Um guia prático para a API de IA do Salesforce (e uma alternativa mais simples)

Se a sua empresa opera com o Salesforce, provavelmente já viu o burburinho em torno do Einstein e da API de IA do Salesforce. A proposta é convincente: automatizar tarefas, escrever conteúdo e encontrar pérolas escondidas nos seus dados, tudo sem sair do seu CRM. Mas, sejamos honestos, passar de uma demonstração impressionante para uma ferramenta funcional pode ser uma longa jornada. Explorar a IA do Salesforce muitas vezes significa lidar com configurações complexas, envolver programadores e familiarizar-se com APIs muito mais do que talvez tivesse planeado.

Este guia está aqui para lhe dar uma visão direta e prática sobre a API de IA do Salesforce. Vamos abordar o que é, o que faz e o que realmente precisa de considerar antes de mergulhar de cabeça. Também seremos transparentes sobre as suas limitações e mostraremos uma forma muito mais simples de colocar uma poderosa automação com IA a funcionar, sem as dores de cabeça técnicas.

O que é a API de IA do Salesforce?

Primeiro, a API de IA do Salesforce não é uma coisa única que basta ligar. Pense nela mais como um kit de ferramentas para programadores que lhe permite ligar o cérebro de IA do Salesforce, o Einstein, às suas próprias aplicações e fluxos de trabalho. Foi construída para lhe dar acesso a poderosos Modelos de Linguagem Grandes (LLMs) para realizar todo o tipo de tarefas inteligentes.

Para qualquer pessoa com formação técnica, a principal porta de entrada é através da API de Modelos. Pode comunicar com ela usando REST (um padrão web comum) ou Apex (a linguagem de programação própria do Salesforce). Esta API funciona como um portal para diferentes LLMs, incluindo alguns de parceiros como a OpenAI. Tudo passa por um ponto de verificação de segurança chamado Einstein Trust Layer, o que é um toque simpático. Foi concebido para fazer coisas como mascarar dados sensíveis de clientes antes de serem enviados para um modelo de IA.

A API oferece-lhe algumas capacidades chave:

• Gerar Texto: Ótimo para tarefas pontuais, como resumir um ficheiro de caso ou preparar um primeiro rascunho de um e-mail de vendas com base numa instrução.

• Gerar Chat: É o que usaria para construir uma experiência de chatbot de conversação, uma vez que consegue lembrar-se do histórico da conversa.

• Gerar Embeddings: Esta é um pouco mais técnica. É usada para "pesquisa semântica", que é uma forma sofisticada de dizer que transforma texto em números para encontrar coisas que são conceptualmente semelhantes, não apenas correspondências de palavras-chave.

Assim, no seu âmago, a API de IA do Salesforce é um conjunto de blocos de construção para programadores que querem integrar a IA generativa diretamente na estrutura da sua configuração do Salesforce.

Capacidades centrais da API de IA do Salesforce e casos de uso comuns

Ok, então o que é que se pode realmente construir com isto? A ideia principal é ajudar a sua equipa a ser mais produtiva, automatizando as partes tediosas das vendas, do serviço e do marketing. Como a IA pode extrair dados do seu CRM, os resultados que devolve podem ser incrivelmente relevantes.

Aqui estão algumas das formas mais populares como as pessoas a estão a usar:

• Resumo automatizado de casos: Este é um dos grandes destaques. Em vez de os agentes terem de ler intermináveis cadeias de e-mails e notas, a IA pode criar um resumo rápido e claro de um caso de apoio ao cliente. É uma enorme poupança de tempo que põe os agentes a par da situação em segundos.

• Elaboração de respostas de vendas e serviço: A API pode escrever respostas de e-mail personalizadas para as abordagens da sua equipa de vendas ou para as respostas da sua equipa de apoio. Utiliza o histórico do cliente no CRM para que a mensagem pareça personalizada e relevante.

• Análise preditiva: Embora o Salesforce inclua parte disto nos seus produtos Einstein, pode usar a API para construir ferramentas personalizadas que detetam padrões nos seus dados. Pense em prever quais clientes podem estar prestes a sair ou quais leads têm maior probabilidade de se converterem.

• Geração de conteúdo para marketing: A sua equipa de marketing pode usar a API para começar a escrever textos de anúncios, descrições de produtos ou atualizações para redes sociais, tudo usando a informação que já tem armazenada no Salesforce.

Todas estas são aplicações poderosas, mas é importante lembrar que construí-las não é tão simples como apenas escrever uma instrução. Envolve criar todo um processo que extrai os dados certos, os envia para a API no formato correto, interpreta a resposta da IA e, em seguida, a exibe de forma útil à sua equipa.

As letras pequenas: Configuração, preços e considerações chave para a API de IA do Salesforce

É aqui que a teoria se torna prática. Usar a API de IA do Salesforce não é simplesmente carregar num botão; requer uma configuração técnica real e uma boa compreensão de como será cobrado.

O processo de configuração da API de IA do Salesforce

A menos que seja um programador ou um administrador de Salesforce altamente técnico, vai precisar de ajuda. Não pode simplesmente ativá-la nas definições. Tem de configurar cuidadosamente como a sua aplicação irá comunicar de forma segura com o Salesforce.

O processo é algo como isto:

1. Criar uma Aplicação Conectada (Connected App): Isto é como registar a sua aplicação no Salesforce para que ele saiba que pode confiar nela.

2. Configurar o OAuth 2.0: Tem de definir as regras de autenticação e dizer ao Salesforce exatamente o que a sua aplicação tem permissão para fazer (a isto chamam-se "escopos" ou "scopes").

3. Gerar um JWT: A sua aplicação precisará de criar um token de segurança especial para provar a sua identidade em cada pedido que faz. Isto significa gerir chaves secretas de forma segura.

4. Escrever o código: Alguém tem de escrever o código que efetivamente chama a API, processa as respostas e lida com quaisquer erros que surjam pelo caminho.

Preços da API de IA do Salesforce

Os preços da IA do Salesforce podem ser um verdadeiro labirinto. Muitas vezes, estão incluídos em diferentes níveis de produtos ou vendidos como extras. O modelo é tipicamente baseado no uso, que gira em torno de "Pedidos Einstein" (Einstein Requests) ou créditos.

• Plataforma Einstein 1: O acesso a estas ferramentas de IA faz frequentemente parte da edição de nível superior da Plataforma Einstein 1 ou de um extra que tem de comprar. Por exemplo, o Einstein Generative AI Add-On para o Sales ou Service Cloud dá-lhe um pacote inicial de créditos.

• Créditos Baseados no Uso: Muitas funcionalidades consomem créditos cada vez que as utiliza. Uma ação do Einstein Copilot pode custar um certo número de créditos, por exemplo. Isto torna o orçamento um verdadeiro desafio, porque os seus custos irão subir e descer com a atividade dos utilizadores.

• MuleSoft: Precisa de extrair dados de fora do Salesforce para dar mais contexto à sua IA? Poderá precisar de uma subscrição do MuleSoft, o que pode ser outra despesa considerável.

Este modelo pode ser imprevisível. Se a sua equipa de apoio tiver um mês muito movimentado, poderá deparar-se com uma fatura surpreendentemente alta. Isso é um grande problema para qualquer empresa que tente manter os custos sob controlo.

Limitações e desafios da API de IA do Salesforce

Embora a API de IA do Salesforce prometa uma integração profunda, ela vem com algumas desvantagens sérias que podem torná-la um caminho lento, caro e frustrante para a automação com IA.

1. É um trabalho a tempo inteiro para os seus programadores

Desde a configuração inicial até à construção de uma única nova funcionalidade, todo o processo depende fortemente de programadores. Isto cria um estrangulamento para as suas outras equipas, atrasa quaisquer novas ideias e aumenta os custos tanto para a construção inicial como para a manutenção contínua. Se quiser ajustar uma instrução ou modificar um fluxo de trabalho, provavelmente terá de entrar na fila e abrir um ticket para a equipa de engenharia.

2. Está limitada ao seu silo de dados do Salesforce

A IA do Salesforce funciona melhor quando usa dados que já estão no Salesforce. Mas onde vive a maior parte do conhecimento real da sua empresa? Para a maioria de nós, está espalhado por locais como Confluence, Google Docs, Notion, ou Slack. Tentar conectar estas fontes externas com a API nativa é um projeto enorme por si só. Geralmente, significa comprar e implementar outra ferramenta complicada como o MuleSoft, o que apenas acrescenta mais custo e complexidade. As respostas da sua IA são apenas tão boas quanto a informação a que consegue aceder, e mantê-la presa ao Salesforce é uma grande desvantagem.

Um infográfico que mostra como a eesel AI se conecta a múltiplas fontes de conhecimento como Salesforce, Confluence e Google Docs para fornecer respostas de IA abrangentes, superando as limitações da API de IA do Salesforce.

3. Não há uma forma fácil de testar e simular

Como sabe se o seu novo fluxo de trabalho alimentado por IA vai realmente ajudar? Com a API nativa, não há um "modo de simulação" para testá-lo nos seus tickets de apoio anteriores. Tem simplesmente de o construir, lançá-lo e esperar pelo melhor. Isto torna o lançamento de nova automação bastante arriscado, uma vez que não consegue prever o quão bem irá funcionar ou como irá impactar a satisfação do seu cliente antes de estar ativo.

Uma captura de ecrã do modo de simulação da eesel AI, que permite aos utilizadores testar o seu agente de IA com tickets passados para prever o desempenho, uma vantagem chave sobre a API de IA do Salesforce.

4. Fluxos de trabalho rígidos e controlo limitado

Quer construir fluxos de trabalho inteligentes e flexíveis? Prepare-se para uma séria programação personalizada. Por exemplo, digamos que só quer que um agente de IA trate de tickets simples do tipo "onde está a minha encomenda?", mas que passe tudo o que for sobre faturação para um humano. Criar esse tipo de regras específicas em Apex ou no Salesforce Flow é complicado. Muitas vezes, acaba com uma automação rígida, do tipo tudo ou nada, que simplesmente não se adequa à forma como a sua empresa realmente funciona.

Uma captura de ecrã do construtor de fluxos de trabalho sem código da eesel AI, demonstrando como é fácil configurar regras e salvaguardas personalizadas em comparação com a programação complexa exigida pela API de IA do Salesforce.

Uma alternativa mais simples e poderosa: eesel AI

Se todos esses desafios soam como um projeto para o qual não tem tempo ou orçamento, não está errado. Mas há uma forma melhor. Em vez de investir meses e uma pequena fortuna numa solução codificada à medida, pode obter todos os benefícios da automação com IA numa fração do tempo com a eesel AI.

A eesel AI foi construída para resolver exatamente os problemas que as integrações de API nativas criam. É uma plataforma que pode realmente usar sozinho, colocando o poder da IA diretamente nas mãos das suas equipas de apoio e TI, sem necessidade de programadores.

Eis o que torna a eesel AI diferente:

• Comece a funcionar em minutos, não em meses: Pode esquecer as intermináveis chamadas de vendas e as configurações complicadas. Basta conectar o seu helpdesk (como Zendesk, Freshdesk ou Salesforce Service Cloud) e outras fontes de conhecimento com um único clique e construir o seu primeiro agente de IA por si próprio.

• Conecte todo o seu conhecimento instantaneamente: A eesel AI liga-se diretamente ao Salesforce e a todas as suas outras fontes de verdade — Confluence, Google Docs, tickets passados, Slack — de forma imediata. A sua IA obtém a história completa, o que significa que dá respostas muito mais precisas e úteis.

• Teste com confiança: O nosso poderoso modo de simulação permite-lhe executar a sua IA em milhares de tickets passados antes que ela fale com um cliente real. Obtém previsões claras sobre o seu desempenho e pode ajustar a sua configuração com risco zero.

• Você está no controlo total (com preços claros): O nosso simples construtor de fluxos de trabalho permite-lhe decidir exatamente quais tickets a sua IA trata e o que tem permissão para fazer. E os nossos preços são diretos e previsíveis. Sem taxas confusas por resolução, apenas planos mensais simples que pode cancelar a qualquer momento.

Funcionalidade	API de IA do Salesforce (Implementação Nativa)	eesel AI
Tempo de Configuração	Semanas a meses	Minutos
Necessita de Programador?	Sim, e muito	Não
Fontes de Conhecimento	Principalmente dados do Salesforce (outras são difíceis)	Salesforce, Confluence, GDocs, Slack e mais
Modo de Simulação	Não	Sim, em milhares de tickets anteriores
Controlo do Fluxo de Trabalho	Requer programação intensiva (Apex/Flows)	Construtor de fluxos de trabalho simples e sem código
Modelo de Preços	Imprevisível, taxas baseadas em créditos	Planos transparentes com taxa fixa

Comece hoje com uma automação de IA mais inteligente

A API de IA do Salesforce é uma ferramenta capaz se estiver profundamente investido no ecossistema Salesforce e tiver uma equipa dedicada de programadores pronta para a ação. Mas para a maioria das equipas que apenas querem uma forma rápida, flexível e acessível de usar IA, uma integração nativa está cheia de obstáculos.

Ao optar por uma solução como a eesel AI, pode saltar a complexidade e ir diretamente para a parte boa. Obtém uma IA mais inteligente que aprende com tudo o que a sua empresa sabe, a confiança para a implementar com segurança e o controlo para automatizar as coisas nos seus próprios termos.

Pronto para ver como a IA pode ser fácil? Comece o seu teste gratuito com a eesel AI e pode construir o seu primeiro agente de IA em menos de cinco minutos.