Salesforce Einstein AI機能の完全ガイド (2025年版)

正直なところ、CRMで人工知能を活用することは、もはや遠い未来の話ではありません。それは今まさに起きていることであり、Salesforceはその中心的な存在です。同社は自らを"「No.1 AI CRM」"と称していますが、その主な理由はAIレイヤーであるSalesforce Einsteinの存在です。

この話題のAIについて詳しく知りたいと思っているなら、この記事はまさにうってつけです。このガイドでは、2025年に利用可能となるSalesforce Einstein AIの主要な機能について解説します。Salesforceの主要製品全体で何ができるのか、価格設定やデータ要件を解き明かし、心に留めておくべき現実的な制約についても触れていきます。この記事を、あなたのチームにとってSalesforceのAIが最適な選択肢かどうかを判断するための実践的なガイドとしてお役立てください。

Salesforce Einstein AIとは？

まず初めに、Salesforce Einsteinは単体で購入できる製品ではありません。Salesforceプラットフォーム全体に組み込まれたAIの頭脳と考えるのが適切です。その歴史は2016年に遡り、当初は予測分析に重点を置き、リードのスコアリングや売上予測といったチームの業務を支援していました。

しかし、それ以来多くの変化がありました。Einstein GPTとEinstein Copilotの登場により、Salesforceは生成AIの世界に参入し、コンテンツ作成や対話形式の支援ツールをチームに提供するようになりました。現在では、複数のステップからなるタスクを自律的に処理できる「AIエージェント」の開発にも力を入れています。

Einsteinエコシステム全体を支えているのは、主に次の2つの要素です。

• Data Cloud: これは、さまざまな場所（CRM、他のアプリ、ウェブサイトなど）からすべての顧客データを集約するハブです。AIが真に役立つためのコンテキストを提供します。

• Einstein Trust Layer: これはバックグラウンドで機能するセキュリティとプライバシーのフレームワークです。データのマスキングによって機密性の高い顧客情報を保護し、AIの回答が自社のナレッジに基づいていることを保証します。

Customer 360プラットフォームにおけるSalesforce Einstein AIの主要機能

Einsteinのツールは、Salesforceのさまざまな「クラウド」に分散しています。ここでは、各機能がどこにあり、実際に何をするのかを見ていきましょう。

Service Cloud向けSalesforce Einstein AI機能：カスタマーサポートの自動化

Einstein for Service Cloudは、サポートチームがチケットをより迅速に処理し、反復的になりがちな作業を自動化することを目的としています。

その主な機能は以下の通りです。

• Einstein Bots: ウェブチャットやメッセージングなどのチャネルで、顧客からの定型的な質問に24時間365日対応するAI搭載チャットボットを設定できます。これにより、人間のエージェントをより複雑な問題への対応に集中させることが目的です。

• ケースの分類とルーティング: 担当者がすべての受信チケットを手動で分類する代わりに、この機能がサポートリクエストの内容を自動的に判断し、適切な担当者や部署に割り振ります。

• サービスリプライとナレッジ作成: 生成AIを活用して、Einsteinはエージェント向けにパーソナライズされた返信の下書きを素早く作成します。また、解決済みのケースを基に新しいナレッジベース記事の下書きを作成することもでき、実績のある解決策でヘルプセンターを充実させるための優れた方法です。

• 作業サマリー: エージェントが長く複雑なサポートケースを担当した場合、Einsteinが会話全体の要約を素早く作成します。これにより、状況を把握するために膨大なメッセージを読み返す手間が省けます。

しかし、注意点があります（そして代替案も）

これらの機能は素晴らしいものに聞こえますが、プラットフォームのロックインという大きな制約が伴います。Einstein for ServiceはSalesforce Service Cloud内でのみ動作するように設計されています。もしあなたのチームが、多くの企業と同様にZendesk、Freshdesk、[REDACTED]のような一般的なヘルプデスクを使用している場合、残念ながらこれらのツールは利用できません。利用するには、大規模で高コスト、そして率直に言って業務に支障をきたす移行プロジェクトが必要になります。

Salesforceはこの問題をUnified Knowledge機能で解決しようと試みています。これはEinsteinをConfluenceやGoogle Driveといった外部のナレッジソースに接続するためのものですが、比較的新しい機能であり、やや場当たり的な対応に感じられます。これは、当初からオープンで接続性が高いことを前提に構築された最新のAIプラットフォームとSalesforceとの間の決定的な違いを示しています。

既存のツールを捨てずにスマートなAIを導入したいチームにとっては、より柔軟なAIレイヤーの方が理にかなっています。eesel AIのようなツールは、数十のヘルプデスクやナレッジベースに数分で接続でき、チームが普段作業している場所で直接、高度な自動化とサポートを提供します。

Sales Cloud向けSalesforce Einstein AI機能：最適な商談を見つけ、時間を節約

Sales Cloudでは、Einsteinは営業担当者がよりスマートに働くのを支援することに重点を置いています。

• リードと商談のスコアリング: この機能は、過去の販売データを分析し、成約の可能性が最も高いリードや商談を予測します。チームが最も重要なところにエネルギーを集中できるよう支援することが目的です。

• Einstein予測: スプレッドシートや勘に頼るのではなく、このツールはデータに基づいた収益予測を提供し、営業リーダーがより正確な計画を立てるのを支援します。

• 活動の自動取得: これは大幅な時間節約になります。Salesforceの適切なレコードにメールやカレンダーのイベントを自動的に記録し、誰もが嫌がる手作業でのデータ入力を削減します。

• 営業メール: Einsteinの生成AIは、アウトリーチやフォローアップのためのメール作成を支援し、特定の顧客や販売プロセスの段階に合わせてメッセージを調整します。

しかし、知っておくべきことがあります。これらの機能は大量のデータを必要とします。例えば、リードスコアリングのための優れたカスタムモデルを構築するには、Salesforceは過去6か月間に1,000件以上のリードがあり、そのうち120件が成約していることを推奨しています。十分なクリーンな過去データがなければ、予測の信頼性は著しく低下します。

Marketing CloudおよびCommerce Cloud向けSalesforce Einstein AI機能

Einsteinができることの全体像を掴んでいただくために、他にもいくつかの主要な機能を紹介します。

• 予測オーディエンス (マーケティング): マーケターがよりスマートな顧客セグメントを構築し、ターゲットを絞ったパーソナルなキャンペーンを実施できるよう支援します。

• 送信時間の最適化 (マーケティング): リスト内の各個人にメールを送信する最適な時間を見つけ出し、可能な限り高い開封率を目指します。

• 商品レコメンデーション (コマース): これはお馴染みの機能でしょう。Amazonで見られるように、Eコマースサイトで買い物客にパーソナライズされた商品提案を行います。

クラウド	主要な予測機能	主要な生成機能	主な目的
Service Cloud	Einstein ケース分類	サービスリプライとナレッジ作成	ケース解決の迅速化とエージェントの負荷軽減
Sales Cloud	Einstein 商談スコアリング	営業メールと通話の要約	商談の優先順位付けと営業生産性の向上
Marketing Cloud	Einstein エンゲージメントスコアリング	メールコンテンツ作成	キャンペーンのパーソナライズとエンゲージメント向上

サイロ化されたナレッジの問題

長い間、Einsteinの最大の欠点の一つは、Salesforce内部に既にあるデータしか理解できないことでした。チームがConfluenceのようなWikiに保存したり、Googleドキュメントで共有したり、Notionで整理したりしている非常に有用な情報は、AIには全く見えませんでした。その結果どうなるかは誰もが知っています。顧客への不完全な回答、不満を抱えるエージェント、そしてコピー＆ペーストに費やされる膨大な時間です。

Salesforceは、この問題をUnified Knowledge機能で解決しようとしています。これは他社との提携により、EinsteinがSharePointやGoogle Driveのような外部ソースに接続できるようにするものです。

しかし、これは比較的新しい修正であり、Salesforceが後追いしているように感じられます。現代的で柔軟なAIプラットフォームは、企業のナレッジがほとんどの場合一箇所にまとまっておらず、あちこちに散在していることを前提にゼロから構築されています。

Salesforceが橋を架けている一方で、eesel AIのようなプラットフォームは、当初から散在するすべてのナレッジを一つにまとめるように設計されています。Confluence、Notion、Googleドキュメント、そして過去のサポートチケットに瞬時に接続し、複雑な設定なしで、初日からAIのための単一の信頼できる情報源（Single Source of Truth）を構築します。

本当のコスト：価格と導入

はっきりさせておきましょう。Salesforce Einstein AIの本当に優れた機能のほとんどは、安価なプランには含まれていません。これらのツールを利用するには高額になる可能性があり、ライセンス料はほんの始まりに過ぎません。

価格設定の仕組みを大まかに説明します。

• 商談スコアリングやEinstein Botsのような機能は、通常、**Enterprise Edition（月額150ドル/ユーザー）およびUnlimited Edition（月額300ドル/ユーザー）**に含まれています。

• チームが**Professional Edition（月額75ドル/ユーザー）**を利用している場合、AI機能は個別のアドオンとして購入する必要があります。例えば、Sales Cloud Einsteinパッケージは月額50ドルの追加料金がかかります。

しかし、表示価格がすべてではありません。すべてを設定する手間についても考慮する必要があります。AIモデルのカスタマイズ、実際に役立つようにするためのデータクレンジング、新しいワークフローの構築といった作業には、認定Salesforceパートナーを雇う必要がある場合が多く、そうしたプロジェクトは総費用に数万ドルを簡単に追加する可能性があります。

このようなエンタープライズレベルのコストと複雑さは、多くのチームにとって契約の障害となり得ます。対照的に、eesel AIのようなツールは、解決ごとの奇妙な料金なしで、明確で予測可能な価格設定を提供します。自分でできるほど簡単な設定プロセスと、月単位で始められるプランにより、多くの隠れたコストなしで迅速に価値を提供できるように作られています。

Salesforceエディション	価格（ユーザー/月）	主要なEinstein機能は含まれるか？
Professional	$75	いいえ（有料アドオンとして利用可能）
Enterprise	$150	はい（標準の予測機能と生成機能）
Unlimited	$300	はい（全機能スイート）

Salesforce Einstein AIの機能はあなたにとって正しい選択か？

Salesforce Einsteinが、Salesforceプラットフォームに密接に組み込まれた強力なAIツール群であることは間違いありません。もしあなたの会社がSalesforceエコシステム（特にEnterpriseまたはUnlimitedプラン）に全面的にコミットしているなら、日常業務にAIを導入するための非常にスムーズな方法です。

しかし、その強力さには、高コスト、単一ベンダーへのロックイン、厳格なデータ要件、複雑な設定といった深刻なトレードオフが伴います。このプラットフォームは、Salesforceを使いこなしている企業向けに作られており、さまざまな業務に最適なツールを自由に選びたいチーム向けではありません。

もしあなたが、あなたの技術スタックに合わせるAIソリューションを探しているのであれば、壁に囲まれた庭に閉じ込めることのない、よりアジャイルなプラットフォームを検討してみる価値があるかもしれません。

この動画では、Salesforce Einsteinの概要と、そのAIツールの活用方法について解説しています。

あなたのツールと連携し、対立しないAIの準備はできていますか？

Salesforce Einsteinは強力ですが、あなたを彼らの世界に閉じ込めてしまいます。eesel AIは、Zendesk、[REDACTED]、Confluence、Slackなど、あなたが既に使い慣れているツールと連携する、強力なエンタープライズグレードのAIを提供するために作られました。

数ヶ月ではなく、数分で始めることができます。すべてのナレッジソースを即座に接続し、リスクフリーのシミュレーションでどれだけ自動化できるかを確認してください。

今すぐeesel AIを試して、真に柔軟なAIレイヤーがあなたのチームに何をもたらすかをご覧ください。