Les formules Salesforce. Elles sont l'épine dorsale de tant d'automatisation et de rapports, mais soyons réalistes, les écrire peut être une véritable corvée. La syntaxe est délicate, une seule virgule mal placée peut faire s'effondrer tout le reste, et c'est un véritable casse-tête si vous ne passez pas vos journées plongé(e)s dans le code.
C'est là que l'IA générative entre en jeu, avec la promesse de vous permettre de construire une logique complexe simplement en tapant ce que vous voulez en anglais courant. La réponse de Salesforce à cela est son outil Einstein.
Dans ce guide, nous allons vous présenter tout ce que vous devez savoir sur la génération de formules par l'IA de Salesforce. Nous allons voir comment cela fonctionne, à quoi cela sert, les limites très réelles dont vous devez être conscient(e), et ce que cela va vous coûter. Nous examinerons également une autre façon, plus puissante, de penser à l'automatisation, qui va bien au-delà du simple fait de cracher des morceaux de code.
Qu'est-ce que la génération de formules par l'IA de Salesforce ?
À la base, la génération de formules par l'IA de Salesforce est une fonctionnalité qui prend vos descriptions en anglais courant et les traduit dans la syntaxe spécifique dont Salesforce a besoin. L'outil qui effectue le gros du travail ici est Einstein for Formulas, qui est un composant de la plateforme Salesforce Einstein 1 plus vaste.
Ainsi, au lieu de lutter avec du code comme « IF(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"), 10, 0) », vous pouvez simplement dire à l'IA ce que vous recherchez : « donner un score de 10 si l'étape est Gagné, sinon 0. » L'objectif est d'accélérer les choses et de rendre les formules un peu moins intimidantes pour tout le monde, pas seulement pour les développeurs de votre équipe.
Vous rencontrerez cette fonctionnalité principalement à deux endroits dans Salesforce :
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Rapports Salesforce : vous pouvez l'utiliser pour créer des formules au niveau des lignes et des formules de synthèse, ce qui vous aide à analyser vos données de nouvelles façons sans avoir à les exporter et à effectuer des calculs manuels.
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Flow Builder (Générateur de flux) : il peut vous aider à configurer les règles d'entrée pour vos automatisations ou à créer des ressources de formule pour gérer une logique plus compliquée au sein d'un flux de travail.
Comment utiliser la génération de formules par l'IA de Salesforce
Puisqu'il s'agit d'un aperçu, nous ne nous enliserons pas dans un tutoriel détaillé. Voici plutôt un aperçu rapide de ce que l'on ressent lorsqu'on utilise réellement l'outil.
Dans les rapports Salesforce
Imaginez ceci : vous créez un rapport dans Lightning Experience et vous réalisez que vous avez besoin d'un calcul personnalisé. Vous ajoutez une nouvelle formule au niveau des lignes ou une formule de synthèse, et à l'intérieur de l'éditeur, vous apercevrez un onglet Einstein. C'est là que vous faites votre demande. Vous tapez simplement ce dont vous avez besoin en termes simples.
Par exemple, vous pourriez lui demander de « Calculer le nombre de jours entre la date de création et la date de clôture. »
Einstein fera alors apparaître une formule suggérée (quelque chose comme « CLOSE_DATE - DATEVALUE(CREATED_DATE) »), ainsi qu'un nom de colonne et une description. Vous pouvez l'examiner, apporter des modifications, puis la valider et l'appliquer directement à votre rapport.
Dans les flux Salesforce
L'expérience est à peu près la même dans Flow Builder. Lorsque vous devez créer une formule, soit comme une ressource que vous pouvez réutiliser, soit pour définir le déclencheur d'un flux, vous verrez une option pour utiliser Einstein. Une fois que vous avez sélectionné « La formule est évaluée à Vrai » comme condition, vous pouvez demander à Einstein d'écrire la logique pour vous.
Vous pourriez lui dire : « Vérifier si l'opportunité n'est pas fermée et que le montant est supérieur à 100 000 $. »
Cela permet aux administrateurs de mettre en place des règles d'automatisation assez intelligentes sans rester bloqués à essayer de se souvenir de la syntaxe exacte de chaque fonction. Cela ouvre la porte à des flux de travail plus détaillés et plus utiles.
Principaux avantages et cas d'utilisation
Lorsque cela fonctionne comme il se doit, la génération de formules basée sur l'IA peut certainement vous faire gagner du temps et aider à responsabiliser votre équipe. Voici quelques-uns des principaux avantages :
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Cela peut accélérer les choses. Pour les administrateurs et les développeurs expérimentés, c'est un moyen d'écrire des formules plus rapidement. Au lieu de fouiller dans les documents d'aide pour trouver la bonne fonction, vous pouvez simplement décrire la logique et obtenir un point de départ solide.
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Cela rend les formules plus accessibles. C'est un point important. Cela permet aux personnes qui ne sont pas des magiciens des formules, comme les analystes commerciaux ou les jeunes administrateurs, de créer des calculs qui étaient auparavant hors de leur portée. Cela abaisse la barrière technique, de sorte que plus de personnes peuvent aider à personnaliser Salesforce.
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Cela aide au dépannage. Avez-vous déjà hérité d'une formule géante et emmêlée et vous n'aviez aucune idée de ce qu'elle était censée faire ? Avec Einstein, vous pouvez la coller et demander une explication en anglais courant. Cela facilite grandement la correction, la mise à jour ou l'amélioration des configurations existantes sans casser accidentellement quelque chose.
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C'est bon pour les tâches de routine. Cela peut être formidable pour générer rapidement la logique de base pour les règles de validation, les critères de flux de travail et les champs personnalisés. Cela libère votre équipe pour qu'elle puisse concentrer sa puissance cérébrale sur un travail plus stratégique au lieu du codage répétitif.
Limites et éléments à surveiller
Bien que l'idée de formules générées par l'IA semble excellente, la réalité de l'outil de Salesforce s'accompagne de quelques pièges importants que vous devez comprendre avant de vous lancer.
La précision n'est pas garantie
L'IA générative est loin d'être parfaite, et à leur crédit, Salesforce est ouvert à ce sujet. Leur propre documentation indique que « l'IA générative peut produire des réponses inexactes ou nuisibles. » Cela signifie que vous ne pouvez absolument pas faire confiance à ce qu'Einstein vous donne tel quel. Chaque formule doit être vérifiée et validée par une personne qui sait quel est le but final. Cela peut rapidement engloutir tout le temps que vous pensiez gagner.
L'IA n'est pas non plus un partenaire de conversation. Si elle vous donne une formule qui est tout simplement fausse, vous ne pouvez pas répondre et lui dire ce qu'il faut corriger. Vous devez recommencer tout le processus avec une nouvelle invite et espérer un meilleur résultat. Cette boucle d'essais et d'erreurs peut devenir lassante, rapidement.
Coincé(e) à l'intérieur de la bulle Salesforce
C'est probablement la plus grande limitation. Einstein pour les formules ne connaît que les données qui se trouvent à l'intérieur de vos objets et champs Salesforce. Il n'a absolument aucune idée de ce qui se passe dans le reste des outils de votre entreprise.
Il ne peut pas voir vos documents de processus internes dans Confluence, lire vos politiques de support officielles à partir de Google Docs, ou apprendre de tout le dépannage qui se produit dans Slack. Les formules qu'il crée sont complètement coupées du contexte du fonctionnement réel de votre entreprise.
Une approche plus moderne de l'automatisation de l'IA est basée sur le rassemblement de toutes les connaissances d'une entreprise. Une plateforme comme eesel AI se connecte à tous vos différents outils, ce qui lui donne une vue d'ensemble. Cela lui permet d'offrir des solutions basées sur votre base de connaissances interne entière, et pas seulement la petite partie stockée dans votre CRM (Customer Relationship Management).
Une fonctionnalité, pas une solution complète
La génération d'une formule n'est qu'une petite étape dans le monde beaucoup plus vaste de l'automatisation. Après qu'Einstein vous ait donné un morceau de code, vous devez encore construire, tester et déployer vous-même l'ensemble du flux ou du rapport. L'IA vous aide pour une tâche, mais vous êtes seul(e) pour le reste du parcours.
La véritable puissance de l'IA ne réside pas seulement dans l'écriture de quelques lignes de code ; elle réside dans l'automatisation de l'ensemble d'un processus métier du début à la fin. C'est là qu'un véritable moteur de flux de travail entre en jeu. L'agent d'IA eesel AI, par exemple, ne se contente pas d'écrire de la logique, il agit en conséquence. Il peut effectuer des actions personnalisées comme rechercher les détails d'une commande dans Shopify, baliser un ticket dans Zendesk, ou faire remonter un problème en fonction de règles complexes qui extraient des informations de plusieurs systèmes. Il offre une automatisation pour l'ensemble du processus, et pas seulement une petite aide avec la syntaxe.
Tarification
Cette fonctionnalité n'est pas un petit supplément inclus dans votre abonnement Salesforce actuel. Pour avoir accès à Einstein pour les formules, vous allez devoir faire un investissement assez important.
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Éditions requises : Tout d'abord, votre entreprise doit utiliser les éditions Enterprise, Performance, Unlimited ou Developer de Salesforce.
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Extension requise : En plus de cela, vous devez acheter l'extension Einstein 1 Sales Edition ou Einstein 1 Service Edition.
Ce modèle de tarification crée une barrière à l'entrée assez élevée. Il vous entraîne plus profondément dans l'écosystème Salesforce et peut être incroyablement coûteux, surtout si vous espériez simplement utiliser l'IA pour quelques éléments spécifiques. Vous finissez par payer pour une mise à niveau massive de la plateforme juste pour avoir accès à une fonctionnalité.
En revanche, les plateformes comme eesel AI ont une tarification simple, basée sur les fonctionnalités avec des plans mensuels flexibles que vous pouvez annuler quand vous le souhaitez. Cela vous permet d'intégrer une IA puissante et multiplateforme à votre service d'assistance et à d'autres outils sans être lié(e) par un contrat coûteux à long terme.
Au-delà de la génération de formules par l'IA de Salesforce : une meilleure façon d'automatiser vos flux de travail
Bien que la génération de formules par l'IA de Salesforce soit un pas dans une direction intéressante, elle ne résout vraiment qu'une petite partie d'un puzzle beaucoup plus grand. Pour tirer une réelle valeur de l'automatisation, vous avez besoin de connaissances unifiées, de flux de travail capables d'agir et d'un processus de configuration qui ne prend pas des mois.
eesel AI a été conçu pour relever ces défis précis :
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Connaissances unifiées : Il se connecte instantanément à plus de 100 sources, y compris votre service d'assistance, votre wiki, vos documents internes et vos outils de chat. Cela donne à l'IA le contexte complet dont elle a besoin pour résoudre les problèmes avec précision.
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Flux de travail exploitables : Il fait bien plus que simplement générer du code. eesel AI peut résoudre des tickets de support par lui-même, appeler des API (Application Programming Interface) pour saisir ou mettre à jour des données dans d'autres systèmes, et gérer le tri des tickets automatiquement.
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Configuration radicalement simple : Vous pouvez être opérationnel(le) en quelques minutes, pas en quelques mois. La plateforme est véritablement en libre-service, vous permettant de connecter vos outils, de simuler la façon dont elle aurait traité des milliers de tickets passés pour vous mettre en confiance, et de déployer votre agent d'IA sans jamais avoir à parler à un vendeur.
Dernières réflexions sur la génération de formules par l'IA de Salesforce
Alors, quel est le verdict sur la génération de formules par l'IA de Salesforce ? C'est une fonctionnalité agréable à avoir pour les administrateurs et les développeurs qui passent une bonne partie de leur journée à écrire des formules à l'intérieur de la plateforme. Cela peut accélérer une tâche manuelle spécifique et rendre la logique complexe un peu plus accessible.
Cependant, ses faiblesses sont difficiles à ignorer. Elle est limitée aux données Salesforce, elle ne s'adresse qu'à une petite partie du processus d'automatisation, et son prix élevé en fait un obstacle pour beaucoup. Pour les entreprises qui cherchent à construire des automatisations puissantes qui fonctionnent sur l'ensemble de leurs outils, une solution plus flexible et connectée est la voie à suivre.
Prêt(e) à aller au-delà de la génération de formules et à commencer à automatiser des flux de travail de support entiers ? Essayez eesel AI gratuitement et voyez comment vous pouvez construire un agent d'IA puissant en quelques minutes seulement.
Foire aux questions
La génération de formules par l'IA de Salesforce est une fonctionnalité, principalement Einstein pour les formules, qui convertit vos demandes descriptives en anglais courant en la syntaxe précise requise pour les formules Salesforce. Son objectif est de simplifier la création d'une logique complexe en réduisant le besoin de codage manuel.
Vous pouvez principalement utiliser la génération de formules par l'IA de Salesforce dans deux domaines clés : dans les rapports Salesforce pour créer des formules au niveau des lignes et des formules de synthèse, et dans Flow Builder pour définir des règles d'entrée ou générer des ressources de formule réutilisables pour les flux de travail.
Les principaux avantages comprennent l'accélération de la création de formules pour les utilisateurs expérimentés, la facilitation de l'accès aux formules pour les non-développeurs comme les analystes commerciaux, l'aide au dépannage des formules complexes existantes et la gestion efficace des tâches de génération de formules de routine.
La génération de formules par l'IA de Salesforce n'est pas toujours exacte ; Salesforce lui-même note qu'elle peut produire des « réponses inexactes ou nuisibles ». Il est essentiel qu'un humain valide et vérifie toujours chaque formule générée pour s'assurer qu'elle répond à vos exigences exactes et évite les erreurs.
La génération de formules par l'IA de Salesforce est limitée aux données et au contexte résidant uniquement dans vos objets et champs Salesforce. Elle ne peut pas accéder ni apprendre à partir de systèmes, de documents ou d'outils de communication externes en dehors de l'écosystème Salesforce.
Pour utiliser la génération de formules par l'IA de Salesforce, votre entreprise doit utiliser les éditions Enterprise, Performance, Unlimited ou Developer de Salesforce. De plus, vous devez acheter l'extension Einstein 1 Sales Edition ou Einstein 1 Service Edition.
La génération de formules par l'IA de Salesforce est une fonctionnalité qui aide à une tâche spécifique : générer un morceau de code. Ce n'est pas une solution d'automatisation complète, car vous êtes toujours responsable de la création, du test, du déploiement et de la gestion de l'ensemble du flux ou du rapport autour de la formule générée.
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Article by
Stevia Putri
Stevia Putri is a marketing generalist at eesel AI, where she helps turn powerful AI tools into stories that resonate. She’s driven by curiosity, clarity, and the human side of technology.
