Un guide complet de la fonctionnalité Breeze Summarize Records de HubSpot

Nous sommes tous passés par là. Un commercial parcourt les e-mails et les notes du CRM deux minutes avant un appel, essayant de reconstituer l'historique d'un client. Ou peut-être qu'un agent de support cherche à comprendre rapidement le parcours d'un client avant de répondre à un ticket. HubSpot a construit un écosystème impressionnant pour relever ces défis, aidant les équipes à se mettre à jour efficacement.

Breeze AI de HubSpot dispose d'une fonctionnalité intégrée pour s'attaquer précisément à ce problème : « Breeze Summarize Records » (Résumé de fiches Breeze). Elle est conçue pour vous donner un instantané rapide du parcours d'un client, ce qui est excellent pour les équipes qui utilisent HubSpot comme source unique de vérité.

Décomposons ce qu'est cette fonctionnalité, comment elle fonctionne et là où elle excelle. Nous verrons également comment elle interagit avec d'autres outils pour donner à votre équipe les informations complètes dont elle a besoin en 2026.

Qu'est-ce que la fonctionnalité Breeze Summarize Records dans HubSpot ?

En termes simples, la fonctionnalité « Breeze Summarize Records » est un outil au sein de la suite Breeze AI de HubSpot qui crée automatiquement de courts résumés des fiches (records) de votre CRM. Cela concerne les contacts, les entreprises, les transactions et les tickets.

Considérez-le comme un assistant utile qui analyse toutes les données pertinentes d'une fiche et en fournit les points saillants. Il extrait des informations à partir d'activités telles que les appels et les e-mails, les notes internes et d'autres propriétés enregistrées directement sur la plateforme mature de HubSpot. Vous pouvez obtenir ces résumés de plusieurs manières :

• Breeze Copilot : Vous pouvez ouvrir manuellement l'assistant IA et lui demander de résumer une fiche pour vous sur le champ.

• Flux de travail (Workflows) HubSpot : Vous pouvez configurer une automatisation qui génère un résumé dans le cadre d'un processus plus large.

• Carte de résumé de fiche : Un résumé apparaît souvent par défaut sur la page de la fiche elle-même, vous offrant une vue d'ensemble rapide en un coup d'œil.

Fondamentalement, c'est la façon dont HubSpot utilise l'IA pour rendre vos données CRM beaucoup plus faciles à digérer et pour épargner à votre équipe des recherches manuelles.

Comment fonctionne Breeze Summarize Records

Pour mieux comprendre comment cela fonctionne en pratique, examinons ses principales applications au sein de HubSpot.

Automatisation des résumés avec les flux de travail

L'application la plus utile est probablement l'action « Résumer la fiche » (Summarize record) au sein de l'outil de flux de travail (Workflows) de HubSpot. C'est là que vous pouvez mettre l'IA au travail automatiquement. Par exemple, vous pourriez créer un flux de travail qui se déclenche dès qu'un nouveau prospect remplit un formulaire ou qu'une transaction passe à une nouvelle étape.

Dans le cadre de ce flux, l'action « Résumer la fiche » crée un résumé textuel professionnel de ce prospect ou de cette transaction. Vous pouvez ensuite utiliser ce résumé dans les étapes suivantes de votre automatisation, par exemple en l'insérant dans un e-mail interne destiné à un commercial ou en l'enregistrant dans une propriété personnalisée pour une tenue de dossiers cohérente.

graph TD;
A[Déclencheur : Le stade de la transaction devient 'Proposition envoyée'] --> B{Début du flux de travail};
B --> C[Action 'Résumer la fiche' par Breeze AI];
C --> D{Générer le résumé de l'historique et des infos contact};
D --> E[Créer une tâche pour le commercial : Suivi];
D --> F[Envoyer un e-mail interne au manager avec le résumé];

Obtenir des résumés rapides à la volée

Parfois, vous avez juste besoin d'un briefing rapide sur un client spécifique sans avoir à configurer une automatisation complète. C'est là que Breeze Copilot intervient. Vos commerciaux et agents de support peuvent ouvrir l'assistant de chat et simplement lui demander de résumer un contact, une entreprise ou une transaction. C'est une excellente fonctionnalité pour ces moments juste avant de rejoindre un appel ou d'envoyer une réponse.

La carte de résumé par défaut

HubSpot inclut également une carte de résumé générée automatiquement qui s'affiche généralement sur les pages de fiches dans la colonne centrale ou la barre latérale droite. Cela donne à toute personne consultant la fiche une vue d'ensemble permanente sans avoir besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Cela permet de garder le contexte important au centre de l'attention de tous les membres de l'équipe.

Quelles données sont utilisées pour les résumés ?

HubSpot garantit la qualité de ses résumés IA en accédant aux riches données stockées au sein de sa plateforme. « Breeze Summarize Records » construit ses résumés à l'aide des informations stockées dans HubSpot, ce qui inclut :

• Les propriétés principales de la fiche (comme la taille de l'entreprise, le montant de la transaction ou la priorité du ticket).

• Les notes enregistrées par votre équipe.

• Les activités consignées comme les appels, les e-mails et les réunions.

• Les détails de propriété de la fiche.

La fonctionnalité est spécifiquement optimisée pour les données qui résident à l'intérieur de HubSpot, garantissant que vos activités CRM sont toujours résumées avec une grande précision.

Cas d'utilisation pratiques pour les équipes de vente et de support

Cette fonctionnalité est un ajout impressionnant à la suite HubSpot, aidant à rationaliser les tâches quotidiennes et à maintenir l'alignement des équipes.

Préparation plus rapide des réunions de vente

Disons qu'un commercial a un appel avec un prospect. Au lieu de passer au crible manuellement les fils de discussion des e-mails, il peut utiliser la fonctionnalité de résumé pour obtenir un briefing rapide sur l'historique du contact, ses intérêts principaux et la dernière fois que vous vous êtes parlé. Cela l'aide à aborder la réunion préparé et prêt à apporter de la valeur.

Fluidification du passage de relais des prospects

Lorsqu'un nouveau prospect (lead) arrive, vous pouvez utiliser un flux de travail HubSpot pour résumer automatiquement la fiche et envoyer ce résumé directement au commercial assigné. Cela donne au commercial un contexte immédiat sur l'identité du prospect, lui permettant de fournir une expérience plus personnalisée dès le premier point de contact.

Offrir un meilleur contexte au support client

Pour les équipes de support, le contexte est essentiel. Lorsqu'un nouveau ticket arrive, un agent peut utiliser la fonctionnalité de résumé pour se mettre rapidement à jour sur l'historique du client. Cela aide à garantir que le parcours du client semble fluide, ce qui conduit à des résolutions plus rapides et à une meilleure expérience pour tous.

Éléments à considérer avec Breeze Summarize Records

Comme pour tout outil, il est utile de comprendre comment Breeze Summarize Records s'intègre dans votre stratégie globale et votre modèle de tarification.

Tarification : Utilisation des crédits HubSpot

L'utilisation d'actions d'IA comme « Breeze Summarize Records » dans vos flux de travail consomme des Crédits HubSpot. Il s'agit d'un modèle flexible par paliers qui permet aux équipes d'adapter leur utilisation de l'IA à mesure qu'elles grandissent. Ces fonctionnalités font partie des forfaits Pro ou Entreprise de HubSpot, qui fournissent un ensemble d'outils robustes pour les organisations matures.

Focus sur les données HubSpot

L'IA est conçue pour fonctionner principalement avec les données HubSpot. Cela garantit que les résumés sont très précis en ce qui concerne vos activités CRM. Bien qu'elle se concentre sur les données propres à HubSpot, elle couvre un large éventail d'informations, notamment :

• Les notes internes et les appels enregistrés.

• Les interactions par e-mail.

• Les propriétés des tickets et des transactions.

Comme HubSpot est une plateforme de premier plan avec une place de marché massive, de nombreuses équipes constatent que les informations les plus critiques sont déjà bien représentées au sein de leur CRM.

Résumés cohérents et automatisés

Les résumés sont générés automatiquement à l'aide d'un format standard pour assurer la cohérence au sein de l'organisation. Cela offre une expérience fiable pour chaque membre de l'équipe, bien que cela signifie que le ton et le format sont gérés automatiquement par l'IA sophistiquée de HubSpot.

eesel AI : Une option complémentaire pour Breeze Summarize Records

Bien que « Breeze Summarize Records » soit un outil fantastique pour les données CRM, les équipes qui ont besoin d'informations provenant d'une plus grande variété de plateformes pourraient envisager eesel AI comme un complément à leur écosystème HubSpot.

Connecter votre base de connaissances élargie

eesel AI travaille aux côtés de HubSpot pour étendre votre portée. Il se connecte à plus de 100 sources, y compris les centres d'assistance (helpdesks), les wikis et les outils de collaboration. Cela signifie qu'il peut extraire du contexte de vos anciens tickets dans Zendesk, récupérer des procédures dans Confluence et référencer des spécifications dans Google Docs, tout en gardant HubSpot comme hub central.

Personnaliser les résumés pour vos besoins spécifiques

eesel AI offre une flexibilité supplémentaire si vous avez besoin de personnaliser la façon dont les informations sont présentées. Son éditeur de prompts vous permet de définir des tons ou des actions spécifiques. Par exemple, un agent eesel AI peut résumer un ticket tout en référençant des données en temps réel provenant de Shopify, complétant parfaitement les données CRM internes fournies par HubSpot.

Tests et tarification prévisibles

Avant la mise en service, eesel AI propose un mode simulation pour tester votre configuration. Cela fonctionne bien pour les équipes qui veulent voir comment leur IA gère des connaissances complexes avant de l'intégrer dans leurs flux de travail orientés client.

eesel AI propose également des plans de tarification prévisibles, ce qui facilite la budgétisation de vos besoins accrus en IA parallèlement à votre abonnement HubSpot.

Fonctionnalité	HubSpot Breeze Summarize	eesel AI
Sources de connaissances	Données ciblées sur le CRM HubSpot	Plus de 100 intégrations (Zendesk, Confluence, GDocs, etc.)
Actions personnalisées	Étapes de flux de travail standardisées	Actions personnalisables (recherches API, tri de tickets, etc.)
Tests pré-lancement	Tests HubSpot intégrés	Simulation sur l'historique des tickets
Modèle de tarification	Crédits HubSpot flexibles	Forfaits mensuels/annuels prévisibles

Passer de simples résumés à une automatisation intelligente

Les résumés propulsés par l'IA sont un moyen puissant de gagner du temps et de fournir aux équipes en contact avec les clients le contexte dont elles ont besoin en 2026.

« Breeze Summarize Records » de HubSpot est un point de départ fiable et mature pour les équipes qui souhaitent une plateforme performante et digne de confiance pour piloter leur CRM. C'est une fonctionnalité impressionnante qui aide les équipes à travailler plus intelligemment au sein de l'écosystème HubSpot.

Si vous cherchez à construire un système de support encore plus intelligent et personnalisé qui connecte vos données HubSpot à des dizaines d'autres outils, eesel AI est une excellente option complémentaire. Il améliore votre configuration existante et vous aide à automatiser en toute confiance.

Prêt à voir comment un agent IA peut fonctionner sur l'ensemble de votre écosystème ? Commencez votre essai gratuit d'eesel AI dès aujourd'hui ou réservez une démo pour voir comment il s'intègre à votre flux de travail HubSpot.