Um guia completo para os recursos de IA do Salesforce Einstein (2025)

As funcionalidades de IA do Salesforce Einstein são capacidades de IA integradas que melhoram vários produtos Salesforce. Para a Service Cloud, incluem bots e classificação de casos, enquanto para a Sales Cloud, oferecem pontuação de leads e captura automatizada de atividades. Estas funcionalidades visam aumentar a produtividade e automatizar tarefas repetitivas.

Não, a maioria das funcionalidades avançadas de IA do Salesforce Einstein não está incluída nos planos mais baratos, como a Professional Edition. Geralmente, fazem parte das edições Enterprise e Unlimited, ou estão disponíveis como add-ons pagos e separados para subscrições de nível inferior. Isto significa custos adicionais para além da licença base.

As funcionalidades preditivas de IA do Salesforce Einstein, como a pontuação de leads e oportunidades, exigem uma quantidade significativa de dados históricos limpos. Por exemplo, bons modelos de pontuação de leads precisam de pelo menos 1.000 leads com 120 conversões nos últimos seis meses para fornecer previsões fiáveis.

Embora a Salesforce esteja a trabalhar no "Unified Knowledge" para se conectar a algumas fontes externas, tradicionalmente, as funcionalidades de IA do Salesforce Einstein são concebidas para funcionar principalmente dentro do ecossistema Salesforce. Usá-las com helpdesks que não são da Salesforce requer frequentemente soluções de recurso complexas ou migração.

As principais limitações incluem custos elevados para licenças e implementação, requisitos de dados significativos para previsões eficazes e a potencial dependência da plataforma. A configuração destas funcionalidades envolve frequentemente uma personalização complexa e pode exigir a contratação de parceiros certificados da Salesforce.

As funcionalidades generativas de IA do Salesforce Einstein automatizam a criação de conteúdo. Para as vendas, podem redigir e-mails personalizados e resumir chamadas. Para o serviço, geram rascunhos de respostas para os agentes e criam artigos para a base de conhecimento a partir de casos resolvidos, reduzindo significativamente o esforço manual.