativação da IA da Salesforce, provavelmente sentiu-se como se tivesse sido largado num labirinto de documentos de ajuda, requisitos ocultos e extras caros. Definitivamente, não é um simples interruptor que se pode ligar.
Este guia está aqui para simplificar tudo isso. Vamos guiá-lo através do processo de configuração real, apontar algumas das dores de cabeça comuns que pode encontrar e mostrar-lhe uma forma mais moderna e simplificada de ter uma IA poderosa a funcionar para a sua equipa.
O que é a IA da Salesforce no contexto de uma Configuração de Ativação da IA da Salesforce?
Primeiro que tudo, a "IA da Salesforce" não é um produto único que se possa simplesmente comprar. É todo um ecossistema de funcionalidades de IA que estão integradas na plataforma Salesforce, maioritariamente sob a marca "Einstein". A ideia é trazer IA generativa e preditiva para os fluxos de trabalho de vendas, serviços e marketing que já utiliza.
Antes de começar, precisa de conhecer as peças principais com as quais irá trabalhar. Uma configuração típica inclui:
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Einstein Generative AI: Este é o grande guarda-chuva para funcionalidades que ajudam na criação de conteúdo, resumo de notas e outras tarefas generativas em toda a plataforma.
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Data Cloud: Para muitas das funcionalidades mais poderosas do Einstein, isto é absolutamente necessário. Funciona como o hub central que reúne todos os dados dos seus clientes, dando à IA o contexto de que precisa para apresentar respostas úteis.
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Einstein Trust Layer: Pode pensar nisto como o segurança de toda a sua atividade de IA. Gere coisas como a máscara de dados para manter as informações sensíveis dos clientes privadas e sinaliza qualquer conteúdo tóxico ou inadequado.
O processo de Configuração de Ativação da IA da Salesforce: O que está envolvido?
Colocar a IA da Salesforce a funcionar não é uma tarefa rápida que se resolve numa tarde. É um projeto completo que exige muito planeamento e um conhecimento muito bom do painel de administração da Salesforce. Vamos analisar as principais fases pelas quais terá de passar.
Fase 1: Preparar as bases
Antes de sequer sonhar em ligar a IA, tem de ter a sua base correta. De acordo com a própria documentação da Salesforce, toda a jornada começa por garantir que está no plano certo, que geralmente é uma edição Enterprise, Performance ou Unlimited. Mesmo assim, as funcionalidades de IA não estão simplesmente incluídas. Terá de comprar add-ons específicos como "Einstein for Sales" ou "Einstein 1 Service", o que quase sempre significa ter de ligar para o seu executivo de contas da Salesforce.
O próximo passo é o maior obstáculo: o Data Cloud. A Salesforce é muito clara ao afirmar que o Data Cloud é necessário para fazer o Trust Layer e outras funções chave de IA funcionarem. Isto não é apenas marcar uma caixa; configurar e parametrizar o Data Cloud é um grande projeto por si só. Envolve mapear os seus dados, ingeri-los todos e resolver identidades. Se a sua empresa ainda não utiliza o Data Cloud, este passo por si só pode facilmente adicionar semanas ou até meses ao seu cronograma.
Fase 2: Ligar os serviços principais de IA
Depois de as suas licenças estarem resolvidas e o Data Cloud estar a funcionar, pode finalmente passar para a ativação propriamente dita. Tudo isto acontece dentro do menu de Configuração da Salesforce, mas não é apenas um grande interruptor "ligar".
Começará por ir a "Configuração do Einstein" e ativar o interruptor principal "Ligar Einstein". Depois disso, provavelmente precisará de mergulhar em configurações mais específicas, dependendo dos produtos Salesforce que a sua equipa utiliza. Por exemplo, os profissionais de marketing no Account Engagement terão de ativar funcionalidades de IA generativa na sua parte da plataforma, enquanto as equipas que utilizam Salesforce Contracts podem precisar de ativar o "Industries Cloud Einstein" para ter acesso a funcionalidades como a geração de cláusulas.
Fase 3: Configuração e permissões de utilizador
Com os serviços principais ativados, a última fase consiste em configurar tudo para que funcione efetivamente para a sua equipa. É aqui que irá configurar o Einstein Trust Layer para definir as suas regras de máscara de dados e garantir a proteção da privacidade do cliente. Também precisará de ativar a recolha e armazenamento de dados para auditoria, o que lhe permite monitorizar a atividade e o feedback da IA.
Finalmente, nenhuma destas novas funcionalidades fantásticas estará disponível para a sua equipa até que lhes dê as permissões certas. Isto significa ir aos perfis de utilizador e atribuir conjuntos de permissões específicos para coisas como Respostas de Pesquisa ou criação de conteúdo. É um trabalho detalhado e muitas vezes tedioso, que é surpreendentemente fácil de estragar.
Funcionalidades chave que desbloqueia
Depois de se ter debatido com a configuração complexa, obtém acesso a um conjunto poderoso de ferramentas impulsionadas por IA. Estas funcionalidades são concebidas para ajudar diferentes departamentos, desde o suporte ao cliente ao marketing, a fazer mais.
Para suporte ao cliente e conhecimento
Uma grande vantagem para as equipas de suporte é o Einstein Search Answers. Esta ferramenta analisa os seus artigos do Salesforce Knowledge para gerar respostas diretas e curtas às perguntas que as pessoas digitam na barra de pesquisa principal. A ideia é ajudar os agentes e clientes a encontrar o que precisam mais rapidamente, sem terem de vasculhar artigos longos.
Depois, há o Agentforce, que é a plataforma da Salesforce para construir e lançar agentes de IA conversacional. Pode configurar estes agentes para lidar com perguntas comuns, guiar os utilizadores através de tarefas simples e passar problemas mais complicados para um humano, tudo isto utilizando os seus dados existentes da Salesforce.
Para vendas e marketing
Para os profissionais de marketing, a IA generativa no Account Engagement (o que costumava ser o Pardot) é uma enorme mais-valia. Uma vez ativada, a IA pode ajudar a escrever linhas de assunto e corpo de e-mail cativantes, o que pode realmente acelerar a criação de campanhas.
O Salesforce também tem várias funcionalidades de IA preditiva. O Einstein Behavior Scoring analisa como os potenciais clientes estão a interagir com o seu conteúdo para descobrir quais leads são mais propensas a tornarem-se clientes, ajudando as equipas de vendas a concentrar a sua energia. De forma semelhante, o Einstein Send Time Optimization descobre quando os seus contactos são mais propensos a abrir e-mails, para que possa agendar os seus envios para quando terão o maior impacto.
Limitações e desafios da Configuração de Ativação da IA nativa da Salesforce
Apesar de as funcionalidades parecerem ótimas, o mundo da IA nativa da Salesforce vem com alguns compromissos bastante grandes que precisa de conhecer antes de mergulhar de cabeça.
Um processo de configuração complicado
O processo de configuração em várias etapas é o oposto de "plug-and-play". Gerir a configuração do Data Cloud, as diferentes definições do Einstein em várias clouds e as permissões de utilizador detalhadas requer um administrador de Salesforce altamente qualificado e com muito tempo disponível. Para empresas que ainda não estão profundamente inseridas no ecossistema da Salesforce (especialmente com o Data Cloud), a curva de aprendizagem é íngreme e o projeto pode arrastar-se por muito tempo.
Dependência do fornecedor e limitações de dados
A IA da Salesforce é construída para funcionar melhor com dados que já estão dentro da Salesforce. As suas principais fontes de informação são os artigos do Salesforce Knowledge e o que quer que tenha no Data Cloud. Mas e se a verdadeira base de conhecimento da sua equipa estiver espalhada por ferramentas como Confluence, Google Docs, Notion, ou até mesmo conversas passadas no Slack? Levar esse conhecimento externo para a IA da Salesforce é uma dor de cabeça, muitas vezes exigindo desenvolvimento personalizado ou soluções alternativas desajeitadas. Isto cria um jardim murado que não corresponde realmente à forma como a maioria das equipas modernas trabalha.
Preços opacos e custos ocultos
Tentar obter uma resposta direta sobre quanto lhe custará a IA da Salesforce é quase impossível. As funcionalidades estão bloqueadas por trás de edições específicas da Salesforce e requerem licenças de add-on dispendiosas. O conselho constante nos seus documentos de ajuda para "contactar o seu executivo de contas da Salesforce" para obter preços significa que há transparência zero. Isto torna incrivelmente difícil orçamentar e pode levar a custos inesperados mais tarde, quando descobrir que precisa de pagar por mais uma funcionalidade.
Uma alternativa mais simples à Configuração de Ativação da IA da Salesforce para suporte com IA
Para equipas que querem uma IA poderosa sem a dependência do fornecedor e as dores de cabeça de configuração da Salesforce, uma nova vaga de ferramentas oferece uma forma muito mais rápida de ver resultados. É exatamente aqui que uma plataforma como a eesel AI entra.
Comece a funcionar em minutos, não em meses
Em vez de um projeto que leva semanas ou meses, a eesel AI oferece uma experiência radicalmente self-service. Pode inscrever-se, conectar o seu help desk como o Zendesk ou Freshdesk, apontar a IA para as suas fontes de conhecimento e ter um agente a funcionar em minutos. Não há necessidade de configurações complicadas do Data Cloud ou de vasculhar dezenas de menus de configuração ocultos. Pode começar por conta própria, sem nunca ter de falar com um vendedor.
Unifique todo o seu conhecimento, instantaneamente
A eesel AI foi construída de raiz para reunir todo o conhecimento disperso da sua empresa. Não importa se os seus documentos estão no Salesforce ou noutro lugar. Com integrações de um clique para ferramentas como Confluence, Google Docs e Notion, pode treinar a sua IA na informação que a sua equipa realmente usa todos os dias. Pode até aprender com os seus tickets de help desk passados para captar a voz da sua marca e as soluções comuns desde o início.
Teste com confiança e controle o seu lançamento
Uma das maiores preocupações ao lançar um novo sistema de IA é não saber como ele realmente se irá comportar. A eesel AI resolve isto com um poderoso modo de simulação. Pode executar a IA sobre milhares dos seus tickets antigos para ver exatamente como teria respondido. Isto dá-lhe uma previsão precisa da sua taxa de automação, ajuda-o a identificar lacunas na sua base de conhecimento e permite-lhe ajustar a personalidade e as ações da IA, tudo antes que um único cliente fale com ela. Esta abordagem sem riscos significa que pode lançar a sua IA gradualmente e com total confiança.
Comparando modelos de preços: Configuração de Ativação da IA da Salesforce vs. eesel AI
O preço é uma das maiores diferenças entre as plataformas empresariais da velha guarda e as ferramentas de IA modernas. O modelo da Salesforce é famosamente complexo, ligando os custos a licenças de utilizador e add-ons de plataforma confusos, enquanto ferramentas como a eesel AI se focam em ser transparentes e previsíveis.
Preços da Configuração de Ativação da IA da Salesforce
Como mencionámos, as funcionalidades de IA da Salesforce são tipicamente incluídas nas edições mais caras, Enterprise e Unlimited, e exigem a compra de add-ons dispendiosos como o "Einstein 1 Service". Não há uma tabela de preços pública. Os custos são definidos em negociações com um executivo de contas e podem facilmente atingir dezenas ou mesmo centenas de milhares de dólares por ano, para além do que já está a pagar pelo CRM principal.
Preços da eesel AI
A eesel AI oferece planos diretos e transparentes baseados na sua utilização mensal, que é medida em interações de IA. Não há taxas por resolução, por isso nunca terá uma fatura surpresa após um mês movimentado. Isto torna os seus custos previsíveis e fáceis de gerir à medida que o seu negócio cresce.
| Plano | Preço Mensal (Faturado Anualmente) | Funcionalidades Chave |
|---|---|---|
| Team | 239 $/mês | Treinar em documentos/websites, Copilot, integração com o Slack |
| Business | 639 $/mês | Bots ilimitados, treinar em tickets passados, ações personalizadas, simulação |
| Custom | Contactar Vendas | Fluxos de trabalho avançados, integrações personalizadas, utilização ilimitada |
Escolha o caminho certo para a sua Configuração de Ativação da IA da Salesforce
A Configuração de Ativação da IA da Salesforce oferece uma integração nativa e profunda para equipas que estão totalmente comprometidas com o seu ecossistema e têm o orçamento e a equipa técnica para lidar com a complexidade. Mas para a maioria das empresas, esse caminho está carregado de custos indiretos, inflexibilidade e custos ocultos.
Para equipas que procuram uma abordagem mais ágil e aberta, há uma maneira muito melhor. Plataformas como a eesel AI provam que não precisa de um projeto massivo de meses para obter suporte de IA de primeira linha. Ao conectar-se com as ferramentas que já utiliza e ao oferecer uma configuração simples e self-service, pode automatizar o suporte, capacitar os seus agentes e reunir todo o seu conhecimento numa fração do tempo e do custo.
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Perguntas frequentes
Uma Configuração de Ativação da IA da Salesforce nativa é um projeto de várias fases, que muitas vezes leva semanas a meses. Isto inclui a aquisição das licenças certas, a configuração do Data Cloud e a parametrização de serviços de IA específicos e permissões de utilizador. Não é uma tarefa rápida que se faz numa tarde.
Normalmente, precisará de uma edição Enterprise, Performance ou Unlimited da Salesforce, juntamente com licenças de add-on específicas como "Einstein for Sales" ou "Einstein 1 Service". Crucialmente, o Data Cloud é também uma base necessária para muitas funções chave de IA e para o Einstein Trust Layer.
Após a configuração, obtém acesso a funcionalidades como o Einstein Search Answers para suporte, IA generativa para conteúdo de marketing no Account Engagement e ferramentas preditivas como o Einstein Behavior Scoring. Estas ferramentas visam aumentar a produtividade em vendas, serviços e marketing.
A IA da Salesforce foi concebida principalmente para funcionar melhor com dados que já se encontram na Salesforce ou que são integrados através do Data Cloud. Embora dados externos possam ser importados, isso requer frequentemente desenvolvimento personalizado ou soluções alternativas, criando um efeito de "jardim murado".
Os custos não são listados publicamente e requerem negociação direta com um executivo de contas da Salesforce. Envolvem licenças de add-on dispendiosas, para além das edições de nível superior da Salesforce, o que torna o orçamento difícil e pode levar a custos significativos e pouco transparentes.
Sim, plataformas de IA modernas como a eesel AI oferecem uma experiência radicalmente self-service, permitindo-lhe conectar fontes de conhecimento e implementar agentes de IA em minutos. Estas alternativas proporcionam tempos de implementação mais rápidos sem a configuração extensiva e a dependência do fornecedor da IA nativa da Salesforce.
