SF映画のシーンを忘れてください。AI営業エージェントは、あなたの営業電話を引き継ぐロボットではありません。それは、あなたの営業チームが毎日対処している反復的な作業を処理するために設計された超スマートなソフトウェアツールのようなものです。あなたの営業担当者が、終わりのないデータ入力から解放され、どのリードがホットかを見極め、最初のメールを送信することを想像してみてください。彼らは実際に、関係を築き、契約を締結することに時間を費やすことができるのです！それが、AI営業エージェントをビジネスに導入する本当の約束です。
このガイドは、あなた自身の会社のためにAI営業エージェントを設定する方法を詳しく説明するためにここにあります。何をしたいのかを見極めることから、すでに使用しているツールと接続する方法まで、すべてをカバーします。また、eesel.aiのようなプラットフォームが、このプロセス全体を非常に簡単にし、ゼロから何かを構築する必要なくインテリジェントな自動化を追加できる方法についても触れます。
AI営業エージェントとは？
さて、AI営業エージェントの本質は、人工知能（機械学習や自然言語理解などを含む）を使用して営業に関連するタスクを実行するソフトウェアアプリケーションです。しかし、ここが面白いところです：基本的な自動化ツールとは異なり、これらのAIエージェントはデータを見て、人とのインタラクションから学び、すべてのことに人間の承認を必要とせずに賢い決定を下すことができます。
彼らを、あなたの営業チームのための役立つ知的アシスタントや独立した作業者として考えてみてください。彼らは、リードが適しているかどうかを見つけて判断する、パーソナライズされたフォローアップメッセージを送信する、会議をスケジュールする、さらには人間の営業担当者にリアルタイムのヒントや情報の簡単な要約を提供するなどの仕事をこなすことができます。彼らはバックグラウンドで静かに働くことも、あなたのチームと並んで働くこともでき、基本的にあなたの人間のチームメンバーをより良くするだけで、完全に置き換えるわけではありません。ある人が言うように、AI営業エージェントは「あなたの営業および顧客データを分析し、学習して、ほとんど人間の入力なしでタスクを実行する自律的なアプリケーション」です。
AI営業エージェントを自分で構築するべきか、それともプラットフォームを使用するべきか？
AI営業エージェントを追加しようと考え始めると、大きな疑問が浮かびます：自分たちでゼロから構築しようとするべきか、それとも既製のプラットフォームを使用するべきか？自分で構築しようとすると、真剣な技術スキル、多くの時間、そして多くのリソースが必要になります。データサイエンティスト、開発者、継続的なメンテナンス作業を考えてみてください。その方法では完全なコントロールが得られますが、初期投資が高く、かなり複雑になる可能性があります。
ほとんどのビジネスにとって、AI専用に作られたプラットフォームを使用することは、はるかに実用的で迅速な方法です。これらのプラットフォームは通常、すでに構築されたAIモデル、他のツールとの接続、使いやすいインターフェースを提供します。これにより、物事を稼働させるのにかかる時間とコストが大幅に削減されます。彼らは、AI自動化を専門とする企業の専門知識を活用して、強力なAIエージェントを迅速に設定し、立ち上げることを可能にします。プラットフォームを選ぶことで、技術的なことを心配するのではなく、エージェントに何をさせたいのかを正確に決定し、それをうまく教えることにエネルギーを費やすことができます。
AI営業エージェントを作成するために必要なもの
実際にAI営業エージェントを構築または設定する前に、いくつかの準備をすることをお勧めします。まず、AIに何をさせたいのかを明確にする必要があります。リードへの最初の応答を自動化しようとしているのか、特定の基準に基づいて最も有望な見込み客を見極めようとしているのか、デモコールを予約しようとしているのか、または顧客からの一般的な質問に対処しようとしているのか？AIが担当する具体的な仕事とステップを書き留めてください。これらの目標が、リードを増やす、より早く人々に応答する、または単に生産性を向上させるなど、営業チームが全体として達成しようとしていることと一致していることを確認してください。最初から何を望んでいるのかを正確に知っていることは、適切なプラットフォームを選び、AIエージェントが実際に違いを生むように正しく設定するのに役立ちます。
次に、正しい情報にアクセスする必要があります。これは、顧客に関する詳細、使用している営業スクリプト、製品情報、または顧客やリードとの過去の会話の記録などを含みます。このデータの質と量は非常に重要です。なぜなら、それはAIが正確で役立つ回答を提供できるかどうかに直接影響するからです。
また、あなたのチームが定期的に使用している営業およびサポートツールを見極める必要があります。SalesforceやHubSpotのような特定のCRMですか？Zendesk、Intercom、またはFreshdeskのようなヘルプデスクですか？SlackやMicrosoft Teamsのようなコミュニケーションツールですか？これを知ることで、すでに持っているものと簡単に接続できるプラットフォームを選ぶのに役立ちます。
最後に、これは大事なことですが、営業チームが賛成していることを確認してください。AIが彼らをどのように助けるかについて話し合い、AIが彼らの日常業務にどのようにフィットするかを理解することは、実際に使用され、成功するための鍵です。
ステップバイステップ：AI営業エージェントの作成
プラットフォームを使用してAI営業エージェントを設定することは、通常、非常に論理的なプロセスです。複雑なコードを書くのではなく、設定やAIの教育に焦点を当てています。通常の流れは次のようになります：
ステップ1：正確に何をさせたいのかを見極める
AI営業エージェントの目標について非常に具体的になることから始めましょう。どのタスクがあなたの人間のチームを遅らせていますか？AIに引き渡す正確な仕事とワークフローを特定してください。これらのタスクが、あなたの大きな営業のビジョン、たとえば扱うリードの数を増やすことや、応答の速さを向上させることと一致していることを確認してください。最初から正確であることは、最適なプラットフォームを選び、正しく設定するのに役立ち、AIエージェントが実際に価値を提供することを保証します。
AIが処理できるタスクの例は次のとおりです：
- 初期のリード問い合わせに自動的に応答する
- 設定した特定の基準に基づいて見込み客を評価する
- デモコールをスケジュールする
- 一般的な顧客の質問に答える
ステップ2：適切なプラットフォームを選ぶ
適切なAIプラットフォームを選ぶことは重要なステップです。あなたが定義した目標に合致し、すでに使用しているツールと接続でき、必要に応じてカスタマイズでき、明確な価格設定があるものを探してください。機能、料金体系、提供されるサポートを比較して、あなたのビジネスに最適なものを見つけてください。
選択時に考慮すべき要素は次のとおりです：
- 使いやすさ
- AIのトレーニング方法
- 自動化されたアクションの種類（タグ付け、会話のルーティング、APIコールなど）
- ビジネスの成長に合わせて拡張できるかどうか
一部のCRMシステムにはAI機能が組み込まれていますが、eesel AIのようなAIに特化したプラットフォームは、より柔軟性があり、コスト効率が高いことがよくあります。たとえば、eesel AIはインタラクションに基づいた価格設定を使用しており、特にチームが大きくなるにつれて、エージェントごとに支払うよりも予測可能です。
| 機能 | CRM内蔵AI | 専用AIプラットフォーム（例：eesel AI） |
|---|---|---|
| コスト | エージェントごとのCRMコスト、プレミアムアドオン、潜在的な使用料に関連していることが多い | インタラクションに基づくことが多く、より予測可能で、エージェントごとのコストが低くなる可能性がある |
| カスタマイズ | CRMフレームワークに制限される | より柔軟で、AIの動作やアクションの深いカスタマイズが可能 |
| 統合の柔軟性 | 主にCRMエコシステム内での統合 | 多くのツール（CRM、ヘルプデスクなど）との広範な統合を目的として設計されている |
| 設定の容易さ | 複雑なCRM設定が必要な場合がある | AI設定に焦点を当てたユーザーフレンドリーなインターフェース |
| AIは多くのCRM機能の中の一つの機能 |
ステップ 3: 必要な知識を与える
あなたのAI営業エージェントは、役立つために情報が必要です。プラットフォームをすべての関連データソースに接続する必要があります。情報が良く、完全であればあるほど、AIは正確で有用な回答を提供する能力が向上します。
関連データソースには以下が含まれる可能性があります:
- ヘルプセンターの記事
- 内部文書（Google Docs、Confluence、SharePoint、またはNotionの内容など）
- 過去の営業チャットやサポートチケットの記録
- よくある質問
- 製品カタログ
eesel AIのようなプラットフォームは、さまざまなタイプのソースでAIを簡単にトレーニングでき、更新を自動的に同期することもできるため、エージェントは常に最新の情報を持っています。
ステップ 4: どのように行動し、何をするかを教える
ここでは、AI営業エージェントの個性と行動をカスタマイズします。トーンや話し方を定義して、ブランドにぴったりの声にすることができます。さまざまな状況に対するルールを設定します – 一般的な質問にはどのように答えるべきですか？ いつ人間の営業担当者に会話を引き継ぐべきですか？ 適合しないリードにはどのように対処すべきですか？
また、次のようなアクションを設定することもできます:
- リードに自動的にタグを追加する
- CRMのレコードを更新する
- イベントをスケジュールする
- 他のソフトウェアに接続してカスタムなことを行う（例えば、eコマースプラットフォームからの注文状況を確認する）
eesel AIのようなプラットフォームは、AIを促すための詳細なオプションとその行動をカスタマイズするための機能を提供し、基本的なトーンを選ぶ以上の多くの制御を与えてくれます。
ステップ5: 他のツールに接続する
新しく設定したAI営業エージェントを、チームが毎日使用するツールにリンクします。すべてがスムーズに接続されると、AIは必要なデータを簡単に取得し、それらのシステム内で作業を行い、チームの既存の営業ルーチンにぴったりとフィットします。
通常、これには以下の接続が含まれます:
- あなたのCRM（Salesforce、HubSpot、Zoho、またはmonday CRMなど）
- あなたのヘルプデスク（Zendesk、Intercom、Freshdesk、Gorgias、またはJira Service Managementなど）
- あなたのコミュニケーションアプリ（SlackやMicrosoft Teamsなど）
eesel AIは、100以上の異なるプラットフォームへの接続を提供しており、AIを現在の設定に簡単に接続できます。
ステップ 6: 試してみて、調整して、開始する
AI営業エージェントを世に放つ前に、徹底的にテストしてください。顧客になりきって、さまざまな会話や状況を通じて、正しく回答し、適切な行動を取り、人間に助けを求めるべき時を知っているかを確認します。
テストには以下のような行動が含まれます:
- 安全な場所でボットとチャットする
- 過去の顧客チケットに対してどのように反応したかを見る
- 混乱を招く質問をしたり、AIが知らないべきことについて尋ねて、どのように対処するかを見る
テストに基づいて、AIのトレーニングデータや設定を変更します。良い感じになったら、AIエージェントを開始します。まずは少人数のユーザーや特定のタスクから始めて、全体に展開する前に様子を見てください。どのように機能しているかを監視し、フィードバックを求めて、時間をかけて改善を続けてください。
- プロのヒント: 完璧なシナリオだけをテストしないでください。混乱を招く質問をしたり、AIが知らないはずのことについて尋ねたりして、どのように対処するかを確認してみてください。これにより、トレーニングやルールのギャップを見つけることができます。
成功のためのヒントと一般的な課題
AI営業エージェントをワークフローに導入することで、効率が大幅に向上しますが、どのような課題が発生する可能性があるかを知り、良い実践に従うことで、成功を確実にすることができます。
あなたのAI営業エージェントを新しいチームメイトのように考えてみてください。速くて賢いかもしれませんが、実際に輝くためには良い情報、少しの設定、そしていくつかのガイダンスが必要です。より良くトレーニングすればするほど、より役立つようになります。そして、どんなチームメイトと同じように、時々チェックインしてどのように進んでいるかを確認し、学んだことに基づいて改善を行うことが重要です。ここでは、物事をスムーズに進めるための簡単な内訳を示します。
| カテゴリ | 追跡または実行すべきこと |
|---|---|
| あなたのAI営業エージェントが機能しているかどうかを判断する方法 | – 自動的に処理しているタスクの数 – 反応の速さ – リードの質を評価する際の正確性 – 話しているリードがコンバージョンしているかどうか – あなたの営業チーム全体の生産性が向上しているかどうか – あなたのチームと顧客からのフィードバック |
| トレーニングと管理を維持するための最良の方法 | – 特に新しい製品を発売したり、営業メッセージを変更したりする際に、情報を新鮮に保つ – チームがどのように使用し、いつ引き継ぐべきかを理解していることを確認する – 人間に引き継ぐべき明確なルールを設定する – チームがフィードバックを共有し、改善を提案する方法を提供する |
| 注意すべきこと | – 悪いまたは古い情報でトレーニングすること、これが間違った回答につながる – 本番前に適切なテストをスキップする – 複雑な問題を人に渡すための明確な方法を与えない – あまりにも多く使用しすぎて、実際の人間の会話を失う |
販売プロセスをよりスマートにする準備はできていますか？
AI営業エージェントの設定は大きなプロジェクトのように思えるかもしれませんが、一歩ずつ進め、適切なツールを使用することで、繰り返しの作業を自動化し、より効率的に働き、営業チームに販売に集中するための時間を取り戻すことができます。目標を明確にし、すべてを接続し、継続的な改善を行うことで、各ステップがよりスマートで生産的な営業運営に近づけます。
eesel AIであなたのAI営業エージェントを作成しましょう
自分のAI営業エージェントを構築したいけれど、よく聞く複雑さや高コストを避けたいですか？ eesel AIは、簡単に設定できるように設計された柔軟で強力なプラットフォームを提供します。さまざまなデータソースでトレーニングし、Zendesk、Salesforce、Slackなど、すでに使用しているツールとシームレスに接続できます。営業タスクを自動化し、リードを迅速に評価し、インタラクションに基づいた予測可能な価格で生産性を向上させましょう。今日、無料トライアルを始めるか、デモを予約することで、eesel AIがどのようにあなたのビジネスに最適なAI営業エージェントを構築するのに役立つかを直接確認してみませんか？また、eesel AIブログで、さらに役立つガイドやヒントを見つけることもできます。
