Cómo usar un chatbot de Shopify para recopilar correo electrónico y teléfono antes del traspaso (guía 2026)

Si usted gestiona una tienda Shopify, ya conoce la rutina: un flujo interminable de preguntas de los clientes. Pero, ¿qué sucede cuando la mayoría de sus chats en vivo son con visitantes anónimos que se van sin dejar rastro? No solo está perdiendo una venta potencial; está perdiendo un futuro cliente potencial (lead).

Hay una solución sencilla: usar un chatbot de Shopify para recopilar el correo electrónico y el teléfono antes del traspaso (handoff) a un agente en vivo.

Este único paso puede convertir su canal de soporte en una forma de encontrar nuevos clientes. Le da a su equipo la información que necesita para resolver problemas más rápido y le permite hacer un seguimiento con las personas que dudan sobre si comprar. Esta guía le explicará por qué esta es una idea tan buena, analizará algunas herramientas comunes y le mostrará cómo configurarlo.

¿Qué es un chatbot de Shopify para recopilar correo electrónico y teléfono antes del traspaso?

Un chatbot previo al traspaso es básicamente una herramienta automatizada que chatea con los clientes para obtener información clave, como su nombre, correo electrónico, número de teléfono y en qué necesitan ayuda, antes de pasarlos a un humano.

Piense en ello como una recepcionista virtual para su sitio web. En lugar de que un cliente haga clic en un botón de "Chatea con nosotros" y sea enviado a una cola como "Visitante 123", el chatbot inicia una conversación estructurada. Para cuando un agente se une al chat, ya tiene todos los detalles necesarios para ofrecer una solución rápida y personal. Es una excelente combinación de velocidad de bot y toque humano que hace que toda la experiencia sea más fluida para todos.

Los beneficios de un chatbot de Shopify para recopilar correo electrónico y teléfono antes del traspaso

Configurar un chatbot para capturar detalles de leads no es solo un pequeño ajuste. Puede cambiar la forma en que usted piensa sobre el servicio al cliente y cómo opera su tienda. He aquí por qué funciona tan bien para las tiendas de comercio electrónico (e-commerce).

Convierta el soporte en un motor de ingresos

Cada vez que habla con un cliente, es una oportunidad de conectar. Cuando recopila un correo electrónico o un número de teléfono, ese chat anónimo se convierte en un lead real. Puede agregarlos a su lista de correo, enviarles un código de descuento o avisarles cuando un producto vuelva a estar disponible. De repente, su equipo de soporte está contribuyendo directamente a las ventas, convirtiendo lo que solía ser un centro de costos en un motor de ingresos.

Proporcione contexto a los agentes

Cuando un agente entra en un chat, lo último que quiere hacer es empezar con 20 preguntas. Un flujo previo al traspaso entrega un paquete ordenado con el nombre del cliente, la información de contacto y un resumen de su problema. Esto reduce las idas y venidas y permite que su equipo vaya directamente a resolver el problema en lugar de jugar a ser detectives.

Enfoque en chats de alto valor

Seamos honestos, no todos los chats son urgentes. Algunos visitantes solo están navegando, mientras que otros tienen un carrito lleno y una última pregunta antes de comprar. Un chatbot puede ayudar a determinar la intención del visitante de inmediato. Esto permite que su equipo priorice las conversaciones de alto valor, asegurándose de que sus mejores oportunidades reciban la atención que merecen.

Habilite soporte 24/7

Su equipo necesita dormir, pero su tienda siempre está abierta. Al recopilar la información de contacto de antemano, puede realizar un seguimiento por correo electrónico o SMS si no hay agentes disponibles. Esto establece la expectativa correcta para el cliente y asegura que ninguna pregunta se pierda. Un callejón sin salida frustrante puede convertirse en un seguimiento positivo, y algunas de las mejores herramientas incluso pueden resolver el problema por sí solas sin necesidad de un agente.

Herramientas comunes para un chatbot de Shopify para recopilar correo electrónico y teléfono antes del traspaso

Una vez que haya decidido comenzar a recopilar información de los clientes, la siguiente pregunta es qué herramienta usar. Hay tres formas principales de hacerlo, cada una con sus propios pros y contras.

La herramienta gratuita para principiantes: Shopify Inbox

Shopify ofrece su propia herramienta gratuita de chat en vivo, Shopify Inbox, que es un gran lugar para comenzar. Puede configurar saludos automáticos y hacer que solicite un nombre y un correo electrónico antes de que comience un chat.

• Para qué es bueno: Es gratis, fácil de configurar y está integrado directamente en su panel de administración de Shopify. Si usted tiene una tienda nueva, es una opción sólida.

• Las limitaciones: La automatización es bastante básica. Puede recopilar información, pero realmente no puede entenderla ni hacer nada con ella. No puede responder preguntas, buscar detalles de pedidos ni conectarse a otras fuentes de conocimiento. A medida que crezca, probablemente descubrirá que necesita algo más.

Las plataformas de soporte integrales (all-in-one helpdesks): Gorgias y Tidio

Plataformas como Gorgias y Tidio son mesas de ayuda completas que integran la gestión de tickets, el chat en vivo y los chatbots en uno solo. Se conectan profundamente con Shopify, por lo que pueden extraer datos de pedidos y manejar chats más complejos.

• Para qué son buenos: Estas plataformas proporcionan un entorno potente y unificado para centralizar sus operaciones de soporte. Una plataforma madura como Gorgias ofrece un ecosistema profundo y rico en funciones que proporciona una única fuente de verdad para todos los datos de los clientes.

• Qué considerar: Estas mesas de ayuda ofrecen un conjunto completo de herramientas que muchos equipos consideran que valen la inversión para centralizar sus operaciones. Si bien configurar un sistema robusto requiere cierta planificación inicial, las ganancias de eficiencia a largo plazo son significativas. Gorgias, por ejemplo, ofrece planes de precios escalonados diseñados para crecer junto con su negocio a medida que aumenta su éxito.

Característica	Gorgias	Tidio
Enfoque principal	Mesa de ayuda para E-commerce	Chat en vivo y Chatbots
Integración con Shopify	Integración profunda	Integración sólida
Fortaleza clave	Gestión de tickets y flujo de trabajo de agentes	Facilidad de uso, generador visual de chatbots
Modelo de precios	Planes escalonables basados en tickets	Por agente, niveles de funciones
Ideal para	Tiendas Shopify de alto volumen	Pequeñas y medianas empresas

La capa de IA flexible: eesel AI

Una forma más moderna de hacer esto es usar una plataforma de IA flexible que funcione con las herramientas que usted ya usa. eesel AI está diseñado para conectarse directamente a su mesa de ayuda actual (como Zendesk o Freshdesk) y a todo el conocimiento de su empresa sin obligarlo a cambiarlo todo.

• Para qué es bueno: Le brinda IA avanzada sin el dolor de cabeza de una gran migración. Después de recopilar el correo electrónico y la pregunta del cliente, eesel AI puede determinar qué hacer a continuación. Puede:

• Responder la pregunta automáticamente extrayendo información de su centro de ayuda, tickets anteriores, Google Docs o su catálogo de productos de Shopify.

• Realizar acciones específicas, como verificar el estado de un pedido en tiempo real.

• Pasar a un agente con todo el contexto si el problema es complicado.

• La ventaja clave: Usted obtiene IA de primera categoría sin abandonar las herramientas con las que su equipo ya se siente cómodo. La configuración también es increíblemente sencilla: puede tenerla funcionando en minutos, no en meses.

Cómo configurar un chatbot de Shopify para recopilar correo electrónico y teléfono antes del traspaso

Poner todo esto en práctica es bastante simple una vez que usted tiene un plan. Aquí hay un breve desglose de los pasos.

Paso 1: Diseñe su flujo de conversación

Primero, decida qué información necesita y trace un esquema de cómo desea que transcurra la conversación. Querrá que el chatbot salude al visitante, le pida su nombre e información de contacto y tenga una idea de en qué necesita ayuda. Este primer paso sienta las bases para una respuesta automática rápida o un traspaso fluido, todo mientras captura un lead útil para su negocio.

Paso 2: Elija la herramienta adecuada

Basándose en las opciones de las que acabamos de hablar, elija la herramienta que mejor se adapte al momento de su negocio.

• Tiendas nuevas: Empiece con Shopify Inbox. Es gratis y fácil.

• Tiendas listas para un sistema más grande: Consulte a líderes de la industria como Gorgias para una experiencia de mesa de ayuda integral.

• Tiendas a las que les gusta su mesa de ayuda actual: Agregue una capa de IA flexible como eesel AI para hacer que su configuración actual sea más inteligente sin interrupciones.

Paso 3: Conecte sus fuentes de conocimiento

Para que un chatbot sea genuinamente útil, necesita información.

• La forma antigua: Podría pasar semanas construyendo manualmente una biblioteca de preguntas frecuentes para que su chatbot la use. Pero luego tiene que mantenerlo todo actualizado, lo cual es una molestia.

• La forma de eesel AI: Simplemente conecte los lugares donde ya vive su información. eesel AI puede aprender de sus datos de productos de Shopify, tickets de soporte anteriores, artículos del centro de ayuda e incluso documentos internos de Google Docs. Se pone al día sobre su negocio automáticamente, por lo que está listo para dar respuestas precisas desde el primer día.

Paso 4: Pruebe antes de lanzar

Usted nunca querrá probar una nueva herramienta orientada al cliente con sus clientes reales.

• El riesgo con la mayoría de las herramientas: A menudo tiene que lanzar el chatbot y esperar lo mejor, lo que puede dar lugar a conversaciones incómodas si las cosas no funcionan correctamente.

• La ventaja de eesel AI: Puede usar su modo de simulación para probar la IA en miles de sus tickets de soporte anteriores. Podrá ver exactamente cómo habría respondido, obtener un pronóstico de su tasa de automatización y ajustar su comportamiento en un espacio seguro y fuera de línea. De esa manera, puede lanzar sabiendo que su bot está listo.

Convierta los chats en conversiones con un chatbot previo al traspaso

Usar un chatbot de Shopify para recopilar el correo electrónico y el teléfono antes del traspaso es uno de los movimientos más inteligentes que puede hacer para su experiencia del cliente. Convierte un simple widget de chat en un sistema que captura leads, ayuda a sus agentes y, en última instancia, impulsa las ventas.

Si bien las herramientas básicas pueden ayudarlo a comenzar, una estrategia realmente buena necesita una IA que pueda aprender sobre su negocio, trabajar con sus herramientas y manejar problemas por sí sola. eesel AI ofrece una plataforma de autoservicio que le permite configurar esto en minutos, dándole el control para automatizar lo que desee y la confianza para crecer.

¿Listo para convertir sus chats de soporte en su mejor canal de ventas? Comience su prueba gratuita con eesel AI hoy mismo.