Intégration de Claude Cowork avec Salesforce : Un guide complet pour 2026

Quand Anthropic et Salesforce ont annoncé leur partenariat élargi en février 2026, cela a signalé quelque chose de plus grand qu'une intégration technologique typique. Les deux entreprises parient que l'IA devrait fonctionner à l'intérieur de vos flux de travail existants, et non à côté d'eux. C'est là que Claude Cowork entre en jeu.

Claude Cowork est l'assistant d'IA agentique d'Anthropic qui va au-delà du chat. Il peut réellement faire des choses : organiser vos fichiers, rédiger des rapports et, désormais, interagir directement avec vos données Salesforce. Grâce aux nouvelles applications Model Context Protocol (MCP), Claude peut extraire le contexte des conversations Slack, déclencher des actions Agentforce et maintenir les normes de sécurité requises par les équipes d'entreprise.

Ce guide explique comment fonctionne l'intégration de Claude Cowork avec Salesforce, ce dont vous avez besoin pour la configurer et ce qu'elle peut réellement apporter à votre équipe.

Comprendre Claude Cowork et le Model Context Protocol

Qu'est-ce que Claude Cowork ?

Claude Cowork est une fonctionnalité d'IA agentique intégrée à l'application Claude Desktop. Lancée en avant-première de recherche en janvier 2026, elle apporte les mêmes capacités qui ont rendu Claude Code populaire auprès des développeurs aux travailleurs du savoir non techniques.

Voici la différence : le chat Claude régulier répond à vos questions. Cowork effectue réellement des tâches. Vous lui donnez accès à des dossiers spécifiques sur votre ordinateur, vous décrivez ce dont vous avez besoin, et il travaille de manière autonome. Il peut lire des fichiers, créer des feuilles de calcul, rédiger des documents et, désormais, interagir avec vos applications professionnelles via des connecteurs.

Cowork nécessite un plan Claude payant. Il est disponible sur les plans Pro (20 $/mois), Max (100 $/mois et plus), Team et Enterprise. L'application de bureau fonctionne sur macOS et Windows.

Qu'est-ce que MCP (Model Context Protocol) ?

Le Model Context Protocol est une norme ouverte pour connecter en toute sécurité les systèmes d'IA aux outils et aux données externes. Considérez-le comme un adaptateur universel qui permet à Claude de se connecter à votre pile logicielle existante.

Les applications MCP étendent ce protocole avec des wrappers d'interface utilisateur, ce qui permet à Claude non seulement de référencer des systèmes comme Salesforce et Slack, mais aussi de travailler directement avec eux. Ce flux bidirectionnel est ce qui rend l'intégration de Salesforce possible. Les données peuvent passer de Salesforce à Claude pour analyse, et les actions entreprises dans Claude peuvent mettre à jour les enregistrements dans Salesforce.

Comment fonctionne l'intégration de Claude Cowork avec Salesforce

L'architecture de l'intégration

L'intégration de Salesforce repose sur les applications MCP pour permettre un partage de contexte fiable entre Claude et votre environnement Salesforce. Lorsque vous connectez les deux, les données transitent par l'Einstein Trust Layer de Salesforce, qui fournit des contrôles de sécurité, une base dynamique et une détection de la toxicité.

Ce qui rend cette intégration remarquable du point de vue de la sécurité, c'est qu'Anthropic est le premier fournisseur de modèles de langage de grande taille dont les modèles sont entièrement contenus dans la limite de confiance de Salesforce. Vos données restent dans les clouds privés virtuels gérés par Salesforce et restent protégées par les mêmes contrôles de sécurité sur lesquels vous comptez déjà.

L'intégration a commencé avec Slack et s'étend à Agentforce 360 tout au long de 2026.

Composants clés

L'intégration de Claude Cowork avec Salesforce comporte plusieurs composants qui fonctionnent ensemble :

Intégration Slack Disponible dès maintenant pour tous les plans Claude payants. Vous pouvez rechercher et récupérer le contexte de conversation, générer et modifier des brouillons dans Claude, et les partager sur Slack avec les mêmes autorisations et contrôles de sécurité que vous utilisez déjà.

Agentforce 360 Bientôt disponible. Cela vous permettra de déclencher des actions Agentforce natives de Salesforce directement depuis Claude, de sorte que les réponses de l'IA soient fournies et régies par Salesforce, mais affichées dans l'interface de Claude.

Einstein Studio BYO LLM Connectez les modèles Claude via Amazon Bedrock et utilisez-les dans des modèles d'invite Salesforce personnalisés. Cela nécessite Salesforce Data Cloud et un SKU d'extension Einstein.

Einstein Trust Layer Achemine toutes les requêtes via les systèmes d'IA sécurisés de Salesforce avec des protections telles que la base dynamique et la détection de la toxicité.

Configuration de l'intégration de Claude Cowork avec Salesforce

Prérequis

Avant de commencer, vous aurez besoin de quelques éléments en place :

Organisation Salesforce avec Data Cloud activé La fonctionnalité BYO LLM nécessite que Data Cloud soit actif dans votre organisation Salesforce.

SKU d'extension Einstein pour Sales, Service ou Platform Requis pour la fonctionnalité BYO LLM. Vérifiez votre plan Salesforce pour vous assurer que vous disposez de l'extension nécessaire.

Abonnement Claude Pro, Max, Team ou Enterprise Cowork n'est pas disponible sur le plan gratuit. Vous aurez besoin d'au moins Pro (20 $/mois) pour accéder aux fonctionnalités d'intégration.

Compte Amazon Bedrock Si vous utilisez l'option BYO LLM, vous aurez besoin des informations d'identification AWS pour connecter les modèles Claude via Bedrock.

Option 1 : Intégration Slack MCP

L'intégration Slack est le moyen le plus simple de commencer. Elle est disponible sur le web et sur le bureau Claude pour les plans Pro, Max, Team et Enterprise.

Pour la configurer :

1. Accédez aux connecteurs Claude dans vos paramètres Claude
2. Trouvez le connecteur Slack et cliquez pour vous authentifier
3. Accordez les autorisations à Claude pour accéder à votre espace de travail Slack
4. Choisissez les conversations et les canaux auxquels Claude peut accéder

Une fois connecté, vous pouvez rechercher des conversations Slack depuis Claude, générer des brouillons basés sur le contexte de la discussion et partager les sorties de Claude sur les canaux Slack.

Option 2 : Einstein Studio BYO LLM

Pour une intégration plus approfondie, vous pouvez connecter les modèles Claude directement à Salesforce via Einstein Studio. Cela vous permet d'utiliser Claude dans des modèles d'invite Salesforce personnalisés.

Le processus de configuration prend environ 10 étapes. Tout d'abord, accédez à Einstein Studio dans Salesforce Data Cloud et sélectionnez l'onglet Foundation Models. Cliquez sur « Add Foundation Model » et choisissez Amazon Bedrock comme fournisseur. Entrez vos informations d'identification AWS (clé d'accès, clé secrète, région) et sélectionnez votre modèle Claude (Haiku, Sonnet, Opus ou 3.5 Sonnet). Enregistrez le modèle de base, puis configurez un nouveau modèle dans le Model Playground. Testez avec des invites d'exemple et ajustez les hyperparamètres si nécessaire. Enregistrez votre modèle configuré avec un nom descriptif, puis créez des modèles d'invite personnalisés à l'aide de Prompt Builder.

Pour des instructions de configuration détaillées, consultez le guide BYO LLM de Salesforce.

Cas d'utilisation et impact réel

Flux de travail de vente et de marketing

Avec Claude connecté à vos données Salesforce, plusieurs tâches de vente et de marketing deviennent plus efficaces. Vous pouvez générer des argumentaires personnalisés à l'aide du contexte CRM réel sur les prospects, analyser les transcriptions d'appels et créer automatiquement des tâches de suivi, créer du contenu personnalisé basé sur les données client dans Salesforce et évaluer les performances des campagnes avec des informations générées par l'IA.

Automatisation du service client

Les équipes de support peuvent utiliser l'intégration pour rationaliser leurs flux de travail. Claude peut résumer instantanément les cas de support lors de l'ouverture d'un ticket, générer des réponses personnalisées basées sur l'historique des cas, faire remonter automatiquement les problèmes complexes avec le contexte complet joint et réduire le temps de traitement moyen en automatisant les réponses de routine.

Résultats concrets des entreprises

Plusieurs entreprises ont partagé les résultats de l'utilisation de Claude avec leurs environnements Salesforce :

Spotify a signalé une réduction allant jusqu'à 90 % du temps d'ingénierie pour les migrations de code, avec plus de 650 modifications de code générées par l'IA expédiées par mois.

Novo Nordisk a réduit le temps de création de documentation de plus de 10 semaines à 10 minutes, ce qui a permis de réduire de 95 % les ressources consacrées aux contrôles de vérification.

L'équipe interne de Salesforce a obtenu un taux de satisfaction de 96 % pour son bot Slack et a permis aux clients de gagner environ 97 minutes par semaine grâce aux fonctionnalités de résumé.

RBC Wealth Management utilise Claude pour automatiser la préparation des réunions et les résumés des clients tout en maintenant la sécurité et la précision dans un environnement réglementé.

Considérations relatives à la sécurité et à la conformité

Sécurité de niveau entreprise

L'intégration est conçue avec la sécurité d'entreprise comme base. Anthropic est le premier fournisseur de LLM dont les modèles sont entièrement contenus dans la limite de confiance de Salesforce. Cela signifie que les données client restent dans les clouds privés virtuels gérés par Salesforce et restent protégées par les contrôles de sécurité Salesforce sur lesquels vous comptez déjà.

Toutes les interactions avec Claude transitent par les systèmes d'IA sécurisés de Salesforce, avec des protections telles que la base dynamique et la détection de la toxicité via l'Einstein Trust Layer. Il n'y a aucune conservation des données sur les invites.

Conformité pour les secteurs réglementés

L'intégration maintient la conformité GDPR et CCPA. Elle convient aux cas d'utilisation dans les domaines de la santé, des services financiers et du droit où la protection des données est essentielle. Les pistes d'audit et la gouvernance sont intégrées à la plateforme Salesforce, et les données client ne sont jamais utilisées pour entraîner les modèles.

Limites et attentes

Limites actuelles

Claude Cowork et l'intégration de Salesforce sont puissants, mais ils ont certaines contraintes actuelles. Cowork est disponible sur macOS et Windows uniquement (pas sur le web ou sur mobile). L'intégration de Slack est en direct, mais Agentforce 360 est toujours en cours de déploiement. Cowork ne conserve pas la mémoire d'une session à l'autre. Les applications Google Workspace ne sont pas encore prises en charge. Vous avez besoin d'un plan Claude Pro, Max, Team ou Enterprise pour accéder à Cowork.

Attentes en matière de feuille de route

Anthropic et Salesforce ont indiqué plusieurs extensions à venir en 2026. Les extensions Agentforce 360 seront déployées tout au long de l'année. Des connecteurs MCP supplémentaires sont prévus (y compris DocuSign et Gmail). Le marché des plugins s'étendra pour les extensions d'entreprise personnalisées.

Démarrage avec les flux de travail Salesforce basés sur l'IA

Commencez avec eesel AI pour une intégration de l'IA plus simple

Si l'intégration de Claude Cowork avec Salesforce vous semble complexe pour vos besoins, il existe un chemin plus simple. Chez eesel AI, nous avons créé un coéquipier IA qui se connecte à Salesforce pour le service client sans nécessiter de configuration MCP ni de configuration Einstein Studio.

Vous invitez eesel AI dans votre équipe, et il apprend de vos données Salesforce existantes, des articles du centre d'aide et des cas passés. Commencez par des réponses rédigées par l'IA que vos agents examinent avant de les envoyer. Au fur et à mesure qu'eesel fait ses preuves, passez à la résolution autonome des tickets de routine. Pas d'intégrations complexes, pas d'assistants de configuration.

Découvrez eesel AI en action avec un essai gratuit et voyez comment un coéquipier IA peut travailler aux côtés de votre configuration Salesforce.

Prochaines étapes pour Claude Cowork + Salesforce

Si vous êtes prêt à explorer l'intégration de Claude Cowork avec Salesforce :

1. Évaluez quelle option d'intégration correspond à votre cas d'utilisation (Slack MCP pour une productivité immédiate, ou Einstein Studio BYO LLM pour des applications d'IA personnalisées)
2. Assurez-vous d'avoir les SKU Salesforce et le plan Claude requis
3. Commencez par une équipe pilote avant de déployer à grande échelle
4. Surveillez l'utilisation et développez en fonction des performances réelles

L'intégration représente un passage à une IA qui fonctionne au sein de vos outils existants plutôt qu'à côté d'eux. Pour les équipes déjà investies dans l'écosystème Salesforce, il vaut la peine d'évaluer si cette approche correspond à votre flux de travail.