Guide pratique pour la configuration de votre IA Salesforce

Tout le monde parle des outils d'IA de Salesforce, et on comprend pourquoi. Des noms comme Einstein et Agentforce donnent l'impression qu'ils pourraient complètement changer notre façon de travailler. Mais si vous avez déjà essayé de comprendre la configuration de l'IA de Salesforce (Salesforce AI Enable Setup), vous vous êtes probablement senti perdu dans un labyrinthe de documents d'aide, d'exigences cachées et d'add-ons coûteux. Ce n'est certainement pas un simple interrupteur que l'on peut actionner.

Ce guide est là pour y voir plus clair. Nous allons vous expliquer à quoi ressemble réellement le processus de configuration, souligner certains des problèmes courants que vous pourriez rencontrer, et vous montrer une manière plus moderne et simplifiée de mettre en place une IA puissante pour votre équipe.

Qu'est-ce que l'IA de Salesforce dans le contexte d'une configuration « Salesforce AI Enable Setup » ?

Commençons par le commencement : l'« IA de Salesforce » n'est pas un produit unique que l'on peut acheter. C'est tout un écosystème de fonctionnalités d'IA intégrées à la plateforme Salesforce, principalement sous la marque « Einstein ». L'idée est d'intégrer l'IA générative et prédictive dans les flux de travail de vente, de service et de marketing que vous utilisez déjà.

Avant de commencer, vous devez connaître les principaux éléments avec lesquels vous allez travailler. Une configuration typique comprend :

• Einstein Generative AI : C'est le grand chapeau qui regroupe les fonctionnalités d'aide à la création de contenu, au résumé de notes et à d'autres tâches génératives sur la plateforme.

• Data Cloud : Pour de nombreuses fonctionnalités Einstein parmi les plus puissantes, c'est absolument indispensable. Il fonctionne comme le hub central qui rassemble toutes vos données clients, donnant à l'IA le contexte nécessaire pour fournir des réponses utiles.

• Einstein Trust Layer : Vous pouvez le considérer comme le gardien de sécurité de toute votre activité d'IA. Il gère des éléments comme le masquage des données pour préserver la confidentialité des informations clients sensibles et signale tout contenu toxique ou inapproprié.

Le processus de configuration de l'IA de Salesforce : En quoi consiste-t-il ?

Mettre en place l'IA de Salesforce n'est pas une tâche rapide que l'on termine en un après-midi. C'est un projet à part entière qui demande beaucoup de planification et une très bonne compréhension du panneau d'administration de Salesforce. Décomposons les principales étapes que vous devrez suivre.

Phase 1 : Mettre en place les bases

Avant même de rêver d'activer l'IA, vous devez avoir des bases solides. Selon la propre documentation de Salesforce, tout commence par s'assurer que vous disposez du bon abonnement, généralement une édition Enterprise, Performance ou Unlimited. Même dans ce cas, les fonctionnalités d'IA ne sont pas simplement incluses. Vous devrez acheter des add-ons spécifiques comme « Einstein for Sales » ou « Einstein 1 Service », ce qui signifie presque toujours devoir appeler votre chargé de compte Salesforce.

Vient ensuite le plus gros obstacle : Data Cloud. Salesforce est très clair sur le fait que Data Cloud est nécessaire pour faire fonctionner le Trust Layer et d'autres fonctions clés de l'IA. Il ne s'agit pas simplement de cocher une case ; la mise en place et la configuration de Data Cloud est un projet majeur en soi. Cela implique de cartographier vos données, de les ingérer et de résoudre les identités. Si votre entreprise n'utilise pas déjà Data Cloud, cette étape seule pourrait facilement ajouter des semaines, voire des mois, à votre calendrier.

Phase 2 : Activer les services d'IA de base

Une fois que vos licences sont en ordre et que Data Cloud est opérationnel, vous pouvez enfin passer à l'activation proprement dite. Tout se passe dans le menu de configuration de Salesforce, mais il ne s'agit pas d'un simple interrupteur « on ».

Vous commencerez par vous rendre dans « Configuration d'Einstein » et activer le bouton principal « Activer Einstein ». Ensuite, vous devrez probablement vous plonger dans des paramètres plus spécifiques en fonction des produits Salesforce que votre équipe utilise. Par exemple, les marketeurs utilisant Account Engagement devront activer les fonctionnalités d'IA générative dans leur partie de la plateforme, tandis que les équipes utilisant Salesforce Contracts pourraient avoir besoin d'activer « Industries Cloud Einstein » pour accéder à des fonctionnalités comme la génération de clauses.

Phase 3 : Configuration et permissions utilisateur

Une fois les services principaux activés, la dernière phase consiste à tout configurer pour que cela fonctionne réellement pour votre équipe. C'est ici que vous configurerez l'Einstein Trust Layer pour définir vos règles de masquage des données et garantir la protection de la vie privée des clients. Vous devrez également activer la collecte et le stockage des données pour l'audit, ce qui vous permettra de surveiller l'activité et les retours de l'IA.

Enfin, aucune de ces nouvelles fonctionnalités intéressantes ne sera disponible pour votre équipe tant que vous ne leur aurez pas accordé les bonnes permissions. Cela signifie qu'il faut aller dans les profils utilisateur et attribuer des ensembles de permissions spécifiques pour des choses comme les Search Answers ou la création de contenu. C'est un travail détaillé et souvent fastidieux qu'il est étonnamment facile de rater.

Fonctionnalités clés que vous débloquez

Après vous être battu avec la configuration complexe, vous accédez à un ensemble puissant d'outils basés sur l'IA. Ces fonctionnalités sont conçues pour aider différents services, du support client au marketing, à être plus productifs.

Pour le support client et la connaissance

Un atout majeur pour les équipes de support est Einstein Search Answers. Cet outil analyse vos articles Salesforce Knowledge pour générer des réponses directes et courtes aux questions que les gens tapent dans la barre de recherche principale. L'idée est d'aider les agents et les clients à trouver ce dont ils ont besoin plus rapidement, sans avoir à éplucher de longs articles.

Ensuite, il y a Agentforce, qui est la plateforme de Salesforce pour créer et lancer des agents d'IA conversationnels. Vous pouvez configurer ces agents pour gérer les questions courantes, guider les utilisateurs dans des tâches simples et transmettre les problèmes plus compliqués à un humain, le tout en utilisant vos données Salesforce existantes.

Pour les ventes et le marketing

Pour les professionnels du marketing, l'IA générative dans Account Engagement (anciennement Pardot) est un énorme avantage. Une fois activée, l'IA peut aider à rédiger des objets et des corps d'e-mails accrocheurs, ce qui peut vraiment accélérer la création de campagnes.

Salesforce dispose également de plusieurs fonctionnalités d'IA prédictive. Einstein Behavior Scoring analyse la manière dont les prospects interagissent avec votre contenu pour déterminer quels leads sont les plus susceptibles de devenir des clients, aidant ainsi les équipes de vente à concentrer leur énergie. Dans la même veine, Einstein Send Time Optimization détermine quand vos contacts sont les plus susceptibles d'ouvrir leurs e-mails, afin que vous puissiez programmer vos envois pour qu'ils aient le plus grand impact.

Limites et défis de la configuration native de l'IA de Salesforce

Bien que les fonctionnalités semblent formidables, l'univers de l'IA native de Salesforce s'accompagne de compromis assez importants que vous devez connaître avant de vous lancer.

Un processus de configuration compliqué

La configuration en plusieurs étapes est à l'opposé du « plug-and-play ». Jongler entre la configuration de Data Cloud, les différents paramètres d'Einstein sur divers clouds et les permissions utilisateur granulaires nécessite un administrateur Salesforce hautement qualifié avec beaucoup de temps devant lui. Pour les entreprises qui ne sont pas déjà profondément ancrées dans l'écosystème Salesforce (en particulier avec Data Cloud), la courbe d'apprentissage est raide et le projet peut s'éterniser.

Dépendance vis-à-vis du fournisseur et limites des données

L'IA de Salesforce est conçue pour fonctionner de manière optimale avec les données qui se trouvent déjà à l'intérieur de Salesforce. Ses principales sources d'information sont les articles de Salesforce Knowledge et tout ce que vous avez dans Data Cloud. Mais que se passe-t-il si la véritable base de connaissances de votre équipe est répartie sur des outils comme Confluence, Google Docs, Notion, ou même simplement des conversations passées sur Slack ? Intégrer ces connaissances externes dans l'IA de Salesforce est un calvaire, nécessitant souvent un développement personnalisé ou des solutions de contournement bancales. Cela crée un jardin clos qui ne correspond pas vraiment à la façon dont la plupart des équipes modernes travaillent.

Tarification opaque et coûts cachés

Essayer d'obtenir une réponse claire sur ce que l'IA de Salesforce vous coûtera est presque impossible. Les fonctionnalités sont verrouillées derrière des éditions spécifiques de Salesforce et nécessitent des licences additionnelles coûteuses. Le conseil constant dans leur documentation d'aide de « contacter votre chargé de compte Salesforce » pour la tarification signifie une transparence nulle. Cela rend la budgétisation incroyablement difficile et peut entraîner des coûts imprévus plus tard, lorsque vous découvrez que vous devez payer pour une autre fonctionnalité.

Une alternative plus simple à la configuration de l'IA de Salesforce pour le support par IA

Pour les équipes qui veulent une IA puissante sans la dépendance vis-à-vis du fournisseur et les maux de tête de la configuration de Salesforce, une nouvelle vague d'outils offre un moyen beaucoup plus rapide d'obtenir des résultats. C'est exactement là qu'une plateforme comme eesel AI entre en jeu.

Soyez opérationnel en quelques minutes, pas en quelques mois

Au lieu d'un projet qui prend des semaines ou des mois, eesel AI offre une expérience radicalement en libre-service. Vous pouvez vous inscrire, connecter votre service d'assistance comme Zendesk ou Freshdesk, diriger l'IA vers vos sources de connaissances, et avoir un agent fonctionnel opérationnel en quelques minutes. Pas besoin de configurations compliquées de Data Cloud ou de fouiller dans des dizaines de menus de configuration cachés. Vous pouvez commencer tout seul, sans jamais avoir à parler à un commercial.

Unifiez toutes vos connaissances, instantanément

eesel AI a été conçu dès le départ pour rassembler toutes les connaissances éparpillées de votre entreprise. Peu importe que vos documents se trouvent dans Salesforce ou ailleurs. Avec des intégrations en un clic pour des outils comme Confluence, Google Docs, et Notion, vous pouvez entraîner votre IA sur les informations que votre équipe utilise réellement au quotidien. Elle peut même apprendre de vos anciens tickets de support pour adopter le ton de votre marque et les solutions courantes dès le début.

Testez en toute confiance et contrôlez votre déploiement

L'une des plus grandes inquiétudes lors du lancement d'un nouveau système d'IA est de ne pas savoir comment il fonctionnera réellement. eesel AI résout ce problème avec un mode de simulation puissant. Vous pouvez faire tourner l'IA sur des milliers de vos anciens tickets pour voir exactement comment elle aurait répondu. Cela vous donne un aperçu précis de votre taux d'automatisation, vous aide à repérer les lacunes dans votre base de connaissances, et vous permet d'ajuster la personnalité et les actions de l'IA, le tout avant même qu'un seul client ne lui parle. Cette approche sans risque signifie que vous pouvez déployer votre IA progressivement et en toute confiance.

Comparaison des modèles de tarification : Configuration de l'IA de Salesforce vs. eesel AI

La tarification est l'une des plus grandes différences entre les plateformes d'entreprise à l'ancienne et les outils d'IA modernes. Le modèle de Salesforce est notoirement complexe, liant les coûts aux licences utilisateur et à des add-ons de plateforme déroutants, tandis que des outils comme eesel AI se concentrent sur la transparence et la prévisibilité.

Tarification de la configuration de l'IA de Salesforce

Comme nous l'avons mentionné, les fonctionnalités d'IA de Salesforce sont généralement regroupées dans les éditions Enterprise et Unlimited, plus chères, et nécessitent l'achat d'add-ons coûteux comme « Einstein 1 Service ». Il n'y a pas de grille tarifaire publique. Les coûts sont négociés avec un chargé de compte et peuvent facilement atteindre des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars par an, en plus de ce que vous payez déjà pour le CRM de base.

Tarification de eesel AI

eesel AI propose des abonnements simples et transparents basés sur votre utilisation mensuelle, mesurée en interactions IA. Il n'y a pas de frais par résolution, vous n'aurez donc jamais de facture surprise après un mois chargé. Cela rend vos coûts prévisibles et faciles à gérer à mesure que votre entreprise se développe.

Abonnement	Prix mensuel (facturé annuellement)	Fonctionnalités clés
Team	239 $/mois	Entraînement sur docs/sites web, Copilot, intégration Slack
Business	639 $/mois	Bots illimités, entraînement sur les tickets passés, actions personnalisées, simulation
Personnalisé	Contacter le service commercial	Flux de travail avancés, intégrations personnalisées, utilisation illimitée

Choisissez la bonne voie pour votre configuration de l'IA de Salesforce

La configuration de l'IA de Salesforce offre une intégration native profonde pour les équipes qui sont entièrement investies dans son écosystème et qui ont le budget et l'équipe technique pour gérer la complexité. Mais pour la plupart des entreprises, cette voie est semée d'embûches, de manque de flexibilité et de coûts cachés.

Pour les équipes à la recherche d'une approche plus agile et ouverte, il existe une bien meilleure solution. Des plateformes comme eesel AI prouvent que vous n'avez pas besoin d'un projet massif de plusieurs mois pour obtenir un support IA de premier ordre. En vous connectant aux outils que vous utilisez déjà et en offrant une configuration simple et en libre-service, vous pouvez automatiser le support, donner plus de pouvoir à vos agents et rassembler toutes vos connaissances en une fraction du temps et du coût.

Prêt à voir à quel point la configuration de l'IA peut être simple ? Commencez votre essai gratuit de eesel AI et déployez votre premier agent IA en moins de 5 minutes.