Un guide pratique de l’API Salesforce AI (et une alternative plus simple)

Si votre entreprise fonctionne avec Salesforce, vous avez probablement entendu parler d’Einstein et de l’API Salesforce AI. La promesse est séduisante : automatiser des tâches, rédiger du contenu et dénicher des pépites dans vos données, le tout sans quitter votre CRM. Mais soyons honnêtes, passer d’une démo impeccable à un outil fonctionnel peut être un véritable parcours du combattant. Exploiter l'IA de Salesforce implique souvent de se débattre avec des configurations complexes, de faire appel à des développeurs et de se familiariser bien plus que prévu avec les API.

Ce guide a pour but de vous offrir un aperçu direct et pratique de l’API Salesforce AI. Nous verrons ce qu’elle est, ce qu’elle fait, et ce que vous devez vraiment prendre en compte avant de vous lancer. Nous serons également transparents sur ses limites et vous montrerons une manière bien plus simple de mettre en place une automatisation puissante grâce à l’IA, sans les maux de tête techniques.

Qu’est-ce que l’API Salesforce AI ?

Pour commencer, l’API Salesforce AI n’est pas une simple fonctionnalité que l’on active. Imaginez-la plutôt comme une boîte à outils pour développeurs qui vous permet de connecter le cerveau de l’IA de Salesforce, Einstein, à vos propres applications et flux de travail. Elle est conçue pour vous donner accès à de puissants Grands Modèles de Langage (LLM) pour accomplir toutes sortes de tâches intelligentes.

Pour toute personne ayant un bagage technique, le principal point d’accès est l’API Models. Vous pouvez communiquer avec elle en utilisant soit REST (un standard web courant), soit Apex (le langage de programmation propre à Salesforce). Cette API sert de passerelle vers différents LLM, y compris certains de partenaires comme OpenAI. Tout passe par un point de contrôle de sécurité appelé l’Einstein Trust Layer, ce qui est un ajout appréciable. Il est conçu pour effectuer des actions comme le masquage des données client sensibles avant même qu’elles ne soient envoyées à un modèle d’IA.

L’API vous offre quelques capacités clés :

• Générer du texte : Idéal pour des tâches ponctuelles comme résumer un dossier de cas ou rédiger une première ébauche d’e-mail de vente à partir d’une consigne.

• Générer des discussions : C’est ce que vous utiliseriez pour construire une expérience de chatbot interactive, car elle peut se souvenir de l’historique de la conversation.

• Générer des embeddings : Celui-ci est un peu plus technique. Il est utilisé pour la "recherche sémantique", une manière élégante de dire qu’il transforme le texte en chiffres pour trouver des éléments conceptuellement similaires, et pas seulement des correspondances de mots-clés.

Donc, au fond, l’API Salesforce AI est un ensemble de briques de construction pour les développeurs qui veulent intégrer l’IA générative directement au cœur de leur configuration Salesforce.

Capacités principales de l’API Salesforce AI et cas d’usage courants

Très bien, mais que pouvez-vous réellement construire avec cet outil ? L’idée principale est d’aider votre équipe à être plus productive en automatisant les tâches fastidieuses des ventes, du service client et du marketing. Comme l’IA peut puiser dans les données de votre CRM, les résultats qu’elle fournit peuvent être incroyablement pertinents.

Voici quelques-unes des manières les plus populaires de l’utiliser :

• Résumé automatique des cas : C’est un cas d’usage majeur. Au lieu que les agents lisent des chaînes d’e-mails et des notes interminables, l’IA peut créer un résumé rapide et clair d’un cas de support client. C’est un gain de temps considérable qui permet aux agents d’être opérationnels en quelques secondes.

• Rédaction d’ébauches de réponses pour les ventes et le service client : L’API peut rédiger des réponses d’e-mails personnalisées pour la prospection de votre équipe de vente ou les réponses de votre équipe de support. Elle utilise l’historique du client dans le CRM pour que le message paraisse sur mesure et pertinent.

• Analyse prédictive : Bien que Salesforce intègre une partie de cette fonctionnalité dans ses produits Einstein, vous pouvez utiliser l’API pour créer des outils personnalisés qui détectent des tendances dans vos données. Pensez à prédire quels clients sont sur le point de partir ou quels prospects sont les plus susceptibles de se convertir.

• Génération de contenu pour le marketing : Votre équipe marketing peut utiliser l’API pour prendre une longueur d’avance dans la rédaction de textes publicitaires, de descriptions de produits ou de publications sur les réseaux sociaux, le tout en utilisant les informations que vous avez déjà stockées dans Salesforce.

Ce sont toutes des applications puissantes, mais il est important de se rappeler que leur construction n’est pas aussi simple que de rédiger une consigne. Cela implique de créer un processus complet qui extrait les bonnes données, les envoie à l’API dans le bon format, interprète la réponse de l’IA, puis l’affiche de manière utile à votre équipe.

Les petits caractères : Configuration, tarification et considérations clés pour l’API Salesforce AI

C’est là que les choses se corsent. Utiliser l’API Salesforce AI n’est pas une simple activation ; cela nécessite une véritable configuration technique et une bonne compréhension de la manière dont vous serez facturé.

Le processus de configuration de l’API Salesforce AI

À moins d’être un développeur ou un administrateur Salesforce très technique, vous aurez besoin d’aide. Vous ne pouvez pas simplement l’activer dans les paramètres. Vous devez configurer soigneusement comment votre application communiquera de manière sécurisée avec Salesforce.

Le processus ressemble à quelque chose comme ça :

1. Créer une application connectée : C’est comme enregistrer votre application auprès de Salesforce pour qu’il sache qu’il peut lui faire confiance.

2. Configurer OAuth 2.0 : Vous devez définir les règles d’authentification et dire à Salesforce exactement ce que votre application est autorisée à faire (ce sont les "scopes").

3. Générer un JWT : Votre application devra créer un jeton de sécurité spécial pour prouver son identité à chaque requête qu’elle effectue. Cela signifie gérer des clés secrètes de manière sécurisée.

4. Écrire le code : Quelqu’un doit écrire le code qui appelle l’API, traite les réponses et gère les erreurs qui peuvent survenir.

Tarification de l’API Salesforce AI

La tarification de Salesforce pour l’IA peut être un vrai casse-tête. Elle est souvent incluse dans différents niveaux de produits ou vendue sous forme de modules complémentaires. Le modèle est généralement basé sur l’utilisation, qui tourne autour de "Requêtes Einstein" ou de crédits.

• Plateforme Einstein 1 : L’accès à ces outils d’IA fait souvent partie de l’édition supérieure de la plateforme Einstein 1 ou d’un module complémentaire que vous devez acheter. Par exemple, le module complémentaire Einstein Generative AI pour Sales ou Service Cloud vous donne un pack de crédits de départ.

• Crédits basés sur l’utilisation : De nombreuses fonctionnalités consomment des crédits à chaque utilisation. Une action de l’Einstein Copilot peut coûter un certain nombre de crédits, par exemple. Cela rend la budgétisation très difficile car vos coûts augmenteront et diminueront en fonction de l’activité des utilisateurs.

• MuleSoft : Vous avez besoin d’importer des données de l’extérieur de Salesforce pour donner plus de contexte à votre IA ? Vous pourriez avoir besoin d’un abonnement MuleSoft, ce qui peut représenter une autre dépense considérable.

Ce modèle peut être imprévisible. Si votre équipe de support a un mois très chargé, vous pourriez vous retrouver avec une facture étonnamment élevée. C’est un problème majeur pour toute entreprise qui essaie de maîtriser ses coûts.

Limites et défis de l’API Salesforce AI

Bien que l’API Salesforce AI promette une intégration profonde, elle présente de sérieux inconvénients qui peuvent rendre le chemin vers l’automatisation par l’IA lent, coûteux et frustrant.

1. C’est un travail à plein temps pour vos développeurs

De la configuration initiale à la création d’une seule nouvelle fonctionnalité, l’ensemble du processus repose lourdement sur les développeurs. Cela crée un goulot d’étranglement pour vos autres équipes, ralentit toute nouvelle idée et augmente les coûts tant pour la construction initiale que pour la maintenance continue. Si vous voulez ajuster une consigne ou modifier un flux de travail, vous devrez probablement faire la queue et créer un ticket auprès de l’équipe d’ingénierie.

2. Elle est limitée à votre silo de données Salesforce

L’IA de Salesforce est à son meilleur lorsqu’elle utilise des données qui se trouvent déjà dans Salesforce. Mais où se trouve la majeure partie des connaissances réelles de votre entreprise ? Pour la plupart d’entre nous, elles sont dispersées dans des endroits comme Confluence, Google Docs, Notion, ou Slack. Essayer de connecter ces sources externes avec l’API native est un projet énorme en soi. Cela signifie généralement acheter et mettre en œuvre un autre outil compliqué comme MuleSoft, ce qui ne fait qu’ajouter des coûts et de la complexité. Les réponses de votre IA ne valent que par les informations auxquelles elle peut accéder, et la maintenir confinée à Salesforce est un handicap majeur.

Une infographie montrant comment eesel AI se connecte à plusieurs sources de connaissances comme Salesforce, Confluence et Google Docs pour fournir des réponses IA complètes, surmontant les limitations de l'API Salesforce AI.

3. Il n’y a pas de moyen simple de tester et de simuler

Comment savoir si votre nouveau flux de travail alimenté par l’IA sera réellement utile ? Avec l’API native, il n’y a pas de "mode de simulation" pour le tester sur vos anciens tickets de support. Vous devez simplement le construire, le lancer et espérer que tout se passe bien. Cela rend le déploiement de nouvelles automatisations assez risqué, car vous ne pouvez pas prédire ses performances ou son impact sur la satisfaction de vos clients avant qu’il ne soit en production.

Une capture d'écran du mode de simulation d'eesel AI, qui permet aux utilisateurs de tester leur agent IA sur d'anciens tickets pour prévoir les performances, un avantage clé par rapport à l'API Salesforce AI.

4. Des flux de travail rigides et un contrôle limité

Vous voulez construire des flux de travail intelligents et flexibles ? Préparez-vous à du codage personnalisé intensif. Par exemple, disons que vous voulez qu’un agent IA ne traite que les tickets simples du type "où est ma commande ?" mais transmette tout ce qui concerne la facturation à un humain. Créer ce genre de règles spécifiques en Apex ou avec Salesforce Flow est compliqué. Vous vous retrouvez souvent avec une automatisation rigide, du tout ou rien, qui ne correspond tout simplement pas à la façon dont votre entreprise fonctionne réellement.

Une capture d'écran du constructeur de flux de travail sans code d'eesel AI, montrant à quel point il est facile de configurer des règles personnalisées et des garde-fous par rapport au codage complexe requis par l'API Salesforce AI.

Une alternative plus simple et plus puissante : eesel AI

Si tous ces défis ressemblent à un projet pour lequel vous n’avez ni le temps ni le budget, vous n’avez pas tort. Mais il existe une meilleure solution. Au lieu de consacrer des mois et une petite fortune à une solution codée sur mesure, vous pouvez obtenir tous les avantages de l'automatisation par l’IA en une fraction du temps avec eesel AI.

eesel AI a été conçu pour résoudre précisément les problèmes que créent les intégrations d’API natives. C’est une plateforme que vous pouvez réellement utiliser vous-même, mettant la puissance de l’IA directement entre les mains de vos équipes de support et informatiques, sans avoir besoin de développeurs.

Voici ce qui différencie eesel AI :

• Soyez opérationnel en quelques minutes, pas en quelques mois : Oubliez les appels commerciaux interminables et les configurations compliquées. Connectez simplement votre centre d’assistance (comme Zendesk, Freshdesk, ou Salesforce Service Cloud) et vos autres sources de connaissances en un seul clic et construisez votre premier agent IA par vous-même.

• Connectez instantanément toutes vos connaissances : eesel AI se connecte directement à Salesforce et à toutes vos autres sources de vérité, comme Confluence, Google Docs, les anciens tickets, Slack, dès la première utilisation. Votre IA dispose de l’ensemble du contexte, ce qui signifie qu’elle donne des réponses beaucoup plus précises et utiles.

• Testez en toute confiance : Notre puissant mode de simulation vous permet de tester votre IA sur des milliers de vos anciens tickets avant même qu’elle ne parle à un vrai client. Vous obtenez des prévisions claires sur ses performances et pouvez ajuster votre configuration sans aucun risque.

• Vous gardez le contrôle total (avec une tarification claire) : Notre simple constructeur de flux de travail vous permet de décider exactement quels tickets votre IA traite et ce qu’elle est autorisée à faire. Et notre tarification est simple et prévisible. Pas de frais par résolution déroutants, juste des forfaits mensuels simples que vous pouvez annuler à tout moment.

Fonctionnalité	API Salesforce AI (Développement Natif)	eesel AI
Temps de configuration	Des semaines, voire des mois	Quelques minutes
Développeur requis ?	Oui, et c’est essentiel	Non
Sources de connaissances	Principalement les données Salesforce (les autres sont difficiles à intégrer)	Salesforce, Confluence, GDocs, Slack & plus
Mode de simulation	Non	Oui, sur des milliers d’anciens tickets
Contrôle du flux de travail	Codage lourd nécessaire (Apex/Flows)	Constructeur de flux de travail simple et sans code
Modèle de tarification	Frais imprévisibles basés sur des crédits	Forfaits transparents à tarif fixe

Lancez-vous dès aujourd’hui avec une automatisation IA plus intelligente

L’API Salesforce AI est un outil performant si vous êtes profondément investi dans l’écosystème Salesforce et si vous avez une équipe de développeurs dédiée prête à intervenir. Mais pour la plupart des équipes qui veulent simplement un moyen rapide, flexible et abordable d’utiliser l’IA, une intégration native est semée d’embûches.

En optant pour une solution comme eesel AI, vous pouvez éviter la complexité et passer directement aux choses sérieuses. Vous obtenez une IA plus intelligente qui apprend de tout ce que votre entreprise sait, la confiance de la déployer en toute sécurité, et le contrôle pour automatiser les choses selon vos propres termes.

Prêt à découvrir à quel point l’IA peut être simple ? Commencez votre essai gratuit avec eesel AI et vous pourrez construire votre premier agent IA en moins de cinq minutes.