Una guía práctica de la API de IA de Salesforce (y una alternativa más sencilla)

Si tu negocio funciona con Salesforce, probablemente hayas visto el revuelo en torno a Einstein y la API de IA de Salesforce. La propuesta es atractiva: automatizar tareas, escribir contenido y encontrar joyas ocultas en tus datos, todo sin salir de tu CRM. Pero seamos honestos, pasar de una demostración ingeniosa a una herramienta funcional puede ser todo un viaje. Aprovechar la IA de Salesforce a menudo significa lidiar con configuraciones complejas, involucrar a desarrolladores y familiarizarse mucho más con las API de lo que habías planeado.

Esta guía está aquí para darte una visión directa y práctica de la API de IA de Salesforce. Cubriremos qué es, qué hace y qué necesitas considerar realmente antes de lanzarte. También seremos francos sobre sus limitaciones y te mostraremos una forma mucho más sencilla de poner en marcha una potente automatización con IA, sin los dolores de cabeza técnicos.

¿Qué es la API de IA de Salesforce?

En primer lugar, la API de IA de Salesforce no es una sola cosa que simplemente enciendes. Piénsalo más como una caja de herramientas para desarrolladores que te permite conectar el cerebro de IA de Salesforce, Einstein, en tus propias aplicaciones y flujos de trabajo. Está diseñada para darte acceso a potentes Modelos Lingüísticos Grandes (LLM) para realizar todo tipo de tareas inteligentes.

Para cualquiera con experiencia técnica, la forma principal de acceder es a través de la API de Modelos. Puedes comunicarte con ella usando REST (un estándar web común) o Apex (el lenguaje de programación propio de Salesforce). Esta API actúa como una puerta de enlace a diferentes LLM, incluyendo algunos de socios como OpenAI. Todo pasa por un punto de control de seguridad llamado la Capa de Confianza de Einstein (Einstein Trust Layer), lo cual es un buen detalle. Está diseñada para hacer cosas como enmascarar datos sensibles de clientes antes de que se envíen a un modelo de IA.

La API te ofrece algunas capacidades clave:

• Generar texto: Ideal para tareas puntuales como resumir un archivo de caso o redactar un primer borrador de un correo electrónico de ventas basado en una instrucción.

• Generar chat: Esto es lo que usarías para construir una experiencia de chatbot de ida y vuelta, ya que puede recordar el historial de la conversación.

• Generar incrustaciones (embeddings): Esta es un poco más técnica. Se utiliza para la "búsqueda semántica", que es una forma elegante de decir que convierte el texto en números para encontrar cosas que son conceptualmente similares, no solo que coinciden con palabras clave.

Así que, en esencia, la API de IA de Salesforce es un conjunto de bloques de construcción para desarrolladores que quieren integrar la IA generativa directamente en el tejido de su configuración de Salesforce.

Capacidades principales de la API de IA de Salesforce y casos de uso comunes

Bien, ¿qué puedes construir realmente con esto? La idea principal es ayudar a tu equipo a ser más productivo automatizando las partes tediosas de las ventas, el servicio y el marketing. Como la IA puede extraer datos de tu CRM, los resultados que ofrece pueden ser increíblemente relevantes.

Aquí hay algunas de las formas más populares en que la gente la está utilizando:

• Resumen automatizado de casos: Esto es muy importante. En lugar de que los agentes lean interminables cadenas de correos electrónicos y notas, la IA puede crear un resumen rápido y limpio de un caso de soporte al cliente. Es un gran ahorro de tiempo que pone a los agentes al día en segundos.

• Redacción de respuestas de ventas y servicio: La API puede escribir respuestas de correo electrónico personalizadas para la prospección de tu equipo de ventas o las respuestas de tu equipo de soporte. Utiliza el historial del cliente en el CRM para que el mensaje se sienta personalizado y relevante.

• Análisis predictivo: Aunque Salesforce incluye parte de esto en sus productos Einstein, puedes usar la API para crear herramientas personalizadas que detecten patrones en tus datos. Piensa en predecir qué clientes podrían estar a punto de irse o qué prospectos tienen más probabilidades de convertirse.

• Generación de contenido para marketing: Tu equipo de marketing puede usar la API para empezar a escribir textos publicitarios, descripciones de productos o actualizaciones para redes sociales, todo ello utilizando la información que ya tienes almacenada en Salesforce.

Todas estas son aplicaciones potentes, pero es importante recordar que construirlas no es tan simple como escribir una instrucción. Implica crear todo un proceso que extraiga los datos correctos, los envíe a la API en el formato adecuado, interprete la respuesta de la IA y luego la muestre de una manera útil a tu equipo.

La letra pequeña: configuración, precios y consideraciones clave para la API de IA de Salesforce

Aquí es donde la teoría se encuentra con la realidad. Usar la API de IA de Salesforce no es tan simple como accionar un interruptor; requiere una configuración técnica real y una buena comprensión de cómo se te cobrará.

El proceso de configuración de la API de IA de Salesforce

Salvo que seas desarrollador o un administrador de Salesforce muy técnico, vas a necesitar ayuda. No puedes simplemente activarla en la configuración. Tienes que configurar cuidadosamente cómo tu aplicación se comunicará de forma segura con Salesforce.

El proceso se parece a esto:

1. Crear una aplicación conectada: Esto es como registrar tu aplicación en Salesforce para que sepa que puede confiar en ella.

2. Configurar OAuth 2.0: Tienes que establecer las reglas de autenticación y decirle a Salesforce exactamente lo que tu aplicación tiene permitido hacer (estos se llaman "ámbitos" o "scopes").

3. Generar un JWT: Tu aplicación necesitará crear un token de seguridad especial para demostrar su identidad con cada solicitud que haga. Esto significa gestionar claves secretas de forma segura.

4. Escribir el código: Alguien tiene que escribir el código real que llama a la API, procesa las respuestas y maneja cualquier error que pueda surgir.

Precios de la API de IA de Salesforce

Los precios de la IA de Salesforce pueden ser un poco laberínticos. A menudo se incluyen en diferentes niveles de productos o se venden como complementos. El modelo generalmente se basa en el uso, que gira en torno a "Solicitudes de Einstein" o créditos.

• Plataforma Einstein 1: El acceso a estas herramientas de IA suele ser parte de la edición de nivel superior de la Plataforma Einstein 1 o un complemento que tienes que comprar. Por ejemplo, el Complemento de IA Generativa de Einstein para Sales Cloud o Service Cloud te da un paquete inicial de créditos.

• Créditos basados en el uso: Muchas funciones consumen créditos cada vez que las usas. Una acción del Copiloto de Einstein puede costar un cierto número de créditos, por ejemplo. Esto hace que presupuestar sea un verdadero desafío porque tus costos subirán y bajarán con la actividad del usuario.

• MuleSoft: ¿Necesitas traer datos de fuera de Salesforce para darle más contexto a tu IA? Es posible que necesites una suscripción a MuleSoft, lo que puede ser otro gasto considerable.

Este modelo puede ser impredecible. Si tu equipo de soporte tiene un mes muy ocupado, podrías encontrarte con una factura sorprendentemente alta. Eso es un gran problema para cualquier negocio que intente mantener los costos bajo control.

Limitaciones y desafíos de la API de IA de Salesforce

Aunque la API de IA de Salesforce promete una integración profunda, viene con algunos inconvenientes importantes que pueden convertirla en un camino lento, costoso y frustrante hacia la automatización con IA.

1. Es un trabajo a tiempo completo para tus desarrolladores

Desde la configuración inicial hasta la construcción de una sola nueva función, todo el proceso depende en gran medida de los desarrolladores. Esto crea un cuello de botella para tus otros equipos, ralentiza cualquier idea nueva y acumula costos tanto para la construcción inicial como para el mantenimiento continuo. Si quieres ajustar una instrucción o un flujo de trabajo, probablemente tendrás que ponerte a la cola y abrir un ticket con el equipo de ingeniería.

2. Se limita a tu silo de datos de Salesforce

La IA de Salesforce funciona mejor cuando utiliza datos que ya están en Salesforce. Pero, ¿dónde vive la mayor parte del conocimiento real de tu empresa? Para la mayoría de nosotros, está disperso en lugares como Confluence, Google Docs, Notion o Slack. Intentar conectar estas fuentes externas con la API nativa es un proyecto enorme en sí mismo. Generalmente significa comprar e implementar otra herramienta complicada como MuleSoft, lo que solo añade más costo y complejidad. Las respuestas de tu IA son tan buenas como la información a la que puede acceder, y mantenerla atrapada en Salesforce es una gran desventaja.

Una infografía que muestra cómo eesel AI se conecta a múltiples fuentes de conocimiento como Salesforce, Confluence y Google Docs para proporcionar respuestas de IA completas, superando las limitaciones de la API de IA de Salesforce.

3. No hay una forma fácil de probar y simular

¿Cómo sabes si tu nuevo flujo de trabajo impulsado por IA realmente va a ayudar? Con la API nativa, no hay un "modo de simulación" para probarlo en tus tickets de soporte pasados. Simplemente tienes que construirlo, lanzarlo y esperar lo mejor. Esto hace que implementar nueva automatización sea bastante arriesgado, ya que no puedes predecir qué tan bien funcionará o cómo afectará la satisfacción de tus clientes antes de que esté en vivo.

Una captura de pantalla del modo de simulación de eesel AI, que permite a los usuarios probar su agente de IA con tickets pasados para prever el rendimiento, una ventaja clave sobre la API de IA de Salesforce.

4. Flujos de trabajo rígidos y control limitado

¿Quieres construir flujos de trabajo inteligentes y flexibles? Prepárate para una buena dosis de código personalizado. Por ejemplo, digamos que solo quieres que un agente de IA maneje tickets simples de "¿dónde está mi pedido?" pero que pase cualquier cosa sobre facturación a un humano. Crear ese tipo de reglas específicas en Apex o Salesforce Flow es complicado. A menudo terminas con una automatización rígida de "todo o nada" que simplemente no se ajusta a la forma en que tu negocio realmente funciona.

Una captura de pantalla del constructor de flujos de trabajo sin código de eesel AI, que demuestra lo fácil que es configurar reglas y barreras personalizadas en comparación con la compleja codificación requerida por la API de IA de Salesforce.

Una alternativa más simple y potente: eesel AI

Si todos esos desafíos suenan como un proyecto para el que no tienes tiempo ni presupuesto, no te equivocas. Pero hay una manera mejor. En lugar de invertir meses y una pequeña fortuna en una solución codificada a medida, puedes obtener todos los beneficios de la automatización con IA en una fracción del tiempo con eesel AI.

eesel AI fue creado para resolver los problemas exactos que crean las integraciones de API nativas. Es una plataforma que realmente puedes usar tú mismo, poniendo el poder de la IA directamente en manos de tus equipos de soporte y TI, sin necesidad de desarrolladores.

Esto es lo que hace diferente a eesel AI:

• Ponte en marcha en minutos, no en meses: Puedes olvidarte de las interminables llamadas de ventas y las configuraciones complicadas. Simplemente conecta tu centro de ayuda (como Zendesk, Freshdesk o Salesforce Service Cloud) y otras fuentes de conocimiento con un solo clic y construye tu primer agente de IA por tu cuenta.

• Conecta todo tu conocimiento al instante: eesel AI se conecta directamente a Salesforce y a todas tus otras fuentes de verdad, como Confluence, Google Docs, tickets pasados, Slack, de forma nativa. Tu IA obtiene la historia completa, lo que significa que da respuestas mucho más precisas y útiles.

• Prueba con confianza: Nuestro potente modo de simulación te permite probar tu IA con miles de tus tickets pasados antes de que hable con un cliente real. Obtienes pronósticos claros sobre su rendimiento y puedes ajustar tu configuración sin ningún riesgo.

• Tú tienes el control total (con precios claros): Nuestro sencillo creador de flujos de trabajo te permite decidir exactamente qué tickets maneja tu IA y qué tiene permitido hacer. Y nuestros precios son sencillos y predecibles. Sin confusas tarifas por resolución, solo planes mensuales simples que puedes cancelar en cualquier momento.

Característica	API de IA de Salesforce (Desarrollo nativo)	eesel AI
Tiempo de configuración	Semanas a meses	Minutos
¿Requiere desarrollador?	Sí, y mucho	No
Fuentes de conocimiento	Principalmente datos de Salesforce (otras son difíciles)	Salesforce, Confluence, GDocs, Slack y más
Modo de simulación	No	Sí, en miles de tickets pasados
Control del flujo de trabajo	Requiere mucha codificación (Apex/Flows)	Creador de flujos de trabajo simple y sin código
Modelo de precios	Impredecible, tarifas basadas en créditos	Transparente, planes de tarifa plana

Comienza hoy con una automatización de IA más inteligente

La API de IA de Salesforce es una herramienta capaz si estás profundamente invertido en el ecosistema de Salesforce y tienes un equipo de desarrolladores dedicado y listo para empezar. Pero para la mayoría de los equipos que solo quieren una forma rápida, flexible y asequible de usar la IA, una integración nativa está llena de obstáculos.

Al optar por una solución como eesel AI, puedes saltarte la complejidad y pasar directamente a lo bueno. Obtienes una IA más inteligente que aprende de todo lo que tu empresa sabe, la confianza para implementarla de forma segura y el control para automatizar las cosas en tus propios términos.

¿Listo para ver lo fácil que puede ser la IA? Comienza tu prueba gratuita con eesel AI y podrás construir tu primer agente de IA en menos de cinco minutos.