Salesforce AI APIの実践ガイド（そしてよりシンプルな代替案）

Salesforceをビジネスで活用しているなら、EinsteinやSalesforce AI APIに関する話題を目にしたことがあるでしょう。タスクの自動化、コンテンツ作成、データに隠された貴重な情報の発見など、すべてをCRMから離れることなく行えるという魅力的な提案です。しかし正直なところ、洗練されたデモから実際に使えるツールへと移行するのは、簡単な道のりではありません。Salesforce AIを活用するには、複雑な設定への対応、開発者の協力、そして想定以上にAPIに精通する必要がある場合がほとんどです。

このガイドでは、Salesforce AI APIについて、率直かつ実践的な視点で解説します。それが何であるか、何ができるのか、そして導入前に本当に考慮すべき点は何かを説明します。また、その限界についても正直にお伝えし、技術的な頭痛の種なしで強力なAIオートメーションを立ち上げる、はるかにシンプルな方法もご紹介します。

Salesforce AI APIとは？

まず、Salesforce AI APIはスイッチを一つ入れるだけで使えるような単一の機能ではありません。SalesforceのAI頭脳であるEinsteinを、独自のアプリやワークフローに組み込むための開発者向けツールキットのようなものだと考えてください。これは、強力な大規模言語モデル（LLM）にアクセスし、あらゆる種類のスマートなタスクを実行するために作られています。

技術的なバックグラウンドを持つ人にとって、主なアクセス方法は**Models APIです。REST（一般的なウェブ標準）またはApex（Salesforce独自のコーディング言語）のいずれかを使用して通信できます。このAPIは、OpenAIなどのパートナーのものを含む、さまざまなLLMへのゲートウェイとして機能します。すべてがEinstein Trust Layer**と呼ばれるセキュリティチェックポイントを通過するのは、優れた点です。これは、機密性の高い顧客データがAIモデルに送信される前にマスキングするなどの処理を行うように設計されています。

このAPIには、いくつかの主要な機能があります。

• テキスト生成: ケースファイルの要約や、プロンプトに基づいた営業メールの初稿作成など、単発のタスクに最適です。

• チャット生成: 会話履歴を記憶できるため、チャットボットのような対話型の体験を構築する際に使用します。

• 埋め込み生成: これは少し技術的な機能です。「セマンティック検索」に使用され、テキストを数値に変換して、キーワードの一致だけでなく概念的に類似したものを探すためのものです。

つまり、Salesforce AI APIは、生成AIをSalesforceのセットアップに直接組み込みたい開発者のための、一連のビルディングブロックなのです。

Salesforce AI APIの主要な機能と一般的なユースケース

では、実際にこれで何が作れるのでしょうか？主な目的は、営業、サービス、マーケティングの面倒な部分を自動化することで、チームの生産性を向上させることです。AIはCRMデータから情報を引き出せるため、返される結果は非常に的確なものになります。

以下は、最も一般的な利用方法のいくつかです。

• ケースの自動要約: これは大きな利点です。担当者が延々と続くメールのやり取りやメモを読む代わりに、AIが顧客サポートケースの簡潔で分かりやすい要約を作成します。これにより、担当者は数秒で状況を把握でき、大幅な時間節約になります。

• 営業およびサービスへの返信メールの下書き作成: APIは、営業チームのアウトリーチやサポートチームの返信向けに、パーソナライズされたメールの返信を作成できます。CRM内の顧客履歴を使用して、メッセージが顧客に合わせた適切な内容になるようにします。

• 予測分析: SalesforceはEinstein製品の一部としてこの機能を提供していますが、APIを使用してデータ内のパターンを特定するカスタムツールを構築することも可能です。例えば、離脱しそうな顧客や、成約する可能性が最も高い見込み客を予測することができます。

• マーケティング用コンテンツの生成: マーケティングチームは、Salesforceにすでに保存されている情報を活用して、広告コピー、製品説明、ソーシャルメディアの投稿などをAPIで素早く作成できます。

これらはすべて強力なアプリケーションですが、これらを構築するのは単にプロンプトを書くほど簡単ではないことを覚えておく必要があります。適切なデータを引き出し、正しい形式でAPIに送信し、AIの応答を解釈し、それをチームにとって有用な方法で表示するという、プロセス全体を作成する必要があります。

注意点：Salesforce AI APIのセットアップ、価格、および主要な考慮事項

ここからが本題です。Salesforce AI APIの使用は、スイッチを切り替えるように簡単なものではなく、本格的な技術的セットアップと、課金方法の十分な理解が必要です。

Salesforce AI APIのセットアッププロセス

開発者や高度な技術を持つSalesforce管理者でない限り、助けが必要になるでしょう。設定画面でオンにするだけでは使えません。アプリがSalesforceと安全に通信する方法を慎重に設定する必要があります。

プロセスは次のようになります。

1. 接続アプリケーションの作成: Salesforceにアプリケーションを登録し、信頼できるものとして認識させるようなものです。

2. OAuth 2.0の設定: 認証ルールを設定し、アプリに許可される操作（「スコープ」と呼ばれる）をSalesforceに正確に伝える必要があります。

3. JWTの生成: アプリケーションは、リクエストごとに自身の身元を証明するための特別なセキュリティトークンを作成する必要があります。これは、秘密鍵を安全に管理することを意味します。

4. コードの記述: APIを呼び出し、応答を処理し、発生する可能性のあるエラーに対処するための実際のコードを誰かが書く必要があります。

Salesforce AI APIの価格

SalesforceのAIに関する価格設定は、少し複雑になることがあります。多くの場合、さまざまな製品ティアにバンドルされているか、アドオンとして販売されています。モデルは通常、使用量に基づいており、「Einsteinリクエスト」またはクレジットを中心に展開されます。

• Einstein 1 Platform: これらのAIツールへのアクセスは、多くの場合、上位ティアのEinstein 1 Platformエディションの一部であるか、購入が必要なアドオンです。例えば、Sales CloudまたはService Cloud用のEinstein Generative AIアドオンには、スターターパックのクレジットが含まれています。

• 使用量ベースのクレジット: 多くの機能は、使用するたびにクレジットを消費します。例えば、Einstein Copilotからのアクションは、一定数のクレジットを消費するかもしれません。これにより、ユーザーのアクティビティによってコストが変動するため、予算編成が非常に難しくなります。

• MuleSoft: Salesforceの外部からデータを取得してAIにより多くのコンテキストを提供する必要がありますか？その場合はMuleSoftのサブスクリプションが必要になるかもしれず、これもまた高額な費用となる可能性があります。

このモデルは予測が難しい場合があります。サポートチームが非常に忙しい月には、驚くほど高額な請求が来る可能性があります。これは、コストを抑制しようとするどのビジネスにとっても大きな問題です。

Salesforce AI APIの制限と課題

Salesforce AI APIは緊密な統合を約束しますが、AIオートメーションへの道のりを遅く、高価で、 frustatingなものにする可能性のある、いくつかの重大な欠点があります。

1. 開発者にとって常勤の仕事になる

初期設定から単一の新機能の構築に至るまで、プロセス全体が開発者に大きく依存します。これにより、他のチームのボトルネックが生じ、新しいアイデアの実現が遅れ、初期構築と継続的なメンテナンスの両方でコストがかさみます。プロンプトを微調整したり、ワークフローを調整したい場合は、おそらくエンジニアリングチームにチケットを発行して順番を待つことになるでしょう。

2. Salesforceのデータサイロに限定される

Salesforce AIは、すでにSalesforce内にあるデータを使用する場合に最も効果を発揮します。しかし、会社の本当の知識のほとんどはどこにあるでしょうか？ほとんどの場合、Confluence、Google Docs、Notion、Slackのような場所に散在しています。これらの外部ソースをネイティブAPIに接続しようとすると、それ自体が巨大なプロジェクトになります。通常はMuleSoftのような別の複雑なツールを購入して実装する必要があり、コストと複雑さがさらに増します。AIの回答は、アクセスできる情報の質に左右されるため、Salesforce内に閉じ込めておくことは大きなハンディキャップです。

eesel AIがSalesforce、Confluence、Google Docsなどの複数のナレッジソースに接続し、Salesforce AI APIの限界を克服して包括的なAI回答を提供する方法を示すインフォグラフィック。

3. テストやシミュレーションが簡単にできない

新しいAI搭載のワークフローが実際に役立つかどうか、どうすればわかるでしょうか？ネイティブAPIには、過去のサポートチケットでテストするための「シミュレーションモード」がありません。ただ構築し、ローンチし、最善を祈るしかありません。これにより、新しいオートメーションの展開はかなりリスキーになります。なぜなら、それがどれだけうまく機能するか、または顧客満足度にどのように影響するかを、ライブになる前に予測できないからです。

eesel AIのシミュレーションモードのスクリーンショット。ユーザーが過去のチケットに対してAIエージェントをテストしてパフォーマンスを予測できる機能で、Salesforce AI APIに対する大きな利点です。

4. 厳格なワークフローと限定的な制御

スマートで柔軟なワークフローを構築したいですか？本格的なカスタムコーディングの準備をしてください。例えば、「注文はどこですか？」という簡単なチケットのみをAIエージェントに処理させ、請求に関するものはすべて人間に引き継ぎたいとします。ApexやSalesforce Flowでそのような特定のルールを作成するのは複雑です。結果として、ビジネスの実際のやり方に合わない、厳格でオールオアナッシングのオートメーションに行き着くことがよくあります。

eesel AIのノーコードワークフロービルダーのスクリーンショット。Salesforce AI APIで必要な複雑なコーディングと比較して、カスタムルールやガードレールの設定がいかに簡単かを示しています。

よりシンプルで強力な代替案：eesel AI

もしこれらの課題が、時間も予算もないプロジェクトのように聞こえるなら、それは間違いではありません。しかし、もっと良い方法があります。カスタムコードのソリューションに数ヶ月と多額の費用を注ぎ込む代わりに、eesel AIを使えば、AIオートメーションのすべての利点をわずかな時間で手に入れることができます。

eesel AIは、ネイティブAPIインテグレーションが引き起こすまさにその問題を解決するために作られました。これは、実際に自分で使えるプラットフォームであり、開発者を必要とせず、サポートチームやITチームの手に直接AIの力をもたらします。

以下がeesel AIの違いです：

• 数ヶ月ではなく数分で稼働開始： 果てしない営業電話や複雑なセットアップは忘れてください。ZendeskやFreshdesk、Salesforce Service Cloudなどのヘルプデスクや他のナレッジソースをワンクリックで接続し、最初のAIエージェントを自分で構築できます。

• すべてのナレッジを即座に接続： eesel AIはSalesforceだけでなく、Confluence、Google Docs、過去のチケット、Slackなど、他のすべての情報源にもすぐに接続できます。AIが全体像を把握することで、はるかに正確で役立つ回答を提供します。

• 自信を持ってテスト： 当社の強力なシミュレーションモードを使えば、実際の顧客と話す前に、何千もの過去のチケットに対してAIを実行できます。パフォーマンスに関する明確な予測が得られ、リスクゼロで設定を微調整できます。

• 完全なコントロール（明確な価格設定）： シンプルなワークフロービルダーで、AIがどのチケットを処理し、何ができるかを正確に決定できます。そして、価格設定はわかりやすく予測可能です。紛らわしい解決ごとの料金はなく、いつでもキャンセル可能なシンプルな月額プランです。

機能	Salesforce AI API（ネイティブビルド）	eesel AI
セットアップ時間	数週間から数ヶ月	数分
開発者は必要か？	はい、非常に必要	いいえ
ナレッジソース	ほとんどがSalesforceデータ（他は困難）	Salesforce, Confluence, GDocs, Slackなど多数
シミュレーションモード	なし	あり、何千もの過去のチケットで
ワークフロー制御	高度なコーディングが必要（Apex/Flow）	シンプルなノーコードワークフロービルダー
価格モデル	予測不能なクレジットベースの料金	透明性の高い定額プラン

今すぐ、よりスマートなAIオートメーションを始めよう

Salesforce AI APIは、Salesforceエコシステムに深く投資しており、専任の開発者チームがいる場合には有能なツールです。しかし、AIを迅速、柔軟、かつ手頃な価格で利用したいだけのほとんどのチームにとって、ネイティブインテグレーションは障害だらけです。

eesel AIのようなソリューションを選ぶことで、複雑さをスキップして、すぐに良い部分に取り掛かることができます。会社の知識すべてから学習する、よりスマートなAI、安全に展開できる自信、そして自分のやり方で物事を自動化するコントロールを手に入れることができます。

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