Todo el mundo habla de las herramientas de IA de Salesforce, y es lógico. Cosas como Einstein y Agentforce suenan a que podrían cambiar por completo nuestra forma de trabajar. Pero si alguna vez has intentado entender la configuración de Salesforce AI Enable Setup, probablemente te hayas sentido como si te hubieran metido en un laberinto de documentos de ayuda, requisitos ocultos y complementos caros. Definitivamente, no es un simple interruptor que puedas encender y ya está.
Esta guía está aquí para aclarar todo ese ruido. Te explicaremos cómo es realmente el proceso de configuración, señalaremos algunos de los quebraderos de cabeza más comunes con los que te puedes encontrar y te mostraremos una forma más moderna y optimizada de poner en marcha una IA potente para tu equipo.
¿Qué es Salesforce AI en el contexto de un Salesforce AI Enable Setup?
Primero lo primero, "Salesforce AI" no es un único producto que puedas comprar sin más. Es todo un ecosistema de funciones de IA que están integradas en la plataforma de Salesforce, principalmente bajo la marca "Einstein". La idea es incorporar la IA generativa y predictiva en los flujos de trabajo de ventas, servicios y marketing que ya utilizas.
Antes de empezar, necesitas conocer las piezas principales con las que vas a trabajar. Una configuración típica incluye:
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IA generativa de Einstein: Este es el gran paraguas para las funciones que ayudan a crear contenido, resumir notas y otras tareas generativas en toda la plataforma.
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Data Cloud: Para muchas de las funciones más potentes de Einstein, esto es absolutamente necesario. Funciona como el centro neurálgico que reúne todos los datos de tus clientes, dando a la IA el contexto que necesita para generar respuestas útiles.
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Capa de confianza de Einstein (Einstein Trust Layer): Puedes pensar en esto como el guardia de seguridad de toda tu actividad de IA. Gestiona cosas como el enmascaramiento de datos para mantener privada la información sensible de los clientes y marca cualquier contenido tóxico o inapropiado.
El proceso de Salesforce AI Enable Setup: ¿qué implica?
Poner en marcha la IA de Salesforce no es una tarea rápida que se hace en una tarde. Es un proyecto en toda regla que requiere mucha planificación y un muy buen conocimiento del panel de administración de Salesforce. Desglosemos las principales fases por las que tendrás que pasar.
Fase 1: Sentar las bases
Antes de que puedas siquiera soñar con activar la IA, tienes que tener bien sentadas las bases. Según la propia documentación de Salesforce, todo el viaje comienza asegurándote de que tienes el plan correcto, que suele ser una edición Enterprise, Performance o Unlimited. Incluso entonces, las funciones de IA no vienen incluidas sin más. Tendrás que comprar complementos específicos como "Einstein for Sales" o "Einstein 1 Service", lo que casi siempre significa tener que llamar a tu ejecutivo de cuentas de Salesforce.
El siguiente es el mayor obstáculo: Data Cloud. Salesforce deja muy claro que Data Cloud es necesario para que la Capa de confianza y otras funciones clave de la IA funcionen. No se trata solo de marcar una casilla; instalar y configurar Data Cloud es un proyecto de gran envergadura por sí solo. Implica mapear tus datos, ingerirlos todos y resolver identidades. Si tu empresa aún no utiliza Data Cloud, este paso por sí solo podría añadir fácilmente semanas o incluso meses a tu cronograma.
Fase 2: Activar los servicios principales de IA
Una vez que tus licencias están en orden y Data Cloud está en funcionamiento, puedes pasar finalmente a la activación real. Todo esto sucede dentro del menú de configuración de Salesforce, pero no es solo un gran interruptor de "encendido".
Empezarás por ir a "Configuración de Einstein" y activar el interruptor principal "Activar Einstein". Después, probablemente necesitarás sumergirte en configuraciones más específicas dependiendo de qué productos de Salesforce utilice tu equipo. Por ejemplo, los especialistas en marketing que usan Account Engagement tendrán que habilitar las funciones de IA generativa en su parte de la plataforma, mientras que los equipos que usan Salesforce Contracts podrían necesitar activar "Industries Cloud Einstein" para acceder a funciones como la generación de cláusulas.
Fase 3: Configuración y permisos de usuario
Con los servicios principales habilitados, la última fase consiste en configurarlo todo para que funcione de verdad para tu equipo. Aquí es donde configurarás la Capa de confianza de Einstein para definir tus reglas de enmascaramiento de datos y asegurarte de que la privacidad del cliente está protegida. También tendrás que activar la recopilación y el almacenamiento de datos para auditoría, lo que te permite supervisar la actividad y los comentarios de la IA.
Finalmente, ninguna de estas nuevas y geniales funciones estará disponible para tu equipo hasta que les des los permisos adecuados. Esto significa ir a los perfiles de usuario y asignar conjuntos de permisos específicos para cosas como Search Answers o la creación de contenido. Es un trabajo detallado y a menudo tedioso que es sorprendentemente fácil de estropear.
Funciones clave que desbloqueas
Después de haber lidiado con la compleja configuración, obtienes acceso a un potente conjunto de herramientas impulsadas por IA. Estas funciones están diseñadas para ayudar a diferentes departamentos, desde el soporte al cliente hasta el marketing, a ser más productivos.
Para soporte al cliente y conocimiento
Una de las grandes ventajas para los equipos de soporte es Einstein Search Answers. Esta herramienta escanea tus artículos de Salesforce Knowledge para generar respuestas directas y breves a las preguntas que la gente escribe en la barra de búsqueda principal. La idea es ayudar a los agentes y clientes a encontrar lo que necesitan más rápido, sin tener que rebuscar en artículos largos.
Luego está Agentforce, que es la plataforma de Salesforce para construir y lanzar agentes de IA conversacional. Puedes configurar estos agentes para que gestionen preguntas comunes, guíen a los usuarios a través de tareas sencillas y pasen los problemas más complicados a un humano, todo ello utilizando tus datos existentes de Salesforce.
Para ventas y marketing
Para los profesionales del marketing, la IA generativa en Account Engagement (lo que antes era Pardot) es una gran ventaja. Una vez activada, la IA puede ayudar a escribir asuntos de correo electrónico y cuerpos de texto atractivos, lo que puede acelerar mucho la creación de campañas.
Salesforce también tiene varias funciones de IA predictiva. Einstein Behavior Scoring analiza cómo interactúan los prospectos con tu contenido para determinar qué leads tienen más probabilidades de convertirse en clientes, ayudando a los equipos de ventas a centrar su energía. De manera similar, Einstein Send Time Optimization determina cuándo es más probable que tus contactos abran los correos electrónicos, para que puedas programar tus envíos para cuando tengan el mayor impacto.
Limitaciones y desafíos de la configuración nativa de Salesforce AI Enable Setup
Aunque las funciones suenan geniales, el mundo de la IA nativa de Salesforce viene con algunas desventajas bastante grandes que debes conocer antes de lanzarte.
Un proceso de configuración complicado
La configuración en varios pasos es lo opuesto a "plug-and-play". Hacer malabares con la configuración de Data Cloud, los diferentes ajustes de Einstein en varias nubes y los permisos de usuario detallados requiere un administrador de Salesforce altamente cualificado con mucho tiempo libre. Para las empresas que no están ya profundamente inmersas en el ecosistema de Salesforce (especialmente con Data Cloud), la curva de aprendizaje es pronunciada y el proyecto puede alargarse durante mucho tiempo.
Dependencia del proveedor y limitaciones de datos
La IA de Salesforce está diseñada para funcionar mejor con datos que ya están dentro de Salesforce. Sus principales fuentes de información son los artículos de Salesforce Knowledge y lo que tengas en Data Cloud. Pero, ¿qué pasa si la verdadera base de conocimientos de tu equipo está repartida en herramientas como Confluence, Google Docs, Notion o incluso en conversaciones pasadas en Slack? Introducir ese conocimiento externo en la IA de Salesforce es un engorro, que a menudo requiere desarrollo personalizado o soluciones provisionales poco prácticas. Esto crea un jardín amurallado que no se corresponde realmente con la forma en que trabajan la mayoría de los equipos modernos.
Precios opacos y costes ocultos
Intentar obtener una respuesta clara sobre cuánto te costará la IA de Salesforce es casi imposible. Las funciones están bloqueadas tras ediciones específicas de Salesforce y requieren costosas licencias de complementos. El consejo constante en sus documentos de ayuda de "contacta a tu ejecutivo de cuentas de Salesforce" para obtener los precios significa que no hay transparencia alguna. Esto hace que sea increíblemente difícil presupuestar y puede llevar a costes sorpresa más adelante cuando descubras que necesitas pagar por otra función más.
Una alternativa más sencilla a Salesforce AI Enable Setup para el soporte con IA
Para los equipos que quieren una IA potente sin la dependencia del proveedor y los quebraderos de cabeza de la configuración de Salesforce, una nueva ola de herramientas ofrece una forma mucho más rápida de ver resultados. Aquí es exactamente donde entra en juego una plataforma como eesel AI.
Ponte en marcha en minutos, no en meses
En lugar de un proyecto que lleva semanas o meses, eesel AI ofrece una experiencia radicalmente autoservicio. Puedes registrarte, conectar tu servicio de asistencia como Zendesk o Freshdesk, indicar a la IA tus fuentes de conocimiento y tener un agente funcionando en minutos. No hay necesidad de complicadas configuraciones de Data Cloud ni de rebuscar en docenas de menús de configuración ocultos. Puedes empezar por tu cuenta, sin tener que hablar nunca con un vendedor.
Unifica todo tu conocimiento, al instante
eesel AI se construyó desde cero para reunir todo el conocimiento disperso de tu empresa. No le importa si tus documentos están en Salesforce o en otro lugar. Con integraciones de un solo clic para herramientas como Confluence, Google Docs y Notion, puedes entrenar a tu IA con la información que tu equipo realmente utiliza a diario. Incluso puede aprender de tus tickets de asistencia anteriores para captar el tono de tu marca y las soluciones comunes desde el principio.
Prueba con confianza y controla tu despliegue
Una de las mayores preocupaciones al lanzar un nuevo sistema de IA es no saber cómo se comportará en realidad. eesel AI resuelve esto con un potente modo de simulación. Puedes ejecutar la IA sobre miles de tus tickets antiguos para ver exactamente cómo habría respondido. Esto te da una vista previa precisa de tu tasa de automatización, te ayuda a detectar lagunas en tu base de conocimientos y te permite ajustar la personalidad y las acciones de la IA, todo antes de que un solo cliente hable con ella. Este enfoque sin riesgos significa que puedes desplegar tu IA de forma gradual y con total confianza.
Comparación de modelos de precios: Salesforce AI Enable Setup frente a eesel AI
El precio es una de las mayores diferencias entre las plataformas empresariales de la vieja escuela y las herramientas de IA modernas. El modelo de Salesforce es famoso por su complejidad, vinculando los costes a las licencias de usuario y a confusos complementos de plataforma, mientras que herramientas como eesel AI se centran en ser transparentes y predecibles.
Precios de Salesforce AI Enable Setup
Como mencionamos, las funciones de IA de Salesforce suelen estar incluidas en las ediciones más caras, Enterprise y Unlimited, y requieren la compra de costosos complementos como "Einstein 1 Service". No hay una lista de precios pública. Los costes se negocian con un ejecutivo de cuentas y pueden alcanzar fácilmente decenas o incluso cientos de miles de dólares al año, además de lo que ya pagas por el CRM principal.
Precios de eesel AI
eesel AI ofrece planes sencillos y transparentes basados en tu uso mensual, que se mide en interacciones de IA. No hay tarifas por resolución, por lo que nunca recibirás una factura sorpresa después de un mes ajetreado. Esto hace que tus costes sean predecibles y fáciles de gestionar a medida que tu negocio crece.
| Plan | Precio mensual (facturación anual) | Características clave |
|---|---|---|
| Team | 239 $/mes | Entrenar con documentos/sitios web, Copilot, integración con Slack |
| Business | 639 $/mes | Bots ilimitados, entrenar con tickets pasados, acciones personalizadas, simulación |
| Custom | Contactar con ventas | Flujos de trabajo avanzados, integraciones personalizadas, uso ilimitado |
Elige el camino correcto para tu Salesforce AI Enable Setup
La configuración de Salesforce AI Enable Setup ofrece una integración profunda y nativa para los equipos que están totalmente comprometidos con su ecosistema y tienen el presupuesto y el personal técnico para manejar la complejidad. Pero para la mayoría de las empresas, ese camino está cargado de gastos generales, inflexibilidad y costes ocultos.
Para los equipos que buscan un enfoque más ágil y abierto, hay una forma mucho mejor. Plataformas como eesel AI demuestran que no necesitas un proyecto masivo de meses para obtener soporte de IA de primer nivel. Al conectarte con las herramientas que ya usas y ofrecer una configuración sencilla y autoservicio, puedes automatizar el soporte, capacitar a tus agentes y reunir todo tu conocimiento en una fracción del tiempo y del coste.
¿Listo para ver lo fácil que puede ser la configuración de la IA? Comienza tu prueba gratuita de eesel AI y despliega tu primer agente de IA en menos de 5 minutos.
Preguntas frecuentes
Una configuración nativa de Salesforce AI Enable Setup es un proyecto de varias fases, que a menudo tarda de semanas a meses. Esto incluye adquirir las licencias correctas, configurar Data Cloud y configurar servicios de IA específicos y permisos de usuario. No es una tarea rápida que se pueda hacer en una sola tarde.
Normalmente necesitarás una edición de Salesforce Enterprise, Performance o Unlimited, junto con licencias de complementos específicas como "Einstein for Sales" o "Einstein 1 Service". De manera crítica, Data Cloud también es una base necesaria para muchas funciones clave de IA y para la Capa de confianza de Einstein.
Después de la configuración, obtienes acceso a funciones como Einstein Search Answers para soporte, IA generativa para contenido de marketing en Account Engagement y herramientas predictivas como Einstein Behavior Scoring. Estas herramientas tienen como objetivo mejorar la productividad en ventas, servicios y marketing.
La IA de Salesforce está diseñada principalmente para funcionar mejor con datos que ya están dentro de Salesforce o integrados a través de Data Cloud. Aunque se pueden incorporar datos externos, a menudo requiere desarrollo personalizado o soluciones provisionales, creando un efecto de "jardín amurallado".
Los costes no se publican y requieren una negociación directa con un ejecutivo de cuentas de Salesforce. Implican costosas licencias de complementos además de las ediciones de Salesforce de nivel superior, lo que dificulta la elaboración de presupuestos y puede llevar a costes significativos y poco transparentes.
Sí, las plataformas de IA modernas como eesel AI ofrecen una experiencia radicalmente autoservicio, permitiéndote conectar fuentes de conocimiento y desplegar agentes de IA en minutos. Estas alternativas proporcionan tiempos de puesta en marcha más rápidos sin la extensa configuración y la dependencia del proveedor de la IA nativa de Salesforce.
