Um guia completo para os recursos do Salesforce Einstein AI (2025)

Sejamos honestos, usar inteligência artificial (IA) no seu CRM não é mais uma ideia futurista distante. Está acontecendo agora, e o Salesforce é uma grande parte dessa conversa, chamando a si mesmo de "#1 AI CRM" (CRM com IA nº 1), principalmente por causa de sua camada de IA, o Salesforce Einstein.

Se você está tentando descobrir qual é a razão de todo esse burburinho, você está no lugar certo. Este guia irá guiá-lo através dos principais recursos do Salesforce Einstein AI disponíveis em 2025. Veremos o que ele pode fazer nos principais produtos do Salesforce, destrincharemos os preços e as necessidades de dados e falaremos sobre algumas das limitações do mundo real que você deve ter em mente. Pense nisso como seu guia prático para decidir se a IA do Salesforce é a jogada certa para sua equipe.

O que é o Salesforce Einstein AI?

Primeiro de tudo, o Salesforce Einstein não é um único produto que você pode simplesmente comprar na prateleira. É melhor pensar nele como o poder cerebral de IA que foi incorporado em toda a plataforma Salesforce. Tudo começou em 2016 com foco em análise preditiva, ajudando as equipes a fazer coisas como pontuar leads e prever vendas.

Mas muita coisa mudou desde então. Com o lançamento do Einstein GPT e Einstein Copilot, o Salesforce saltou para o mundo da IA generativa, dando às equipes ferramentas para criar conteúdo e obter ajuda conversacional. Agora, eles estão até mesmo avançando para "Agentes de IA" que podem lidar com tarefas de várias etapas por conta própria.

Duas coisas principais fazem todo o ecossistema Einstein funcionar:

• Data Cloud: Este é um hub que reúne todos os seus dados de clientes de diferentes lugares (seu CRM, outros aplicativos, seu site) para dar à IA o contexto de que ela precisa para ser genuinamente útil.

• Einstein Trust Layer: Esta é uma estrutura de segurança e privacidade que funciona em segundo plano. Ele garante que as informações confidenciais do cliente sejam protegidas, mascarando os dados, e garante que as respostas da IA sejam baseadas no seu próprio conhecimento da empresa.

Principais recursos do Salesforce Einstein AI em toda a plataforma Customer 360

As ferramentas do Einstein estão espalhadas pelas diferentes "Clouds" do Salesforce. Aqui está uma olhada em onde você encontrará seus recursos e o que eles realmente fazem.

Recursos do Salesforce Einstein AI para Service Cloud: Colocando o suporte ao cliente no piloto automático

O Einstein para Service Cloud tem tudo a ver com ajudar as equipes de suporte a passar pelos tickets mais rapidamente e automatizar o tipo de trabalho que pode parecer um pouco repetitivo.

Aqui estão alguns de seus principais recursos:

• Einstein Bots: Estes são os chatbots com tecnologia de IA que você pode configurar para responder a perguntas rotineiras de clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana em canais como chat na web e mensagens. O objetivo é liberar seus agentes humanos para lidar com os problemas mais complicados.

• Classificação e roteamento de casos: Em vez de alguém ter que classificar manualmente cada ticket de entrada, esse recurso descobre automaticamente sobre o que é uma solicitação de suporte e a envia para a pessoa ou departamento certo.

• Respostas de serviço e criação de conhecimento: Usando IA generativa, o Einstein pode criar rascunhos de respostas personalizadas para agentes. Ele também pode pegar um caso resolvido e transformá-lo em um rascunho para um novo artigo da base de conhecimento, o que é uma maneira inteligente de construir seu centro de ajuda com soluções que você sabe que funcionaram.

• Resumos de trabalho: Se um agente receber um caso de suporte longo e complicado, o Einstein pode criar um resumo rápido de toda a conversa. Isso os impede de ter que ler uma montanha de mensagens apenas para se atualizarem.

Mas há um problema (e uma alternativa)

Esses recursos parecem ótimos, mas vêm com uma grande ressalva: bloqueio da plataforma. O Einstein para Service foi projetado para funcionar apenas dentro do Salesforce Service Cloud. Se sua equipe, como muitas outras, usa um helpdesk popular como Zendesk, Freshdesk ou Intercom, você não terá sorte. Você não pode usar essas ferramentas sem um projeto de migração massivo, caro e, francamente, disruptivo.

O Salesforce tentou corrigir esse problema com seu recurso Conhecimento Unificado, que tem como objetivo conectar o Einstein a fontes de conhecimento externas, como Confluence ou um Google Drive. Mas é uma adição mais recente e parece um pouco uma solução alternativa. Ele mostra uma diferença fundamental entre o Salesforce e as plataformas de IA mais modernas que foram construídas desde o primeiro dia para serem abertas e conectadas.

Para as equipes que desejam IA inteligente sem ter que remover suas ferramentas existentes, uma camada de IA mais flexível faz mais sentido. Uma ferramenta como eesel AI se conecta diretamente a dezenas de helpdesks e bases de conhecimento em minutos, dando à sua equipe automação avançada e ajuda diretamente onde eles já trabalham.

Recursos do Salesforce Einstein AI para Sales Cloud: Encontrando os melhores negócios e economizando tempo

Na Sales Cloud, o Einstein está focado em ajudar os representantes de vendas a trabalhar de forma mais inteligente.

• Pontuação de leads e oportunidades: Este recurso investiga seus dados de vendas anteriores para prever quais leads e negócios têm maior probabilidade de serem fechados. A ideia é ajudar sua equipe a concentrar sua energia onde mais importa.

• Previsão do Einstein: Em vez de mexer com planilhas e sentimentos viscerais, essa ferramenta oferece previsões de receita orientadas por dados para ajudar os líderes de vendas a fazerem planos mais precisos.

• Captura de atividades: Esta é uma grande economia de tempo. Ele registra automaticamente e-mails e eventos de calendário nos registros corretos no Salesforce, reduzindo a entrada manual de dados que ninguém gosta.

• E-mails de vendas: A IA generativa do Einstein pode ajudar a redigir e-mails para divulgação e acompanhamento, adaptando a mensagem ao cliente específico e onde ele está no processo de vendas.

Mas aqui está algo que você precisa saber: esses recursos estão famintos por dados. Para obter um modelo bom e personalizado para pontuação de leads, por exemplo, o Salesforce sugere ter pelo menos 1.000 leads com 120 deles convertidos nos últimos seis meses. Se você não tiver dados históricos limpos suficientes, as previsões simplesmente não serão muito confiáveis.

Recursos do Salesforce Einstein AI para Marketing e Commerce Clouds

Apenas para lhe dar uma visão completa do que o Einstein pode fazer, aqui estão alguns outros recursos importantes:

• Públicos preditivos (Marketing): Ajuda os profissionais de marketing a construir segmentos de clientes mais inteligentes para campanhas mais direcionadas e com uma sensação mais pessoal.

• Otimização de tempo de envio (Marketing): Tenta descobrir a melhor hora para enviar um e-mail para cada pessoa em sua lista para obter as taxas de abertura mais altas possíveis.

• Recomendações de produtos (Commerce): Este é bem familiar. Ele oferece aos compradores sugestões de produtos personalizados em sites de comércio eletrônico, como o que você vê na Amazon.

O problema do conhecimento isolado

Por muito tempo, uma das maiores desvantagens do Einstein era que ele só realmente entendia os dados que já estavam dentro do Salesforce. Qualquer uma daquelas informações super úteis que sua equipe havia armazenado em wikis como Confluence, compartilhado no Google Docs ou organizado no Notion era totalmente invisível para a IA. Todos nós sabemos como isso termina: respostas incompletas para os clientes, agentes frustrados e muito tempo gasto copiando e colando.

O Salesforce está tentando corrigir isso com seu recurso Conhecimento Unificado. É uma parceria com outra empresa que permite que o Einstein se conecte a fontes externas como SharePoint e Google Drive.

A questão é que é uma correção relativamente nova e parece que o Salesforce está correndo atrás do prejuízo. Plataformas de IA modernas e flexíveis foram construídas desde o início sabendo que o conhecimento da empresa quase nunca está em um único lugar; está espalhado por toda parte.

Enquanto o Salesforce está construindo pontes, plataformas como eesel AI foram projetadas desde o início para reunir todo esse conhecimento espalhado. Ele se conecta ao Confluence, Notion, Google Docs e seus tickets de suporte anteriores em um instante, criando uma única fonte de verdade para sua IA no primeiro dia, sem uma configuração complicada.

O custo real: Preços e implementação

Sejamos francos sobre algo: a maioria dos recursos realmente interessantes do Salesforce Einstein AI não vêm com seus planos mais baratos. Obter acesso a essas ferramentas pode ficar caro, e a taxa de licença é apenas o começo.

Aqui está uma ideia aproximada de como funciona o preço:

• Recursos como pontuação de oportunidades e Einstein Bots são normalmente parte da Enterprise Edition (US$ 150/usuário/mês) e Unlimited Edition (US$ 300/usuário/mês).

• Se sua equipe estiver na Professional Edition (US$ 75/usuário/mês), você terá que comprar os recursos de IA como um complemento separado. Por exemplo, o pacote Sales Cloud Einstein custa US$ 50 extras por usuário por mês.

Mas o preço de tabela não é toda a história. Você também precisa pensar na dor de cabeça de configurar tudo. O trabalho envolvido na personalização dos modelos de IA, na limpeza de seus dados para que sejam realmente úteis e na construção de novos fluxos de trabalho geralmente significa que você precisa contratar um parceiro certificado do Salesforce. Esses projetos podem facilmente adicionar dezenas de milhares de dólares à sua conta total.

Esse tipo de custo e complexidade de nível empresarial pode ser um obstáculo para muitas equipes. Em contraste, ferramentas como eesel AI oferecem preços claros e previsíveis, sem taxas estranhas por resolução. Com um processo de configuração simples o suficiente para você mesmo fazer e planos que você pode começar mensalmente, ele é construído para entregar valor rapidamente sem um monte de custos ocultos.

Os recursos do Salesforce Einstein AI são a escolha certa para você?

Não há dúvida de que o Salesforce Einstein é um conjunto poderoso de ferramentas de IA que estão intimamente entrelaçadas com a plataforma Salesforce. Se sua empresa está totalmente integrada ao ecossistema Salesforce (especialmente nos planos Enterprise ou Unlimited), é uma maneira muito tranquila de trazer a IA para seu trabalho diário.

No entanto, esse poder vem com algumas desvantagens sérias: altos custos, estar preso a um fornecedor, requisitos rígidos de dados e uma configuração complicada. A plataforma é construída para empresas que vivem e respiram Salesforce, não para equipes que desejam a liberdade de escolher as melhores ferramentas para diferentes trabalhos.

Se você está procurando uma solução de IA que se adapte à sua pilha de tecnologia, e não o contrário, talvez queira verificar algumas das plataformas mais ágeis que não o prendem dentro de um jardim murado.

Pronto para uma IA que funciona com suas ferramentas, não contra elas?

O Salesforce Einstein é poderoso, mas prende você ao mundo deles. O eesel AI foi desenvolvido para oferecer a você IA poderosa de nível empresarial que funciona com as ferramentas que você já conhece e adora, como Zendesk, Intercom, Confluence e Slack.

Você pode começar em minutos, não em meses. Conecte todas as suas fontes de conhecimento instantaneamente e veja o quanto você pode automatizar com nossa simulação sem riscos.

Experimente o eesel AI hoje e veja o que uma camada de IA verdadeiramente flexível pode fazer pela sua equipe.