50件以上のHubSpotチャットボットを監査してわかった、2026年に向けた7つのベストプラクティス

HubSpotはユーザーフレンドリーで強力な設計になっているため、チャットボットを起動して稼働させるのは驚くほど簡単です。しかし、それを真に効果的なものにするには、顧客のニーズを完璧に満たすための戦略的なステップに従う必要があります。

何十もの異なるチャットボットの設定を詳細に調査した結果、真に役立つボットと、単に形だけ整えたボットを分ける明確なパターンが見えてきました。このガイドは、それらのパターンを共有し、2026年に必要な「HubSpotチャットボットのベストプラクティス」のエッセンスをお伝えすることを目的としています。目標は、効果的にユーザーを引き付け、リードを資格確認（クオリフィケーション）し、カスタマーエクスペリエンス（CX）をさらに向上させるボットを構築するお手伝いをすることです。

HubSpotチャットボットとは？

HubSpotでは、チャットボットは「チャットフロー（Chatflows）」と呼ばれています。これらはウェブサイト上での会話を自動化できる高度なツールです。HubSpotのコミュニケーションツール（Conversations tool）の一部であり、幅広い業務を確実にこなせるよう設計されています。

明確なロジックに従う構造化されたボットを構築することも、HubSpotのAI機能を使用して、質問のニュアンスを驚くほど深く理解するボットを作成することも可能です。

最大の目的は、マーケティング、営業、サポートのいずれであっても、訪問者と即座につながることです。ボットを、24時間365日常駐するフロントラインチームと考えてください。チームが不在の時でも、よくある質問への回答、ミーティングの予約、リードの資格確認などを行ってくれます。基本的なボットはHubSpotの無料プランで利用可能ですが、Starter Customer Platformのような有料ティアでは、成長に合わせてスケールできる、より強力な自動化ツールが提供されています。

なぜHubSpotチャットボットのベストプラクティスが重要なのか？

HubSpotは強力な基盤を提供してくれますが、ベストプラクティスに従うことで、チャットボットはビジネス戦略の中核を担うようになります。適切に構築されたチャットボットは、単に回答を提供するだけでなく、ビジネスの成長を積極的に促進し、チームをサポートします。

• より質の高いリードを獲得できる: スマートな資格確認の質問を投げかけることで、HubSpotチャットボットは質の高い見込み客を特定し、真に関心があり、話をする準備ができている人々を営業チームに送ることができます。これにより、チームは最も価値のある会話に時間を費やせるようになります。

• 顧客満足度が向上する: 人々は迅速な回答を好みます。効果的なチャットボットはよくある質問に対して即座に助けを提供し、信頼を築き、顧客の時間を大切にしていることを示します。

• チームが高付加価値なタスクに集中できる: 堅実なHubSpotチャットボットは、繰り返される簡単な質問の多くを処理できます。これにより、サポートや営業チームを解放し、人間の介在が最も有益となる、複雑で付加価値の高い問題に集中させることができます。

どのようにこれらのベストプラクティスを選んだか

これらのアイデアは、単なる思いつきではありません。プロフェッショナルな環境で何が最も効果的かを確認するために、膨大な数の実際のチャットボットをレビューして得られたヒントです。

これらのボットを監査する際、私は以下の3つの点に注目しました：

1. 「役に立つ」と感じられたか？ 会話は自然で効果的だったか？

2. 結果を出していたか？ ボットは、デモの予約などの意味のある行動へとユーザーをうまく誘導できていたか？

3. 業務を効率化していたか？ 会社の時間を節約し、全体的なワークフローを改善していたか？

HubSpotチャットボットの7つの主要ベストプラクティス（一覧）

これから詳しく解説するプラクティスの概要です。

ベストプラクティス	主なメリット	なぜ重要か
1. 明確でシンプルな目標を定める	焦点と明確化	特定のタスクに対して高品質な体験を提供することにボットを集中させる。
2. 深層データでパーソナライズする	エンゲージメントの向上	HubSpotのCRMの力を活用し、ユーザーに「認識されている、大切にされている」と感じさせる。
3. 何かを聞く前に価値を提供する	信頼の構築	ボットがいかに役立つかを実感すれば、ユーザーは情報を共有しやすくなる。
4. あらゆる知識を学習させる	正確性と信頼性	会社全体の専門知識を活用し、完全な回答を提供する。
5. 人への引き継ぎをマスターする	スムーズな体験	HubSpotのルーティングを活用し、人が必要な時にシームレスな移行を実現する。
6. 透明性を保ち、期待値を管理する	信頼性の構築	ボットの役割と対応可能時間を明確にすることで信頼を確立する。
7. ローンチ前にシミュレーションでテストする	自信と投資対効果（ROI）	改善の可能性を早期に発見することで、ローンチの成功を確実にする。

2026年のためのHubSpotチャットボット・ベストプラクティス 7選

それでは、詳細に入っていきましょう。HubSpotは素晴らしいツールキットを提供しており、思慮深く戦略的に活用することで最高の結果が得られます。これら7つのプラクティスは、HubSpotチャットボットをチームの貴重な一員にするための基盤となります。

1. 明確でシンプルな1つの目標から始める

プラットフォームを最大限に活用するには、各HubSpotチャットボットに1つの役割を与えることが最善です。これにより、ユーザーにとってクリーンで効果的な体験が保証されます。

目標が会話の流れ全体を形作ります。

• リードの資格確認が目的か？ その場合、ボットは会社規模、役職、悩み（ペインポイント）などを尋ね、営業チームをサポートすべきです。

• カスタマーサポートが目的か？ ボットはナレッジベースから解決策を見つけ、ユーザーを迅速に助けることに集中すべきです。

• ミーティングの予約が目的か？ 会話は要点に絞り、利便性のためにカレンダーのリンクを提供すべきです。

各ボットに単一の役割を与えることで、より焦点の絞られた体験を作り出すことができます。ヘルプページにはサポートボット、料金ページには営業ボットというように、ページごとに異なるチャットボットを配置できるHubSpotの柔軟性を活用しましょう。

2. 深いリアルタイムデータで会話をパーソナライズする

HubSpotは、CRMプロパティを使用したパーソナライゼーションにおいて世界クラスです。再訪問したコンタクトを名前で呼ぶことができ、これは即座に信頼関係を築くための素晴らしい方法です。

さらに一歩進めるには、注文状況や最近のサポートチケットなどのリアルタイムデータを統合します。HubSpotはCRMデータの管理に優れていますが、Shopifyなどの様々なシステムから動的なデータを取得するために他の専門ツールを接続することで、これらの機能を拡張できます。

非常に具体的なリアルタイムの照会を提供したいチームにとって、補完的なAIプラットフォームの接続は非常に役立ちます。例えば、eesel AIのようなツールは、HubSpotのエコシステム内で動作し、Eコマースデータをチェックして「私の注文はどこですか？」といった質問に答えることができ、さらに役立つ体験を実現します。

3. 情報を求める前に価値を提供する

やり取りを成功させるには、信頼の構築が鍵となります。そのための優れた方法は、まず助けを提供することです。まずユーザーに回答を得させたり、役立つ記事を見つけさせたりしましょう。価値を提供した後であれば、ユーザーは連絡先情報を共有することに抵抗を感じにくくなります。

4. ヘルプセンターだけでなく、社内のあらゆる知識を学習させる

チャットボットの強みは、アクセスできる情報の質と量にあります。HubSpotのAIボットは、HubSpotナレッジベースを活用することに長けています。真のエキスパートと言えるアシスタントを構築するには、あらゆる情報ソースを集約して設定をさらに強化できます。

情報はしばしば Googleドキュメント、Confluenceのページ、あるいは Notionのドキュメントに分散しています。様々なソースを統合することで、ボットはHubSpotが提供する強固な基盤の上に、可能な限り広いコンテキストを持つことができます。

ここで、eesel AIのようなプラットフォームが素晴らしい補完役となります。HubSpotのヘルプセンターや社内Wikiなど、様々なソースに接続できます。AIはそれらすべてから学習してHubSpotの設定をサポートし、どんな質問にも答えられる包括的なエキスパートへとボットを進化させます。

5. 人への引き継ぎをマスターする

HubSpotは、ボットから人間への移行を促進することに非常に優れています。プラットフォームには、対応可能性に基づいてチャットを適切なチームに送る堅牢なルーティングルールがあり、スムーズな体験を保証します。ユーザーが担当者をリクエストするための明確で簡単な方法を提供することは、常にベストプラクティスです。

引き継ぎをさらに効果的にするために、人間の担当者はチャットの全コンテキストを把握している必要があります。また、チームを支援するためにエージェント支援ツール、いわゆる「コパイロット（Copilots）」を使用することもできます。AI Copilot（eesel AIが提供するものなど）は、HubSpotのヘルプデスク内で担当者のすぐそばで動作し、社内の知識に基づいて返信のドラフトを作成し、より迅速な対応を支援します。

6. 透明性を保ち、期待値を管理する

率直であることは、信頼構築への近道です。ボットをAIアシスタントとして紹介し、フレンドリーな名前を付けるのは良い習慣です。これにより、ユーザーの期待値が適切に管理され、やり取りがより本物らしく感じられます。

また、営業時間外の期待値を管理することも役立ちます。HubSpotを使えば、チームがオフラインであることや、いつ返信が期待できるかをユーザーに簡単に知らせることができます。その際、サポートチケットの作成を提案したり、ナレッジベースを案内したりすることで、ユーザーが待機中も助けを得られるようにしましょう。

7. 本番公開前にシミュレーションでテストする

テストは、導入を成功させるために不可欠なプロセスです。HubSpotの「プレビュー」機能は、会話パスをテストし、すべてが意図通りに動作することを確認するための優れたツールです。

さらに高度なテストを求めるチームのために、シミュレーションモードを提供しているプラットフォームもあります。例えば、eesel AIでは、過去のサポートチケットに対してテストを行い、AIが実際の質問にどう対処するかを確認できます。これにより、自動化率に対する自信が深まり、公開前にナレッジベースを微調整することができます。

ベストプラクティスの適用は、目的地ではなく旅である

優れたHubSpotチャットボットを構築することは、学習と改善の継続的なプロセスです。HubSpotは構築のための業界をリードするプラットフォームを提供してくれます。これらのHubSpotチャットボットのベストプラクティスに従うことで、顧客とチームの両方にとって真に役立つ体験を作り出すことができるでしょう。まずは明確な目標から始め、役に立つことに集中し、ビジネスと共にチャットボットが成長し進化していく様子を楽しんでください。

この動画では、リードの資格確認や顧客とのエンゲージメントに役立つ、HubSpotでのチャットボットの構築とカスタマイズ方法を順を追って説明します。

eesel AIでHubSpotチャットボットをパワーアップ

社内のあらゆる知識から学習し、HubSpotの設定を補完できるインテリジェントなアシスタントをお探しなら、eesel AIは素晴らしい選択肢です。

eesel AIはHubSpotのエコシステム内で動作し、非常に有能なAIエージェントを迅速に稼働させるお手伝いをします。予測可能な料金体系と、チームに役立つアドオンであることに重点を置いた、HubSpotの機能を拡張するシンプルな方法です。どのように機能するか、ぜひ試してみてください。